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市場調査レポート
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1692525

電池セル- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Battery Cell - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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電池セル- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電池セル市場は予測期間中に14.32%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Battery Cell-Market-IMG1

2020年にCOVID-19パンデミックの影響を受けたが、回復し、パンデミック前のレベルに達しました。電池セルに対する需要の高まりが、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。主にリチウムイオン電池の価格低下によって促進された電気自動車の急速な普及も、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。しかし、電池金属への直接アクセスがないことが市場の成長を抑制しています。技術の進歩に伴い、スマートガジェットの価格は低下し、一般消費者にも手が届きやすくなると予想され、予測期間中に成長機会がもたらされると期待されます。

アジア太平洋が市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。需要の大半は中国やインドなどの国々からもたらされます。

電池セル市場動向

プリズムセルセグメントが市場を独占する見込み

プリズムセルは、1990年代初頭に導入された電池産業の電池セルの一種です。最新の角形セルは、より薄いサイズへの需要を満たし、チューインガムの箱や小さなチョコレートバーのようなエレガントな包装に包まれています。角型セルは、レイヤーアプローチを使用することでスペースを最適に利用しています。他のデザインは、巻いて平らにし、擬似プリズム・ジェリーロールにします。これらのセルは主に、800 mAhから4,000 mAhまでの携帯電話、タブレット、薄型ノートパソコンに搭載されています。

プリズムセルは、溶接アルミニウム・ハウジングに包装された大型のものもあり、20～50Ahの容量があります。これらは主にエネルギー貯蔵システムや、ハイブリッド車や電気自動車の電動パワートレインに使用されます。したがって、角形セルのサイズが大きいと、電子自転車や携帯電話のような小型機器には不向きです。リチウム角形電池は、マテリアルハンドリング機器（MHE）に適した技術です。したがって、これらの電池セルタイプは、エネルギー集約型アプリケーションにより適しています。

これらの電池セルタイプは、その大容量と角柱形態により人気を博しており、4つのセルを簡単に接続して12V電池パックを作ることができるため、スペース利用が向上し、柔軟な設計が可能になります。Ahの公称容量とkWhのエネルギーが最も高く、他のセルよりも電池全体のエネルギー密度が高いです。これらの電池セルは膨張の影響を受けません。他の電池セルに比べてこのような利点があるため、エンドユーザーに好まれます。しかし、製造コストが高く、熱管理の効率が低く、円筒形設計よりもサイクル寿命が短いことがあります。

2022年1月、韓国の電池大手LG Energy Solutionは、同社のリチウムイオン電池のラインナップに角型セルタイプを追加する予定であることを明らかにしました。同社は、顧客ベースを広げるために角型形態をポートフォリオに加える可能性があることを明らかにしました。同社のSamsungSDIやSK Onといった地元の競合企業は、EVトップメーカーのTeslaやVolkswagenが2021年にいち早く角型タイプを採用したように、現在中国のCATLが主導しているリチウム鉄リン酸塩（LFP）の角型セルへの移行を進めています。

Volkswagenが2030年までに電気自動車の最大80%に角形電池を採用すると決定した後、SamsungSDIとSK Onの韓国勢は角形包装に注目しました。2022年7月、Volkswagen Groupはドイツのザルツギッターに初の電池セル工場を設立すると発表しました。プリズム型統一セルを最大80％のモデルに採用すると発表しました。工場は2025年までに生産を開始する予定で、ザルツギガという愛称を持つこの新しい電池工場の年間生産能力は40GWhに達する見込みで、これは約50万台の電気自動車に十分な量です。

従って、上記の要因から、角形セルセグメントは予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる見込み

アジア太平洋は消費者向け電子機器の最大の製造・輸出国であり、その生産能力の高さから主に中国が支配的です。同地域は予測期間中、消費者向け電子機器製造部門を支配すると予想されます。したがって、アジア太平洋電池市場は、民生用電子機器部門の成長から恩恵を受けると予想されます。

中国は、幅広い用途で電池を製造・利用する世界有数の国です。2020年、中国は世界のリチウムイオン電池の76%、世界の電気自動車の44%を製造しました。同国はエレクトロニクスセクタのハブであり、i.e. 2021年には携帯電話総輸出の48.4%近くが中国からのものであり、中国は電池セル産業における重要な市場参入企業となっています。

韓国は、主に民生用電子機器製品、家庭用品、電気自動車用電池に使用される円筒形と角形セルの主要消費国です。近年、韓国の半導体輸出の減速が予想される中、電気自動車用電池が新たな柱として台頭しており、今後数年間、韓国経済を牽引すると期待されています。

2022年7月、GODIは2万1,700個の円筒形NMC811 3.65V-4.5Ahリチウムイオンセルのインド標準局（BIS）認証をインドで初めて取得しました。同社は2024年までにリチウムイオン電池製造工場の設立を目指しています。新たに認証されたセルは、インドのEVとESSセクタのニーズに応えるものと考えられます。したがって、このような今後の投資は、予測期間中のインドにおける電池セル市場の成長を促進すると予想されます。

したがって、上記の要因により、アジア太平洋セグメントは予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。

電池セル産業概要

世界の電池セル市場はセグメント化されています。この市場の主要企業（順不同）には、LG Chem Ltd、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、BYD Company Limited、GS Yuasa Corporation、Panasonic Corporationです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • プリズム型
    • 円筒形
    • パウチ
  • 用途別
    • 自動車用電池（HEV、PHEV、EV）
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • ポータブル電池（民生用電子機器製品など）
    • 電動工具用電池
    • SLI電池
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 中東・アフリカ
    • 南米

第6章 競合情勢

  • M&A、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Co. Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • Duracell Inc.
    • EnerSys
    • GS Yuasa Corporation
    • Shenzhen ACE Battery Co. Ltd
    • LG Energy Solution Ltd
    • Panasonic Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92066

The Battery Cell Market is expected to register a CAGR of greater than 14.32% during the forecast period.

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Although the market studied was affected by the COVID-19 pandemic in 2020, it recovered and reached pre-pandemic levels. The growing demand for battery cells is expected to boost the market's growth during the forecast period. The rapid adoption of electric vehicles, mainly fostered by the declining price of lithium-ion batteries, is also expected to drive the growth of the market studied. However, the lack of direct access to battery metals is restraining the market's growth. With technological advancements, the price of smart gadgets is expected to decline, making them more affordable to the public, which is expected to provide growth opportunities during the forecast period.

Asia-Pacific dominates the market and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. The majority of the demand comes from countries like China and India.

Battery Cell Market Trends

Prismatic Cell Segment is Expected to Dominate the Market

Prismatic cells are a type of battery cell in the battery industry that were introduced in the early 1990s. The modern prismatic cell fulfills the demand for thinner sizes and comes wrapped in elegant packages like a box of chewing gum or a small chocolate bar. The prismatic cells make optimal use of space by using the layered approach. Other designs are wound and flattened into a pseudo-prismatic jelly roll. These cells are mostly found in cell phones, tablets, and low-profile laptops ranging from 800 mAh to 4,000 mAh.

Prismatic cells are also available in large formats packaged in welded aluminum housings and deliver capacities of 20-50 Ah. These are primarily used in energy storage systems and for electric powertrains in hybrid and electric vehicles. Hence, the larger size of the prismatic cells makes them bad candidates for smaller devices like e-bikes and cellphones. Lithium prismatic cells are the preferred technology for material handling equipment (MHE), as the technology provides the best ratio of power and energy per volume unit. Therefore, these battery cell types are better suited for energy-intensive applications.

These battery cell types have gained popularity due to their large capacity and prismatic shape, making it easy to connect four cells and create a 12V battery pack, providing improved space utilization and allowing flexible design. It has the highest Ah nominal capacity and kWh energy and a higher overall battery energy density than other cells. These battery cells are not subject to swelling. Such advantages over other battery cell types make it preferable to the end users. However, it can be more expensive to manufacture, less efficient in thermal management, and have a shorter cycle life than the cylindrical design.

In January 2022, South Korean battery major LG Energy Solution Ltd planned to add a prismatic cell type to its lithium-ion battery lineup. The company revealed that it could add the prismatic form to its portfolio to broaden its customer base. The company's local competitors like Samsung SDI and SK On are moving onto prismatic cells with lithium-iron-phosphate (LFP), currently led by China's CATL, as top EV makers Tesla and Volkswagen adopted prismatic type earlier in 2021.

Korean players, both Samsung SDI and SK On, turned attention to rectangular packaging after Volkswagen decided that up to 80% of its electric vehicles would use prismatic batteries by 2030. In July 2022, Volkswagen Group announced the setup of its first battery cell factory in Salzgitter, Germany. It unveiled the prismatic unified cell would be used in up to 80% of its models. The plant is expected to start production by 2025, and the new cell plant, nicknamed SalzGiga, is expected to reach an annual capacity of 40 GWh, enough for about 500,000 electric vehicles.

Hence, due to the above-mentioned factors, the prismatic cell segment is expected to witness significant growth during the forecast period.

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth

Asia-Pacific is the biggest manufacturer and exporter of consumer electronics, mainly dominated by China due to its large production capabilities. The region is expected to dominate the consumer electronics manufacturing sector during the forecast period. Hence, the Asia-Pacific battery market is expected to benefit from the growth of the consumer electronics sector.

China is one of the leading countries in the world that manufacture and utilizes batteries in a wide range of applications. In 2020, China manufactured 76% of the global lithium-ion battery and 44% of the global electric vehicles. The country is a hub of the electronic sector, i.e., nearly 48.4% of the total mobile phone export was from China in 2021, making China a significant market player in the battery cell industry.

South Korea is a major consumer of cylindrical and prismatic cells, primarily used in consumer electronics, household items, and electric vehicle batteries. Amid concerns about an anticipated slowdown in South Korean semiconductor exports in recent years, batteries for electric vehicles are emerging as a new pillar, which is expected to propel the country's economy in the coming years.

In July 2022, GODI became the first company in India to receive Bureau of Indian Standard (BIS) certification for its 21700 cylindrical NMC811 3.65V-4.5Ah lithium-ion cells. The company aims to set up a lithium-ion cell manufacturing factory by 2024. The newly certified cells are likely to cater to the needs of the EV and ESS sectors in India. Thus, such upcoming investments are expected to drive the battery cell market's growth in India during the forecast period.

Hence, due to the above-mentioned factors, the Asia-Pacific segment is expected to witness significant growth during the forecast period.

Battery Cell Industry Overview

The global battery cell market is fragmented. Some key players in this market (in no particular order) include LG Chem Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Company Limited, GS Yuasa Corporation, and Panasonic Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Prismatic
    • 5.1.2 Cylindrical
    • 5.1.3 Pouch
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Automotive Batteries (HEV, PHEV, EV)
    • 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
    • 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics etc.)
    • 5.2.4 Power Tools Batteries
    • 5.2.5 SLI Batteries
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Co. Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 Duracell Inc.
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.6 Shenzhen ACE Battery Co. Ltd
    • 6.3.7 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.8 Panasonic Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS