世界のエレクトロニクスデータ年鑑 - 3巻セット（2025年）：西欧（Vol.1）、米国、日本、アジア太平洋（Vol.2）、東欧、世界のサマリー（Vol.3）

世界のエレクトロニクスデータ年鑑　第1巻

イントロダクション

今回の予測は7月末から8月初めにかけて行われました。

• 欧州経済と世界経済の動向、および関税が成長に及ぼす継続的な影響を考慮しました。
• いくつかのセグメント（特に産業用）における在庫調整の影響が2024年末の数ヶ月で緩和し、2025年前半には受注が正常化します。
• 関税が2025年の価格を圧迫するもの、部品価格と供給不足は2024年に正常化しました。
• インフレ率の上昇と地政学的不確実性の継続が重なり、個人消費は引き続き低迷すると思われます。
• AIとデータセンター消費は、2025年と2026年のコンピューター市場全体の成長の主な原動力となります。また、需要はコンピュータ機器の生産台数の増加にもつながると予想されます。

その結果、欧州のエレクトロニクス産業の成長は2025年後半に強まり、2028年まで勢いを増すと予想します。しかし、2026年第1四半期まで持続的な回復を押し下げる可能性のある大きな下振れリスクは、例年通り残っています。

西欧の電子機器生産は、2024年には推定0.2%増の1,312億ユーロとなり、前年の1.7%増から減少したが、これは主にレーダーとナビゲーション/ディフェンスといったコンピューティングと通信分野の成長が工業生産の減少を相殺したためです。

現在の指標に基づき、西欧の電子機器生産高の伸びは2025年に2.2％、2026年に3.7％増加し、その後2027年に4.0％、2028年に4.2％に加速すると予測しています。

インフォグラフィックス

国・地域別電子機器生産2021-2028

2024年、西欧の電子部品生産は493億ユーロに達し、電子機器生産全体の27.3%を占めています。2023年と2024年の電子部品生産は、2桁成長を2年間続けた後、需要減退と、供給不足による価格高騰を経て価格が正常化したことを背景に、2.0%減少しました。2024年には、能動部品が61.7％、受動部品が31.9％、その他の部品が6.4％を占め、生産シェアはドイツが34.9％で最も高く、アイルランド14.9％、フランス14.2％、イタリア11.2％、英国5.7％と続きます。

Reed Electronics Researchの年次調査の最新版は、2028年までの西欧エレクトロニクス産業の詳細な展望を提供しています。1973年以来発行されている「世界のエレクトロニクスデータ年鑑第1巻」は、次のような特徴を備えています：

• 西欧16カ国のエレクトロニクス産業を追跡できるシングルソースソリューション
• 13の主要製品グループ
• 市場および生産予測
• サマリーをユーロと米国ドルで提供
• エクセルとワードをエレクトロニクスデータで受け取るオプションにより、データのサブセットやサマリーの作成、独自の予測の作成、社内レポートやプレゼンテーションへのデータの切り貼りなど、迅速かつ簡単にデータを操作することができます。
• 市場データと予測：2022年～2028年
• 生産データ：2022年～2025年

世界のエレクトロニクスデータ年鑑　第2巻

イントロダクション

今回の予測は7月末から8月初旬にかけて行われました。

• 欧州経済と世界経済の動向、および関税が成長に及ぼす継続的な影響を考慮しています。
• いくつかのセグメント（特に産業用）における在庫調整の影響が2024年末の数ヶ月で緩和し、2025年前半には受注が正常化します。
• 部品価格と供給不足は2024年に正常化しましたが、関税が2025年の価格を圧迫しています。
• インフレ率の上昇と地政学的不確実性の継続が重なり、個人消費は引き続き低迷すると思われます。
• AIとデータセンター消費は、2025年と2026年のコンピューター市場全体の成長の主な原動力となります。また、需要はコンピュータ機器の生産台数の増加にもつながると予想されます。

南北アメリカ

2024年の北米のエレクトロニクス生産は3,590億米ドルに達し、米国が全体の79.3%を占めています。同地域の低コスト生産拠点として機能するメキシコは18.2％、カナダはわずか2.5％でした。2023年に米国ドル建てで0.1%減少した後、2024年には4.3%増加し、2025年には8.2%の大幅な成長が予測されます。

カナダでは、エレクトロニクス生産高の伸びは2022年に8.6%、2023年に4.3%増加した後、主要輸出市場の需要減少もあって2024年には1.2%に鈍化しました。通信・レーダーと制御・計測機器が最大のセグメントで、2024年のエレクトロニクス生産高のそれぞれ36.1%と35.7%を占めています。部品部門は規模が小さく、2024年の生産高に占める割合はわずか7.5％です。

米国ドル建てでは、メキシコのエレクトロニクス生産高は2024年に6.3％増加し、コンピューティング、産業、通信の各分野で成長が見られます。2025年には、AIとデータセンター関連支出の伸びを背景にコンピュータ生産が30％増加し、通信生産が6.7％増加するが、これは工業生産の伸びの鈍化と消費者向けビデオの8.0％減少によって相殺され、成長はより堅調な15.2％増になると予測されます。

メキシコは、OEMとEMS/ODMの両方が、北米市場に対応する生産拠点として同国の低コスト拠点の活用を検討しているため、外国投資の恩恵を引き続き受けると思われます。同国の電子部品エコシステムを拡大するための投資は限定的で、電子機器に重点が置かれることに変わりはありません。

2023年に3.9%の伸びを記録した電子機器生産は、2024年には1.5%に鈍化するが、2025年には4.3%増に回復すると予測される一方、電子部品生産は2024年に11.9%の2桁成長、2023年に6.0%減を記録した後、2025年には13.1%増になると予測されます。

米国企業による生産の「リショア化」の動きは勢いを増しており、関税上昇を相殺するために米国企業が製造を現地化する動きから恩恵を受けると予想されます。しかし、米国は大量生産でメキシコとの競合に直面すると思われます。

日本

2024年のエレクトロニクス生産高は5.6%増加し、前年の2.8%減に比べ著しく改善しました。全体の44.7%を占める電子機器は1.6%増加し、部品は9.0%増加しました。

年初6ヵ月間の公式数字に基づくと、2025年の電子機器全体の生産高は1.9%増加すると予測されます。これは、電子部品生産高の3.6%増が電子機器生産高の1.9%増で相殺されるためです。

半導体部門と受動部品部門は、最新技術に基づく製品と継続的な新規生産能力への投資に重点を置き、中期的にも日本のエレクトロニクス産業の主要な牽引役であり続けると思われます。部品部門は、産業部門、モノのインターネットと5Gに牽引される新しい通信製品の出現、コンピュータ部門、特にAIの発展を支える製品の成長によって支えられると思われます。

アジア

2024年、アジアにおける電子機器と電子部品の生産額は1兆4,940億米ドルとなり、そのうち電子機器の生産額は全体の57.8%を占め、生産額の大半はコンピューティングと通信が占めています。また、アジアは世界的な電子部品生産の中心地でもあります。

中国がこの地域の電子機器生産を支配しており、2024年の電子機器生産総額は8,010億米ドルと評価されます。半導体に力を入れている台湾と韓国は、2024年のエレクトロニクス生産高がそれぞれ1,640億米ドルと1,620億米ドルで1,500億米ドルを超えると報告しており、920億米ドルの生産高を誇るシンガポールと830億米ドルのマレーシアも、確立された半導体産業の恩恵を受けています。低コストのため近年爆発的な成長を遂げているベトナムは、携帯電話生産の主要な中心地であり、2024年の電子機器全体の生産高は810億米ドルとなります。インドにおけるエレクトロニクス生産は、2024年に490億米ドルと評価され、同国が世界の主要な製造拠点としての地位を確立しようとしていることから、政府の優遇措置が成長を支えています。

インフォグラフィックス

2024年アジアのエレクトロニクス分野別生産量

1983年以降に発行されたYearbook of World Electronics DataのVol.2が提供するものです。

• 南北アメリカ、日本、アジア太平洋の19カ国のエレクトロニクス産業を追跡できるシングルソースソリューション
• 13の主要製品グループ
• 市場および生産予測
• CD-optionにより、データを迅速かつ簡単に操作することができます：データのサブセットやサマリーを独自に作成したり、独自の予測を作成したり、社内レポートやプレゼンテーションにデータをカット・アンド・ペーストしたりすることができます。

世界のエレクトロニクスデータ年鑑　第3巻

CEEのエレクトロニクス産業は、少数の世界的な大手OEMと電子機器製造サービスプロバイダーに集中しており、3Cセグメントに重点を置いています。2024年の3Cセグメントの総額は428億米ドルで、電子機器生産高の77.5％を占めています。3C生産の中心は5カ国で、ポーランド、スロバキア、トルコはテレビ生産の主要拠点です。チェコ共和国の生産はコンピューティングに重点を置いており、ハンガリーはコンピューティングとコンシューマーエレクトロニクス関連機器を組み合わせて生産しています。

インフォグラフィックス

2023年にPC市場の減速を背景に減少したコンピューター機器の生産は、2024年には21.5%の成長で急増し、2025年にはさらに12.3%の増加が予測されます。成長を牽引しているのは、サーバーをはじめとするAIやデータセンター関連の機器需要です。チェコ共和国、ハンガリー、ポーランドが主な受益国で、この3カ国のコンピューター関連生産高は2024年に28.2％増加し、2025年には13.2％増加すると予測されています。

インフォグラフィックス

3Cへの注力はCEE全体のエレクトロニクス産業の成長における重要な要因です。しかし、大量生産が比較的少数の企業の手に委ねられているため、同地域は依然として企業の個別戦略に左右されやすいです。企業は、欧州市場に近い場所で生産する利点と、中国やアジア諸国の製造施設を活用することで得られるコスト削減の利点とのバランスを取る必要があります。

域内における産業用およびハイエンド通信機器の生産は、今後も増加の一途をたどるだろうが、3Cセグメントが支配的な地位を占めているため、全体的な割合としては低いままであろう。これは、高コストの西欧拠点からの生産移管を目指す企業や、非欧州企業の場合は、欧州市場に対応するための低コスト製造拠点の設立を目指す外資系企業によって主導されることになるが、土着企業が競争する分野でもあります。

同地域は、欧州の大手電子機器製造サービス（EMS）プロバイダーの多くにとってすでに生産拠点となっており、2028年までの間に同地域で行われる生産の割合が増加すると予測されています。金額ベースでは、大規模な生産工場を持つ大手企業が引き続き優位を占めるが、2028年までの期間には、より低コストの欧州生産拠点を求める中堅企業による多額の投資が見込まれます。

CEE内では、2024年の電子機器生産高に占める部品の割合はわずか11.6%にすぎません。小規模で受動部品に特化する傾向がありますが、現地企業も数多く存在します。Infineon Technologiesとonsemiを含む外資系企業が同国に進出しており、両社は2024年6月にonsemiがチェコ共和国の既存事業所で炭化ケイ素ウエハー生産を拡大するために20億米ドルを投資する計画を発表するなど、同地域で既存の半導体施設を拡張しています。

インフォグラフィックス

ロシアによるウクライナ侵攻は、欧州や世界への影響とは別に、同国のエレクトロニクス産業にも影響を与え続けています。今回のレポートでは、2024年の産業構造に関する情報を提供しました。ロシアの生産と市場に関する予測は、主にITCと国連の貿易データ、限られた政府統計、ロシアメディアの情報源の分析に基づいており、米国ドル建ての生産高は2024年に9.1%、2025年に14.5%増加すると想定しています。ウクライナのエレクトロニクス産業の生産高は、2年間の2桁減少の後、2024年には20.9％増加し、2025年にはさらに9.5％増加すると予測されます。2024年には、ロシアとウクライナはこの地域のエレクトロニクス生産の8.2%、市場の25.6%を占めています。2024年末のロシアとウクライナのエレクトロニクス生産は推定56億米ドルで、前年は51億米ドルでした。同期間のエレクトロニクス市場は5.1％増の281億米ドル（2023年 - 267億米ドル）となっています。

1991年から発行されている「世界のエレクトロニクスデータ年鑑」第3巻では、以下の情報を提供しています。

• Yearbook of World Electronics Dataシリーズの53カ国をカバーする独自のサマリー
• CEE13カ国のエレクトロニクス産業を追跡できるシングルソースソリューション
• 13の主要製品グループ
• 市場および生産予測
• CD-optionにより、データのサブセットやサマリーの作成、独自の予測の作成、社内レポートやプレゼンテーションへのデータの切り貼りなど、迅速かつ簡単にデータを操作することができます。

世界のエレクトロニクスデータ年鑑

世界のエレクトロニクスデータ年鑑シリーズ」は、世界のエレクトロニクス産業の市場統計と生産統計を掲載しています。53カ国、13の主要製品グループをカバーし、ビジネスおよび市場計画の策定、業界の歴史的発展の明確な理解に基づく動向の追跡、中長期予測の基礎として利用されています。

53カ国をカバー、13の主要製品グループ
国別、製品別に比較可能です。

13カ国をカバー

目次

世界のエレクトロニクスデータ年鑑第1巻

第1章 イントロダクション

第2章 サマリーデータ

• 経済概要
• エレクトロニクスの概要
• 2022-2023年の輸入
• 2022-2023年の輸出
• 2022年の連結生産サマリー
• 2023年の生産高の連結サマリー
• 2024年の生産量の連結サマリー
• 2025年の生産量の連結サマリー
• EDP生産のサマリー
• 制御・計測機器生産サマリー
• 医療・工業生産のサマリー
• 通信およびレーダー生産のサマリー
• 通信生産のサマリー
• 消費者生産のサマリー
• 部品生産のサマリー
• 有効成分生産のサマリー
• 受動部品生産のサマリー
• その他の部品生産のサマリー
• 西欧の総生産量
• 2022年の市場統合サマリー
• 2023年の市場統合サマリー
• 2024年の市場統合サマリー
• 2025年の市場統合サマリー
• 2026年の市場の統合サマリー
• 2027年の市場の統合サマリー
• 2028年の市場統合サマリー
• EDP市場のサマリー
• 制御・計測機器市場のサマリー
• 医療・産業市場のサマリー
• 通信・レーダー市場のサマリー
• 通信市場のサマリー
• 消費者市場のサマリー
• 部品市場のサマリー
• 有効成分市場のサマリー
• 受動部品市場のサマリー
• その他の部品市場のサマリー
• 西欧全体の市場

第3章 国別データ

• オーストリア
• ベルギー
• デンマーク
• フィンランド
• フランス
• ドイツ
• ギリシャ
• アイルランド
• イタリア
• オランダ
• ノルウェー
• ポルトガル
• スペイン
• スウェーデン
• スイス
• 英国

第4章 付録

世界のエレクトロニクスデータ年鑑　第2巻

第1章 イントロダクション

第2章 サマリーデータ

第3章 国別データ

• オーストラリア
• ブラジル
• カナダ
• 中国
• 香港
• インド
• インドネシア
• イスラエル
• 日本
• マレーシア
• メキシコ
• フィリピン
• シンガポール
• 南アフリカ
• 韓国
• 台湾
• タイ
• 米国
• ベトナム

第4章 付録

世界のエレクトロニクスデータ年鑑　第3巻

第1章 イントロダクション

第2章 世界のサマリーデータ

第3章 中央・東欧のサマリーデータ

第4章 国別データ

• ブルガリア
• クロアチア
• チェコ共和国
• エストニア
• ハンガリー
• リトアニア
• ポーランド
• ルーマニア
• ロシア

第5章 付録