自動車用EMSおよびECU業界調査レポート、2026年

自動車用EMSに関する調査：EMSプロバイダーとティア1サプライヤーの境界線が曖昧になりつつあり、サプライチェーンモデルは直線的なチェーンからネットワーク型の構造へと変化しています

主要なEMSプロバイダーは自動車事業への展開を加速させており、自動車用電子機器の売上高は急速に伸びています。また、ファウンドリの構造も、当初の小規模ECU向けのPCBA（SMTおよび組立）から、SDVアーキテクチャ下でのDCUを中心とした高付加価値製品へと変化しています。自動車用EMS市場の規模も急速に拡大しています。

ECUおよびDCU向けのEMS市場は、主に自動運転用DCU、コックピット用DCU、ZCU、XCU、およびシャシー用DCUに集中しています。OEM各社は、独自の研究開発を強く推進しています。DCUのトップレベルソフトウェアアルゴリズムを自社開発することで、DCUの製品定義を掌握し、サプライチェーンに対する支配力を高め、製品の差別化を図ることができます。

次世代SDVアーキテクチャに基づく革新的なサプライチェーンモデルは、直線的なチェーンからネットワーク化された構造へと進化しています

OEM各社の独自研究開発ルートの差異化が進むにつれ、一部のOEMはもはやチェーン全体の独自研究開発を追求せず、自社の技術的蓄積に基づいて研究開発、製造、サプライチェーンの各セグメントを分割するようになっています。OEM各社は一般的に「ハードウェアのプラットフォーム化」戦略を採用しています。1つのDCUが複数の車種をカバーし、ソフトウェア構成の違いによって機能の差別化が図られます。OEM各社は車載ソフトウェアを自社で開発していますが、ハードウェアや基盤となるBSP/AUTOSARスタックをゼロから構築することは避けたいと考えています。顧客の要件は、単なる「ハードウェア組立の外部委託」から、ハードウェアと基盤ソフトウェアを組み合わせた標準化されたハードウェア基盤へと移行し ています。

「EMSプロバイダー×チップベンダー×基盤ソフトウェアベンダー」によるワンストップのターンキーモデルが、標準化されたハードウェアプラットフォームを構築します

SDV時代において、自動車産業チェーン全体は、従来の「チェーン」構造から「ネットワーク型」構造へと進化しています。半導体ベンダー、ソリューションプロバイダー、ティア1サプライヤー、OEM各社は、もはや単一のチェーンに沿って要件を層ごとに伝達するのではなく、同じネットワーク上で相互に接続され、並行して開発や協業を行っています。

現在、SDV産業チェーンのすべての関係者は、より柔軟な協力方法を模索しています。チップベンダーは基盤ソフトウェアやリファレンスプラットフォームへと上流へ展開し、基本ソフトウェアベンダーは地位を向上させ、OEMは車両アーキテクチャ／SOA／アプリケーション層を掌握し、Tier1サプライヤーやEMSプロバイダーはシステム統合とハードウェア実装を担っています。例えば、Flex、インフィニオン、ベクターは協力してスケーラブルなZCU開発キットを発売しました。STとAutoCoreは共同でイーサネットベースのZCU分散オーディオソリューションを発表し、UAESは「ビルディングブロック」形式のプラットフォームソリューションを立ち上げ、OEM各社がハードウェアから完全なソリューションに至るまで、さまざまな供給レベルを柔軟に選択できるようにしました。

EMSプロバイダーとチップベンダー間の協力関係は、従来の「部品の売買」から、「共同研究開発、深い連携」という共創モデルへと進化しており、これにより公式のBSP（ボードサポートパッケージ）や自動車向けリファレンスデザインを入手できるようになりました。また、チップの生産能力を事前に確保し、サプライチェーンの安定性を確保するのにも役立ちます。EMSプロバイダーは、基盤となるソフトウェアベンダーと協力して、あらかじめ統合されたミドルウェアを確保しています。

EMSプロバイダー、チップベンダー、基盤ソフトウェアベンダーの深い連携は、本質的に、ハードウェアファウンドリから共同設計・製造（JDM）への進化と言えます。チップ、ハードウェア、基本ソフトウェアの事前共同適応およびセキュリティ検証を行うことで、一連の標準化されたハードウェア抽象化レイヤーを提供し、OEMに単なる回路基板だけでなく、「プラグアンドプレイ」型の演算能力基盤を納入することが可能となります。これにより、粗利益率の向上と、より多くの新規高付加価値プロジェクトの確保が実現します。

この協力モデルは、DCU、ZCU、電動駆動、自動車用電源などの次世代ゾーンアーキテクチャ製品に特に適しています。OEM各社は、量産対応の自動車グレード設計、高度なソフトウェアのテストおよび統合、ならびにコストと性能が最適化されたチップセットを活用することで、ゾーンアーキテクチャをより効率的に設計し、上流ベンダーと連携して開発を行うことができます。これにより、中間リンクを削減し、OEM各社のカスタマイズされたニーズに迅速に対応し、製品の市場投入までの時間を短縮し、市場機会を捉えることが可能になります。

EMSプロバイダーとTier1サプライヤーの境界線が曖昧になりつつあります

1. Tier1サプライヤーの下流への進出：遊休生産能力を吸収するため、一部のTier1サプライヤーがEMS事業に参入しています。その役割は「能力サプライヤー」に近く、自社開発製品の販売だけでなく、他のパートナーへのEMS提供も行っています；

2. EMSプロバイダーの上流進出：民生用電子機器から事業を開始した大手EMSプロバイダー（Luxshare Precision、Hon Hai、BYD Electronicsなど）は、買収や技術の蓄積によりその役割を変容させています。これらは、シャーシや自動運転製品のティア1サプライヤーとして、OEMメーカーに直接供給を開始しています。

Luxshare Precisionを例にとると、2026年上半期、同社の自動車用電子機器の売上高は323億9,100万人民元に達し、前年同期比で274.10％増加しました。自動車用電子機器事業の売上総利益率は14.14％で、前年同期比0.06％減となりましたが、同社の全体平均売上総利益率（11.78％）を上回っています。現在、Luxshare Precisionは国内外の主要OEMへの供給を継続しており、複数の新規プロジェクトが量産段階に入り、生産能力も拡大し続けています。この成長率は、Luxshare Precision独自の自動車用電子製品マトリックスの継続的な展開と、2025年のLEONI買収によって牽引されています。今後3～5年で、自動車用電子事業が売上高の20％以上を占めるようになり、同社の最大の事業セグメントとして、長期的な急速な成長を牽引することが期待されています。

継続的な投資とM&Aを通じて、Luxshare PrecisionはEMSプロバイダーおよび部品サプライヤーから、自動車ティア1サプライヤーへと変貌を遂げました。一連の買収を通じて、Luxshare PrecisionはOEMメーカーに対し、包括的な自動車用電子システムソリューションを提供できるようになりました。Luxshare PrecisionはLEONIの買収により「信号およびエネルギーの伝送」（ワイヤーハーネス／コネクタ）の課題を解決し、一方、北京西産業はLuxshare Precisionの「インテリジェント制御→車体動作」（ブレーキ・バイ・ワイヤ／アクティブサスペンション）の実行クローズドループを完成させました。これまでに、Luxshare Precisionの自動車事業は「コネクタ→ワイヤーハーネス→DCU→インテリジェントシャーシ」というフルスタックの事業体制を構築し、1台あたりの付加価値は1万元から4万元へと飛躍的に増加しました。これにより、Luxshare Precisionはボッシュやコンチネンタルといった世界トップクラスのティア1サプライヤーと正式に肩を並べる存在となりました。

2026年、Luxshare Precisionは北京西工業の買収を計画しており、これによりスマートシャシーの分野に参入する予定です。自動運転車の競合が基盤となる実行システムにまで広がりつつある中、知覚と意思決定の後のシャシー実行層は、業界において新たな価値ある領域となりつつあり、これがLuxshare Precisionによる買収の核心的な動機となっています。Luxshare Precisionがこれまで展開してきたコックピットやコネクタなどの分野とは異なり、スマートシャーシはユーザーの認識からは遠く離れていますが、車両の安全性、制御、快適性に直接関係しており、参入障壁が高くなっています。北京西工業の核心的な価値は、まさにこの点にあります。

現在、Luxshare Precisionの自動車用電子機器事業には、接続・ワイヤーハーネスシステム、スマートコックピット、自動運転、パワートレイン・シャシーの4つの高付加価値製品ラインがあり、新エネルギー車のすべての核心的な側面を網羅しています：

接続・ワイヤーハーネスシステムに関しては、高電圧／低電圧／高速コネクタ、車両用高電圧・低電圧ワイヤーハーネス、高出力充電ガンなどの製品を網羅しています。その中でも、自動車用ワイヤーハーネス事業は、LEONI社の技術と生産能力を活用することで急速な拡大を遂げています；

スマートコックピット分野では、Qualcomm 8295/8255、AR-HUD、自律型ディスプレイ、T-BOXなどの製品が量産化され、スマートコックピットに対するより高い要件に対応しています；

自動運転分野では、4Dレーダー、自動運転用DCU、パワーパック（PPK）などの製品の研究開発において画期的な進展が見られ、高速道路・市街地でのNOA（ナビゲーションオンオート）をサポートしています；

パワートレインおよびシャシー分野では、オールインワン・パワートレイン、MCU、BMS、EMB、EPSなどの製品が順次量産段階に入り、自動車の中核部品の構成が強化されています。

EMSプロバイダーおよびティア1サプライヤーにとっての新たな分野：EAIロボットEMS

具現化ロボットEMSの台頭は、スマートフォンの発展の軌跡を完全に再現しています。主要ベンダーは、具現化モデル、モーションコントロール、巧みな操作といった中核技術に注力し、ハードウェア製造を専門のEMSプロバイダーに外注することで、技術革新と量産のバランスを図っています。現在、ヒューマノイドロボット業界の外注は、産業チェーンと能力の境界に沿って、ロボットEMS、コアモジュールEMS、そしてより深い共同開発・製造という3つの道へと徐々に分化しています。

これら3つのEMSモデルは、EMSプロバイダー、自動車およびハイエンド機器メーカー、ロボット・オートメーション企業、ならびにそれらの関連企業という3種類の企業に対応しています。

目次

第1章 自動車用EMS業界の概要と市場規模

• 自動車用EMS製品の定義と範囲
• 自動車用EMS製品の定義と範囲
• EMSプロバイダーの主要財務データ
• 台湾および中国本土のEMSプロバイダーの主要財務データ
• 中国本土のEMSプロバイダーの主要財務データ
• EMSプロバイダーの自動車部門の売上高・売上総利益、2025～2026年
• EMS事業を展開する一部のティア1サプライヤーの自動車関連売上高・売上総利益、2025～2026年
• EMS事業を展開する一部のTier 2サプライヤーの自動車部門売上高・売上総利益、2025～2026年
• 自動車用EMS市場の規模（サマリー）
• 中国の乗用車販売台数（国内販売＋輸出を含む）、2022～2030年（予測）
• 世界および中国の自動車EMS市場規模、2025～2030年（予測）
• 中国の乗用車（DCU＋ECU）市場およびEMS市場規模（6分野）、2022～2030年予測
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：自動運転用DCU
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：インテリジェントコックピットDCU
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：パワートレインDCU
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：シャシー用DCU
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：ZCU
• 中国の乗用車DCU EMS市場規模、2022年～2030年（予測）：コックピット・ドライビング統合型DCU
• 中国の乗用車用ECU（DCUを除く）EMS市場規模、2022年～2030年（予測）
• 中国乗用車用PCBA EMS市場規模、2022年～2030年（予測）（上記と重複して計上）
• 革新的な自動車用電子機器サプライチェーンモデル：EMSプロバイダー×半導体ベンダー
• 次世代SDVアーキテクチャにおける革新的なサプライチェーンモデル：
• Quanta Computer×NXP：
• Flex×Infineon×Vector

第2章 自動車用EMS：事業セグメント

• 自動運転DCU
• 自動運転ドメイン- コンピューティングプラットフォーム
• 自動運転DCU/コクピット-ドライビング統合DCU
• フロントビュー・オールインワン
• パーキングコントローラー
• ADASセンサー
• 車載カメラ
• LiDAR
• レーダー
• 超音波レーダー
• インテリジェントコックピットDCU
• インテリジェントコックピットドメイン- コンピューティングプラットフォーム
• コックピットDCU
• スマートコックピットDCU
• コックピット内知覚（OMS/DMS）
• HUDコントロールモジュール
• ワイヤレス通信モジュール
• T-BOX
• ボディゾーンECU
• ボディゾーン- コンピューティングプラットフォーム
• BCM+BDC+ZCU
• ボディゾーンECU
• ライトコントローラー
• シートコントローラー
• エアコンコントローラー
• IMMO
• ドア制御モジュール
• パワー＆エネルギーECU
• パワー＆エネルギー- コンピューティングプラットフォーム
• VCU + パワートレインDCU + XCU
• 車両熱管理コントローラー
• パワートレインドメインECU
• エレクトリックドライブシステム
• 自動車パワーサプライシステム
• エンジンコントロールモジュール
• 熱管理アクチュエータECU
• デジタルシャーシECU
• シャシードメイン- コンピューティングプラットフォーム
• シャシーDCU
• シャーシドメインECU
• ブレーキングシステムECU
• ステアリングシステムECU
• サスペンションシステムECU
• スマートコントロールモジュール
• その他
• 自動車用PCBA EMS
• EAIロボットEMS

第3章 専門の自動車用EMSプロバイダー

• Hon Hai Precision
• Quanta Computer
• Pegatron
• Wistron
• Flex
• Jabil
• Compal
• Inventec
• Luxshare Precision
• Huaqin Technology
• BYD Electronics
• USI
• PRIME Technology
• DBG
• Sunny Optical Technology
• MAXWAY
• Longtech
• Wieson Automotive
• MARUHI
• Lenovo Group

第4章 EMS事業を展開するその他のティア1サプライヤー

• Desay SV
• Hytera
• PATEO CONNECT+
• ADAYO Group
• Joyson Electronics