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市場調査レポート
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航空宇宙・防衛におけるM&A：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Mergers and Acquisitions (M&A) in Aerospace and Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 107 Pages | 納期: 2～3営業日

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航空宇宙・防衛におけるM&A：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 107 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空宇宙・防衛におけるM&A市場規模は2024年に1,967億米ドルと推定され、2029年までに3,493億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.17％のCAGRで成長します。

航空宇宙および防衛分野の合併・買収（M&A）- 市場

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界のサプライチェーンの混乱をもたらし、航空宇宙・防衛産業に多大な影響を与えました。歴史的に、各国は重要な軍事装備品を国内メーカーに依存する傾向があったため、防衛産業は国際的な衝撃から守られてきました。サプライチェーンの多様化により、防衛分野の企業は産業生産者ではなくシステムインテグレーターとして機能できるようになりましたが、現在では保護主義により取引コストが増加しています。いくつかの大きな混乱により、いくつかの軍事装備品の生産も変更されており、場合によっては、課された貿易制裁により、特にハイテク製品に関して、生産者が供給者との関係を維持することが不可能になっています。

しかし、防衛請負業者の中には短期から中期的にはCOVID-19の影響を感じないため、より有利な立場にある企業もあります。航空機製造と同じ理由で生産が減速する可能性はあるが、これらのプロジェクトの予算はパンデミック前に割り当てられており、プロジェクトは国防にとって極めて重要であるため、今後2年間の需要が影響を受ける可能性は低いです。

航空宇宙および防衛（A&D）分野における合併・買収（M&A）は、参加者が技術的破壊に伴うリスクを分散しながら技術的ノウハウを強化できるため、商業的に実行可能なビジネス戦略として浮上しています。 M&Aは両社の存続を促進し、ほとんどの場合、大手企業が競合他社よりも比較的早い成長を促進するのに役立ちます。 M&Aは必ずしも同じセクターに限定されるわけではなく、より広範な顧客の特定の要件に効果的に応えるために技術力を多様化および強化するために、企業がセクターを超えてそのような提携を行う例もあります。ただし、別の企業の買収には、それに伴う欠点が伴います。無謀な決定と巨額の負債を抱えた企業の買収は、買収企業に将来の損失をもたらす可能性があります。また、M&Aに関連する規制は、こうした取引の際に課題となる可能性があります。これらの取引は国の経済に重大な影響を及ぼし、有力なA&D企業が関与するほとんどのM&Aの完了にはその国の議会の承認が必要となるからです。

航空宇宙におけるM&A市場動向

航空宇宙セグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます

航空宇宙分野はここ数年で目覚ましい成長を遂げています。このセクターは、COVID-19感染症のパンデミックにより前例のない課題に直面しましたが、パンデミック後の2021年と2022年には力強い回復を示しました。航空宇宙セクターの大手企業は、合併と買収、契約、合意、および合併を通じた事業拡大に注力しています。パートナーシップ。

たとえば、2022年 9月、モーションおよび制御テクノロジー企業であるParker Aerospace Groupは、航空宇宙および防衛部品メーカーであるメギット PLCの買収を約63億ポンドで完了しました。この買収により、パーカー・エアロスペース・グループは、メギットの世界の防衛および航空宇宙技術を活用してポートフォリオを拡大することを目指しています。 2021年11月、航空機リースの世界的リーダーであるAerCap Holdings NVは、GEキャピタル・アビエーション・サービス事業の買収を完了したと発表しました。この買収により、AerCapは飛行機、エンジン、ヘリコプターを含む航空機リースのあらゆる分野で世界の業界リーダーとなりました。合併後の会社は世界中で約300社の貸主にサービスを提供し、エアバスとボーイングにとって最大の顧客となります。

さらに、2022年 5月に、TransDigm Group Incorporatedは約3億6,000万米ドルでDART Aerospaceの買収を完了しました。 DART Aerospaceは、主に民間航空機にサービスを提供する、高度に設計された独自のヘリコプターミッション機器ソリューションのプロバイダーです。さらに、航空業界ではこの10年間で最大の合併が起きました。レイセオンテクノロジーズコーポレーションは、ユナイテッドテクノロジーズコーポレーションとレイセオンカンパニー間の全株式等価合併取引が2020年 4月に完了したと発表しました。ユナイテッドテクノロジーズコーポレーションは、航空宇宙事業を米国に本拠を置くレイセオンカンパニーと統合し、レイセオンという名前の1,210億米ドル相当の新会社を設立しました。テクノロジーズ株式会社

したがって、航空宇宙企業が新興企業や他の企業の事業領域を買収することにますます注目が集まっており、予測期間中に調査された市場の成長を促進すると予想されます。

欧州は予測期間中に最高の成長を示すだろう

欧州は予測期間中に最高の成長を示すと予想されます。欧州では、エンドユーザーからの膨大な需要と、この地域の航空・防衛トップ企業の存在により、航空・防衛分野が繁栄しています。 Airbus SE、Saab AB、THALES、BAE Systems、Dassault Aviation SA、Safran SAは、航空宇宙および防衛分野で大きな市場シェアを誇る大手企業の一部です。

飛行機旅行者の増加、新しい空港の建設の増加、航空機の納入量の増加が、この地域全体の民間航空市場を牽引しています。さらに、ビジネスジェットや一般航空航空機の需要の高まりと、さまざまな用途に使用されるヘリコプターの調達の増加が航空部門を牽引しています。航空宇宙分野の主要企業は、事業を拡大するために合併と買収に焦点を当てています。

たとえば、2023年 1月、エアバスヘリコプターズはドイツに本拠を置くZF Luftfahrtechnikの買収を完了しました。同社は、軽および中型ヘリコプタ用の動的コンポーネントと関連サービスを製造しており、世界中に顧客ベースを持っています。さらに、同社は軍用ヘリコプターのMRO部品サプライヤーでもあります。この買収により、エアバスヘリコプターズはMRO能力の範囲を拡大し、動的システムの分野でさらなる能力を確保しました。また、2022年 4月、エアバスディフェンスアンドスペースは、ドイツに本拠を置き、空軍、宇宙、海軍、地上向けの暗号化および通信システムを提供し、連邦情報局の認定を受けた企業であるDSI Datensicherheit GmbH（DSI DS）の買収を発表しました。セキュリティ（BSI）。同社は、Aerospace Data Security GmbHという新しい社名で運営されます。この買収により、エアバスの暗号化機能が強化され、エンドツーエンドの安全なシステムの開発が改善されることになります。

さらに、国境を越えた紛争、政治的紛争、近隣諸国間の緊張が増大し、欧州では戦争状態が生じた。ロシアとウクライナの戦争と、防衛力を強化するためのNATO諸国からの支出の増加は、この地域全体で調査されている市場の成長を助けました。

したがって、製品ポートフォリオを拡大するためにベンダーや他社からの調達にかかる支出が増加すると、企業の全体的な業績と顧客ベースが向上し、予測期間中に調査された市場の成長を促進すると予想されます。

航空宇宙におけるM&A業界の概要

A&D部門は複数のプレーヤーで構成されており、市場は非常に競争が激しいです。市場の著名なプレーヤーには、パーカー・ハニフィン・コーポレーション、ボーイング社、エアバス SE、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、サフランなどが含まれます。

現在のシナリオでは、企業は市場での存在感と優位性を高めるために大規模な契約を獲得するために積極的な買収戦略を採用しています。多様な成長戦略は、国特有の経済不況から企業を守ります。これにより、業界の既存企業は市場での競争上の優位性を得るために、いくつかの競合製品ポートフォリオを買収するようになりました。さらに、他のいくつかのM&A取引も2020年度末までに完了する予定であり、その結果、市場は大幅に統合されることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター
    • 航空宇宙
    • 防衛
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • The Boeing Company
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Airbus SE
    • General Electric Company
    • Safran
    • BAE Systems plc
    • Parker Hannifin Corporation
    • L3Harris Technologies, Inc
    • Leonardo S.p.A.
    • THALES
    • Elbit Systems Ltd.
    • Rolls-Royce plc
    • Honeywell International Inc.
    • Rheinmetall AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66898

The Mergers and Acquisitions in Aerospace and Defense Market size is estimated at USD 196.70 billion in 2024, and is expected to reach USD 349.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.17% during the forecast period (2024-2029).

Mergers and Acquisitions (M&A) in Aerospace and Defense - Market

The COVID-19 pandemic has resulted in a global supply chain disruption, which has had a multifold impact on the aerospace and defense industry. Historically, the defense industry was insulated from international shocks because states tended to rely on domestic producers for critical military equipment. The diversified supply chain, which enabled the defense sector companies to act as system integrators rather than industrial producers, has now resulted in increased transactional costs due to protectionism. Some major disruptions have also altered the production of several military equipment, while in some cases, the imposed trade sanctions have made it impossible for producers to maintain relationships with suppliers, especially with respect to high technology goods.

However, some of the defense contractors are better positioned since they will not feel the impact of COVID-19 in the short- to mid-term. While production may slow down for the same reasons as in aircraft manufacturing, demand over the next two years is unlikely to be affected since budgets for these projects had been allocated prior to the pandemic, and the projects are critical to national defense.

Mergers and acquisitions (M&A) in the aerospace and defense (A&D) sectors have emerged as a commercially viable business strategy as they help the participants enhance their technological know-how while dividing the risks associated with technological disruptions. An M&A facilitates the sustenance of both firms, and in most cases, helps the major players to foster comparatively faster growth than their competitors. M&A are not necessarily limited to the same sector and there are instances of such collaborations even in cross-sectors by firms to diversify and enhance their technological capabilities to effectively serve the specific requirements of a broader clientele. However, the acquisition of another firm comes with the associated drawbacks. A reckless decision and acquisition of a firm with huge debts can result in future losses for the acquiring company. Also, regulations associated with M&A can prove to be a challenge during such transactions, as these transactions have a severe effect on a country's economy, and most M&As involving dominant A&D firms require the approval of the country's legislature to be completed.

Aerospace Mergers and Acquisitions Market Trends

The Aerospace Segment is Anticipated to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period

The aerospace sector has witnessed remarkable growth in the last few years. The sector faced unmatched challenges due to the COVID-19 pandemic, but it has shown a strong recovery post the pandemic in 2021 and 2022. The major companies in the aerospace sector are focusing on business expansions through mergers and acquisitions, contracts, agreements, and partnerships.

For instance, in September 2022, Parker-Hannifin Corp., a motion and control technologies company, completed the acquisition of Meggitt PLC, an aerospace and defense components manufacturer, for approximately GBP 6.3 billion. With this acquisition, the Parker Aerospace Group aims to expand its portfolio with Meggitt's global defense and aerospace technologies. In November 2021, AerCap Holdings NV, a global leader in aircraft leasing, announced that it had completed the acquisition of the GE Capital Aviation Services business. The acquisition makes AerCap the global industry leader in all areas of aircraft leasing, including airplanes, engines, and helicopters. The combined company will serve about 300 lessors worldwide and will be the largest customer of Airbus and Boeing.

Moreover, in May 2022, TransDigm Group Incorporated completed the acquisition of DART Aerospace for approximately USD 360 million. DART Aerospace is a provider of highly engineered, unique helicopter mission equipment solutions that predominantly service civilian aircraft. Furthermore, the aviation sector has witnessed the biggest merger in the decade. Raytheon Technologies Corporation announced the completion of the all-stock merger of equals transaction between United Technologies Corporation and Raytheon Company in April 2020. United Technologies Corporation combined its aerospace business with US-based Raytheon Company to create a new company worth USD 121 billion named Raytheon Technologies Corporation.

Thus, the increasing focus of aerospace companies to acquire start-ups or business domains of other companies is expected to drive the growth of the market studied during the forecast period.

Europe Will Showcase Highest Growth During the Forecast Period

Europe is expected to show highest growth during the forecast period. Europe has a well-flourished aviation and defense sector due to the huge demand from end users and the presence of top aviation and defense companies in the region. Airbus SE, Saab AB, THALES, BAE Systems, Dassault Aviation SA, and Safran SA are some of the major players that have significant market shares in the aerospace and defense sector.

An increasing number of air travelers, the growing construction of new airports, and rising aircraft deliveries are driving the commercial aviation market across the region. Moreover, rising demand for business jets and general aviation aircraft and increasing procurement of helicopters for numerous applications drive the aviation sector. The key players in the aerospace sector focus on mergers and acquisitions to expand their business.

For instance, in January 2023, Airbus Helicopters completed the acquisition of German-based ZF Luftfahrttechnik. The company is the manufacturer of dynamic components for light and medium helicopters, including related services, with a global customer base. In addition, the company is the MRO components supplier for military helicopters. With this acquisition, Airbus Helicopters expanded its range of MRO capabilities and secured additional competencies in the area of dynamic systems. Also, in April 2022, Airbus Defense and Space announced the acquisition of DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), a German-based company that provides cryptography and communication systems for airborne, space, naval, and ground, certified by the Federal Office for Information Security (BSI). The company will operate under a new name: Aerospace Data Security GmbH. The acquisition would strengthen Airbus' cryptography capabilities and improve the development of end-to-end secured systems.

Moreover, a growing number of cross-border conflicts, political disputes, and tensions among neighboring countries created a warfare situation in Europe. The Russo-Ukrainian war and the growing expenditure from NATO countries to enhance defense capabilities aided the growth of the market studied across the region.

Thus, increasing expenditure on procurement by vendors and businesses from other companies to expand product portfolios is expected to improve the company's overall performance and customer base, driving the growth of the market studied during the forecast period.

Aerospace Mergers and Acquisitions Industry Overview

The A&D sector comprises several players, and the market is highly competitive. Some of the prominent players in the market comprise Parker Hannifin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Raytheon Technologies Corporation and Safran amongst others.

In the present scenario, companies are adopting aggressive acquisition strategies to gain major contracts to increase their market presence and dominance. A diversified growth strategy protects a firm from country-specific economic slumps. This has triggered industry incumbents' acquisition of several competitor product portfolios to gain a competitive advantage in the market. Moreover, several other M&A transactions were expected to be completed by the end of FY2020, resulting in substantial consolidation of the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Sector
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Defense
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 The Boeing Company
    • 6.1.2 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.1.3 Airbus SE
    • 6.1.4 General Electric Company
    • 6.1.5 Safran
    • 6.1.6 BAE Systems plc
    • 6.1.7 Parker Hannifin Corporation
    • 6.1.8 L3Harris Technologies, Inc
    • 6.1.9 Leonardo S.p.A.
    • 6.1.10 THALES
    • 6.1.11 Elbit Systems Ltd.
    • 6.1.12 Rolls-Royce plc
    • 6.1.13 Honeywell International Inc.
    • 6.1.14 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS