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市場調査レポート
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1435774

都市監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

City Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 165 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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都市監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 165 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

都市監視市場規模は2024年に132億7,000万米ドルと推定され、2029年までに199億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.5％のCAGRで成長します。

都市監視市場

クラウドコンピューティングとビデオ監視ソフトウェアの急速な開発により、都市監視市場は過去10年間に比べて変化しました。また、公共の安全とセキュリティに対する懸念の高まりにより、世界中でIPカメラとビデオ管理システムの導入が促進されています。スマートシティプロジェクトへの投資の増加とIPカメラの価格の低下に加え、分析やソフトウェアの技術進歩により、市民の安全を守るためのワイヤレスカメラやスパイカメラの需要が高まっています。これらは都市監視業界の成長を促進する主な要因です。

主なハイライト

  • 都市監視市場の成長は、万引き、盗難、破壊行為、テロ攻撃などの望ましくない行為を検出および防止するための新しいIPベースのデジタル技術のイントロダクションよって促進されると予想されます。
  • 潜在的な重犯罪者を特定するためのビデオ分析とビデオ監視カメラの導入により、さまざまな国で犯罪率が減少すると期待されています。さらに、これにより統合監視システムの需要が高まることが予想されます。
  • 5Gなどの先進テクノロジーへの志向が高まり、テクノロジー主導の監視システムへのニーズが高まる中、大手ITサービス会社Atosは、2021年 4月にIpsotekを買収してビデオ分析市場に参入しました。IpsotekのVISuiteは、マルチカメラ追跡機能を提供し、群集管理、煙検知、侵入検知、境界保護、ナンバープレート認識、交通管理など、さまざまなユースケースで使用できます。
  • 市場のさまざまなベンダーが精度にますます重点を置いています。失敗した場合、市場の多くのベンダーは、特定のシナリオでの顔を認識する技術が遅れているため、消費者や政府機関からの反発に直面しています。例えば、Amazonの顔認識ソフトウェア「Rekognition」は、米国議会議員28名をさまざまな犯罪で逮捕された人物として誤って特定したとして告発されています。これらの問題は、監視システムの導入における大きな制約となることが予想されます。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、都市インフラの電子セキュリティの革新を適度に推進していると同時に、近い将来、より広範なビジネスの勢いを維持するために不可欠となるテクノロジーの一部にも焦点を当てています。パンデミックによる世界の商業業務全体のデジタル化の高まりに伴い、スマートシティ監視における電子セキュリティシステムの需要は世界中で大幅な増加を示しています。

都市監視市場の動向

カメラセグメントが最大の市場シェアを獲得

  • このセグメントは、IPカメラシステム、ネットワークまたはPoEカメラ、ハイブリッドカメラで構成されます。 IPカメラは、高速イーサネット接続を介してネットワーク化されたカメラです。 IPカメラは、インターネットまたはネットワークリンクを介してメインサーバーまたはコンピュータ画面に信号を送信します。主にIP監視、閉回路テレビ（CCTV）、デジタルビデオ撮影で使用されます。
  • IPカメラで利用できるインターフェースのオプションの開発も、世界中の産業分野にわたってそのアプリケーションを推進しています。現在、企業はネットワークケーブルで電力を供給できるPoE（パワーオーバーイーサネット）セキュリティカメラや監視カメラを提供しています。
  • ここ数年、鮮明な画像解像度と周囲監視に対する需要の高まりにより、IPカメラの採用が増加しています。この地域の都市で採用されている重要なテクノロジーには、CCTV、指揮制御、プライベート LTE通信、データストレージ、ANPR（自動ナンバープレート認識）、ビデオ分析、およびサポートするICT機器が含まれます。これらのテクノロジーにより、IPベースのカメラの採用が促進されました。
  • アジア太平洋地域では、いくつかのスマートシティへの取り組み、犯罪率の増加、AI/MLの出現により、監視カメラの導入が大幅に増加しています。さらに、交通インフラの拡張も、ハイブリッドビデオ監視カメラシステムの導入を促進する主な要因の1つです。たとえば、韓国の政府および地方自治体は、公共の場所に毎年数万台の閉回路テレビ（CCTV）カメラを設置しています。個人情報保護委員会によると、2021年の時点で約146万台のカメラが稼働していました。これは5年前と比較して約200 %の増加です。
  • 全体として、世界の犯罪率の増加も調査対象市場の成長に寄与しています。 2022年3月、モントリオール警察は暴力犯罪の増加に対応して市内全域にさらに9台の防犯カメラを設置する計画を発表しました。警察は、1台あたり最大1万1,000ドルの9台のカメラを追加し、年末までに市内で42台のカメラからなる監視ネットワークを運用する計画だと発表しました。また、2022年 4月、バンクーバー市議会は、市内の暴力犯罪を抑止するために閉回路テレビ（CCTV）の使用を検討する予定であると発表しました。バンクーバー警察の最新のGeoDash犯罪統計によると、2022年の犯罪全般は2021年と比較して13%増加しています。いたずらと窃盗が全体の平均を押し上げているようです。

アジア太平洋地域は予測期間中に最も急速な成長を記録すると予想される

  • 地域全体のスマートシティインフラストラクチャの急速な成長に伴い、犯罪率の軽減に役立つスマートセキュリティテクノロジーの導入の重要性が高まっています。さらに、強化された技術革新により、クラウドデータストレージとリアルタイム分析が可能になります。
  • スマートシティテクノロジーは、分析、リアルタイム監視、意思決定ソリューションを提供します。セキュリティソリューションは、街中に設置されているセンサーやCCTVカメラからのデータをソーシャルメディアフィードからのデータと分析することで、潜在的な犯罪現場を予測できます。これにより、警察は潜在的な加害者を阻止したり、追跡したりすることが可能になります。
  • 監視および分析システムは、運用上の問題に直面しており、採用率を妨げる主な懸念事項の1つが精度であるため、企業に深刻な課題をもたらしています。市場のさまざまなベンダーが精度にますます重点を置いています。失敗した場合、市場の多くのベンダーは、特定のシナリオでの顔を認識する技術が遅れているため、消費者や政府機関からの反発に直面しています。
  • アジア開発銀行によると、東南アジア諸国連合（ASEAN）を構成する国々の人口の約半数が都市部に住んでおり、2025年までにさらに7,000万人がASEAN居住者になると予想されています。 Strategyは、これらの都市化の課題に取り組むソリューションとして、スマートシティプロジェクトやスマートビルディングなどの技術の進歩を認識しています。このようなスマートシティプロジェクトの増加は、都市監視市場を推進するでしょう。さらに、中国政府は、一帯一路構想（BRI）の重要な要素であるデジタルシルクロード構想の下でスマートシティ協力を頻繁に推進しています。 ASEANでは、ASEAN・中国戦略的パートナーシップビジョン2030を通じて協力が強化されています。中国は、 ASEAN ICTマスタープラン2020やASEANスマートシティネットワークを含むASEANの技術変革イニシアチブを支援することを約束しました。このようなスマートシティのビジョンは、研究対象の市場を推進するでしょう。
  • 2021年 2月には、困難な環境を迅速かつ手頃な価格で実現します。ビデオを中核とするIoTソリューションプロバイダーであるHikvisionの新しい交通製品であるオールラウンダーITSカメラは、交通の安全性を高め、交通の流れをより効率的にすることを目的としています。その名前が示すように、このカメラは、自動プレート認識、速度検出、交通違反検出、車両属性分析などのさまざまな機能を1つの筐体に組み合わせています。この多面的なアイデアは、新しいITSカメラの設計と開発を通じて念頭に置かれています。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、以前は独立していた3つのモジュールを1つのユニットに組み合わせたHikvision製の最初のカメラであり、カメラをコンパクトにし、さまざまな場所に設置できるようにしています。

都市監視業界の概要

都市監視市場は、多くの主要企業が他のプレーヤーよりも競争上の優位性を得るために常にアップグレードしているため、非常に細分化されています。都市監視市場は現在、Dahua Technology、Bosch Security and Safety System（The Bosch Group）、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Hanwha Techwin（Hanwha Group）、Honeywell Security Group（Honeywell International Inc.）などの大手企業によって独占されています。

  • 2022年 6月-Dahua Technologyは、デュアルレンズ技術を搭載した新しいNight Color2.0 Fusionカメラを発表し、薄暗いシーンでもフルカラー画像を提供します。 Night ColorFusionテクノロジーは、秘密のセキュリティとフルカラー画像が必要な低照度アプリケーションに最適です。
  • 2022年 5月- ボッシュは、Inteoxopenカメラポートフォリオに2つの固定カメラ、FlexidomeおよびDinion inteox7100i IRカメラを追加しました。 AIを搭載したカメラは、都市監視、空港、政府、交通など、屋内および屋外のさまざまなアプリケーションに効率性をもたらします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界の主要都市における監視への支出の増加
    • IPカメラの価格低下と分析およびソフトウェアの技術進歩
    • セキュリティ脅威の増大とスマートシティの成長により、政府や都市行政が革新的な監視ソリューションの採用を促進
  • 市場の課題
    • 運用とサイバーセキュリティ関連の脅威
  • 市場機会
    • AIとMLの登場とアジア・中東新興市場の力強い成長予測

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • カメラ
    • ストレージ
    • ビデオ管理システム
    • ビデオアナリティクス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Bosch Security and Safety System（The Bosch Group）
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
    • Hanwha Techwin（Hanwaha Group）
    • Honeywell Security Group（Honeywell Internatinal Inc.）
    • Panasonic Corporation
    • NEC Corporation
    • Genetec Inc.
    • Axis Communications（Canon Inc.）
    • CP Plus
    • Avigilon Corporation（Motorola Solutions Inc.）
    • Infinova Corporation（The Infinova Group）
    • Axon Enterprise Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Agent Video Intelligence Ltd
    • Verint Systems
    • Nice Systems Limited
    • Qognify Inc.（Battery Ventures）
    • Zhekian Uniview Technologies

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69146

The City Surveillance Market size is estimated at USD 13.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.95 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2024-2029).

City Surveillance - Market

With rapid cloud computing and video surveillance software developments, the city surveillance market has transformed compared to the previous decade. Also, growing concerns regarding public safety and security fuel the adoption of IP cameras and video management systems worldwide. Increased investment in smart city projects and reduced IP camera prices, coupled with technological advancements in analytics and software, are increasing the demand for wireless and spy cameras to keep citizens safe. They are the main factors driving the growth of the city surveillance industry.

Key Highlights

  • The growth of the city surveillance market is expected to be fueled by the introduction of new IP-based digital technologies to detect and prevent undesirable behaviors, such as shoplifting, thefts, vandalism, and terror attacks.
  • The deployment of video analytics and video surveillance cameras to identify potential felons is expected to reduce the crime rate in various countries. Furthermore, this is expected to increase the demand for an integrated surveillance system.
  • With the growing inclination toward advanced technologies, such as 5G, and the increasing need for tech-driven surveillance systems, leading IT service firm Atos entered the video analytics market by acquiring Ipsotek in April 2021. Ipsotek's VISuite provides multi-camera tracking capabilities and can be used across various use cases, including crowd management, smoke detection, intrusion detection, perimeter protection, number plate recognition, and traffic management.
  • Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios. For instance, Amazon's facial recognition software 'Rekognition' has been accused of falsely identifying 28 members of the US Congress as people arrested for various crimes. These issues are expected to be a major restraint in adopting surveillance systems.
  • The COVID-19 pandemic is moderately driving electronic security innovation for city infrastructure while at the same time highlighting pieces of technology that will be vital to maintaining broader business momentum in the immediate future. With the rise in the digitation of overall commercial operations globally due to the pandemic, the demand for electronic security systems in smart city surveillance is showing significant growth worldwide.

City Surveillance Market Trends

Camera Segment to Hold Largest Market Share

  • The segment comprises IP camera systems, network or PoE cameras, and hybrid cameras. An IP camera is a camera that is networked over a fast ethernet connection. The IP camera sends signals to the main server or computer screen via an Internet or network link. It is mostly used in IP surveillance, closed-circuit television (CCTV), and digital videography.
  • The development in the options of interfaces available for IP cameras is also driving its applications across industrial sectors globally. Companies now offer PoE (Power over Ethernet) security and surveillance cameras, which allow network cables to carry electrical power.
  • Over the last few years, the adoption of IP cameras has increased owing to the growing demand for crisp image resolution and perimeter surveillance. The critical technologies adopted by cities in the region include CCTVs, command and control, private LTE communications, data storage, ANPR (automatic number plate recognition), video analytics, and supporting ICT equipment. These technologies have promoted the adoption of IP-based cameras.
  • The Asia Pacific region is witnessing a robust increase in the adoption of surveillance cameras due to several smart city initiatives, increased crime rates, and the advent of AI/ML. Additionally, the expansions in transportation infrastructures are among the major driving forces for the adoption of hybrid video surveillance camera systems. For instance, the South Korean national and local governments have been installing tens of thousands of closed-circuit television (CCTV) cameras every year in public places. As of 2021, there were almost 1.46 million cameras in operation, according to the Personal Information Protection Commission. This is an increase of around 200 % compared to five years ago.
  • Overall, the global increase in crime rates also contributes to the studied market's growth. In March 2022, Montreal police announced a plan to install nine more security cameras across the city in response to a rise in violent crime. With the addition of the nine cameras, costing up to USD 11,000 each, the police say they plan to operate a surveillance network of 42 cameras in the city by the end of the year. Also, In April 2022, the Vancouver city council announced that they are set to consider using closed circuit television, or CCTV, to deter violent crime in the city. According to the Vancouver Police Department's latest GeoDash crime statistics, crime in general in 2022 is up 13% compared to 2021. Mischief and theft appear to bring the overall average up.

Asia Pacific is Expected to Register the Fastest Growth During the Forecast Period

  • With the rapid growth in the smart city infrastructure across the region, the adoption of smart security technologies is gaining importance, which aids in mitigating crime rates. Furthermore, enhanced technological innovations enable cloud data storage and real-time analytics.
  • Smart city technologies provide analytics, real-time monitoring, and decision-making solutions. Security solutions can predict potential crime scenes by analyzing data from sensors and CCTV cameras deployed throughout the city with the data from social media feeds. This would allow the police to stop potential perpetrators or successfully track them.
  • Surveillance and analytics systems pose severe challenges to enterprises, as they face operational issues, and accuracy is amongst the major concerns hindering adoption rates.Various vendors in the market are increasingly focusing on accuracy. In case of failure, numerous vendors in the market have faced a backlash from consumers and government bodies due to technologies lagging in recognizing faces in certain scenarios.
  • According to Asian Development Bank, about half of the population in the countries making up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) live in urban areas, and 70 million more people are expected to become urban dwellers by 2025. Hence, the ASEAN Sustainable Urbanization Strategy recognizes technological advancements such as smart city projects and smart buildings as a solution to tackle these urbanization challenges. Such a rise in smart city projects will drive the city surveillance market; moreover, the Chinese government frequently promotes smart city cooperation under its Digital Silk Road Initiative, a significant component of the Belt and Road Initiative (BRI). In ASEAN, cooperation is enhanced through the ASEAN-China Strategic Partnership Vision 2030. China has pledged to support ASEAN's technology transformation initiatives, including the ASEAN ICT Master Plan 2020 and the ASEAN Smart City Network. Such smart city visions will drive the studied market.
  • In February 2021, The challenging environments quickly and affordably. All-Rounder ITS camera, a new traffic product from Hikvision, an IoT solution provider with video as its core competency, is intended to increase traffic safety and flow more efficiently. As its name suggests, the camera combines various capabilities into a single housing, including automated plate recognition, speed detection, traffic violation detection, and vehicle attribute analysis. This multi-dimensional idea has been kept in mind throughout the design and development of the new ITS camera. It is the first camera made by Hikvision to combine three previously independent modules into a single unit without sacrificing performance, making the camera compact and adaptable to be installed in

City Surveillance Industry Overview

The City Surveillance Market is highly fragmented due to many key players constantly upgrading themselves to gain a competitive advantage over other players. The City Surveillance Market is currently dominated by major players like Dahua Technology Co. Ltd, Bosch Security and Safety System (The Bosch Group), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Hanwha Techwin (Hanwha Group), and Honeywell Security Group (Honeywell International Inc.)

  • June 2022 - Dahua Technology Co. Ltd. has announced a new Night Color2.0 Fusion Camera with dual-lens technology, providing full-color images in poorly lit scenes. Night ColorFusion technology is ideal for low-light applications where covert security and full-color images are needed.
  • May 2022 - Bosch has added two fixed cameras to the Inteoxopen camera portfolio: the Flexidomeand Dinion inteox7100i IR cameras. AI-powered cameras bring efficiency to various indoor and outdoor applications, including city surveillance, airports, government, and traffic.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Spending on Surveillance in Major Cities Across the World
    • 5.1.2 Diminishing IP Camera Prices, Coupled with Technological Advancements in Analytics and Software
    • 5.1.3 Growing Security Threat and Smart City Growth Prompting Governments and City Administrations to Adopt Innovative Surveillance Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Operational and Cybersecurity-related Threats
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Advent of AI and ML and Strong Growth Forecast from the Emerging Markets in Asia & Middle East

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Camera
    • 6.1.2 Storage
    • 6.1.3 Video Management System
    • 6.1.4 Video Analytics
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Bosch Security and Safety System (The Bosch Group)
    • 7.1.3 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd
    • 7.1.4 Hanwha Techwin (Hanwaha Group)
    • 7.1.5 Honeywell Security Group (Honeywell Internatinal Inc.)
    • 7.1.6 Panasonic Corporation
    • 7.1.7 NEC Corporation
    • 7.1.8 Genetec Inc.
    • 7.1.9 Axis Communications (Canon Inc.)
    • 7.1.10 CP Plus
    • 7.1.11 Avigilon Corporation (Motorola Solutions Inc.)
    • 7.1.12 Infinova Corporation (The Infinova Group)
    • 7.1.13 Axon Enterprise Inc.
    • 7.1.14 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.15 Agent Video Intelligence Ltd
    • 7.1.16 Verint Systems
    • 7.1.17 Nice Systems Limited
    • 7.1.18 Qognify Inc. (Battery Ventures)
    • 7.1.19 Zhekian Uniview Technologies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS