インドの消費者製品市場で勝つには (包括的かつ実践的なマーケティングガイド) インドFMCG市場参入の第一歩

レポートの主眼

このマーケティングガイドは、単なる情報集ではありません。成功に直結する実践的知識を体系的にまとめた“完全マーケティングガイド”です。これ一冊で、インド市場参入に必要な全体像から細部の戦略までを把握でき、追加の調査なしに行動に移せるレベルの実用性を備えています。

インドの経済的台頭とその原動力：世界の主要機関レポートが示す見通し

インドの長期的な経済見通しは、世界の主要機関から引き続き強い関心を集めています。ゴールドマン・サックス、国際通貨基金（IMF）、世界銀行、PwCなどによる主要な予測では、今後数十年にわたり、インドが世界で最も成長の早い主要経済国の一つであり続けると一貫して見込まれています。これらの予測は、タイムラインや焦点に違いがあるものの、構造改革、好調な人口動態、そして内需の持続的拡大を原動力として、インドが今世紀半ばまでに世界第2位の経済大国になる可能性を強調しています。

インドのFMCG市場：急成長を遂げる消費財セクターの全貌

2023年時点で、インドのFMCG市場規模は1,218億米ドルと推定されており、その勢いは衰える気配がありません。2021年から2027年にかけては、年平均成長率（CAGR）27.9％という驚異的なペースで拡大し、2027年には6,158.7億米ドルに達する見通しです（出所：IBEF）。この爆発的な成長は、インド経済全体におけるFMCGセクターの重要性を物語っており、世界中の先見性ある企業にとって、同市場に参入しシェアを獲得する絶好の機会が広がっています。

本レポートの対象読者

• 食品、パーソナルケア、家庭用品、ヘルスケア、ペットケアなど、幅広いカテゴリでインド市場への参入を検討している海外FMCG企業
• 現地ディストリビューター、ECプラットフォーム、合弁事業などを通じてインド市場での販売を目指す輸出企業・日本ブランド
• インドのFMCG市場に関する深い理解を必要とする日本企業の戦略・事業開発チーム
• 日本企業のインド進出を支援する市場参入コンサルタント
• インドの消費トレンドやFMCG分野に注目する投資家・ベンチャーキャピタル関係者
• 日本の中小企業によるインド市場参入を支援する輸出促進機関や政府関連団体

世界が注目するアジアの経済大国・インド。13億人を超える人口、拡大し続ける中間層、そして加速する都市化と消費力の増大--こうした成長の波に乗る絶好のチャンスが今、目の前にあります。しかし、日本企業にとってインド市場は魅力的であると同時に難解な市場とも言えます。

本ガイドの主要構成と特長

• アジアの成長エンジン：インド経済の構造と未来
  　インド経済の成長ドライバーを多角的に分析し、FMCGを中心とした有望分野を明示。
• 誤解を正す：インド市場の本質と実像
  　日本企業が陥りがちな認識ギャップを解消し、的確な市場理解を促進。
• セグメンテーションに基づく販売戦略
  　階層別・地域別に分類された消費者層に対して、最適なアプローチ法を提示。
• 全マーケティングチャネルを網羅
  　モダントレード、フランチャイズ、ストックス＆ディストリビューター、その他チャネルの構造・利点・戦略を徹底解説。
• 日本企業が活躍できるFMCG市場の具体的チャンス
  　成功事例や参入パターンを通じて、実現可能な成長戦略を明示。
• 外国直接投資ルールと参入の留意点
  　小売業へのFDIに関する最新の法規制と、その活用方法をわかりやすく解説。
• MRCの提供する市場調査・マーケティング支援サービス
  　ガイドを活かした具体的な支援メニューで、貴社の市場参入をワンストップでサポート。

なぜこの一冊だけで十分なのか？

• インド市場の全体像から細部までを一貫したロジックで体系的に解説
• 実務担当者から経営層まで、誰でも理解し活用できる構成
• 複雑な市場構造を可視化し、次に取るべきアクションが明確に
• 日本企業の立場から作成された、信頼性と実用性の高い内容

インド市場に挑戦するなら、最初に読むべきはこの一冊。

目次

エグゼクティブサマリー

1.アジアの経済大国インド：その成長と構造を読み解く

• インド経済のマクロ的な背景
• インド経済のマクロ的な背景
• インドの経済的台頭：世界の主要機関レポートが示す見通し
• 著しい成長の原動力とその構造を解き明かす
• インドの長期経済見通し
• インドの中期経済見通し
• インドの短期経済見通しと主な成長要因

2.インドのFMCG市場：急成長を遂げの全貌

• 消費財セクターの拡大
• インド消費者の支出傾向
• FMCG市場の概要
• FMCG市場の成長軌道
• インドFMCG市場の特性

3．インド市場の本質とその誤解

• 世界のブランドがインドで誤解しがちなことー 類まれなる多様性
• 文化的多様性 ― 調和と共存の象徴
• インドの言語的多様性
• インドの経済的多様性
• インド ― 伝統と現代が調和する場所

4．インド市場における消費者層の分類

• インド消費者の分類
• 富裕層
• 中間層
• 低所得層　(BOP)
• Z世代の台頭

5．インド消費者の本質

• インドの消費者は価格志向ではなく価値志向が強い
• インドの消費者心理と市場動向
• インドの消費者は賢く情報に精通している
• 主婦が家庭の主要な意思決定者
• 消費者の行動：文化とデジタルの融合（概況）

6．マーケティング

• インドの地理的プロフィール
• 地域別分析：日本のFMCG企業にとって魅力的な地域
• 地域別分析：最も発展が遅れている州
• インドの主要なティア1・ティア2・ティア3都市
• 農村地域

7．インド市場における消費者の製品選好とは？

• 快適さと利便性を提供する製品の台頭
• 非食品カテゴリの消費が増加
• インドの中流階級と消費市場の成長

8. インド市場攻略のための基礎知識

• インド市場で成功するためのマーケティング戦略の最重要ポイント
• 富裕層をターゲットとしない理由
• 中間層をターゲットとする重要性
• 日本企業が中間層市場で成功するための戦略
• インド市場で成功した日本企業の具体的な事例

9．消費者セグメントおよび地域セグメント別の販売戦略

• 富裕層
• 富裕層は何を買っていますか？
• 富裕層はどこで買い物をしていますか？
• 富裕層にどうやって売るのか？
• 富裕層向けの価格設定政策
• 中間層
• 中間層の人々は何を購入していますか?
• 中間層はどこで買い物をしますか?
• 中間層にどうやって売るか？
• 中間層に販売するための価格政策?
• 低所得層
• BOP セクターの人々は何を購入していますか？
• BOP セクターの人々はどこで買い物をしますか?
• インドのBOPセクターの人々にどのように販売するか?
• インドのBOP層の人々に販売するための価格政策。
• 地域別販売戦略
• ティア1都市 - 都市型消費者向け
• ティア2・ティア3都市 - 新興消費層向け
• 農村市場 - 深耕型消費者向け
• セグメント横断の戦略的提言
• 事例紹介

10. インドのFMCG市場における日本企業のビジネスチャンス

• 食料雑貨市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス
• パーソナルケア市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス
• ヘルスケア市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス
• ペット用品市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス
• アパレル市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス
• 耐久消費財市場の拡大と日本企業のビジネスチャンス

11. 急成長するFMCG市場で成功するためのマーケティング

• マーケティングチャネル (概要)
• ストックスとディストリビューターチャネル
• モダントレードチャネル
• デジタルマーケティングチャネル（D2Cチャネルを含む）
• フランチャイズチャネル
• 直販チャネル
• その他のマーケティング チャネル
• 販売促進戦略

12. 小売部門に対する海外直接投資ルール

13. MRC の市場調査およびマーケティングサービス

Report Focus

Your Key to Success in the Indian Market - All in One Definitive Guide

This is not just another collection of facts.

This is the complete marketing guide - a practical, action-oriented roadmap to help you win in India's FMCG market.

From market overviews to step-by-step strategies, this guide equips you with everything you need to move decisively - no additional research required.

India's Economic Rise and Its Driving Forces: Outlook from Major Global Institutions

India's long-term economic outlook continues to draw significant attention from leading global institutions. Key forecasts from Goldman Sachs, the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, PwC, and others consistently project that India will remain one of the world's fastest-growing major economies for decades to come. Collectively, these reports underscore the possibility that India could become the world's second-largest economy by the mid-21st century.

The following section summarizes key insights and underlying assumptions from these reports and offers a strategic perspective on India's growth trajectory through and beyond 2050.

India's FMCG Market: A Rapidly Expanding Consumer Goods Sector

As of 2023, India's FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) market is estimated to be worth USD 121.8 billion, and its momentum shows no signs of slowing down. Between 2021 and 2027, the market is projected to grow at a staggering compound annual growth rate (CAGR) of 27.9%, reaching USD 615.87 billion by 2027 (Source: IBEF).

This explosive growth underscores the critical role of the FMCG sector in India's overall economy and presents a golden opportunity for forward-looking companies worldwide to enter the market and capture a share of this dynamic landscape.

Who Should Read This Report:

• Foreign FMCG companies considering entry into the Indian market across a wide range of categories, including food, personal care, household products, healthcare, and pet care
• Exporters and international brands aiming to sell their products in India through local distributors, e-commerce platforms, or joint ventures
• Strategy and business development teams at multinational corporations that require an in-depth understanding of India's FMCG market
• Market entry consultants supporting global companies in entering and navigating the Indian market
• International retail chains and importers evaluating product sourcing or private-label opportunities in India's FMCG sector
• Investors and venture capital firms interested in India's consumer trends and FMCG segments
• Trade promotion agencies and government export organizations supporting SMEs from their own countries in entering the Indian market

What You'll Find Inside - Key Features of This Guide

India - Asia's Economic Powerhouse

With over 1.3 billion people, a rapidly expanding middle class, and accelerating urbanization and consumption, India offers one of the world's most compelling growth opportunities.

Yet, for foreign companies, India can be as complex as it is attractive. Success demands more than ambition - it requires precise knowledge and the right approach.

• India's Economic Engine - Understanding the Structure and Future Outlook
  A multidimensional analysis of growth drivers and identification of promising sectors, with a focus on FMCG.
• Correcting Misconceptions - Grasping the True Nature of the Indian Market
  Clear insights to overcome common pitfalls and misunderstandings that foreign companies often face.
• Consumer and Geographical Segmentation-Based Sales Strategies
  A granular approach to targeting consumers by income strata and region for maximum impact. This guide classifies Indian consumers into three broad segments - the affluent, the middle class, and the poor - and provides detailed insights on:
  • Income levels of each group
  • What they purchase - key product preferences and aspirational drivers
  • Where they shop - from premium retail formats to rural kirana stores
  • How to sell to them - pricing, messaging, and positioning strategies tailored to each segment It also addresses regional differences and urban-rural divides to help you fine-tune your strategy for local relevance.
• A Comprehensive View of Sales Channels
  In-depth guidance on modern trade, franchising, stockists, distributors, and other key routes to market. We describe the structure of each sales channel, identify what types of products are best suited to each, and explain how to leverage them effectively for successful marketing and distribution. This enables you to align your go-to-market strategy with the right partners and platforms for maximum efficiency and reach.
• Concrete Opportunities for Foreign Companies in FMCG
  Real-world case studies and entry patterns illustrating viable pathways to success.
• Foreign Direct Investment (FDI) and Market Entry Essentials
  A clear explanation of the latest retail regulations and how to leverage them effectively.
• Tailored Research and Marketing Support from MRC
  End-to-end assistance to accelerate your market entry and growth using our practical expertise.

Why This Single Guide Is All You Need

• Provides a seamless, logical framework - from big-picture insights to tactical actions
• Accessible and actionable - for executives, strategists, and on-the-ground managers alike
• Makes complex market dynamics simple and clear - so you know exactly what to do next
• Designed from the perspective of foreign companies - reliable, relevant, and immediately usable

Table of Contents

Executive Summary

1. India - Asia's Rising Economic Giant

• Unveiling the Drivers and Structure Behind Its Remarkable Growth
• India's Long-Term Economic Outlook and Key Drivers
• India's Medium-Term Economic Outlook and Key Drivers
• India's Short-term Economic Outlook and Key Drivers

2. India's FMCG Market - Unveiling its Full Potential

• Expanding Consumer Goods Sector
• Spending Patterns of Indian Consumers
• Overview of FMCG Market and Subsectors
• FMCG Market Growth Trajectory

3. Understanding the True Nature of the Indian Market - Breaking Common Misconceptions

• Unparalleled Diversity - Understanding India's Cultural and Linguistic Complexity
• Cultural Diversity - Defining Symbol of Harmony and Coexistence
• India's Linguistic Diversity - A Symbol of Unity in Plurality
• India's Economic Diversity - A Dynamic Blend of Tradition, Innovation, and Scale

4. Navigating India's Consumer Landscape

• Segmentation of Indian Consumers
• Affluent Class
• Middles Class
• Bottom of Pyramid (BOP)
• Generation Z Redefining the Consumer Landscape

5. Understanding the Indian Consumer: Value Over Price

• Indian Consumers Are Value-Oriented, Not Merely Price-Sensitive
• Indian Consumer Psychology and Market Trends
• Informed, Discerning, and Digitally Empowered: The New Indian Consumer
• The Indian Housewife - Key Decision Maker
• Indian Consumer Behavior

6. Marketing

• Geographic Profile of India
• Regional Insights: High-Potential Areas for Foreign FMCG Companies
• Regional Insights - Least Developed States
• Profiles of Major Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Cities
• India's Rural Market

7. What are consumer product preferences in the Indian market?

• Rise of Products that Offer Comfort and Convenience
• Growth in Non-Food Consumer Categories
• Surge in Demand for Consumer Durables
• India's Middle Class: Driving Consumption Growth

8. Essential Know-how for Capturing the Indian Market

• Key Strategic Priorities for Succeeding in India's Consumer Market
• The Strategic Advantage of Targeting the Middle Class
• Strategies for Foreign Companies to Succeed in India's Middle-Class Market
• Case Studies

9. Sales Strategies by Consumer & Geographical Segment

• Affluent
• Affluent Consumers: What Are India's Wealthy Buying?
• Where Do Affluent Consumers in India Shop?
• How to Sell to India's Affluent Consumers
• Middle Class
• What are middle-class consumers buying?
• Where Does India's Middle Class Shop?
• How to Sell to India's Middle Class
• Low-Income Segment (Bottom of the Pyramid - BOP)
• What Do BOP Consumers Purchase
• Where Do BOP Consumers Shop?
• How to Sell to India's BOP Segment
• Sales Strategies by Geographical Segment
• Case Studies

10. Business Opportunities for Foreign Companies in India's FMCG Market

• Transformation of the Grocery Market in India
• Expansion of the Personal Care Market
• Expansion of the Health Care Market
• Emerging Pet Care Market
• India's Growing Apparel Market
• India's Expanding Consumer Durables Market

11. Marketing for Success in India's Fast-Growing FMCG Market

• Overview of Marketing Channels
• Stockist and Distributor Channels
• Modern Trade Channel
• Digital Marketing Channel
• Franchise Channel
• Direct Marketing Channel
• Alternative Marketing Channels
• Sales Promotion Strategies- Basics
• Sales Promotion Strategies- Reaching Out to Consumers

12. Foreign Direct Investment (FDI) Regulations for the Retail Sector

13. MRC's Market Research and Marketing Services