市場調査レポート
商品コード
1324298
後払い決済(BNPL) 市場の2030年までの予測- コンポーネント別、購入チケットサイズ別、ビジネスモデル別、モード別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Buy Now Pay Later Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Purchase Ticket Size, Business Model, Mode, Enterprise Size, Application, End User and By Geography |
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後払い決済(BNPL) 市場の2030年までの予測- コンポーネント別、購入チケットサイズ別、ビジネスモデル別、モード別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の後払い決済(BNPL) 市場は2023年に288億3,000万米ドルを占め、2030年には1,314億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは24.2%で成長する見込みです。
後払い決済(BNPL) は、消費者が買い物をし、その支払いを長期にわたって先延ばしにすることを可能にする金融サービス分野です。BNPLは、従来のクレジットカードや分割払いのローンに代わるもので、消費者に柔軟性と利便性を提供します。BNPLを利用すれば、顧客は支払いを無利息の分割払いにすることができ、予算に敏感な買い物客にとって魅力的な選択肢となります。オンライン小売業者も実店舗も、顧客のショッピング体験を向上させ、コンバージョン率を高めるために、BNPLオプションをチェックアウトプロセスに組み込むケースが増えています。
Bank of America Corp.によると、こうしたBNPL決済アプリの市場は2025年までに10~15倍に成長すると予想されています。
リアルタイムでのモデル開発と意思決定の改善は、機械学習と人工知能(A.I.)技術によって可能になります。消費者市場への浸透を加速させるため、多くの業界プレーヤーがAIベースの専門モデルを開発しています。例えば、バンキング・ソフトウェアのプロバイダーであるテメノスは2022年1月、テメノス・バンキング・クラウド・プラットフォーム内でAIを活用したBNPLバンキング・サービスを発表しました。このプラットフォームは人工知能(A.I.)技術に基づいており、顧客や加盟店に代替与信オプションを通じて機会を提供します。リアルタイムの顧客基盤を拡大するためにA.I.技術がますます利用されるようになり、この動向は世界市場を牽引することになると思われます。
BNPLは消費者に買い物の後払いという利便性を提供しているが、潜在的な利用者の多くは、その利用可能性やメリットを知らないままです。サービスの利用条件、手数料、潜在的リスクに関する知識が乏しいため、潜在顧客がBNPLオプションを採用することを躊躇する可能性があります。さらに、借金の累積やクレジットスコアへの潜在的な影響に対する懸念は、特に責任ある利用について十分な情報が提供されていない場合、BNPLの利用を躊躇させる可能性があります。BNPL市場がその潜在力を十分に発揮し、より幅広い利用者層を惹きつけるためには、教育的な取り組みや透明性の高いコミュニケーションを通じてこうした認識不足に対処することが極めて重要です。
eコマースが成長を続ける中、消費者は柔軟で便利な支払方法を求めており、BNPLサービスは魅力的な提案となっています。デジタルショッピングプラットフォームへのシフトに伴い、BNPLプロバイダーはサービスをシームレスに統合し、消費者に分割払いの選択肢を提供することで、初期費用の負担を軽減することができます。BNPLの利便性とシンプルさは、より幅広い顧客層にアピールし、導入率の向上を促します。オンラインショッピングがますます普及するにつれ、BNPLプロバイダーはサービスを拡大し、成長するeコマース市場に参入するチャンスがあり、BNPL業界の全体的な成長と成功を高めています。
BNPLサービスは便利で柔軟な支払いオプションを提供する一方で、顧客が支払い期限を守らなかった場合、追加費用が発生するリスクがあります。法外な延滞料が発生すると、多額の違約金が発生する恐れがあるため、利用者はBNPLの利用を思いとどまる可能性があります。この懸念に対処するため、BNPLプロバイダーはタイムリーな支払いを確保することと、合理的な遅延料金体系を提供することの間でバランスを取る必要があります。透明で公正な遅延損害金政策を実施することで、顧客との信頼関係を構築し、BNPLサービスの広範な採用を促し、市場における責任ある利用を促進することができます。
COVID-19の流行は市場に好影響を与えました。世界の経済危機は家計所得を減少させ、流動性へのニーズを高め、それは2022年まで続くと予測されています。パンデミックによって、さまざまなオンライン決済手段を使って買い物をすることへの消費者の信頼が高まり、オンライン・ショッピングの新たな常識が生まれました。加えて、厳しい経済状況の中、銀行が信用供与を控えることも多いです。このような状況下で、BNPLのソリューションは、請求書の定期的な支払いを支援します。COVID-19の流行は、結果としてBNPL取引の大幅な増加につながっています。
旅行・宿泊部門は、そのサービスが小売店での購入にとどまらず、航空券、ホテル、ツアーなどの休暇費用にまで拡大し、需要が増加しているため、市場で最大のシェアを占めています。BNPLプロバイダーは、旅行や宿泊の後払いオプションを提供することで、柔軟で予算に応じた休暇計画を立てたいという消費者の要望に応えています。これにより、旅行者はすぐに全額を支払う必要なく夢の旅行を予約でき、旅行がより身近で手頃なものになります。旅行人気の高まりとBNPLの利便性により、この分野は大幅な成長を遂げ、旅行者は責任を持って出費を管理しながら新しい目的地や体験を探求できるようになっています。
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはオンライン・セグメントです。オンラインショッピングの人気急上昇がBNPLサービスの採用を後押しし、デジタル小売業者はこれらの支払いオプションをチェックアウトプロセスにシームレスに組み込んでいます。顧客はBNPLの利便性と柔軟性を高く評価しており、即座に全額を支払うことなく購入できるため、さまざまな商品やサービスにとって魅力的な選択肢となっています。さらに、BNPLのオンライン特性は、迅速で簡単な申請プロセス、即時承認、迅速な取引を保証し、全体的なユーザー体験を向上させる。eコマースが繁栄を続ける中、BNPLのオンラインプレゼンスは、市場の成長と拡大に向けた強固で有望な展望を提供します。
北米地域市場は、予測期間中、世界の後払い決済(BNPL) 市場で最も高いシェアを占めると予測されます。成熟したeコマース環境と大規模な消費者基盤を背景に、BNPLサービスは大きな支持を得ています。オンライン小売業者も実店舗も、顧客に便利で柔軟な決済手段を提供するため、BNPLオプションをチェックアウトプロセスに組み込んでいます。この地域のハイテクに精通した人々は、シームレスなデジタル体験を重視しており、BNPLは幅広い購買において魅力的な選択肢となっています。さらに、北米のBNPLプロバイダーは、透明性が高くリーズナブルな料金体系を提供することで、信頼とロイヤルティの構築に注力しています。BNPL市場が進化を続ける中、北米はその拡大と革新の最前線にあり続けています。
アジア太平洋地域が予測期間中最も高い成長率を示すと予想されます。同地域では、中間層の拡大、可処分所得の増加、デジタル化の進展がオンライン・ショッピングやeコマース・プラットフォームの急増に寄与し、BNPLサービスにとって有利な環境を作り出しています。消費者が柔軟で便利な支払い方法を求める中、BNPLプロバイダーはこの地域の活況を呈しているeコマース市場に資本参加し、さまざまなオンライン小売業者や決済ゲートウェイとサービスを統合しています。BNPLオプションのアクセシビリティと手軽さは、アジア太平洋地域の技術に精通した人口によく響き、BNPL企業がこの急成長するダイナミックな市場で強力な足場を築く有望な機会を提供しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Buy Now Pay Later Market is accounted for $28.83 billion in 2023 and is expected to reach $131.47 billion by 2030 growing at a CAGR of 24.2% during the forecast period. The Buy now pay later (BNPL) is a financial service sector that allows consumers to make purchases and defer payment for them over time. It provides an alternative to traditional credit cards and installment loans, offering flexibility and convenience to consumers. With BNPL, customers can split their payments into interest-free installments, making it an attractive option for budget-conscious shoppers. Online retailers and brick-and-mortar stores alike are increasingly integrating BNPL options into their checkout processes to enhance the customer shopping experience and drive higher conversion rates.
According to the Bank of America Corp., the market for these BNPL payment apps is expected to grow 10-15 times by 2025
The development of models in real-time and improved decision-making are made possible by machine learning and artificial intelligence (A.I.) technologies. To speed up consumer market penetration, a number of industry players are developing specialized AI-based models. For instance, in January 2022, Temenos, a provider of banking software, unveiled a BNPL banking service powered by AI within its Temenos Banking Cloud platform. The platform is based on artificial intelligence (A.I.) technology and provides opportunities through alternative credit options for clients and merchants. As A.I. technology is increasingly used to expand the real-time customer base, this trend will be driven by the worldwide market.
While BNPL offers consumers the convenience of deferred payment for purchases, many potential users remain unaware of its availability or the benefits it offers. Limited knowledge about the service's terms and conditions, fees, and potential risks may deter potential customers from adopting BNPL options. Furthermore, concerns about accumulating debt and potential impact on credit scores may deter individuals from using BNPL, especially if they are not adequately informed about responsible usage. Addressing this lack of awareness through educational initiatives and transparent communication is crucial for the BNPL market to realize its full potential and attract a broader user base.
As e-commerce continues to grow, consumers seek flexible and convenient payment options, making BNPL services an attractive proposition. With the shift towards digital shopping platforms, BNPL providers can integrate their services seamlessly, offering consumers the choice to split their payments over installments, easing the burden of upfront costs. The convenience and simplicity of BNPL appeal to a broader customer base, driving higher adoption rates. As online shopping becomes increasingly prevalent, BNPL providers have the chance to expand their services and tap into the growing e-commerce market, elevating the overall growth and success of the BNPL industry.
While BNPL services offer convenient and flexible payment options, customers risk accumulating additional costs if they fail to meet payment deadlines. Exorbitant late fees can deter users from utilizing BNPL, as the fear of incurring substantial penalties may outweigh the benefits of deferred payment. To address this concern, BNPL providers must strike a balance between ensuring timely payments and offering reasonable late fee structures. Implementing transparent and fair late fee policies can build trust with customers, encouraging wider adoption of BNPL services and promoting responsible usage in the market.
The COVID-19 pandemic has had a positive impact on the market. The global economic crisis has reduced household incomes, increasing the need for liquidity, which is predicted to last through 2022. Consumer confidence in using different online payment methods to buy things has been fuelled by the pandemic and has created a new norm for online shopping. Amid addition, amid difficult economic conditions banks frequently refrain from extending credit. In these situations, BNPL's solutions assist clients in making recurring payments on their invoices. The COVID-19 pandemic has consequently led to a considerable increase in BNPL transactions.
The travel & accommodation segment held the largest share in the market owing to the increasing demand as their services are now extended beyond retail purchases to include vacation expenses such as flights, hotels, and tours. By offering deferred payment options for travel and accommodation, BNPL providers cater to consumers' desire for flexible and budget-friendly vacation planning. This enables travelers to book their dream trips without the need for immediate full payment, making travel more accessible and affordable. With the rising popularity of travel and the convenience of BNPL, this segment has seen substantial growth, empowering travelers to explore new destinations and experiences while managing their expenses responsibly.
During the projection period, the online segment is expected to have the greatest CAGR. Online shopping's surging popularity has propelled the adoption of BNPL services, with digital retailers seamlessly integrating these payment options into their checkout processes. Customers appreciate the convenience and flexibility of BNPL, allowing them to make purchases without immediate full payment, making it an attractive choice for various goods and services. Furthermore, the online nature of BNPL ensures quick and easy application processes, instant approvals, and prompt transactions, enhancing the overall user experience. As e-commerce continues to thrive, BNPL's online presence provides a robust and promising landscape for the market's growth and expansion.
The North America region market is estimated to witness the highest share of the global Buy Now Pay Later market during the forecast period. With a mature e-commerce landscape and a large consumer base, BNPL services have gained significant traction. Online retailers and brick-and-mortar stores alike are integrating BNPL options into their checkout processes to offer customers a convenient and flexible payment alternative. The region's tech-savvy population values seamless digital experiences, making BNPL an appealing choice for a wide range of purchases. Additionally, BNPL providers in North America focus on building trust and loyalty by offering transparent and reasonable fee structures. As the BNPL market continues to evolve, North America remains at the forefront of its expansion and innovation.
The Asia Pacific region is expected to have the highest growth rate over the forecast period. The region's expanding middle class, rising disposable incomes, and increasing digitalization have contributed to the surge in online shopping and e-commerce platforms, creating a favorable environment for BNPL services. As consumers seek flexible and convenient payment options, BNPL providers have capitalized on the region's booming e-commerce market, integrating their services with various online retailers and payment gateways. The accessibility and ease of BNPL options resonate well with the tech-savvy population in Asia Pacific, offering a promising opportunity for BNPL companies to establish a strong foothold in this fast-growing and dynamic market.
Some of the key players in Buy Now Pay Later market include: Affirm Holdings Inc., Afterpay, Billie, Klarna Bank AB, Klarna Inc., LatitudePay, Laybuy Group Holdings Limited, Openpay, Paylater, PayPal Holdings Inc., Perpay Inc., Quadpay, Inc., Sezzle and Splitit.
In March 2022, Temenos launched an AI-based BNPL banking service within the Temenos Banking Cloud platform. The platform is based on AI technology that offers both consumers and merchant's opportunities through alternative credit products
In January 2022, Santander, Spanish Bank launched its BNPL application 'Zinnia' for the Europe market. Zinnia app helps consumers to purchase with monthly interest free installment payments across European countries
In September 2021, Coverpay launched its buy now, pay later service for the general insurance sector. The company received an investment of around USD 2.5 million. This product targets merchants for insurance services such as insurers, underwriting agencies, brokers, and authorized representatives