アジア太平洋における宇宙エコシステムの成長機会

戦略的投資、民間セクターの関与、ベンダーの中立性、自由な規制政策がこの地域の将来の能力を形成する

アジア太平洋の宇宙市場は、技術的進歩、戦略的協力関係、宇宙探査と宇宙利用への新たな焦点のダイナミックなシフトによって特徴づけられる、変革的な成長を遂げてきました。この地域の国々は、宇宙開発の地政学的、経済的、科学的な可能性をますます認識するようになり、特に衛星技術、宇宙打上げ能力、インフラ整備への投資をエスカレートさせています。インド、日本、韓国、フィリピン、台湾は、それぞれ独自の戦略目標、技術力、軌道を持つ、この地域の有力なプレーヤーとして台頭してきています。

官民双方の事業体が宇宙探査と宇宙利用の計り知れない可能性を認識しており、投資環境は良好です。この地域では、地球観測（EO）と衛星通信（SATCOM）アプリケーションへの注目が高まっています。正確な気象予報、災害管理、監視のためにEOベースの衛星技術を活用することで、農業、防衛、資源管理、都市計画などさまざまな産業に重要なデータを提供しています。

しかし、課題も山積しています。地政学的な複雑さ、規制のあいまいさ、持続可能性への懸念が、この楽観的なパノラマに影を落としています。重複する任務と、時に激動する投資環境は、着実な成長、経済の多様化、人的資本の発展を確保するための強固な枠組みを必要としています。民間セクターの参加、特に消費者直結モデルの産業からの参加を促進することに重点を置くことで、顧客のバリュー・チェーンを圧縮し、直接的な関与を促進する新しいダイナミクスが導入されています。

アジア太平洋の宇宙市場は大きく前進する態勢にあります。ユーザー基盤の拡大と投資の急増が相まって、有望な展望が描かれています。しかし、継続的な成功は、戦略的協力関係、総合的な政策枠組み、イノベーションと持続可能性への揺るぎないコミットメントにかかっています。今後数十年間におけるこの地域の軌跡は、野心と現実主義を調和させる能力を証明するものとなると思われます。

本調査は2020年から2030年までを対象としています。規制・政策環境、政府と業界の力学、サプライチェーンに関する洞察、支援インフラの枠組み、市場の見通しと予測、提言などが含まれています。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• アジア太平洋の宇宙業界における主な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長機会分析

• 分析範囲
• 予測の前提条件
• セグメンテーション

インド

• インド：宇宙戦略と機会
• インド：主な利害関係者、研究開発重点分野、産業協力
• インド：宇宙エコシステムの組織構造
• インド：主な貢献者
• インド：宇宙省の予算見通し
• インド：市場規模予測
• インド：予算と市場予測分析
• インド：有人宇宙飛行とシスルナー作戦
• インド：宇宙打上げ能力
• インド：バリューチェーンマッピング

日本

• 日本：宇宙戦略とビジネスチャンス
• 日本：主要利害関係者、研究開発重点分野、産業協力
• 日本：宇宙エコシステムの組織構造
• 日本：主な貢献者
• 日本：JAXA予算予測
• 日本：市場規模予測
• 日本：予算と市場予測分析
• 日本：有人宇宙飛行とCislunarオペレーション
• 日本：宇宙打上げ能力
• 日本：バリューチェーンマッピング

大韓民国

• 韓国：宇宙戦略とビジネスチャンス
• 韓国：主要利害関係者、研究開発重点分野、産業協力
• 韓国：宇宙エコシステムの組織構造
• 韓国：主な貢献者
• 韓国：KARIの予算見通し
• 韓国：予算と市場予測分析
• 韓国：有人宇宙飛行とシスルナー作戦
• 韓国：宇宙打上げ能力
• 韓国：PNT衛星計画
• 韓国：バリューチェーンマッピング

台湾

• 台湾：宇宙戦略と機会
• 台湾：台湾：主要利害関係者、研究開発重点分野、産業協力
• 台湾：宇宙エコシステムの組織構造
• 台湾：主な貢献者
• 台湾：TASA予算見通し
• 台湾：予算と市場予測分析
• 台湾：宇宙打上げ能力
• 台湾：バリューチェーンマッピング

フィリピン共和国

• フィリピン共和国：宇宙戦略と機会
• フィリピン共和国：主要利害関係者、研究開発重点分野、産業協力
• フィリピン共和国：宇宙エコシステムの組織構造
• フィリピン共和国：主な貢献者
• フィリピン共和国：PhilSA予算見通し
• フィリピン共和国：予算と市場予測分析
• フィリピン共和国：バリューチェーンマッピング

成長促進要因と抑制要因

• 成長促進要因
• 成長促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長阻害要因分析
• 推奨事項

付録

• 付録：オーストラリア - バリューチェーンマッピング
• 付録：シンガポール - バリューチェーンマッピング
• 付録：タイ - バリューチェーンマッピング
• 付録：インドネシア - バリューチェーンマッピング
• 付録：マレーシア - バリューチェーンマッピング
• 付録：ベトナム - バリューチェーンマッピング
• 付録：ニュージーランド - バリューチェーンマッピング

成長機会ユニバース

• 成長機会1：衛星の連続製造とペイロードの国産化
• 成長機会2：地域宇宙データ分析、処理センター、地上局
• 成長機会3：産業別サービスアプリケーション

次のステップ

Strategic Investment, Private Sector Engagement, Vendor Neutrality, and Liberal Regulatory Policy to Shape the Region s Future Capabilities

The Asia-Pacific space market has undergone transformative growth, characterized by dynamic shifts in technological advancements, strategic collaborations, and a renewed focus on space exploration and applications. As countries in the region increasingly recognize the geopolitical, economic, and scientific potential of space endeavors, they have escalated investments, particularly in satellite technology, space launch capabilities, and infrastructural development. India, Japan, the Republic of Korea, the Philippines, and Taiwan emerge as prominent regional players, each with distinct strategic objectives, technological capabilities, and trajectories.

