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市場調査レポート
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貿易金融市場の規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）

Trade Finance Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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貿易金融市場の規模・シェア分析- 成長動向と予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の貿易金融市場規模は、取引額ベースで2023年の4兆1,600億米ドルから2028年には5兆米ドルに拡大し、予測期間（2023-2028年）のCAGRは3.74%となる見込みです。

貿易金融には、融資、ファクタリング、見返り、信用状の付与、輸出信用および融資など、さまざまな行為が含まれます。貿易金融プロセスには、買い手と売り手、貿易金融業者、輸出信用機関、保険会社など、複数の利害関係者が関与しています。世界貿易の80％から90％は、貿易融資や保証を含む貿易金融によって支えられています。後進国の輸出業者や輸入業者は、極めて高い手数料を支払うことが多く、貿易コストを引き上げているのに対し、裕福な国の輸出業者や輸入業者は、国際銀行が提供する低金利や手数料の恩恵を受けています。

さらに、貿易金融業界で行われるファクタリングの多くは短期的なものです。しかし、貿易金融が常に同じ分野をカバーしているわけではないです。貿易金融にテクノロジーが導入された結果、現代の世界貿易は構造的な変化を遂げています。かつてはクローズドなシステムであったものが、オープンAPIの採用により新機能を追加し、サービスを拡充しています。

COVID-19のパンデミックは保健システムを緊張させ、貿易を混乱させ、未曾有の経済危機を引き起こしました。ワクチンの流通が早まったことで、世界経済は2021年から回復したが、回復にはばらつきがあり、サプライチェーンの問題やインフレ圧力が特徴的だっています。COVID-19の大流行時には、正規の融資機関が融資に消極的になるため、資金調達が可能になるが、その場合、企業、特に中小企業の借入を抑制するほどの高値がつく可能性があります。2021年ADB貿易金融サーベイによると、73％の銀行が資金供給や貿易支援の制限を削減せず、58％の銀行が中小企業への融資を削減しなかっています。しかし、パンデミックによってマクロ経済の不確実性が高まり、銀行がデフォルト・リスクの増大に対する危機感を強めた結果、中小企業の申請却下の割合が40％と高くなっています。

貿易金融市場の動向

デジタル化が市場を牽引

コロナウィルスの影響やコンプライアンス要件の変化により、業界はアーリーアダプターがデジタル化を推進するという認識から、デジタル化が必須であるという認識へと変化しています。銀行や資金提供者は、ビジネスエンドの顧客から寄せられる関心の高まりについていかなければならないです。企業の財務担当者は、伝統的な業務慣行にますます不満を募らせており、従業員は多くの時間帯や国に分散しているため、デジタル化はますます重要になっています。

システムの寿命が近づくにつれ、銀行は顧客とつながるための顧客中心のソリューションを模索しています。金融テクノロジー企業（フィンテック）は、かつて銀行や資金提供者がデジタル化やクラウドベースの業務方法を採用しなかった正当な理由が、今では採用する正当な理由になっていることを発見しつつあります。例えば、デューデリジェンスやKYCの実施は、デジタルで行う方がより便利でペーパーレスです。

サプライチェーン・ファイナンスの商品テクノロジーは、独自のセールス・プロポジションではなく、むしろ標準的なものであるべきだと考える人が増えており、コラボレーションや顧客体験によって、この市場における金融機関の違いを際立たせることができるようになっています。その結果、銀行とフィンテックは互いをサポートし合いながら、より協力し合うようになるはずです。

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米国が北米地域の市場を独占

米国では、貿易金融において最新技術がますます重要になってきています。貿易金融におけるブロックチェーン技術の採用は、予測される期間中に有利なビジネス展望を生み出すと予想されます。中小企業による貿易金融の利用急増、競合の激化、新たな貿易協定に加え、貿易活動における安全・安心への需要が、米国における貿易金融業界の拡大に拍車をかけています。米国の多国籍企業は、サプライチェーンの透明性と効率性の向上を約束するデジタル技術の導入に着手し、商取引と融資を促進する新たなデジタル・ネットワークの開発も進めています。国家全体の国際貿易の輸出入額は増加しており、これが貿易金融市場の成長をもたらしています。

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貿易金融業界の概要

本調査では、貿易金融市場の競合の概要と、最近のM&A案件の速報を提供しています。銀行だけでなく、業界内の貿易金融および貿易テクノロジー企業数社の企業プロファイルも掲載しています。現在市場を独占しているトップ企業には、サンタンダー、スタンダード・チャータード銀行、スコシア銀行などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

  • 市場概要
    • 世界の主要輸出入企業の貿易金融利用状況
    • 貿易金融の種類の重要性
  • トレードテック-市場におけるテクノロジーの採用
    • ブロックチェーンと分散型台帳技術（DLT）採用のための銀行コンソーシアム
    • 貿易金融プロセスにおけるテクノロジーの使用事例（サプライチェーンファイナンスプラットフォーム、資産流通プラットフォーム、ITシステムなど）
  • エコシステムを管理する規制状況
    • 貿易金融規制の動向
    • マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁に対処するための規制
  • 国際貿易金融ギャップに関する洞察
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
    • 中東
      • UAE
      • サウジアラビア
      • その他中東
  • サービスプロバイダー別
    • 銀行
    • 貿易金融会社
    • 保険会社
    • その他のサービスプロバイダー

第6章 競合情勢

  • 市場競争の概要（市場集中とM&A取引）
  • 企業プロファイル
    • Citi group Inc.
    • Santander Bank
    • Scotiabank
    • Commerzbank
    • Nordea Group
    • Unicredit
    • Standard Chartered Bank
    • Arab Bank
    • Societe Generale
    • Rand Merchant Bank
    • Rabobank
    • China Construction Bank
    • BNP Paribas*

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71086

The Global Trade Finance Market size in terms of transaction value is expected to grow from USD 4.16 trillion in 2023 to USD 5.00 trillion by 2028, at a CAGR of 3.74% during the forecast period (2023-2028).

Trade finance encompasses a variety of actions, such as lending, factoring, forfeiting, granting letters of credit, and export credit and financing. Several stakeholders are involved in the trade finance process, including the buyer and seller, the trade financier, export credit organizations, and insurers. Between 80% and 90% of global trade is supported by trade finance, which includes trade loans and guarantees. Less developed nations' exporters and importers frequently pay extremely high fees, which raises the cost of their trade, whereas wealthier nations' exporters and importers benefit from the low-interest rates and fees offered by international banks.

Furthermore, much of the factoring done in the trade finance industry is short-term in nature. However, trade finance does not always cover the same ground. Modern global trade has undergone structural changes as a result of the introduction of technology in trade finance. What were once closed systems are now adding new features to expand their services thanks to the adoption of open APIs.

The COVID-19 pandemic has strained health systems, disrupted trade, and sparked an unprecedented economic crisis. Faster vaccine distribution helped the global economy recover from 2021, but the recovery was uneven and characterized by problems with the supply chain and inflationary pressures. The availability of funding during the COVID-19 pandemic, when formal lending institutions would be too reluctant to lend, could come at a price so high that it would deter enterprises from borrowing, especially SMEs. According to the 2021 ADB Trade Finance Survey, 73% of banks did not cut down on capital availability or trade-supporting limitations, and 58% of banks did not cut back on financing for SMEs. However, as a result of the pandemic's increased macroeconomic uncertainty and banks' heightened sense of increased default risk, a higher percentage of SME application rejections, 40%, was experienced.

Trade Finance Market Trends

Digitization Transformation is Driving the Market

Due to the impact of the coronavirus and changes in compliance requirements, the industry has transitioned from perceiving early adopters as driving the digital transformation to one where digitization is a must. The banks and funders must keep up with the groundswell of interest coming from the business end customer. Corporate treasurers are getting more and more frustrated with traditional working practices, and since their workforces are dispersed across numerous time zones and nations, digitization is becoming more and more crucial.

As their systems near their end of life, banks are searching for client-centric solutions to connect with their customers. Financial technology companies (fintech) are discovering that the justifications formerly given by banks and funders for not adopting a more digital or cloud-based manner of working are now justifications to do so. For instance, conducting our due diligence and KYC requirements is now more convenient and paperless when done digitally.

A rising number of people believe that the supply chain financing product technology should be the norm rather than its unique selling proposition, allowing collaboration and customer experience to set different financiers apart from one another in this market. As a result, banks and fintech ought to work together more as they support one another.

Trade Finance Market - IMG1

United States Dominates the Market in the North American Region

Modern technology is becoming more and more crucial to trade financing in the United States. The adoption of blockchain technology in trade finance is anticipated to create lucrative business prospects during the anticipated time period. The demand for safety and security in trading activities is fueling the expansion of the trade finance industry in the United States, along with a surge in SMEs' use of trade financing, more intense competition, and new trade agreements. American multinational corporations have started implementing digital technologies that promise improved supply-chain transparency and efficiency, as well as developing new digital networks to facilitate commerce and financing. The nation's overall international trade imports and exports are increasing in value, which is what's causing the trade finance market to grow.

Trade Finance Market - IMG2

Trade Finance Industry Overview

The research provides a general overview of the trade financing market's competition and a fast recap of recent merger and acquisition deals. It comprises corporate profiles of a few trade finance and trade technology companies in the industry, in addition to banks. Some of the top companies now dominating the market include Santandar, Standard Chartered Bank, and Scotia Bank.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 World's Top Exporters And Importers - Their Trade Finance Usage
    • 4.1.2 Importance of Trade Financing Types
  • 4.2 Tradetech - Technology Adoption By the Market
    • 4.2.1 Bank Consortium For Adopting Block Chain And Distributed ledger Technologies (DLT)
    • 4.2.2 Use Cases of Technology in The Trade Finance Processes (Supply Chain Finance Platforms, Asset Distribution Platforms, IT Systems, etc)
  • 4.3 Regulatory Landscape Governing The Eco-system
    • 4.3.1 Trends in Trade Finance regulation
    • 4.3.2 Regulations To Deal With Money Laundering, Terrorist Financing, and Sanctions
  • 4.4 Insights on International Trade Finance Gap
  • 4.5 Market Drivers
  • 4.6 Market Restraints
  • 4.7 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Geography
    • 5.1.1 North America
      • 5.1.1.1 US
      • 5.1.1.2 Canada
      • 5.1.1.3 Mexico
      • 5.1.1.4 Rest of North America
    • 5.1.2 Europe
      • 5.1.2.1 Germany
      • 5.1.2.2 UK
      • 5.1.2.3 France
      • 5.1.2.4 Russia
      • 5.1.2.5 Spain
      • 5.1.2.6 Rest of Europe
    • 5.1.3 Asia-Pacific
      • 5.1.3.1 India
      • 5.1.3.2 China
      • 5.1.3.3 Japan
      • 5.1.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.1.4 South America
      • 5.1.4.1 Brazil
      • 5.1.4.2 Argentina
    • 5.1.5 Middle East
      • 5.1.5.1 UAE
      • 5.1.5.2 Saudi Arabia
      • 5.1.5.3 Rest of Middle East
  • 5.2 By Service Provider
    • 5.2.1 Banks
    • 5.2.2 Trade Finance Companies
    • 5.2.3 Insurance Companies
    • 5.2.4 Other Service Providers

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Citi group Inc.
    • 6.2.2 Santander Bank
    • 6.2.3 Scotiabank
    • 6.2.4 Commerzbank
    • 6.2.5 Nordea Group
    • 6.2.6 Unicredit
    • 6.2.7 Standard Chartered Bank
    • 6.2.8 Arab Bank
    • 6.2.9 Societe Generale
    • 6.2.10 Rand Merchant Bank
    • 6.2.11 Rabobank
    • 6.2.12 China Construction Bank
    • 6.2.13 BNP Paribas*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS