世界の腫瘍画像AI戦略動向（2025年～2032年） - 実現経路、基盤技術、実践ガイド

サマリー

医療用画像AIにおける世界のがん診断分野は、2023年の6億470万米ドルから2032年には77億4,000万米ドルへと成長し、CAGR32.7％を記録します。これは画像AI分野において最も急速に拡大する市場の一つとなります。

「世界の腫瘍画像AI戦略動向（2025年～2032年） - 実現経路、基盤技術、実践ガイド」は、Marketstratが提供する世界のな詳細分析レポートであり、がん画像診断AIが実際に医療システム、OEM、製薬企業においてどのように購入、導入、拡大されているかを明らかにします。

当レポートは、医療画像AIにおけるオンコロジーを基準となる使用事例と位置付けております。企業バイヤーが予算、ガバナンス規則、プラットフォーム選択、エビデンス基準を定義するこの領域は、他のあらゆるAI画像領域に波及する影響力を持つと分析しております。

MarketstratのMarkintel（TM）フレームワークスタックに基づき、当レポートは以下の内容を統合しております：

• ・2023年から2032年までの腫瘍学画像AIの世界市場予測
• 6つのベンダークラスター（AIソフトウェア、OEM、放射線治療、プラットフォーム、プロバイダー／遠隔放射線診断、画像診断製薬／CRO）における競合構造
• 独自のマトリクス（M3、ARC、GTM成長-成熟度、アップグレード＆パッケージラダー）を活用した実践的なGTM（市場投入戦略）およびパッケージングプレイブック

当レポートは、単なる市場規模（TAM）の数値以上の情報を必要とする、イメージングAI、腫瘍学IT、放射線医学、放射線治療、製薬、プライベートエクイティ、医療システム分野の経営幹部向けに設計された戦略レベルの視点を提供します。貴組織が2032年までの腫瘍学イメージングAI分野における参入領域、競争優位性の確立方法、パッケージ戦略を決定される場合、当レポートは戦略的基盤としてご活用いただけます。

主要市場動向

1.単機能CADから、測定中心のパスウェイ指向AIへ

• 支出は、単体の検出アプリケーションから、セグメンテーション、体積測定、RECIST/PERCISTツール、ラジオミクス、PET線量測定、構造化レポートといった測定中心のワークフローへと移行しています。
• 検出・診断は基盤的役割を維持しますが、腫瘍ボードや支払機関が「AIフラグ」だけでなく再現性のある指標を求める中、定量化・分析および報告・コミュニケーションの重要性が増しています。

2.持続的なAI予算基盤としてのスクリーニングプログラム

• 米国、欧州、中国、日本、および一部の中所得国における全国・地域レベルの乳房DBT（デジタル乳房画像）およびLDCT（低線量CT）肺がん検診イニシアチブでは、AIが運用モデル（トリアージ、セカンドリード、QA、集中読影）に組み込まれています。
• ベンダーにとって、腫瘍学AIは実験的なIT支出ではなく、スクリーニングおよび放射線治療プログラム予算の独立した項目として位置付けられる傾向が強まっています。

3.高付加価値ニッチ市場としてのセラノスティクスと放射線治療計画

• PSMA/SSTR治療診断と高度なPET/CTは、自動輪郭描出および適応放射線治療と組み合わせることで、複数時点の定量的AIに対する需要を生み出します。
• 腫瘍学画像AIは、治療計画立案、治療効果追跡、そして最終的には価値ベースの腫瘍学モデルを支える測定エンジンとなります。

4.プラットフォーム化、市場、ガバナンス

• PACS統合型AIマーケットプレース、中立的なAIプラットフォーム、クラウドオーケストレーターは導入障壁を解消し、単一契約下でのマルチベンダー腫瘍学スイートを実現します。
• エビデンス、検証、モニタリング機能（AIops）は、単なる「あれば便利な機能」ではなく、明確なRFP基準となりつつあります。

5.アジア太平洋の勢いと世界の格差

• アジア太平洋の成長率は現在、欧州を上回っており、これは政府主導のスクリーニングと国内OEM／プラットフォームにより牽引されています。
• 一方、LATAM（ラテンアメリカ）およびMEA（中東・アフリカ）地域では導入状況にばらつきが見られますが、クラウドファースト、PPU（患者単位課金）、遠隔放射線診断モデルが普及し、アクセス格差の解消が進んでいます。

6.競争優位性としての規制対応速度

• がん治療関連分野におけるFDA、CE/MDR、および地域認証の取得ペースが安定しているベンダーは、より多くの企業向け入札や保険者主導のパイロット事業を獲得しています。
• MarketstratのARC-Index（承認、償還、臨床検証）は、使用事例およびクラスターごとにこの格差を定量化しています。

競合情勢

当レポートでは、腫瘍学画像AIの競争環境を6つの明確に定義されたクラスターに分類し、各クラスターの経済性、基盤技術、市場参入戦略を分析しています：

AIソフトウェアベンダー

• 乳房DBT、肺CT、PET反応解析、ラジオミクス、腫瘍ボード報告。
• 主な促進要因：乳房DBTスイート、肺CT別トリアージおよび管理。

画像診断機器メーカー（CT/MR/PET/DBT/米国）

• 工場出荷時および改造時の腫瘍学パック（DBT+AI、肺CT、PET定量、再構成/線量AI、PCCT腫瘍学）への付帯。
• 制御ハードウェアの付帯率とスキャナーレベルでのバンドリング。

放射線治療および腫瘍学計画ベンダー

• 自動輪郭描出、計画QA、適応放射線治療、反応連動計画、線量蓄積。
• TPS/リニアックとの緊密な連携により、各治療室レベルで価値を実現。

AIプラットフォームおよびクラウドプロバイダー

• 中立的なマーケットプレース、オーケストレーション層、ガバナンスされたAIオペレーションプラットフォームにより、単一契約での導入と監視を実現。

プロバイダーおよび遠隔放射線ネットワーク

• AI支援スクリーニング、腫瘍診断読影、腫瘍ボード支援、ネットワークQA。応用レベルの価値をサービスライン収益と成果に変換します。

イメージングファーマ／CRO・臨床試験関係者

• ラジオミクスと定量的エンドポイント、治療診断学的定量化、病変レベルでの反応分析、実世界データ（RWE）および医療技術評価（HTA）のサポート。

各クラスター内において、当レポートは以下の内容を提供します：

• Markintel M3（マーケット・モメンタム・マトリックス）-セグメントを4つの象限で表示
• GTM成長成熟度マトリックス-クラスター別企業市場ポジションを可視化
• 競合データセット＆スコアボード-ベンダーの役割、チャネル、エビデンス体制、強みのある地域。

これにより、戦略担当者は、提携すべき分野、競争すべき分野、買収または自社開発すべき分野を明確に把握できます。

当レポートの意義

1.市場規模の推定だけでなく、戦略策定のために構築

多くのAI市場レポートは「TAM（総市場規模）がどれほどか」で終わります。当レポートは、腫瘍画像AI分野における取締役会、経営幹部、事業部門レベルの意思決定を目的として設計されています。数値を直接以下に結びつけます：

• ポートフォリオ選択（優先すべきモダリティ、腫瘍部位、治療経路段階）
• プラットフォームおよび提携戦略（OEM、放射線治療、プラットフォーム、プロバイダー、製薬企業）
• エビデンスと導入準備度に応じた価格設定、パッケージング、アップグレード体系

2.治療経路と付加率を明示的に重視

腫瘍画像AIの成長はスキャナー台数の増加ではなく、アタッチメント率の拡大と診療プロセスの採用（スクリーニング、放射線治療、セラノスティクス、治療効果モニタリング）によってもたらされます。本モデルでは以下の要素を通じて収益を明確に再構築します：

• モダリティ別・国別の設置ベースと検査件数
• がんAIモジュールの工場出荷時および改造時のアタッチメント率
• 収益源および最終用途別のASP/ARPU帯域

これにより、予測は単なるCIO向けダッシュボードではなく、アタッチメント率の計算に依存するOEM、ソフトウェアベンダー、プラットフォームにとってより有用なものとなります。

3.市場投入戦略（GTM）とパッケージングのための実践的フレームワーク

Markintelのフレームワークスタックは、データを具体的な検証可能な戦略に変換します：

• M3市場モメンタムマトリックス
• ARC-Indexは、導入準備が整っている使用事例とパイロット段階の使用事例を明確に示します。
• GTM成長成熟度マトリックスは、クラスター別にパートナー、M&A対象、競合他社を特定します。
• アップグレード＆パッケージラダーは、組み込みの商業ルールと共に、腫瘍学AIを基礎／上級／エリート製品にパッケージ化する方法を示します。

これは特に以下の立場の方々に有益です：

• 製品・ポートフォリオ責任者様-投資先、終了対象、バンドル対象の決定
• GTM、商業、価格設定チーム-SKU、最低価格、割引構造の定義。
• 投資家および事業開発・M&A担当者様-構造的な成長勢いを持つプラットフォームやクラスターの特定。

4.証拠に基づく分析とベンダー中立性

本分析は、誇大宣伝に左右されることなく、証拠に基づいて重み付けされており、地域を問わず既存企業と新興企業の両方を網羅しています。以下を提供します：

• 各クラスターにおける主要ベンダーおよび新興ベンダーの中立的かつ体系的な分析
• 配置およびARCスコアに対する明確に表示された「エビデンス信頼度レベル」。
• 新たなデータ、試験、承認が得られるにつれて見直し・拡張可能な調査手法。

5.再利用を前提とした設計

表、図表、フレームワークは、最小限の修正で内部資料、投資委員会、事業開発メモ、取締役会資料に直接組み込めるよう設計されており、チームが以下のことを支援します：

• 非技術的な利害関係者に対し、複雑な腫瘍学AIの動向を説明すること。
• 定量化されたセグメント別エビデンスに基づき、予算や戦略的投資の正当性を説明すること。
• 製品、営業、パートナーシップの各ロードマップを、市場に関する共通認識のもとで整合させる。

掲載企業：

このリストはバランスよく構成されており、AIソフトウェアの専門企業、モダリティOEMメーカー、放射線治療装置／治療計画システムベンダー、プラットフォーム事業者、医療機関／遠隔放射線診断ネットワーク、および腫瘍学分析分野で注目される画像診断関連製薬企業／iCRO（独立契約研究機関）が含まれております。

目次

セクション1-この戦略動向の使い方

• この脈拍が答えるもの
• この戦略動向とホライズン調査プログラムとの関連
• このパルスを誰が、そして何のために使うべきか
• 対象外のもの
• 残りの文書の読み方

セクション2-エグゼクティブサマリー

• この市場が重要な理由-25秒で読む
• 世界経済成長の概要（2023年～2032年）
• お金は経路のどこへ動いているのか
• 世界市場促進要因と制約
• 地域の脈動- 誰が先導し、誰が加速するか
  • 北米
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • ラテンアメリカと中東アフリカ
• 注目すべき証拠と政策シグナル（2025年～2027年）
• 内在化すべき5つの戦略見出し
• モダリティ、アプリケーション、経路、最終用途別構造変化
• 競合アーキテクチャとベンダークラスター
• 3年間のKPI展望（2025年～2027年）と取締役会レベルのアクション
  • 3年間のKPI展望
  • 今後12ヶ月間のベンダーの取り組み

セクション3-調査手法

セクション4-戦略分析とフレームワーク

• クロスクラスター戦略プレイブック（2025年～2027年）
• AIソフトウェアクラスター
  • エグゼクティブサマリー
  • Markintel M3-市場モメンタムマトリックス（AIソフトウェア主要サブセグメント）
  • Markintel ARCフレームワーク-AIソフトウェアレンズで対応可能な腫瘍学のユースケース
  • Markintel ARC Grid-AIソフトウェア（腫瘍画像AI）
  • Markintel GTM成長成熟度マトリックス-AIソフトウェアベンダー（腫瘍学画像AI）
  • Markintelアップグレード&パッケージラダー-AIソフトウェア（腫瘍学イメージングAI）
  • 企業スポットライト-AIソフトウェアクラスター
    • Aidoc
    • AIQ Solutions
    • Koios Medical
    • Lunit
    • Median Technologies
    • Quibim
    • QView Medical
    • RadNet / DeepHealth
    • Riverain Technologies
    • ScreenPoint Medical (Transpara)
    • Therapixel (MammoScreen)
    • Vara
  • イメージングOEMクラスター（オンコロジーアタッチ＆AIスイート）
    • エグゼクティブサマリー
    • Markintel M3-市場モメンタムマトリックス（イメージングOEMの主要サブセグメント）
    • Markintel ARCフレームワーク-OEMが対応可能な腫瘍画像AIユースケース
    • Markintel GTM成長成熟度マトリックス- イメージングOEM（腫瘍学イメージングAI）
    • アップグレードとパッケージラダー- イメージングOEMレンズ（腫瘍学イメージングAI）
    • 注目企業- イメージングOEM（オンコロジーアタッチメントおよびAIスイート）
      • Canon Medical
      • Fujifilm Healthcare
      • GE HealthCare
      • Hologic
      • Philips Healthcare
      • Samsung Healthcare
      • Siemens Healthineers
      • United Imaging
  • RT/腫瘍学計画クラスター（自動輪郭、適応型、線量/反応）
    • エグゼクティブサマリー
    • Markintel M3-主要サブセグメントの市場モメンタムマトリックス（RT/腫瘍学計画レンズ）
    • Markintel ARC-Framework腫瘍学使用事例（RT/腫瘍学計画レンズ）
    • Markintel GTM成長成熟度マトリックス-RTおよび腫瘍学計画ベンダー（腫瘍学画像AI）
    • Markintelアップグレード&パッケージラダー-RT/腫瘍学計画
    • 企業スポットライト-RT/腫瘍学計画
      • Accuray
      • Brainlab
      • Elekta
      • Limbus AI
      • MIM Software
      • Mirada Medical
      • MVision AI
      • RaySearch Laboratories
      • Varian (Siemens)
  • AIプラットフォームとクラウドクラスター（ニュートラルプラットフォーム、オーケストレーション、マーケットプレイス）
    • エグゼクティブサマリー
    • Markintel M3-市場モメンタムマトリックス（AIプラットフォームとクラウドの主要サブセグメント）
    • Markintel ARCフレームワーク-AIプラットフォームとクラウドで対応可能な腫瘍学のユースケース
    • アップグレードとパッケージラダー-AIプラットフォームとクラウド（腫瘍学）
    • 企業スポットライト-AIプラットフォームとクラウド
      • CARPL.ai
      • deepc (deepcOS)
      • Ferrum Health
      • Incepto
      • Nuance Precision Imaging Network (PIN)
      • Tempus (Arterys)
  • プロバイダーと遠隔放射線学クラスター（AI支援サービス）
    • エグゼクティブサマリー
    • Markintel M3-市場モメンタムマトリックス（プロバイダーと遠隔放射線科の主要サブセグメント）
    • Markintel ARCフレームワーク- プロバイダーと遠隔放射線診断が対応可能な腫瘍学のユースケース
    • GTM成長成熟度マトリックス- プロバイダーおよび遠隔放射線診断ネットワーク（腫瘍画像AI）
    • Markintelアップグレード&パッケージラダー- プロバイダー&遠隔放射線診断（腫瘍学）
    • 注目企業- プロバイダーと遠隔放射線診断（AI支援サービス）
      • 5C Network
      • Everlight Radiology
      • DocPanel
      • RadNet / DeepHealth
      • Teleradiology Solutions
      • Unilabs / Telemedicine Clinic (TMC)
      • vRad
  • イメージング・ファーマ/CRO &トライアルクラスター（ラジオミクス、レスポンス、セラノスティクス）
    • エグゼクティブサマリー
    • Markintel M3-市場モメンタムマトリックス（イメージング- 製薬/CRO &治験の主要サブセグメント）
    • Markintel ARCフレームワーク-Imaging-Pharma/CRO &Trialsで対応可能な腫瘍画像AIユースケース
    • Markintel GTM成長成熟度マトリックス- イメージング製薬およびCRO（腫瘍学イメージングAI）
    • アップグレードとパッケージラダー- イメージング・製薬/CRO &治験
    • 注目企業- イメージング・ファーマ/CRO &治験（ラジオミクス、レスポンス、セラノスティクス）
      • AIQ Solutions
      • Bracco
      • Guerbet
      • Lantheus / EXINI (aPROMISE / PYLARIFY AI)
      • Median Technologies
      • Quibim