A conducive investment environment prevails, with both public and private entities recognizing the immense potential of space exploration and applications. The region's heightened focus on earth observation (EO) and satellite communications (SATCOM) applications is noteworthy. Leveraging EO-based satellite technology for accurate weather forecasting, disaster management, and surveillance provides critical data for various industries including agriculture, defense, resource management, and urban planning.

Yet challenges persist. Geopolitical complexities, regulatory ambiguities, and sustainability concerns cast shadows on this otherwise optimistic panorama. Overlapping mandates and a sometimes turbulent investment climate necessitate a robust framework to ensure steady growth, economic diversification, and human capital development. Emphasis on fostering private-sector participation, especially from industries with direct-to-consumer models, has introduced novel dynamics, which is compressing the customer value chain and promoting direct engagement.

The Asia-Pacific space market is poised for significant advancements. A growing user base, combined with a surge in investments, paints a promising picture. However, continued success hinges on strategic collaborations, holistic policy frameworks, and an unwavering commitment to innovation and sustainability. The region's trajectory in the coming decades will be a testament to its ability to harmonize ambition with pragmatism.

This study covers the years 2020 to 2030. Topics include the regulatory and policy environment, government-industry dynamics, supply chain insights, supportive infrastructure framework, market outlook and forecast, and recommendations.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Asia-Pacific Space Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Forecast Assumptions
• Segmentation

India

• India: Space Strategy and Opportunities
• India: Key Stakeholders, R&D Focus Areas, and Industry Collaborations
• India: Space Ecosystem Organizational Structure
• India: Key Contributors
• India: Ministry of Space Budgetary Forecast
• India: Market Sizing Forecast
• India: Budget and Market Forecast Analysis
• India: Manned Spaceflight and Cislunar Operations
• India: Space Launch Capability
• India: Value Chain Mapping

Japan

• Japan: Space Strategy, and Opportunities
• Japan: Key Stakeholders, R&D Focus Areas, and Industry Collaborations
• Japan: Space Ecosystem Organizational Structure
• Japan: Key Contributors
• Japan: JAXA Budgetary Forecast
• Japan: Market Sizing Forecast
• Japan: Budget and Market Forecast Analysis
• Japan: Manned Spaceflight and Cislunar Operations
• Japan: Space Launch Capability
• Japan: Value Chain Mapping

Republic of Korea

• RoK: Space Strategy and Opportunities
• RoK: Key Stakeholders, R&D Focus Areas, and Industry Collaborations
• RoK: Space Ecosystem Organizational Structure
• RoK: Key Contributors
• RoK: KARI Budgetary Forecast
• RoK: Budget and Market Forecast Analysis
• RoK: Manned Spaceflight and Cislunar Operations
• RoK: Space Launch Capability
• RoK: PNT Satellite Program
• RoK: Value Chain Mapping

Taiwan

• Taiwan: Space Strategy and Opportunities
• Taiwan: Key Stakeholders, R&D Focus Areas, and Industry Collaborations
• Taiwan: Space Ecosystem Organizational Structure
• Taiwan: Key Contributors
• Taiwan: TASA Budgetary Forecast
• Taiwan: Budget and Market Forecast Analysis
• Taiwan: Space Launch Capability
• Taiwan: Value Chain Mapping

Republic of Philippines

• Republic of the Philippines: Space Strategy and Opportunities
• Republic of the Philippines: Key Stakeholders, R&D Focus Areas, and Industry Collaborations
• Republic of Philippines: Space Ecosystem Organizational Structure
• Republic of Philippines: Key Contributors
• Republic of Philippines: PhilSA Budgetary Forecast
• Republic of Philippines: Budget and Market Forecast Analysis
• Republic of Philippines: Value Chain Mapping

Growth Drivers and Restraints

• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraints Analysis
• Recommendations

Appendix

• Appendix: Australia-Value Chain Mapping
• Appendix: Singapore-Value Chain Mapping
• Appendix: Thailand-Value Chain Mapping
• Appendix: Indonesia-Value Chain Mapping
• Appendix: Malaysia-Value Chain Mapping
• Appendix: Vietnam-Value Chain Mapping
• Appendix: New Zealand-Value Chain Mapping

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Serial Manufacturing of Satellites and Payload Indigenization
• Growth Opportunity 2: Regional Space Data Analytics, Processing Centers, and Ground Stations
• Growth Opportunity 3: Industry-specific Service Applications

Next Steps

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• Why Frost, Why Now?
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