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市場調査レポート
商品コード
965250

貿易金融(トレードファイナンス)の世界市場:成長、動向、予測(2020年~2025年)

Global Trade Finance Market - Growth, Trends, and Forecasts (2020 - 2025)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence Pvt Ltd | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2-3営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=104.61円
貿易金融(トレードファイナンス)の世界市場:成長、動向、予測(2020年~2025年)
出版日: 2020年08月01日
発行: Mordor Intelligence Pvt Ltd
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2-3営業日
担当者のコメント
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の貿易の市場規模の約80~90%は、貿易信用と保証を含む貿易金融に依存しています。後発開発途上国からの輸出業者と輸入業者は、非常に高い手数料を支払う傾向があります。これは貿易コストを増加させますが、先進国からの貿易業者は、国際銀行が提供する低金利と手数料の恩恵を受けます。

貿易金融市場で行われる貸付とファクタリングは、本質的にほとんど短期的です。しかし、貿易金融の適用範囲は均一ではありません。

貿易金融におけるテクノロジーの採用は、今日の世界的な貿易の方法に構造的な変化をもたらしました。オープンAPIを使用することで、従来はクローズドシステムであったものが、現在、提供を拡張するための他の機能をもたらしています。

2019年は、マクロ経済と地政学的な情勢が不安定になりました。米中貿易戦争とブレグジットは市場に打撃を与えました。輸出業者の収入において、4,200億米ドルの損失が推定されています。 2020年、パンデミックは、世界的に、ビジネスの行われ方に永続的な影響を及ぼしました。

当レポートでは貿易金融(トレードファイナンス)の世界市場を調査し、市場の概要、市場の成長要因および阻害要因の分析、市場機会、COVID‐19の影響、地域別・サービスプロバイダー別の市場規模の推移と予測、競合情勢、主要企業のプロファイルなど、体系的な情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
    • 世界のトップの輸出業者と輸入業者:貿易金融の利用
    • 貿易金融タイプの重要性
  • Tradetech(トレードテック):市場別テクノロジーの採用
    • ブロックチェーンと分散型台帳技術(DLT)を採用するための銀行コンソーシアム
    • 貿易金融プロセスにおけるテクノロジーのユースケース(サプライチェーンファイナンスプラットフォーム、資産流通プラットフォーム、ITシステムなど)
  • エコシステム(ビジネス生態系)を支配する規制状況
    • 貿易金融規制の動向
    • マネーロンダリング、テロ資金供与、および制裁に対処するための規制
  • 国際貿易金融ギャップに関する洞察
  • 市場の推進力
  • 市場の抑制要因
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力、消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • Covid-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東
  • サービスプロバイダー別
    • 銀行
    • 貿易金融企業
    • 保険企業
    • その他

第6章 競合情勢

  • 市場競合の概要(市場集中とM&A取引)
  • 企業プロファイル
    • Citi group Inc
    • Santander Bank
    • Scotiabank
    • Commerzbank
    • Nordea Group
    • Unicredit
    • Standard Chartered Bank
    • Arab Bank
    • Societe Generale
    • Rand Merchant Bank
    • Rabobank
    • China Construction Bank
    • BNP Paribas*

第7章 市場機会と動向

目次
Product Code: 71086

About 80 to 90% of world trade relies on trade finance which includes trade credit and guarantees. Exporters and importers from least-developed countries tend to pay very high fees, which increase their costs of trade while traders from developed countries benefit from low interest rates and fees provided by international banks.

Lending And Factoring done in the trade finance market is mostly short term in nature. But the coverage of trade finance is not uniform.

Technology adoption in trade finance has brought structural changes to the way trade happens globally today. With the use of open APIs, what were traditionally closed systems are now bringing in other capabilities to extend their offerings.

2019 has seen a mix of instability in the macroeconomic and geopolitical landscape. US-China Trade War and Brexit have taken their toll on the market. An estimated 420 billion USD loss in exporter revenues. In 2020, the pandemic has created an ever-lasting impact on the way business is conduct across the globe.

Key Market Trends

Technology Adoption - DLT significance in Trade Finance

Technology adoption is key for any market success and the trade finance market is no exception to this. The global trade finance gap currently stands at $1.5 trillion, or 10% of merchandise trade volume, and is set to grow to $2.4 trillion by 2025, the Asian Development Bank calculates. But this gap could be reduced by $1 trillion if DLT is used more broadly. The process of checking documentation against the defined trade rules can now happen in a matter of minutes using services that combine Optical Character Recognition (OCR), Machine Learning (ML), and Artificial Intelligence (AI). This saves a lot of time. Major banks and trade tech companies have formed consortiums to develop and adopt DLT into the trade finance structure.

Market Restraint: Non-Uniform Access of Trade Finance Across Regions

A lack of trade finance to developing countries is a clear non-tariff barrier. SMEs play a crucial role in trade financing with 20% of US exports and 40% of EU exports, yet the face greatest challenges in accessing affordable trade financing. Globally over half of trade finance requests by SMEs are rejected while only 7% get rejected for MNCs.

Competitive Landscape

The report includes an overview of the competition in the trade finance market along with a brief on merger & acquisition deals that took place in recent times. It includes company profiles of not only banks but also a few trade finance companies and trade tech companies in the market space. Currently, some of the major players dominating the market are listed below.

Reasons to Purchase this report:

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  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 World's Top Exporters And Importers - Their Trade Finance Usage
    • 4.1.2 Importance of Trade Financing Types
  • 4.2 Tradetech - Technology Adoption By the Market
    • 4.2.1 Bank Consortium For Adopting Block Chain And Distributed ledger Technologies (DLT)
    • 4.2.2 Use Cases of Technology in The Trade Finance Processes (Supply Chain Finance Platforms, Asset Distribution Platforms, IT Systems, etc)
  • 4.3 Regulatory Landscape Governing The Eco-system
    • 4.3.1 Trends in Trade Finance regulation
    • 4.3.2 Regulations To Deal With Money Laundering, Terrorist Financing, And Sanctions
  • 4.4 Insights on International Trade Finance Gap
  • 4.5 Market Drivers
  • 4.6 Market Restraints
  • 4.7 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porters 5 Force Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Geography
    • 5.1.1 North America
      • 5.1.1.1 United States
      • 5.1.1.2 Canada
      • 5.1.1.3 Mexico
      • 5.1.1.4 Rest of North America
    • 5.1.2 Europe
      • 5.1.2.1 Germany
      • 5.1.2.2 United Kingdom
      • 5.1.2.3 France
      • 5.1.2.4 Russia
      • 5.1.2.5 Spain
      • 5.1.2.6 Rest of Europe
    • 5.1.3 Asia Pacific
      • 5.1.3.1 India
      • 5.1.3.2 China
      • 5.1.3.3 Japan
      • 5.1.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.1.4 South America
      • 5.1.4.1 Brazil
      • 5.1.4.2 Argentina
    • 5.1.5 Middle-East
      • 5.1.5.1 UAE
      • 5.1.5.2 Saudi Arabia
      • 5.1.5.3 Rest of Middle-East
  • 5.2 By Service Provider
    • 5.2.1 Banks
    • 5.2.2 Trade Finance Companies
    • 5.2.3 Insurance Companies
    • 5.2.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Citi group Inc
    • 6.2.2 Santander Bank
    • 6.2.3 Scotiabank
    • 6.2.4 Commerzbank
    • 6.2.5 Nordea Group
    • 6.2.6 Unicredit
    • 6.2.7 Standard Chartered Bank
    • 6.2.8 Arab Bank
    • 6.2.9 Societe Generale
    • 6.2.10 Rand Merchant Bank
    • 6.2.11 Rabobank
    • 6.2.12 China Construction Bank
    • 6.2.13 BNP Paribas*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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