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市場調査レポート
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1439802

獣医用薬剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Veterinary Medicine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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獣医用薬剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

獣医用薬剤市場規模は2024年に479億7,000万米ドルと推定され、2029年までに691億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.58%のCAGRで成長します。

獣医学-市場

COVID-19症の影響は畜産分野でも見られました。サプライチェーンが寸断され、肉、牛乳、卵などの動物製品を市場に運ぶことが困難になった。反芻動物の季節的な国境越えには制限が実施されました。したがって、ロックダウンと制限は調査対象の業界に重大な悪影響を及ぼしました。 2022年4月にカナダ自然保護団体が発表した新しい研究結果によると、新型COVID-19による制限が緩和され始めるにつれ、カナダのプリンスエドワード島では犬サービスの需要が増加したといいます。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック後のペットの所有率の増加は、予測期間全体を通じて獣医用薬業界に好影響を与えるでしょう。したがって、獣医学市場は初期段階ではCOVID-19感染症パンデミックによって大きな影響を受けましたが、現在では市場は勢いを増しており、予測期間中に健全な成長を遂げると予想されています。

獣医用薬剤市場の成長を担う主な要因は、動物の慢性疾患の負担の増加、動物の養子縁組の増加、ペットおよび養鶏場の所有者による医薬品の嗜好の増加、および人間人口の継続的な増加です。肉や動物由来の製品の需要が増加しています。現在、世界の家畜頭数も急増しています。米国農務省（USDA）によると、2022年 2月時点で米国には約9,190万頭の牛と子牛、約507万頭の羊が生息しています。これは今後数年間で大幅に増加すると予想されます。

さらに、研究開発投資の増加、ペットの高い採用率、肉の消費量の増加と動物へのワクチン接種の義務化により、近い将来、動物用医薬品と動物用ワクチンの需要が高まると予想されます。人獣共通感染症や、脳に影響を与える致命的な感染症である東部馬脳炎などの動物の慢性疾患の蔓延は、獣医用薬ビジネスの着実な成長にますます貢献しています。鳥、両生類、爬虫類を含む幅広い生物に影響を与えます。動物では、肥満も他の病気と関連する問題です。たとえば、2022年10月にフロンティアーズが発表した記事によると、肥満は犬で最も一般的な栄養疾患の1つであり、その有病率はここ数十年で増加しています。この記事はまた、いくつかの国で、犬にも人間と同様の肥満が蔓延していることが実証されていると述べました。 2022年5月の米国農務省（USDA）のデータによると、裏庭や商業施設での高病原性鳥インフルエンザにより、約3,796万羽の鳥が感染しました。

膨大な数の鳥がこの病気の影響を受けており、効果的な診断手順を必要としているため、調査対象の市場の拡大に貢献しています。したがって、慢性疾患の負担の増加は、動物の養子縁組の増加と相まって、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。主要な市場プレーヤーによる最近の数多くの開発も、市場成長のもう1つの要因です。たとえば、2022年9月にゾエティスは、家畜やコンパニオンアニマルの治療のための幅広い動物用医薬品の開発、製造、販売を行う非公開動物薬会社ジュロックスの買収を完了したと発表しました。さらに、主要な市場プレーヤーによるコンパニオンアニマル向けの継続的な製品リリースと開発が市場の成長を促進しています。たとえば、2021年 4月に、Credelio Plusは欧州連合全体で有効な販売承認を取得しました。したがって、上記の要因により、市場の成長が促進されると予想されます。

しかし、動物のヘルスケアに関連する高額なコストと新興国における動物の健康に対する意識の欠如は、市場の成長を妨げると予想されます。

獣医用薬剤の市場動向

犬セグメントは予測期間中にかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 犬などのペット動物の採用の大幅な増加、犬のさまざまな病気の蔓延、犬のワクチンの需要が、獣医用薬剤市場の成長を促進する主な要因です。欧州ペットフード産業協会（FEDIAF）の2022年年次報告書によると、欧州で飼われている主なペットは犬と猫で、2021年の欧州の犬の数は約7,270万8,732頭でした。この傾向は、予測期間中にさらに増加すると予想されます。さまざまな地域でさまざまな政府による取り組みが強化され、動物のヘルスケアが改善され、犬用医薬品の需要の増加につながりました。
  • さらに、犬の間でいくつかの病気が蔓延していることが、犬用医薬品の採用に大きく貢献しています。犬のがんの発症率は人間とほぼ同じです。 ELIAS Animal Healthが2022年1月に発表した記事によると、がんは犬の主な死因の1つであり、場合によってはその数が人間よりも多いこともあります。
  • 主要な市場プレーヤーによる最近の動向も、市場成長のもう1つの要因です。たとえば、2021年 7月、エランコアニマルヘルス社は、FDAが犬のリンパ腫の治療にタノベアを完全に承認したと発表しました。同様に、2021年8月にビルバック社は、イヌの肥満細胞腫瘍を治療するための非外科的代替薬としてFDAによって承認された画期的な薬剤であるSTELFONTA（チギラノール・チグレート注射剤）を報告しました。したがって、前述のすべての要因が、調査の予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。

北米は予測期間中に動物用医薬品市場でかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 北米は、研究の予測期間中に動物用医薬品市場で大きなシェアを占めると予想されます。この成長に寄与する主な要因は、人獣共通感染症の蔓延の増加、有利な償還プログラム、および伴侶動物への支出の増加です。米国ペット製品協会（APPA）が実施した2021～2022年の全国ペット所有者調査によると、米国の約70％の世帯がペットを飼っており、これは9,050万世帯に相当し、そのうち猫は 4,530万匹、犬は6,900万匹となっています。同情報筋は、2021年の犬の定期訪問にかかる年間支出額が242ドルだったのに対し、猫の場合は178ドルだったと報告しました。
  • ペットや家畜の所有者の増加に伴い、米国国民はこれらの動物の健康をより考慮するようになりました。 APPAによると、米国におけるペットへの支出は1,236億米ドルであり、今後も増加すると予想されており、これが市場の成長を促進する可能性があります。したがって、動物の健康に対する意識と支出の増加により、市場は予測期間中に大幅な成長を示すと予想されます。さらに、2022年9月のカナダ動物衛生研究所（CAHI）のデータによると、カナダの世帯の約60％が少なくとも1匹の犬または猫を飼っています。また、2022年には犬の頭数が790万頭、猫の頭数が850万頭まで増加するとも述べた。
  • さらに、ペットの飼い主の約75%が肥満のペットの健康への影響を懸念しているにもかかわらず、ペットの肥満の原因を認識している飼い主はほとんどいませんでした。さらに、この地域の市場開発戦略に焦点を当てている主要な市場プレーヤーの存在感は非常に大きいです。たとえば、2022年4月、Pharmgate Inc.は、ブロイラーおよび代用鶏のウェルシュ菌に関連する壊死性腸炎による死亡の予防を目的としたペニトラシンMD 50GのFDA承認を取得しました。 2022年3月、Vetcare Oyは、臨床検査、臨床処置、および軽度の外科手術を容易にするために犬の鎮静剤および鎮痛剤として使用するZenalphaのFDA承認を取得しました。したがって、この地域の市場促進要因は、調査対象の市場で指数関数的な成長をもたらすと予想されます。これらすべての発展はさらに市場の成長を促進すると予想されます。

獣医用薬剤業界の概要

獣医用薬剤市場は、収益の差がわずかな複数の主要企業で構成されているため、本質的に適度に細分化されています。主要な動物用医薬品会社の中で、Zoetisは収益の面でトップに立っています。ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスやエランコなど、さまざまな組織の統合が増加しており、将来的に主要企業間で競争企業間の敵対関係が生じることが予想されます。主要な市場参加者には、Zoetis、ベーリンガーインゲルハイム、Ceva、Merck、Elancoなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 動物の養子縁組の増加と相まって、動物の慢性疾患の負担が増大
    • ペットおよび養鶏場の経営者による薬物嗜好の増加
    • 農業および医療ヘルスケアにおける肉および動物ベースの製品の需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 動物のヘルスケアに伴う高額な費用
    • 新興国における動物の健康に対する認識の欠如
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 薬剤
      • 抗感染症薬
      • 抗炎症
      • 寄生虫駆除剤
      • その他の薬剤
    • ワクチン
      • 不活性ワクチン
      • 弱毒化ワクチン
      • 組換えワクチン
      • その他のワクチン
    • 薬用飼料添加物
      • アミノ酸
      • 抗生物質
      • その他の薬用飼料添加物
  • 動物タイプ別
    • コンパニオンアニマル
      • 犬
      • 猫
      • その他のコンパニオンアニマル
    • 家畜
      • 牛
      • 家禽
      • 豚
      • 羊
      • その他の家畜
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Boehringer Ingelheim
    • Ceva Animal Health LLC
    • China Animal Husbandry Co. Ltd
    • Dechra Pharmaceuticals PLC
    • Elanco
    • Merck &Co. Inc.
    • Neogen Corporation
    • Phibro Animal Health Corporation
    • Sanofi SA
    • Vetoquinol SA
    • Virbac
    • Zoetis

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 68520

The Veterinary Medicine Market size is estimated at USD 47.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 69.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.58% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary Medicine - Market

The impact of COVID-19 was observed in the livestock sector as well. The supply chain was disrupted, leading to difficulty in moving animal products such as meat, milk, and eggs to markets. Restrictions were implemented on the seasonal border crossing with ruminants. Therefore, lockdowns and limits had a significant negative impact on the industry under study. According to a new study published by the Nature Conservancy of Canada in April 2022, as the COVID-19 limitations started to loosen up, there was a rise in the demand for dog services on Canada's Prince Edward Island. The rise in pet ownership following the COVID-19 pandemic will have a favorable effect on the veterinary medicine industry throughout the course of the forecast period. Hence, even though the veterinary medicine market was significantly impacted by the COVID-19 pandemic during the early phase, currently, the market has gained traction, and it is expected to witness healthy growth during the forecast period.

The major factors responsible for the growth of the veterinary medicine market are the increasing burden of chronic diseases among animals, growing animal adoption, and the increase in drug preferences by pet and poultry farm owners, coupled with continued growth in the human population, leading to increased demand for meat and animal-based products. Currently, the global livestock population is also witnessing a surge. According to the United States Department of Agriculture (USDA), in February 2022, there are about 91.9 million cattle and calves and about 5.07 million sheep in the United States. This is expected to grow substantially in coming years.

Moreover, increasing research and development investments, high pet adoption rate, and growing consumption of meats and mandatory vaccination for the animals are anticipated to boost the demand for veterinary pharmaceuticals and vaccines for animals in the near future. The prevalence of zoonotic diseases and other chronic conditions in animals, such as Eastern equine encephalitis, a deadly infection affecting the brain, is increasingly contributing to the steady growth of the veterinary medicine business. It affects a wide range of creatures, including birds, amphibians, and reptiles. In animals, obesity is also an issue which is related to other diseases. For instance, according to an article published by frontiers in October 2022, obesity is one of the most common nutritional disease in dogs, and its prevalence has increased in recent decades. The article also stated that several countries have demonstrated a prevalence of obesity in dogs similar to that observed in humans. According to data from the United States Department of Agriculture (USDA) in May 2022, due to highly pathogenic avian influenza in backyards and commercial settings, approximately 37.96 million birds got infected.

The enormous bird population impacted by the disease and in need of effective diagnostic procedures contributes to the expansion of the market under investigation. Thus, the increasing burden of chronic diseases, coupled with the rising adoption of animals, is expected to boost market growth over the forecast period. Numerous recent development by key market players are another factor for the market growth. For instance, in September 2022, Zoetis announced that they have completed the acquisition of Jurox, a privately held animal health company that develops, manufactures, and markets a wide range of veterinary medicines for treating livestock and companion animals. Furthermore, the major market players' ongoing product releases and developments for companion animals are fueling the market growth. For instance, in April 2021, Credelio Plus received a marketing authorization valid throughout the European Union. Thus, the above mentioned factors are expected to increase the market growth.

However, the high costs associated with animal healthcare and the lack of awareness about animal health in the emerging nations are expected to hinder the market growth.

Veterinary Medicine Market Trends

Dogs Segment is Expected to Hold A Significant Market Share Over the Forecast Period

  • A significant rise in the adoption of pet animals, like dogs, the growing prevalence of various diseases in dogs, and the demand for dog vaccines are the major factors driving the growth of the veterinary medicine market. According to the annual report of the European Pet Food Industry Association (FEDIAF) 2022, dogs and cats are the major pets adopted in Europe, and in 2021, there were approximately 72,708,732 dogs in Europe. This trend is expected to rise further during the forecast period. Increasing initiatives by various governments in different regions improved animal healthcare and led to the increasing demand for dog medicine.
  • Moreover, the prevalence of several diseases among dogs is a major contributor to the adoption of dog medicines. Cancer strikes dogs at a rate that is nearly identical to that of humans. According to an article published by ELIAS Animal Health in January 2022, cancer is one of the leading causes of death in dogs, and sometimes, the number is even higher than that in humans.
  • Recent developments by the key market players are another factor in market growth. For instance, in July 2021, Elanco Animal Health Incorporated announced that the FDA granted full approval of tanovea for the treatment of lymphoma in dogs . Similarly, in August 2021, Virbac reported a breakthrough drug, STELFONTA (tigilanol tiglate injection), that was approved by the FDA as a non-surgical alternative for treating canine mast cell tumors in dogs. Thus, all the aforementioned factors are expected to boost segment growth over the forecast period of the study.

North America is Anticipated to Hold a Significant Market Share in the Veterinary Medicine Market Over the Forecast Period

  • North America is expected to have a significant share of the veterinary medicine market during the forecast period of the study. Key contributing factors attributing to the growth are the increasing prevalence of zoonotic diseases, favorable reimbursement programs, and the rising expenditure on companion animals. According to the 2021-2022 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of households in the United States own a pet, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The same source also reported that annual expenditure on routine visits for dogs accounted USD 242 for 2021, whereas it was USD 178 for cats.
  • With the growing ownership of pets and livestock, US citizens have become more considerate of the health of these animals. According to the APPA, the expenditure on pets was USD 123.6 billion in the United States, and it is expected to rise, which may propel market growth. Thus, with increased awareness and expenditure on animal health, the market is expected to show significant growth over the forecast period. Furthermore, according to the data by the Canadian Animal Health Institute (CAHI) in September 2022, around 60% of Canadian households own at least one dog or cat. It also stated that the dog population increased to 7.9 million, and the cat population increased to 8.5 million in 2022.
  • In addition, very few pet owners were aware of the causes of pet obesity, despite the fact that roughly 75% of pet owners were concerned about the health effects of obese pets. In addition, there is a huge presence of the key market players focused on the market developmental strategies in this region. For instance, in April 2022, Pharmgate Inc. received FDA approval for Pennitracin MD 50G for the prevention of mortality caused by necrotic enteritis associated with Clostridium perfringens in broiler and replacement chickens. In March 2022, Vetcare Oy received the FDA approval for Zenalpha, for use as a sedative and analgesic in dogs to facilitate clinical examination, clinical procedures, and minor surgical procedures. Thus, market propelling factors in the region are anticipated to offer exponential growth in the market studied. All these developments are further expected to fuel the market growth.

Veterinary Medicine Industry Overview

The Veterinary Medicine market is moderately fragmented in nature as it consists of several major players with marginal revenue differences. Among the leading animal health companies, Zoetis stands at the top in terms of revenue. Increasing consolidations of various organizations, like Boehringer Ingelheim Animal Health and Elanco, are expected to generate competitive rivalry among the key players in the future. Some major market players include Zoetis, Boehringer Ingelheim, Ceva, Merck, and Elanco, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden of Chronic Disease Conditions in Animals, Coupled with the Increasing Adoption of Animals
    • 4.2.2 Increase in Drug Preferences by Pet and Poultry Farm Owners
    • 4.2.3 Increased Demand for Meat and Animal-based Products in Agriculture and Human Healthcare
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Associated with Animal Healthcare
    • 4.3.2 Lack of Awareness about Animal Health in the Emerging Nations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Drugs
      • 5.1.1.1 Anti-infectives
      • 5.1.1.2 Anti-inflammatory
      • 5.1.1.3 Parasiticides
      • 5.1.1.4 Other Drugs
    • 5.1.2 Vaccines
      • 5.1.2.1 Inactive Vaccines
      • 5.1.2.2 Attenuated Vaccines
      • 5.1.2.3 Recombinant Vaccines
      • 5.1.2.4 Other Vaccines
    • 5.1.3 Medicated Feed Additives
      • 5.1.3.1 Aminoacids
      • 5.1.3.2 Antibiotics
      • 5.1.3.3 Other Medicated Feed Additives
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Companion Animals
      • 5.2.1.1 Dogs
      • 5.2.1.2 Cats
      • 5.2.1.3 Other Companion Animals
    • 5.2.2 Livestock Animals
      • 5.2.2.1 Cattle
      • 5.2.2.2 Poultry
      • 5.2.2.3 Swine
      • 5.2.2.4 Sheep
      • 5.2.2.5 Other Livestock Animals
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Boehringer Ingelheim
    • 6.1.2 Ceva Animal Health LLC
    • 6.1.3 China Animal Husbandry Co. Ltd
    • 6.1.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.1.5 Elanco
    • 6.1.6 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.7 Neogen Corporation
    • 6.1.8 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.1.9 Sanofi SA
    • 6.1.10 Vetoquinol SA
    • 6.1.11 Virbac
    • 6.1.12 Zoetis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS