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市場調査レポート
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1439866

インフラ監視：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Infrastructure Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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インフラ監視：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

インフラ監視市場規模は2024年に72億2,000万米ドルと推定され、2029年までに116億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.10％のCAGRで成長します。

インフラ監視- 市場

主なハイライト

  • 高度なセンサー技術の使用の増加、センサーのコストの低下、予防メンテナンスの需要の高まり、エンドユーザー業界全体で重要なインフラストラクチャのより適切なメンテナンスを確保するための設備投資の増加が、インフラ監視市場の成長を推進しています。
  • ライフサイクル保守コストを削減するための予知保全に対する需要の高まりが、この業界の主な促進要因の1つです。 MEMS（微小電気機械システム）慣性センサーは、建物、生産システム、さらには車両の予測状態監視に広く使用されています。この傾向は、IoTとそのようなシステムの機能を継続的に改善する高度な分析の出現によってさらに強化されています。
  • 2022年 2月、オブザーバビリティ企業のNew Relicは、特にSRE、DevOps、ITOpsチームがプライベート、パブリック、ハイブリッドクラウドインフラストラクチャの問題を積極的に解決および特定できるようにするための、新しいインフラ監視エクスペリエンスの一般提供を宣言しました。最新化されたエクスペリエンスにより、エンジニアは主に、主要なゴールデン信号条件に基づいて並べ替えおよびフィルタリングすることでボトルネックを即座に特定し、関連するすべてのテレメトリ（イベント、ログ、ネットワーク、アラートなどを含む）をコンテキスト内で分析し、トポロジーマップで爆発半径を視覚化し、履歴を実行することができます。さまざまな連鎖的な影響を理解するための分析。
  • さらに、スマートセンサーを使用して重要なインフラを遠隔監視できる機能が市場の急増につながりました。これは、スマートセンサーを使用した構造モニタリングにより企業がお金と人命を節約できる鉱山などのエンドユーザー分野で非常に役立ちます。
  • 地中レーダー（GPR）も、コスト上の利点により重要性が高まっています。橋やトンネルの検査、道路調査、道路上のアスファルトが適切に圧縮されていることを確認するために、ますます使用されています。たとえば、ケンタッキー州交通センターは、GPRテクノロジーを利用して、ケンタッキー州とテネシー州を結ぶカンバーランドギャップトンネル内の大きな空洞の位置を発見しました。また、GPRを使用してトンネルの一方の端に修正する必要のある空隙がないことを確認することで、修理コストも大幅に削減されました。
  • ただし、特に実装と展開における高コストの関与は、予測期間全体を通じて市場全体の成長を妨げる可能性がある重大な懸念事項である可能性があります。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、インフラ監視市場で事業を展開する企業は、サイトへのアクセスの欠如とサプライチェーンの混乱により、一時的な運用上の問題に直面し、市場の成長に悪影響を及ぼしました。複数の資格を提供する団体を含むさまざまな団体も打撃を受けています。しかし、ビューローベリタスなどの企業は、パンデミックの発生以来、オフショア資産や機器の遠隔検査に対する需要が900％増加したと報告しています。

インフラ監視市場動向

エネルギー部門が市場のかなりのシェアを占めると予想される

  • エネルギーセグメントは、エネルギー効率、持続可能性、費用対効果の高い実践の改善に対する需要の高まりにより、インフラ監視市場で大きな牽引力を得ることが予想されます。さらに、エネルギー部門の資産に対するタイムリーな予知保全の重要性が高まっており、エネルギー部門におけるインフラ監視の成長に有望な将来がもたらされています。
  • さらに、構造健全性監視システムが提供するリモートメンテナンスの利点は、この分野の陸上システムと海洋システムの両方にとって非常に有益です。たとえば、風力タービンでは、さまざまな構造条件に関連するデータを送信するために中央データモジュールがますます使用されています。さらに、クラウドソリューションのイントロダクション、この構造健全性監視データを継続的に収集し、予知保全のために評価できるようになりました。ほとんどの風力発電所運営者は、監視制御およびデータ収集（SCADA）データを活用して遠隔監視と管理を行っています。
  • さらに、構造健全性モニタリングソリューションは早期発見により大幅なコスト削減につながり、将来の予知保全ソリューションへのより多くの投資を促進します。 Duke EnergyはシュナイダーエレクトリックのAvantis PRiSMテクノロジーを導入し、タービンローターの亀裂を早期に検出することで750万米ドル以上を節約しました。これにより、資産の最適化とメンテナンスを通じてコスト超過を確実に防止できます。
  • さらに、非侵襲的な構造モニタリングは、設計上そのような技術をサポートする原子力エネルギー分野にとって依然として非常に重要です。原子炉内のセンサーは、コンクリートの鋳造中に、または既存の構造物に開けられた穴にセンサーを挿入することによって取り付けられます。したがって、特に適切な機能と運用のために監視とメンテナンスが必要となり、それによって市場の成長が大幅に促進されます。
  • さらに、世界原子力協会によると、2022年 5月の時点で、世界中で95基の原子炉が計画されています。中国が33基で最大の数字を記録し、次いでロシアとインドが27基、12基となりました。さらに、原子力発電所の老朽化に伴いメンテナンスの重要性が増しており、調査対象市場に市場機会が生まれることが期待されます。

アジア太平洋は大幅なCAGRで成長すると予想される

  • 構造健全性監視システムの応用に主要な手段を持つエンドユーザー産業の急速な拡大が、この地域の市場の拡大につながっています。例えば、世界原子力協会によると、アジア太平洋地域では発電能力、特に原子力発電の面で大幅な成長が見られます。この地域には稼働可能な原子炉が約135基あり、そのうち約35基が建設中であり、中国で最も急速な原子力発電の増加が見込まれています。したがって、これらの発電所のメンテナンスの必要性も高まり、その見返りとして構造監視の市場が生まれることになります。
  • 航空宇宙および防衛分野におけるインフラ監視装置の応用が市場をさらに推進しています。例えば、ストックホルム国際平和調査（SIPRI）によると、中国とインドは昨年、核兵器を増強しました。スウェーデンのシンクタンクは、中国が核兵器の大幅な近代化を進めていると指摘しました。 SIPRI Yearbook 2022によると、2022年1月の時点で、中国、パキスタン、インドはそれぞれ350発、165発、160発の核弾頭を保有しています。そのような存在は、彼らが悪者の手に渡らないように監視する必要性を義務付けています。
  • さらに、スマートシティの発展に伴い、中国は大都市から小規模都市まで、500以上の都市で700以上の革新的な都市プロジェクトを設立しました。スマートシティ開発の概念は、中国のほぼすべての省と地域の第14次5か年計画（2021年から2025年）の開発目標に組み込まれています。中国の都市化の加速に伴い、都市開発の内部現実的需要として、スマートシティが都市情報化の新たな波となっています。
  • さらに、中国では老朽化したインフラが増加しており、これらの構造の完全性を特定して確保するにはインフラ監視サービスの利用が不可欠となっています。その結果、老朽化したインフラを維持するために定期的な評価作業を実施する必要性とインフラ費用を最適化する必要性が高まっているため、国内でのこれらのソリューションの導入は予測期間中に急速に成長すると予想されます。
  • さらに、成長するスマートシティプロジェクトは、この国の市場成長の機会を提供すると予想されています。たとえば、インドでは、スマートシティミッションは2023年に完了する予定です。ナレンドラモディ首相は2015年 6月にこの取り組みを宣言し、センターはインド全土から参加する100都市を選びました。これらの都市は、スマートソリューションを使用して、中核インフラへのアクセス、健康で持続可能な環境、まともな生活水準を国民に提供するために開発されます。このミッションの実施スケジュールは2023年6月まで延長され、2023年はインドのスマートシティにとって最も重要な年の1つとなった。

インフラ監視業界の概要

インフラ監視市場の競合情勢は依然として細分化されており、いくつかの中小規模のプレーヤーが市場で活動しています。エンドユーザーセグメントの進化するニーズにより、市場ベンダーは革新的な製品を提供するようになっています。さらに、市場における機会の拡大により、市場への新たなプレーヤーや投資が引き寄せられています。

  • 2022年9月-EquinorとノルウェーのテクノロジーVissimは、ノルウェーと英国の大陸棚のエネルギー事業者向けに新しく拡張された海洋空間監視システムの開発を完了しました。新しく拡張された海洋空間監視システムには、海底インフラの監視、天気予報とリアルタイム監視による海洋計画、3D状況認識が組み込まれています。
  • 2022年 1月-Netreoは、Netreoのフルスタック ITインフラ監視とRetrace by NetreoのフルライフサイクルAPMソリューションの両方がVeracode Verified Standardの認定を獲得し、コード開発プロセスがAppSecのベストプラクティスを満たしていることを証明し、Netreo solutionsによるNetreoとRetraceのセキュリティ体制をさらに強化すると発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギーや土木インフラなどのエンドユーザー分野が成長を牽引
    • 先進のセンサー技術のイントロダクション
  • 市場抑制要因
    • 実装と展開のコストが高い

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 有線
    • 無線
  • 提供別
    • ハードウェア
    • ソフトウェアとサービス
  • エンドユーザー産業別
    • 鉱業
    • 航空宇宙と防衛
    • 土木インフラ
    • エネルギー
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • National Instruments Corporation
    • Campbell Scientific Inc. Company
    • Pure Technologies Ltd Company（Xylem Inc.）
    • Structural Monitoring Systems plc
    • Acellent Technologies Inc.
    • Geocomp Corporation
    • Geokon Inc.
    • SISGEO SRL
    • AVT Reliability Company（AES Engineering Ltd）

第8章 投資分析

第9章 今後の展望

目次
Product Code: 69344

The Infrastructure Monitoring Market size is estimated at USD 7.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.68 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.10% during the forecast period (2024-2029).

Infrastructure Monitoring - Market

Key Highlights

  • The growing use of advanced sensor technologies, declining cost of sensors, growing demand for preventive maintenance, and increasing capital investments to ensure better maintenance of critical infrastructure across the end-user industries are driving the growth of the infrastructure monitoring market.
  • The growing demand for predictive maintenance to reduce life cycle maintenance costs is one of the primary drivers of this industry. The MEMS (Micro electro mechanical systems) inertial sensors are extensively used in predictive condition monitoring of buildings, production systems, and even vehicles. This has been further augmented by the emergence of IoT and advanced analytics that continually improve such systems' functionality.
  • In February 2022, New Relic, the observability company, declared the general availability of a new infrastructure monitoring experience especially to empower SRE, DevOps, and ITOps teams to proactively resolve and identify issues in their private, public, and hybrid cloud infrastructure. The modernized experience mainly enables engineers to instantly isolate bottlenecks by sorting and filtering based on key golden signal conditions, analyze all related telemetry (including events, logs, network, alerts, etc.) in context, visualize blast radius with topology maps and perform historical analysis to understand the various cascading impacts.
  • Moreover, the ability to remotely monitor critical infrastructure using smart sensors has led to the proliferation of the market. This is extremely helpful in the end-user segments, like mining, where structural monitoring using smart sensors enables companies to save money and lives. Inertial sensors from First Sensor that can achieve resolutions of 10 µg or 0.0005° (2 arc seconds) are extensively used for remote monitoring of buildings, bridges, and wind turbines.
  • Ground-penetrating radar (GPR) is also growing in importance because of its cost advantages. It is increasingly being used for bridge and tunnel inspections, roadway investigations, and to ensure adequately compacted asphalt on roads. For instance, by utilizing the GPR technology, Kentucky Transportation Center found the location of large voids in the Cumberland Gap Tunnel, which links Kentucky and Tennessee. It also significantly reduced the repair costs by using GPR to confirm that no voids needed to be fixed on one end of the tunnel.
  • However, the high-cost involvement, especially in implementation and deployment, might be a significant matter of concern that can hamper the overall market's growth throughout the forecast period.
  • During the COVID-19 pandemic, the companies operating in the Infrastructure Monitoring market faced temporary operative issues due to the absence of site access and disruption in the supply chain, which negatively affected the market's growth. Various associations, including those that provide multiple certifications, have also taken a hit. However, companies such as Bureau Veritas reported a 900% rise in demand for the remote inspection of offshore assets and equipment since the pandemic outbreak.

Infrastructure Monitoring Market Trends

Energy Sector is Expected to Account for a Significant Share of the Market

  • The energy segment is anticipated to get significant traction in the infrastructure monitoring market owing to the increasing demand for improving energy efficiency, sustainability, and cost-effective practices. Additionally, the growing importance of timely and predictive maintenance for energy sector assets provides a promising future for the growth of infrastructure monitoring in the energy sector.
  • Further, the remote maintenance benefits that the Structural Health Monitoring Systems offer is extremely beneficial for both onshore and offshore systems in this sector. In a wind turbine, for instance, central data modules are being increasingly used to transmit data related to various structural conditions. Moreover, the introduction of cloud solutions has enabled this structural health monitoring data to be continually collected and evaluated for predictive maintenance. Most wind farm operators leverage Supervisory control and data acquisition (SCADA) data for remote monitoring and management.
  • Moreover, Structural Health Monitoring solutions led to substantial cost savings through early detection, thereby facilitating higher investment in future predictive maintenance solutions. Duke Energy deployed Schneider Electric's Avantis PRiSM technology to save over USD 7.5 million through early crack detection in a turbine rotor. This has ensured the prevention of cost overruns through asset optimization and maintenance.
  • In addition, non-invasive structural monitoring remains highly critical to the nuclear energy sector, which, by design, supports such technologies. The sensors in nuclear reactors are installed during concrete casting or by inserting them into holes that are drilled into the existing structures. Hence it requires monitoring and maintenance, especially for proper functioning and operations, thereby facilitating the market's growth significantly.
  • Moreover, as per World Nuclear Association, as of May 2022, globally, there were 95 nuclear reactors planned worldwide. China recorded the largest figure with 33 units., followed by Russia and India with 27 and 12. Further, as nuclear power plants age, maintenance's importance increases, which is expected to create market opportunities for the market studied.

Asia-Pacific is Anticipated to Grow at a Significant CAGR

  • The rapid expansion of the end-user industries that have major avenues for the application of structural health monitoring systems is leading to the expansion of the market in the region. For instance, according to World Nuclear Association, the Asia-Pacific region is witnessing significant growth in terms of electricity generating capacity and specifically nuclear power. The region is home to about 135 operable nuclear power reactors, and about 35 are under construction, with the fastest growth in nuclear generation expected in China. Thus, the need for maintenance of those power plants will also increase, which in return will create a market for structural monitoring.
  • The application of infrastructure monitoring equipment within Aerospace and Defense is further driving the market. For instance, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), China and India have enhanced their nuclear arsenal over the last year. The Swedish think-tank pointed out that China is significantly modernizing its nuclear arsenal. According to the SIPRI Yearbook 2022, as of January 2022, China, Pakistan, and India have 350 165 and 160 nuclear warheads, respectively. Such existence mandates the need to monitor them so that they don't fall into the wrong hands.
  • Further, with the development of smart cities, China has established more than 700 innovative city projects in more than 500 cities, covering big and small cities. The concept of smart city development has been incorporated in the 14th Five Year Plan (2021 to 2025) development goals of nearly all Chinese provinces and regions. With the acceleration of urbanization in China, smart city, as the internal realistic demand of urban development, has become the new wave of urban informatization.
  • Moreover, there has been an increased count of aging infrastructure in China, making it essential for the usage of infrastructure monitoring services to identify and secure the integrity of these structures. As a result, the deployment of these solutions in the country is expected to grow rapidly over the forecast period due to the increasing need to conduct periodical assessment operations to preserve aging infrastructure and the need to optimize infrastructure expenses.
  • Additionally, growing smart city projects are expected to provide opportunities for the growth of the market in the country. For instance, In India, The Smart City Mission is scheduled to be finished in 2023. Prime Minister Narendra Modi declared the initiative back in June 2015, and the Centre chose 100 cities from across India to participate. These cities will be developed to provide citizens with access to core infrastructure, a healthy and sustainable environment, and a decent standard of living using smart solutions. The mission's implementation timeline was extended till June 2023, making 2023 one of the most important years for India's Smart Cities.

Infrastructure Monitoring Industry Overview

The competitive landscape of the infrastructure monitoring market remains fragmented, with several small and medium-sized players operating in the market. The evolving needs of the end-user segments are driving the market vendors to offer innovative products. In addition, growing opportunities in the market are attracting new players and investments in the market.

  • September 2022 - Equinor and Norwegian technology Vissim have completed the development of a new and expanded ocean space surveillance system for energy operators on the Norwegian and UK continental shelves. The new and expanded ocean space surveillance system incorporates subsea infrastructure monitoring, marine planning through weather forecasts and real-time monitoring, and 3D situational awareness.
  • January 2022 - Netreo announced that both the Netreo full-stack IT infrastructure monitoring and Retrace by Netreo full lifecycle APM solutions earned Veracode Verified Standard recognition proving that code development processes meet AppSec best practices and further boosting the security posture of the Netreo and Retrace by Netreo solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The End-user Segments like Energy and Civil Infrastructure will Drive Growth
    • 5.1.2 Introduction of Advanced Sensor Technologies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Implementation and Deployment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Wired
    • 6.1.2 Wireless
  • 6.2 By Offering
    • 6.2.1 Hardware
    • 6.2.2 Software and Services
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Mining
    • 6.3.2 Aerospace and Defense
    • 6.3.3 Civil Infrastructure
    • 6.3.4 Energy
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 National Instruments Corporation
    • 7.1.2 Campbell Scientific Inc. Company
    • 7.1.3 Pure Technologies Ltd Company (Xylem Inc.)
    • 7.1.4 Structural Monitoring Systems plc
    • 7.1.5 Acellent Technologies Inc.
    • 7.1.6 Geocomp Corporation
    • 7.1.7 Geokon Inc.
    • 7.1.8 SISGEO SRL
    • 7.1.9 AVT Reliability Company (AES Engineering Ltd)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK