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市場調査レポート
商品コード
1452984
電池セルの世界市場:2024-2031年Global Battery Cell Market 2024-2031 |
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カスタマイズ可能
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電池セルの世界市場:2024-2031年 |
出版日: 2024年02月17日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2~3営業日
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世界の電池セルの市場規模、シェア、動向分析レポート:電池タイプ別(一次電池、二次電池)、エンドユーザー産業別(自動車、エレクトロニクス、エネルギー、航空宇宙・防衛、ヘルスケア)予測期間(2024-2031年)
世界の電池セル市場は、予測期間中に18.4%の大幅なCAGRで成長すると予測されます。世界市場の成長は、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなどのエンドユーザー産業における電池セルへの高い需要が牽引しています。
市場力学
世界の電気自動車(EV)市場の急成長
EV市場の拡大は、電池セル市場の成長に大きく寄与しています。EVの需要が高まるにつれて、これらの自動車に電力を供給するための電池セルのニーズも高まっています。国際エネルギー機関(IEA)のデータによると、電気自動車市場は急速に拡大しており、2022年には販売台数が1,000万台を突破しました。2022年の新車販売台数の約14.0%が電気自動車で、2021年の約9.0%、2020年の5.0%未満から増加しています。
さらに、電気自動車の性能と航続距離を向上させるために電池技術の改良に注目が集まっていることが、電池セル市場の技術革新を促進しています。電気自動車の普及を促進する政府の規制は、電池セルの需要増加にさらに貢献しています。全体として、EV市場の成長は電池セル市場拡大の重要な触媒となっています。
世界のEV販売台数(単位:千台)
原材料価格と製造コストの変動が市場全体の成長に影響
近年、電池セルの原材料価格は、地政学的緊張の高まり、サプライチェーンの混乱、COVID-19などの外部要因によって顕著な価格変動が見られ、電池セル市場全体の成長に影響を与えています。IEAのデータによると、セル生産コストは2021年と比較して2022年に上昇し、2019年の水準に達しました。この上昇の一因は、セル価格に大きく寄与する材料価格の上昇と、製造コストに影響する電力価格の上昇です。しかし、パック製造の効率改善は、こうしたコスト上昇の一部に対抗しています。Bloomberg New Energy Finance(BNEF)によると、パック製造コストは2025年までにさらに約20%低下すると予想されていますが、セルの製造コストは2021年の最低水準から10%しか低下しないと予測されています。
このような予測不能な事態は、サプライチェーンを混乱させ、遅延を引き起こし、消費者の需要に影響を与える可能性があります。さらに、中小メーカーは突然のコスト変動に適応するための課題に直面する可能性があり、市場統合につながる可能性もあります。全体として、電池セル市場の持続的成長には、こうした不確実性を管理することが極めて重要です。
市場セグメンテーション
電池タイプの中では、一次電池が最も高いシェアを占めています。一次電池の需要は、主にスマートフォン、タブレット、ウェアラブルなどの携帯電子機器や遠隔機器の用途が拡大しているため、大きく伸びています。例えば、2022年11月、MITの研究者は、一次電池の所与の電力またはエネルギー容量に対して、耐用年数を最大50%延長、またはそれに対応してサイズと重量を減少させることができるプロセスを発明しました。この情報源によると、この開発は、ペースメーカーやその他の医療機器、長距離ドローンや遠隔センサーなどのアプリケーションにおいて、電池交換の回数を減らすのに役立つ可能性があるといいます。しかし、一次電池業界は、主に電池の浪費に寄与しているため、規制当局の監視につながり、かなりの後退に苦しんできました。しかし、世界の電池リサイクルと廃棄物管理経済における最近の前向きな進展を考慮すると、一次電池市場は予測期間中に成長を経験すると予想されます。
自動車産業がエンドユーザー産業で最も高いシェアを占める
エンドユーザー産業の中で自動車産業が最も高いシェアを占めると予想されるのは、主に世界のEVセクターの成長によるものです。IEAのデータによると、世界のEV用電池需要は2022年に約65.0%増加し、EV用電池生産量とほぼ同水準の約550GWhに達します。2022年の自動車用リチウムイオン電池の生産能力は年間約1.5TWhで、2021年の稼働率約43.0%に比べ約35.0%です。電池需要は2030年までに大幅に増加し、STEPSでは3TWh以上、APSでは約3.5TWhに達します。この需要を満たすには、現在の電池生産能力に加え、2030年までに、政策シナリオ(STEPS)では50以上のギガ工場(各工場が年間35GWhの生産能力を持つ)が必要になります。これは、2030年の需要を満たすために、発表済み誓約シナリオ(APS)では65ギガ工場近くまで増加します。
需要の拡大に伴い、主要な市場関係者や政府は電池技術の研究開発に積極的に投資し、自動車メーカーの需要に応えるために製造能力を増強しており、最終的に電池セル市場の成長に寄与しています。
世界の電池セル市場は、北米(米国、カナダ)、欧州(英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域)、アジア太平洋(インド、中国、日本、韓国、その他アジア地域)、世界のその他の地域(中東・アフリカ、ラテンアメリカ)を含む地域別にさらに細分化されています。
アジア太平洋が電池セルの世界市場で最も高いシェアを占める
アジア太平洋は、世界の電池セル市場で最も高いシェアを占めています。Panasonic、LG Chem、Samsung SDI、CATLといった主要電池セル・メーカーの存在、確立されたサプライチェーン、低コストの労働力の利用可能性などが市場成長の主な要因です。さらに、アジア太平洋は、特に中国、インド、日本、韓国などの主要な地域経済において、世界のEV普及をリードしており、電池セルの需要を牽引しています。IEAのデータによると、2022年には中国が世界の電気自動車販売をリードし、市場シェアの約60.0%を占めています。2022年には、インド、タイ、インドネシアが電気自動車販売で大きな成長を遂げました。これらの国を合わせると、販売台数は2021年の3倍以上となり、合計8万台に達しました。タイでは2022年の電気自動車販売台数が総販売台数の3.0%強を占め、インドとインドネシアでは同期間の平均がそれぞれ約1.5%でした。
さらに、有利な政府政策、家電製造におけるこの地域の優位性が、様々な機器に使用される電池セルの需要をさらに押し上げています。全体として、アジア太平洋の強力な製造エコシステムと支持的な規制環境は、アジア太平洋を世界の電池セル市場における主要プレーヤーとして位置づけています。
中国の電池需要、2016-2022年
欧州は最も急成長している電池セル市場
Global Battery Cell Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type of Battery (Primary Cells and Secondary Cells), by End-User Industry (Automotive, Electronics,Energy, Aerospace & Defense and Healthcare) Forecast Period (2024-2031)
The global battery cell market is anticipated to grow at a significant CAGR of 18.4% during the forecast period. The global market growth is driven by the high demand for battery cell among end-user industries including automotive, electronics, and healthcare among others.
Market Dynamics
The rapid growth of the global Electric Vehicle(EV) market
The expansion of the EV market is a key contributor to the growth of the battery cell market. As EV demand rises, so does the need for battery cells to power these vehicles. As per the data from the International Energy Agency(IEA),The electric car market has experienced rapid expansion, with sales surpassing 10 million in 2022. Approximately 14.0% of all new car sales in 2022 were electric, marking an increase from approximately 9.0% in 2021 and less than 5.0% in 2020.
Additionally, the growing focus on improved battery technology to enhance EV performance and range is driving innovation within the battery cell market. Government regulations promoting electric vehicle adoption further contribute to increased demand for battery cells. Overall, the growth of the EV market serves as a significant catalyst for the expansion of the battery cell market.
Global EV sales, in thousands
Source: International Energy Agency(IEA)
Volatility in raw material prices and manufacturing costs has affected overall market growth
In recent years battery cell raw material prices have seen notable volatility in prices owing to external factors such as rising geopolitical tensions, supply chain disruptions, and COVID-19 which affected the overall growth of the battery cell market. According to the data from IEA, cell production costs rose in 2022 compared to 2021, reaching levels seen in 2019. This increase can be attributed partly to rising material prices, which contribute significantly to cell prices, and electricity price hikes affecting manufacturing costs. However, efficiency improvements in pack manufacturing have countered some of these cost increases. According to Bloomberg New Energy Finance (BNEF), pack manufacturing costs are expected to decline further, by approximately 20% by 2025, while cell production costs are projected to decrease by only 10% from their 2021 lows.
Such unpredictability can disrupt supply chains, causing delays and affecting consumer demand. Additionally, smaller manufacturers may face challenges in adapting to sudden cost changes, potentially leading to market consolidation. Overall, managing these uncertainties is crucial for sustained growth in the battery cell market.
Market Segmentation
Among the types of batteries,the primary cell batteries contribute the highest share. The demand for primary battery cells is growing significantly, primarily due to growing applications of portable electronics and remote devices, such as smartphones, tablets, and wearables among others. Additionally,ongoing advancements in battery technology, mainly related to enhanced performance and efficiency in primary cells is further contributing to growing demand for primary cells.For instance, in November 2022, researchers at MIT invented an process which could enable up to a 50% increase in useful lifetime, or a corresponding decrease in size and weight for a given amount of power or energy capacity in primary cells, while also improving safety, with little or no increase in cost. According to the source, this development could help in fewer battery replacements in applications such as pacemakers and other medical devices, as well as long-distance drones and remote sensors.However, the primary cells industry has suffered considerable setbacks primarily due to its contribution to battery wastage,leading to regulatory scrutiny. But, considering recent positive developments in global battery recycling and waste management economy, the primary cells market is expected to experience growth in forecasting period.
Automotive Industry Holds Highest Share Among End-User Industries
Among end-user industries, automotive segment is expected to hold highest share primarily due to growth of global EV sector. According to the data form IEA, Global EV battery demand increased by about 65.0% in 2022, reaching around 550 GWh, about the same level as EV battery production. The lithium-ion automotive battery manufacturing capacity in 2022 was roughly 1.5 TWh for the year, implying a utilisation rate of around 35.0% compared to about 43.0% in 2021. Battery demand is set to increase significantly by 2030, reaching over 3 TWh in the STEPS and about 3.5 TWh in the APS. To meet that demand, more than 50 gigafactories (each with 35 GWh of annual production capacity) would be needed by 2030 in the Stated Policies Scenario (STEPS) in addition to today's battery production capacity. This increases to close to 65 new gigafactories to meet 2030 demand in the Announced Pledges Scenario (APS).
With growing demand, major market players and governments are investing aggressively in R&D of battery technology, increasing manufacturing capabilities to cater demand from automakers, eventually contributing to growth of battery cells market.
The global battery cell market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Asia Pacific Holds Highest Share In Global Battery Cell Market
Asia Pacific holds the highest share of the global battery cell market share. The key factor contributing to the growth of the market presence of major battery cell manufacturers such as Panasonic, LG Chem, Samsung SDI, and CATL, a well-established supply chain and availability of low-cost labor. Additionally, Asia Pacific is leading global EV adoption, particularly in major regional economies such as China, India, Japan, and South Korea, driving demand for battery cells. According to the data from IEA, in 2022, China was leading the global electric car sales, capturing approximately 60.0% of the market share. In 2022, India, Thailand, and Indonesia experienced significant growth in electric car sales. Collectively, these countries saw sales more than triple compared to 2021, reaching a total of 80,000 units. Thailand observed electric car sales accounting for slightly over 3.0% of total sales in 2022, while India and Indonesia averaged around 1.5% each during the same period.
Additionally, favorable government policies, and the region's prominence in consumer electronics manufacturing further boost demand for battery cells used in various devices. Overall, Asia Pacific's strong manufacturing ecosystem and supportive regulatory environment position it as a key player in the global battery cell market.
China Battery Demand, 2016-2022
Source: IEA
Europe is the Fastest Growing Battery Cell market
The major companies serving the global battery cell market are Toshiba Corporation,LG Chem Ltd., Duracell Inc.,and Tesla, Inc. among others. With growing demand, market players are focusing on capitalizing on growth by adopting strategies such as collaboration, partnerships, and market expansion among others. For instance, in November 2023 Stellantis revealed its intention to construct a battery plant for EVs in Europe in collaboration with China's CATL. This venture marks the European carmaker's fourth battery plant in the region, aiming to drive down costs and enhance the affordability of EVs. The initial agreement between the two companies outlines the supply of lithium iron phosphate (LFP) battery cells and modules for Stellantis' EV manufacturing in Europe. Additionally, they are exploring the possibility of establishing a 50-50 joint venture in the region.