油田用化学品-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

油田用化学品市場は、予測期間中に4％を超えるCAGRで推移すると予想されます。

COVID-19の影響により、全国的な封鎖と社会的距離の義務化により、移動に必要な世界のエネルギー需要は大幅に減少しました。しかし、世界の規制解除に伴い、再び増加し始めています。

主要ハイライト

• 輸送産業からの石油系燃料需要の増加とシェールガス探査の増加が、予測期間中の市場需要を牽引すると予想されます。
• クリーンエネルギーへの取り組みが市場成長の妨げになる可能性が高いです。
• 深海掘削作業により、新興諸国が提供する新たなビジネスの地平と生産機会の創出が、油田用化学品市場の主要な機会として作用すると予想されます。
• 北米地域が市場を独占すると予想されます。

油田用化学品市場の動向

掘削とセメンテーション用途が市場を独占

• 掘削セグメントでは、油田用化学品は温度を安定させ、汚染された製品が掘削流体システムに入るのを防ぐために使用されます。
• 国際エネルギー機関（IEA）とBP Statistical Review of World Energy 2022によると、中国は最大の原油輸入国のひとつで、1日1,000万バレル以上を輸入しています。国家統計局によると、中国の製油所における2021年の平均原油処理量は1,450万バレルで、前年比7.3％増となりました。また、中国石油総公司（CNPC）によると、第14次5カ年計画（2021～2025年）期間中、国内の天然ガス需要の年平均増加量は200億立方メートルを超え、2025年には4,300億立方メートルに達すると予想されています。
• 2021年9月、インドの石油・天然ガス大臣は、インド北東部で120億米ドル相当の石油・ガスプロジェクトが認可され、2025年までに完了する見込みであると述べました。北東部地域の探鉱面積を3万平方キロメートルから6万平方キロメートルに拡大することで、石油・ガスの生産量を2025年までに900万トンから1,800万トンに増加させる計画です。
• 日本の石油需要は、日本全体の総エネルギー使用量の減少に伴い着実に減少しているにもかかわらず、石油は依然として日本で最も重要なエネルギー源であり、総エネルギー供給量の約40%を占めています。国内生産がほとんどないため、日本は原油の輸入に大きく依存しており、その80%から90%は中東からの輸入に頼っています。
• オーストラリアの石油・ガス産業は、現在のオーストラリア経済の開発において重要な役割を果たしています。液化天然ガス（LNG）、原油、コンデンセートの生産と輸出により、オーストラリアは世界の石油・ガス供給にわずかながら貢献しています。同国は2021年に5,344メガリットルのLPGを生産しました。
• 米国国勢調査局が発表した報告書によると、2021年の鉱業・採石業収入は2017年と比較して大幅に増加しました。
• さらに、非イオン性・低粘性特性を持つポリビニルアルコールの販売など、技術的に先進的セメンチング製品に対する大規模な需要が、油田用化学品市場に機会を創出すると予想されます。

市場を独占する北米

• 北米地域は、シェールガスの生産と探査に重点が置かれているため、世界の油田用化学品市場を独占しています。
• シェールガスの生産は近年例外的に増加しています。北米の主要新興経済諸国からの需要が増加しているため、天然ガスの需要は予測期間中に伸びると予想されます。
• カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、2018～2020年のカナダにおける石油・天然ガスの上流から生み出された年間収益は2,090億米ドルでした。
• 2020年の原油生産量は446万7,000バレル/日であったが、2021年には467万7,000バレル/日に増加しました。2035年までの予測期間においても、生産量は日量585万5,000バレルで推移すると予測されます。
• 米国は世界有数の石油・ガス消費国であり、輸出国でもあります。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国の2022年の原油生産量は平均1,190万バレル/日（b/d）と予想され、2021年から70万b/d増加します。また、2023年の生産量は1,280万b/dを超え、2019年に記録したこれまでの年間平均記録1,230万b/dを更新します。
• 同国では10以上の大型石油化学プロジェクトが建設中で、その総額は2,070億米ドルを超えます。サンダーホース・サウス拡大フェーズ2は、メキシコ湾最大級の油田であるため、市場をさらに押し上げると考えられます。このプロジェクトでは、近いうちに新たに2本の海底生産井が追加され、開発全体の一環として約8本の坑井が掘削されます。他のプロジェクトには、マッド・ドッグ・フェーズ2、ハーシェル、マニュエルがあります。
• Energy Shale Gas Productionによると、天然ガスの総生産量は2040年までにカナダで30％、メキシコで75％以上寄与すると予測されています。
• したがって、このような要因すべてが北米の石油・ガス産業の成長を促進し、油田刺激化学品市場の需要をさらに押し上げると予想されています。

油田用化学品産業概要

油田用化学品市場は高度に統合されています。油田用化学品品市場の主要企業には、Halliburton、Schlumberger Limited、Solvay、Baker Hughes Company、Champion Xなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • シェールガスの探査と生産の増加
  • 運輸産業における石油系燃料の需要増加
• 抑制要因
  • クリーンエネルギーへの取り組み
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

• 化学タイプ
  • 殺生物剤
  • 腐食・スケール防止剤
  • 脱乳化剤
  • ポリマー
  • 界面活性剤
  • その他の化学品
• 用途
  • 掘削とセメンテーション
  • 石油増進回収
  • 生産
  • 坑井刺激
  • ワーカオーバーとコンプリーション
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ロシア
    • ノルウェー
    • 英国
    • その他の欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • アルジェリア
    • イラン
    • イラク
    • ナイジェリア
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Albemarle Corporation
  • Ashland
  • Baker Hughes Company
  • BASF SE
  • CES Energy Solutions Corp.
  • Clariant
  • Croda International PLC
  • Chevron Phillips Chemical Company（Drilling Specialties Company）
  • Dow
  • Elementis PLC
  • Flotek Industries Inc.
  • Halliburton
  • Huntsman International LLC
  • Innospec Oilfield Services
  • Kemira
  • MPRC
  • Ecolab（NALCO Champion）
  • Nouryon
  • Schlumberger Limited
  • Solvay
  • The Lubrizol Corporation
  • Zirax Limited

第7章 市場機会と今後の動向

• 深海掘削事業がもたらす新たな地平
• 新興諸国がもたらす生産機会

The Oilfield Chemicals Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Due to the impact of COVID-19, the energy demands worldwide required for mobility decreased significantly because of nationwide lockdowns and social distancing mandates. However, it is starting to rise again in line with the lifting of restrictions globally.

Key Highlights

• Growing demand for petroleum-based fuel from the transportation industry and increased shale gas exploration are expected to drive the market's demand during the forecast period.
• Clean energy initiatives are likely to hinder market growth.
• Due to deepwater drilling operations, the creation of new business horizons and production opportunities provided by developing countries are expected to act as major opportunities for the oilfield chemicals market.
• North America region is expected to dominate the market.

Oilfield Chemicals Market Trends

Drilling and Cementing Application to Dominate the Market

• In the drilling segment, oilfield chemicals are used to stabilize temperature and prevent contaminated products from entering the drilling fluid system.
• According to the International Energy Agency (IEA) and BP Statistical Review of World Energy 2022, China is one of the largest importers of crude oil, importing more than 10 million barrels a day. According to the National Bureau of Statistics, the average crude oil throughput at Chinese refineries was 14.5 million in 2021, witnessing an increase of 7.3% year-on-year hike. Additionally, according to the China National Petroleum Corporation (CNPC), the average annual increase of natural gas demand in the country is expected to exceed 20 billion cubic meters during the 14th Five-Year Plan (2021-2025) and reach 430 billion cubic meters in 2025.
• In September 2021, the Union Minister of Petroleum and Natural Gas of India stated that oil and gas projects worth USD 12 billion have been sanctioned for Northeast India and are likely to be completed by 2025. By increasing the exploration acreage in the Northeast region from 30,000 to 60,000 square kilometers, the plan is to increase oil and gas production from 9 MMTOE to 18 MMTOE by 2025.
• Oil remains the most important energy source in Japan, accounting for roughly 40% of the total energy supply, despite the fact that Japan's oil demand has been steadily declining in line with the country's overall declining total energy use. With no significant domestic production, Japan is heavily reliant on crude oil imports, with 80% to 90% coming from the Middle East.
• The oil and gas industry in Australia has played an important role in the development of the country's current economy. With the production and export of liquefied natural gas (LNG), crude oil, and condensate, Australia contributes a small but significant amount to the global oil and gas supply. The country produced 5,344 megaliters of LPG in 2021.
• According to a report published by US Census Bureau, the mining and quarrying revenue increased significantly in 2021 as compared to 2017.
• Additionally, the massive demand for technologically advanced cementing products, such as sell polyvinyl alcohol with non-ionic and low-viscous properties, is expected to create opportunities for the oilfield chemicals market.

North America to Dominate the Market

• The North American region dominates the global oilfield chemicals market due to an increased emphasis on shale gas production and exploration.
• Shale gas production has been increasing exceptionally over recent years. Due to increasing demand from the major developing economies of North America, the demand for natural gas is expected to grow over the forecast period.
• As per the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), the annual revenue generated from upstream oil and natural gas in Canada fro nm 2018-2020 was USD 209 billion.
• The crude oil production in 2020 was 4,467 thousand barrels per day, while it increased to 4,677 thousand barrels per day in 2021. Production is estimated to remain at 5,855 thousand barrels per day in the forecast period till 2035.
• The United States is one of the world's largest consumers and exporters of oil and gas. According to U.S. Energy Information Administration (EIA), Crude oil production in the United States is expected to average 11.9 million barrels per day (b/d) in 2022, up 0.7 million b/d from 2021. Also, the output will exceed 12.8 million b/d in 2023, breaking the previous annual average record of 12.3 million b/d set in 2019.
• There are more than 10 large petrochemical projects under construction in the country, which have a combined value of over USD 207 billion. Thunder Horse South Expansion Phase 2 will further boost the market as it is one of the largest oil fields in the Gulf of Mexico. This project will add two new subsea production wells in the near term, and about eight wells will be drilled as part of the overall development. The other projects include Mad Dog Phase 2, Herschel, and Manuel.
• According to Energy Shale Gas Production, total natural gas production is projected to contribute 30% and more than 75% in Canada and Mexico by 2040.
• Hence, all such factors are expected to drive the growth of the oil and gas industry in North America, which is further expected to boost demand for the oilfield stimulation chemicals market.

Oilfield Chemicals Industry Overview

The oilfield chemicals market is highly consolidated. Key players in the oilfield chemicals market include Halliburton, Schlumberger Limited, Solvay, Baker Hughes Company, and Champion X.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increased Shale Gas Exploration and Production
  • 4.1.2 Rising Demand for Petroleum-based Fuel from the Transportation Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Clean Energy Initiatives
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter Five Forces
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Chemical Type
  • 5.1.1 Biocides
  • 5.1.2 Corrosion and Scale Inhibitors
  • 5.1.3 Demulsifiers
  • 5.1.4 Polymers
  • 5.1.5 Surfactants
  • 5.1.6 Other Chemical Types
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Drilling and Cementing
  • 5.2.2 Enhanced Oil Recovery
  • 5.2.3 Production
  • 5.2.4 Well Stimulation
  • 5.2.5 Workover and Completion
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Indonesia
    • 5.3.1.4 Malaysia
    • 5.3.1.5 Thailand
    • 5.3.1.6 Australia & New Zealand
    • 5.3.1.7 Vietnam
    • 5.3.1.8 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Russia
    • 5.3.3.2 Norway
    • 5.3.3.3 UK
    • 5.3.3.4 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Columbia
    • 5.3.4.4 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Algeria
    • 5.3.5.2 Iran
    • 5.3.5.3 Iraq
    • 5.3.5.4 Nigeria
    • 5.3.5.5 Saudi Arabia
    • 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles

• 6.4.1 Albemarle Corporation
• 6.4.2 Ashland
• 6.4.3 Baker Hughes Company
• 6.4.4 BASF SE
• 6.4.5 CES Energy Solutions Corp.
• 6.4.6 Clariant
• 6.4.7 Croda International PLC
• 6.4.8 Chevron Phillips Chemical Company (Drilling Specialties Company)
• 6.4.9 Dow
• 6.4.10 Elementis PLC
• 6.4.11 Flotek Industries Inc.
• 6.4.12 Halliburton
• 6.4.13 Huntsman International LLC
• 6.4.14 Innospec Oilfield Services
• 6.4.15 Kemira
• 6.4.16 MPRC
• 6.4.17 Ecolab (NALCO Champion)
• 6.4.18 Nouryon
• 6.4.19 Schlumberger Limited
• 6.4.20 Solvay
• 6.4.21 The Lubrizol Corporation
• 6.4.22 Zirax Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 New Horizons Created Due to Deepwater Drilling Operations
• 7.2 Production Opportunities Offered by Developing Countries