中国のバイオベースおよび生分解性プラスチック産業

中国は過去20年間で、5G・再生可能エネルギー・電気自動車などの戦略的技術における国際的リーダーとして台頭してきました。この優位性は、欧州企業に感銘を与え、競合への懸念を抱かせると同時に、これらの分野における中国の飛躍的な進歩への好奇心を掻き立てる可能性もあります。

サンプル

2060年のネットゼロ化学産業への道を切り開くために、再生可能なバイオマスを使用してバイオベースの化学物質を生産することは、世界の化学産業にとって有望な移行ソリューションの一つです。中国と欧州がこの道を歩もうと努力する中、欧州の化学産業にも同様の疑問が存在するかもしれません：中国におけるバイオベース産業の現状はどうなっているでしょうか？中国と欧州は、この産業を発展させるための協力的・互恵的な方法を見出せるでしょうか？

当レポートでは、中国のバイオベースおよび生分解性プラスチック市場・産業について分析し、市場の基本構造や昨今の動向、関連市場の構造と動向、政府の関連政策、主要企業のプロファイルなどを調査しております。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 バイオベースプラスチック市場

• 中国のプラスチック産業
  • 世界の市場規模と成長率
  • 中国の市場規模と成長率
  • 輸出量・輸入量
  • 寿命末期管理
  • カーボンニュートラルな将来像の開拓
• 中国のバイオベースプラスチック産業
  • 業界の分類と識別
  • バイオベースプラスチックの市場規模と成長率
• PA (ポリアミド) 市場
  • PA市場の概要 (化石燃料由来PAを含む)
  • バイオベースPA市場
  • 参入企業の分析：Cathay Biotech
• PHA (ポリヒドロキシアルカン酸) 市場
  • PHAの機能
  • 合成生物学
  • 政策動向
  • 中国のPHA産業の進歩

第3章 政策・法律・ガバナンス

• 全体的な政策の情勢
  • 「二重炭素目標」
  • 中国石油化学産業の変革戦略
• バイオベース産業の発展に影響を与える主要政策
  • 初の国家バイオエコノミー戦略
  • 非食品バイオベース材料の行動計画
  • 地方自治体によるインセンティブ政策
• バイオベース産業の管轄当局
  • 国家発展改革委員会 (NDRC)
  • 工業情報化部 (MIIT)
  • 農業農村部 (MoA)
  • 中国石油化学工業連合会 (CPCIF)

第4章 生分解性プラスチック市場

• 政策主導の構造的過剰生産能力
• 市場区分と潜在的規模の予測 (2025年)
  • 速達用梱包
  • 食品テイクアウト用梱包
  • 使い捨て型ショッピングバッグ
  • 農業用マルチフィルム
• PBAT市場
• PLA市場
• ガバナンスと標準
  • 全体的な状況
  • 生分解性プラスチックの表示に関する新しい基準
  • 分解性プラスチックの定義に関する基準の改訂
• 政策枠組みの課題と必要な調整
  • アンバランス：有効性と社会的コスト
  • 専門家の意見
  • 政策枠組みの調整

第5章 企業インタビュー

• 全体的な分析結果
• 企業プロファイル
  • Polynovo Biotechnology Co
  • Zhongke Baiyijin
  • Kingfa Technology
  • Zhongke Guosheng (Hangzhou) Technology (ZKGS)
  • Ningbo Sugar Energy
  • Ningbo TianAn Biopolymer
  • Pliith Biotechnology Co., Ltd
  • PHAbuilder

付録

List of Figures

• Figure 1: Bio-based Plastics Production Capacity in China in Tonnes, 2019-2026E
• Figure 2: Biodegradable Plastics (PLA and PBAT): Production Capacity by 2025
• Figure 3: Plastic Production by Regions (Source: Plastic Europe)
• Figure 4: Global Production Capacities of Bio-based Plastics per Region 2022
• Figure 5: Plastic Production Capacity in China (1950-2020)
• Figure 6: Plastic Application Market in China (2021)
• Figure 7: 2019-2026E Bio-based Plastics Production Capacity in China
• Figure 8: China Bio-based PA Manufacturers and Capacity in 2023
• Figure 9: Bio-based PA Production Capacity Forecast in China (2024-2028)
• Figure 10: PHA Production Capacity Forecast in China (2024-2028)
• Figure 11: Combined Annual Production Capacity of PLA and PBAT by 2025
• Figure 12: One-pot Process of the Bio-based MEG vs. the Fossil-based MEG (Source: Zhongke Baiyijin provided)
• Figure 13: PHBV Production Process (Source: Provided by TianAn Biopolymer)

List of Tables

• Table 1: The Milestones of "Carbon Peak and Carbon Neutrality" in the Chinese Plastics Industry
• Table 2: Cathay Biotech Production Capacity in 2023
• Table 3: Chinese PHAs Producer's Capacity in 2023
• Table 4: China's National Determined Contributions(NDC) and Current Progress
• Table 5: The Key Developed Bio-based Chemicals
• Table 7: List of the Competent Authorities
• Table 8: PBAT 2022-2023 Production Capacity
• Table 9: PBAT Production Capacity in 2023 and Forecast in 2024 (in Tonnes)
• Table 10: PLA 2022-2023 Production Capacity
• Table 11: PLA Production Capacity 2023-2024e (Unit: kg)
• Table 12: Main GB Standards in Biodegradable Plastics
• Table 13: Comparison of Current and Revised Standards in Biodegradable Plastics Definition
• Table 14: List of Interviewed Companies

China has emerged as a global leader in strategic technologies such as 5G, renewable energy, and electric vehicles in the past two decades. This dominance may leave European companies impressed and concerned about competition while also sparking curiosity about China's leapfrogging advancement in these areas.

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Paving the way to a net-zero chemical industry in 2060, using renewable biomass to produce bio-based chemicals has been one of the promising transitional solutions for the global chemical industry. As China and Europe strive to follow this path, a similar question may exist within the European chemical industry: What is the status of the bio-based industry in China? Can China and Europe find a cooperative and win-win way to develop this industry?

Table of Contents

1. Executive Summary

2. The Bio-Based Plastics Market

• 2.1. Plastics Industry in China
  • 2.1.1. Global Market Size and Growth
  • 2.1.2. Domestic Market Size and Growth
  • 2.1.3. Import & Export
  • 2.1.4. End-of-Life Management
  • 2.1.5. Navigating the Path to a Carbon-Neutral Future
• 2.2. Bio-based Plastics Industry in China
  • 2.2.1. Industry Classification and Identification
  • 2.2.2. Size and Growth of the Bio-Based Plastics Market
• 2.3. PA (Polyamide) Market
  • 2.3.1. PA Market Overview (Including Fossil-based PA)
  • 2.3.2. Bio-based PA Market
  • 2.3.3. Market Player Analysis: Cathay Biotech
• 2.4. PHAs (Polyhydroxyalkanoates) Market
  • 2.4.1. PHAs Feature
  • 2.4.2. The Synthetic Biology
  • 2.4.3. Policy Trend
  • 2.4.4. Advancements in the PHAs Industry in China

3. Policies, Legislations, and Governance

• 3.1. Overall Policy Landscape
  • 3.1.1. The "Dual Carbon Goals"
  • 3.1.2. Transformation Strategy for the Chinese Petrochemical Industry
• 3.2. Key Policies Influencing Bio-Based Industry Development
  • 3.2.1. The First National Bioeconomy Strategy
  • 3.2.2. The Action Plan of Non-food Bio-Based Materials
  • 3.2.3. Incentive Policies from Local Governments
• 3.3. Competent Authorities of the Bio-based Industry
  • 3.3.1. The National Development and Reform Commission (NDRC)
  • 3.3.2. Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
  • 3.3.3. The Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MoA)
  • 3.3.4. China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF)

4. The Biodegradable Plastics Market

• 4.1. Policy-driven Structural Overcapacity
• 4.2. Market Segmentation and Potential Size Forecast for 2025
  • 4.2.1. Express Delivery Packaging
  • 4.2.2. Food Takeaway Packaging
  • 4.2.3. Disposable Shopping Bag
  • 4.2.4. Agricultural Mulch Film
• 4.3. PBAT Market
• 4.4. PLA Market
• 4.5. Governance and Standards
  • 4.5.1. Overall Status
  • 4.5.2. New Standards for Labelling Biodegradable Plastics
  • 4.5.3. Revising Standard for Defining Degradable Plastics
• 4.6. Policy Framework Challenges and Required Adjustments
  • 4.6.1. Unbalance: Effectiveness Versus Social Cost
  • 4.6.2. Experts' Opinions
  • 4.6.3. Policy Framework Adjustments

5. Company Interviews

• 5.1. Overall Findings
• 5.2. Company Profiles
  • Polynovo Biotechnology Co
  • Zhongke Baiyijin
  • Kingfa Technology
  • Zhongke Guosheng (Hangzhou) Technology (ZKGS)
  • Ningbo Sugar Energy
  • Ningbo TianAn Biopolymer
  • Pliith Biotechnology Co., Ltd
  • PHAbuilder

Appendix