航空宇宙用複合材料の世界市場の需要、予測分析（2018年～2034年）

複合材料とは、ポリマーや繊維などの2つ以上の異なる物質を組み合わせることによって形成される材料のことで、その結果、個々の成分単独よりも著しく強く、効率的な材料が得られます。繊維強化ポリマーと呼ばれることもあるこれらの材料は、それぞれのユニークな特性を維持しながら、強度、耐久性、効率の向上といった優れた特性を発揮します。このような利点から、複合材料は軽量化と高性能材料が重要な航空宇宙部門で不可欠なものとなっています。

Boeing、Airbus、Bombardierなどの主要航空宇宙メーカーは、航空機の外装構造に複合材料を広く使用した先駆者です。従来の金属から複合材料へのシフトは、燃費の向上、排出ガスの削減、性能の最適化という航空宇宙産業のニーズに後押しされて加速しています。結果として、航空宇宙用複合材料は2024年以降、大幅な技術的進歩と製品設計の統合の拡大が見られると推定されます。

航空宇宙用複合材料の需要の分析

炭素繊維複合材料は、その優れた機械的特性と、推定される炭素繊維材料コストの減少により、航空宇宙用複合材料市場をリードし、総需要の70%超を占めています。主に内装用途に使用されるガラス繊維複合材料が市場の約20%を占め、アラミド繊維複合材料が残りのシェアを占めます。

航空宇宙用複合材料市場は、第一に繊維タイプによってガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維に区分されます。ガラス繊維複合材料は、その汎用性と費用対効果が評価され、一般的に客室内装部品などの非構造部品や二次的な航空宇宙部品に採用されています。これらは製造が容易で信頼性の高い機械的特性により、幅広い用途に適しています。炭素繊維複合材料は、その卓越した強度対重量比、剛性、耐食性により、市場を独占しています。これらの複合材料は、胴体パネルや翼構造などの外装構造部品に広く使用されており、軽量化は燃費の向上や航空機の性能向上に直接寄与します。アラミド繊維の占める割合はわずかですが、優れた耐衝撃性と強靭性で珍重されており、保護内装パネルや防弾遮蔽など、耐久性と耐熱性を必要とする用途に最適です。

2024年、航空機外装用途が複合材料需要全体の45%超を占め、内装用途が約40%で僅差でこれに続きました。両部門とも着実な成長が見込まれ、2034年までのCAGRは、外装用途が4.0%、内装用途が約3.6%と予測されます。

地域市場の考察

2024年、北米が最大の航空宇宙用複合材料市場として浮上し、消費は20キロトンを超え、世界需要の40%超を占めました。米国、メキシコ、カナダには航空宇宙・軍用機の主要メーカーが存在し、この優位性を後押ししています。米国だけで北米の航空宇宙用複合材料消費の75%超を占め、世界の航空宇宙生産の約50%に寄与しています。

北米は、航空宇宙製造への継続的な投資と石油・ガス向けポリマー生産などの部門の回復に支えられ、2034年までCAGRで約4%の成長を示すと推定されます。Boeing、Airbus、GEなどのメーカーが、インドや中国などの新興市場から航空機を予約受注していることが、需要の伸びをさらに押し上げるとみられます。さらに、増加する需要に対応するために炭素繊維の生産施設の新設が進行しています。

主要メーカー

Owens Corning、Solvay、Hexcel Corporation、Teijin Limited、Mitsubishi Chemical Carbon Fiber、Composites、Toray Industries、SGL Carbonが世界の航空宇宙用複合材料メーカーです。これらの企業は、航空宇宙産業の進化するニーズに対応するため、継続的な技術革新、生産能力の拡大、先進複合材料の開発に注力しています。

市場促進要因

航空宇宙用複合材料は、多くの用途で金属や従来のプラスチックに取って代わりつつありますが、その主な理由は、軽量化が燃料の節約や排出ガスの低減に直接つながるからです。より燃料効率が高く、環境にやさしい航空機を求める産業の動きが、軽量複合材料への需要を後押ししています。さらに、複合材料は製造工程を加速させます。プラスチックと繊維強化材は金属に比べて成形しやすく、製造時間とエネルギー消費を削減します。また、これらの材料は優れた耐衝撃性と靭性を備えているため、メーカーは部品点数を減らして機能性を向上させたコンポーネントを設計することができます。

当レポートでは、世界の航空宇宙用複合材料市場について調査分析し、市場力学と産業動向、各セグメントの需要、メーカーのプロファイルなどの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 市場の要約

• 市場の進化
• 需要の概要
• 産業構造
• 戦略上の問題
• 最終用途の動向
• 成長予測

第3章 経済とエネルギーの見通し

• GDPと人口動態
• 金融政策と財政政策
• 原油生産と価格
• 天然ガス
• 電気料金

第4章 最終用途部門の実績

• 航空宇宙・防衛

第5章 航空宇宙用複合材料のイントロダクションと市場の概要

• 製品の説明
• グレードと特性
• 原材料
• 製造プロセス
• 環境問題
• バリューチェーン
• 用途

第6章 市場力学と産業動向

• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 課題

第7章 世界の航空宇宙用複合材料の需要の分析：繊維タイプ別、樹脂タイプ別、用途別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題とCOVID-19の影響
• 需要の分析と予測（2018年～2034年）
  • 需要
  • 需要成長率
  • 促進要因の分析
• 世界の航空宇宙用複合材料市場：繊維タイプ別
• ガラス繊維
• 炭素繊維
• アラミド繊維
• 世界の航空宇宙用複合材料市場：樹脂タイプ別
• 熱硬化性
• 熱可塑性
• 世界の航空宇宙用複合材料市場：用途別
• 内装部品
• 外装部品
• その他

第8章 需要の分析と市場のレビュー：地域/国別（数量と金額）（2018年～2034年）

• 戦略上の問題とCOVID-19の影響
• 需要の分析と予測（2018年～2034年）
• 需要
• 需要成長率
• 航空宇宙用複合材料市場：繊維タイプ別
• 航空宇宙用複合材料市場：樹脂タイプ別
• 航空宇宙用複合材料市場：用途別
• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 西欧
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• 英国
• スペイン
• その他の西欧
• 中欧・東欧
• ロシア
• ポーランド
• その他の中欧・東欧
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• その他のアジア太平洋
• 中南米
• 中東・アフリカ

第9章 価格分析

第10章 主な戦略上の問題と事業機会の評価

• 市場の魅力の評価
• 見通しとターゲット市場の調査

第11章 戦略的推奨と提案

第12章 企業分析

• 航空宇宙用複合材料メーカーのプロファイル/企業分析
  • 基本詳細
  • 本社、主要市場
  • 所有
  • 企業の財務
  • 製造拠点
  • 世界の売上
  • 総従業員数
  • 製品ポートフォリオ/サービス/ソリューション
  • 採用された主な事業戦略とPrismane Consultingの概要
  • 近年の発展
  • 対象企業
• Owen Corning
• Solvay
• Hexcel Corporation
• Teijin Limited
• Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites
• Toray Industries
• SGL Carbon
• その他のメーカー

第13章 付録

Composites are materials formed by combining two or more distinct substances such as polymers and fibers, resulting in a material significantly stronger and more efficient than the individual components alone. These materials, often called Fiber-Reinforced Polymers, deliver superior traits including enhanced strength, durability, and efficiency while maintaining their unique individual properties. Due to these advantages, composites have become indispensable in the aerospace sector, where weight reduction and high-performance materials are critical.

Leading aerospace manufacturers such as Boeing, Airbus, and Bombardier pioneered the extensive use of composites in exterior aircraft structures. This shift from traditional metals to composites is accelerating, driven by the aerospace industry's need to improve fuel efficiency, reduce emissions, and optimize performance. As a result, aerospace composites are estimated to see significant technological advancements and expanded product design integration throughout 2024 and beyond.

Aerospace Composites Demand Analysis

Carbon fiber composites lead the aerospace composites market, accounting for over 70% of total demand, driven by their superior mechanical properties and estimated reductions in carbon fiber material costs. Glass fiber composites make up around 20% of the market, mainly used for interior applications, while aramid fiber composites constitute the remaining share.

The aerospace composites market is segmented primarily by fiber type into glass fiber, carbon fiber, and aramid fiber. Glass fiber composites are valued for their versatility and cost-effectiveness and are typically employed in non-structural and secondary aerospace components, such as interior cabin parts. Their ease of fabrication and reliable mechanical properties make them suitable for a wide range of uses. Carbon fiber composites dominate the market due to their exceptional strength-to-weight ratio, stiffness, and corrosion resistance. These composites are widely used in structural exterior components like fuselage panels and wing structures, where weight reduction directly contributes to improved fuel efficiency and enhanced aircraft performance. Although aramid fibers represent a smaller portion of the market, they are prized for their excellent impact resistance and toughness, making them ideal for applications requiring durability and thermal resistance, including protective interior panels and ballistic shielding.

In 2024, exterior aerospace applications accounted for over 45% of the total composite demand, with interior applications closely following at around 40%. Both sectors are estimated to experience steady growth, with exterior applications projected to grow at an annual average rate of 4.0%, and interior applications at around 3.6% through 2034.

Regional Market Insights

In 2024, North America emerged as the largest aerospace composites market, consuming over 20 kilo tons and accounting for more than 40% of global demand. The presence of major manufacturers of aerospace and military aircraft in the USA, Mexico and Canada fuels this dominance. The USA alone represents more than 75% of North America's aerospace composites consumption and contributes around 50% to the global aerospace production.

North America is estimated to grow at a CAGR of about 4% through 2034, supported by ongoing investments in aerospace manufacturing and recovery in sectors like oil & gas polymer production. Pre-booked aircraft orders from emerging markets such as India and China, for manufacturers including Boeing, Airbus, and GE, will further push demand growth. Additionally, new carbon fiber production facilities are being established to meet increasing requirements.

Key Manufacturers

Owens Corning, Solvay, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Toray Industries, and SGL Carbon are the global aerospace composites manufactures. These companies focus on continuous innovation, expanding production capacities, and developing advanced composite materials to meet the evolving needs of the aerospace industry.

Market Drivers

Aerospace composites are replacing metals and conventional plastics in numerous applications, primarily because they enable weight reduction leading directly to fuel savings and lower emissions. The industry's push for more fuel-efficient and environmentally friendly aircraft fuels the demand for lightweight composite materials. Additionally, composites accelerate manufacturing processes; plastics and fiber reinforcements are easier to mold compared to metals, reducing production time and energy consumption. These materials also offer superior impact resistance and toughness, allowing manufacturers to design components with fewer parts and improved functionality.

Energy costs and stringent environmental regulations worldwide continue to motivate aerospace manufacturers to adopt advanced composites. The replacement of traditional metals with composites is key to achieving industry goals such as increased fuel efficiency, reduced emissions, and material sustainability. Moreover, growing global air travel and increasing demand for new, technologically advanced aircraft are driving the expansion of composite applications across interior, exterior, and structural aerospace components

Table of Contents

1. Introduction

• Scope
• Market Coverage
  • Fiber Type
  • Resin Type
  • Application
  • Regions
  • Countries
• Years Considered
  • Historical - 2018 - 2023
  • Base - 2024
  • Forecast Period - 2025 - 2034
• Research Methodology
  • Approach
  • Research Methodology
  • Prismane Consulting Market Models
  • Assumptions & Limitations
  • Abbreviations & Definitions
  • Conversion Factors
  • Data Sources

2. Market Synopsis

• Market Evolution
• Demand Overview
• Industry Structure
• Strategic Issues
• End-use Trends
• Growth Forecast

3. Economic & Energy Outlook

• GDP and Demographics
• Monetary & Fiscal Policies
• Crude Oil Production and prices
• Natural Gas
• Electricity Prices

4. End-use Sector Performance

• Aerospace & Defense

5. Introduction to Aerospace Composites and Market Overview

• Product Description
• Grades & Properties
• Raw Material
• Manufacturing Process
• Environmental Issues
• Value Chain
• Applications

6. Market Dynamics and Industry Trends

• Market Dynamics
  • Drivers
  • Restraints
  • Opportunities
  • Challenges

7. Global Aerospace Composites Demand Analysis, By Fiber Type, By Resin Type, By Application (Volume, Value) (2018 - 2034)

• Strategic Issues and COVID-19 Impact
• Demand Analysis and Forecast (2018 - 2034)
  • Demand
  • Demand Growth Rate (%)
  • Driving Force Analysis
  • Global Aerospace Composites Market, By Fiber Type
• Glass Fiber
• Carbon Fiber
• Aramid Fiber
  • Global Aerospace Composites Market, By Resin Type
• Thermoset
• Thermoplastic
  • Global Aerospace Composites Market, By Application
• Interior Components
• Exterior Components
• Others

8. Demand Analysis and Market Review, By Region, By Country (Volume, Value), (2018-2034)

• Strategic Issues and COVID-19 Impact
• Demand Analysis and Forecast (2018 - 2034)
• Demand
• Demand Growth Rate (%)
• Aerospace Composites Market, By Fiber Type
• Aerospace Composites Market, By Resin Type
• Aerospace Composites Market, By Application

Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by fiber type, by resin type and application has been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• Western Europe
• Germany
• France
• Italy
• United Kingdom
• Spain
• Rest of Western Europe
• Central & Eastern Europe
• Russia
• Poland
• Rest of Central & Eastern Europe
• Asia-Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific
• Central & South America
• Middle East & Africa

Note: CAGR will be calculated for all fiber type, resin type and applications to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)

9. Pricing Analysis

10. Key Strategic Issues and Business Opportunity Assessment

• Market Attractiveness Assessment
• Prospective & Target Market Study

11. Strategic Recommendation & Suggestions

12. Company Analysis

• Aerospace Composites Manufacturers Profiles/ Company Analysis
  • Basic Details
  • Headquarter, Key Markets
  • Ownership
  • Company Financial
  • Manufacturing Bases
  • Global Turnover
  • Total Employee
  • Product Portfolio / Services / Solutions
  • Key Business Strategies adopted and Prismane Consulting Overview
  • Recent Developments
  • Companies Covered -
• Owen Corning
• Solvay
• Hexcel Corporation
• Teijin Limited
• Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites
• Toray Industries
• SGL Carbon
• Other Manufacturers

Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.

13. Appendices

• Demand - Regions
• Demand - Countries