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市場調査レポート
商品コード
1405090
日当りの看護師派遣-市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測Per Diem Nurse Staffing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 日当りの看護師派遣-市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
日当りの看護師派遣市場規模は、2024年の149億6,000万米ドルから2029年には213億8,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中のCAGRは6.88%です。
COVID-19は、看護スタッフの需要が高く、COVID-19パンデミック時の入院患者数が多かったため、日当りの看護師派遣市場に大きな影響を与えました。しかし、COVID-19の流行期間中に看護師の燃え尽きによる退職が相次いだため、病院・クリニックは看護師不足に直面しました。例えば、Archives of Psychiatric Nursingが12月21日に発表した論文（3822）によると、COVID-19の制限期間中、看護スタッフは慢性的な人員不足、高い離職率、長期療養環境での燃え尽き症候群を経験しました。このことは、パンデミックの間、日当りの看護スタッフ市場に悪影響を及ぼしました。日当りの看護スタッフを募集することで、高い業務ニーズを満たし、スタッフ看護師対患者比の不足を軽減することで、市場は徐々に回復しています。
加えて、医療施設に対する需要の高まりと、柔軟な職場環境による日当りの看護師への嗜好の高まりが、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。医療施設に対する需要は、主にがんや糖尿病などの長期的な疾病の負担増加により増加しています。これらの長期的な病気は、急性期の入院では治らず、長生きが顕著になっているため、医療施設の需要が増加しています。2023年にPan American Health Organizationが発表した報告書によると、世界のがん負担は今後20年間で60％増加し、医療システム、人々、地域社会をさらに疲弊させると推定されています。さらに、2040年までに新たに発生するがん患者の負担は3,000万人と推定され、低・中所得国で最も増加するとされています。したがって、がんなどの慢性疾患の負担が大きいため、病院での適切な管理のための看護スタッフの必要性が高まり、予測期間中の市場成長が促進されると予想されます。
日当サービスにおける提携や協力などの主要企業による戦略的イニシアチブは、医療施設におけるスタッフの可用性を高め、市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年7月、カリフォルニア大学（UC）は、UCの医療施設や学生保健施設で働く1万7,000人以上の看護師のための新しい3年契約でカリフォルニア看護師協会とのコラボレーションを締結しました。これらの看護スタッフには、3,000米ドル前後のかなり高額な日当を支払う日当制スタッフも含まれています。この契約は直ちに発効し、2025年10月まで続く。このように、日当りの看護師への嗜好の高まりと市場参入企業の新たな提携が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
しかし、日当りの看護スタッフの雇用保障の低さは、予測期間中の市場成長を阻害する可能性が高いです。
日当りの看護師派遣市場の動向
予測期間中、病院セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
病院は通常、かなりの業務量を抱えているため、多数の熟練した正規の医療従事者を必要としています。コストの制約や正規の専門看護スタッフの不足のため、病院ではしばしば日当りの看護師を利用して人員配置の必要性を補っています。加えて、疾病負担の増加は病院への患者の大量流入につながり、適切な医療管理のための日当の必要性を高めています。
様々な国で正看護師の不足が増加しており、日当りの看護スタッフの需要が高まり、市場の成長を後押しすると予想されています。例えば、2021年のHealth and Human Servicesの調査によると、米国では2030年までに病院における正看護師の需要が360万人以上に達すると思われます。このような膨大な需要と看護スタッフの必要性は、管理が難しく、予測期間中にセグメントで大きな成長が期待される日雇い看護スタッフの役割を増加させる可能性が高いです。
さらに、世界中で様々な疾患や障害の発生率や有病率が高まる中、政府や民間団体は新しい病院に多額の投資を行ったり、既存の病院の能力を拡大したりしており、病院における看護スタッフの必要性が高まっています。例えば、英国政府は2023年5月に「新病院計画」を発表し、2030年までに200億英ポンド（255億米ドル）の資金を投入して、全国に5つの新病院を建設することを明らかにしました。したがって、新しい病院の設立は、日当りの看護スタッフの必要性を増加させ、予測期間にわたって市場を促進すると予想されます。
したがって、正規の看護スタッフの不足や新しい病院の設立などの前述の要因のために、予測期間中にセグメントの成長を後押しすると予想されます。
予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み
北米では、病院数の多さ、医療インフラの充実、フレキシブルな職場環境による日当りの看護師への嗜好の高まりなど、いくつかの要因により、日当りの看護師の需要と嗜好が大幅に増加しています。
また、様々な方法で副収入を得ようとする看護スタッフへの関心が高まっており、その一つが日当制の看護スタッフ求人です。例えば、2023年8月、connectRNは看護世論調査の結果を発表しました。調査によると、1,300人以上のアメリカ人看護師の半数が、副収入を得るために看護師以外の副業をしています。さらに、新人看護師の約半数は、副業をフルタイムの仕事に移行することを計画しています。この副収入のための最良の方法の一つは、その柔軟な労働環境の時間のために日当りの看護師です。そのため、副収入を得るための柔軟性から、高い需要が見込まれ、同地域の市場を牽引する可能性が高いです。
また、同地域では看護師不足が深刻化しており、日当りの看護師派遣の需要が高まることが予想されます。オンタリオ州の財務会計事務所が発表した報告書によると、2023年3月、オンタリオ州は2028年までに33,000人の看護師とパーソナルサポートワーカーが不足すると予測されています。このように、国の看護師の不足は、予測期間にわたって市場の成長を後押しすると予想される日当りの看護師を要求しています。
従って、上記のような日当りの看護師の利点や柔軟性、正規の看護スタッフの不足などの要因のために、調査市場の成長は北米地域で予想されます。
日当りの看護師産業概要
日当りの看護師市場競争は緩やかであり、複数の主要企業が参入しています。主要企業の中には、Accountable Healthcare Staffing、AMN Healthcare、ATC Healthcare、Cross Country Healthcareなどがあり、大きなシェアを占めています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 医療施設に対する需要の高まり
- 柔軟な職場環境による日当りの看護師への嗜好の高まり
- 市場抑制要因
- 低い雇用保障
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）
- エンドユーザー別
- 病院
- 独立系クリニック
- 介護施設
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Accountable Healthcare Staffing
- AMN Healthcare
- ATC Healthcare
- Cross Country Healthcare
- Dedicated Nursing Associates（DNA）
- Favorite Healthcare Staffing
- HealthTrust Workforce Solutions（HCA）
- Interim HealthCare
- Maxim Healthcare Services
- Supplemental Health Care
第7章 市場機会と今後の動向
The per diem nurse staffing market size is expected to grow from USD 14.96 billion in 2024 to USD 21.38 billion by 2029, at a CAGR of 6.88% during the forecast period.
COVID-19 had a significant impact on the per diem nurse staffing market due to the high demand for nursing staff and the high number of hospital admissions during the COVID-19 pandemic. However, hospitals & clinics faced shortages of nurses as many nurses resigned due to nurse burnout during COVID-19. For instance, as per the article published by the Archives of Psychiatric Nursing in December 21.3822, during the COVID-19 restrictions, nursing staff experienced chronic staffing shortages, high turnover, and burnout in a long-term care environment. This had an adverse impact on the per diem nurse staff market during the pandemic. The market is gradually recovering by recruiting per diem nurse staffing to meet the high operational needs and reduce the shortage of staff nurse-to-patient ratios worldwide.
In addition, rising demand for healthcare facilities and growing preference for per diem nursing due to flexible work atmosphere is expected to drive the growth of the studied market. The demand for healthcare facilities is increasing, primarily due to the increasing burden of long-term illnesses such as cancer and diabetes. These long-term illnesses cannot be cured by acute hospitalization and are living significantly longer which increases the demand for healthcare facilities. According to the report published by Pan American Health Organization in 2023, the cancer burden globally is estimated to increase by 60% over the next two decades, further straining health systems, people, and communities. In addition, the burden of cancer cases by 2040 is estimated to be 30 million new cancer cases with the greatest increase in low- and middle-income countries. Therefore, the high burden of chronic diseases like cancers increases the need for nurse staff for proper management in hospitals and is anticipated to propel the market growth over the forecast period.
The strategic initiatives by key players, such as partnerships and collaborations in the per diem services increase the availability of staff in healthcare facilities which is expected to propel the market growth. For instance, in July 2022, the University of California (UC) entered a collaboration with the California Nurses Association on a new three-year contract for the more than 17,000 nurses who work in UC medical and student health facilities. These nursing staff include per diem staff with significantly high pay around USD 3,000. The agreement takes effect immediately and will run through October 2025. Thus, the growing preference for per diem nursing along with new collaborations of market players is expected to drive market growth over the forecast period.
However, low job security of per diem nurse staff is likely to impede market growth over the forecast period.
Per Diem Nurse Staffing Market Trends
Hospital Segment is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period
Hospitals usually have a considerable workload and hence need a large number of skilled and regular healthcare providers. Owing to cost constraints and a shortage of regular professional nurse staff, hospitals often use per diem nurses to cover staffing needs which are expected to have significant growth in the market. In addition, the rising burden of diseases leads to a huge influx of patients in hospitals and increases the need for per diem for proper healthcare management.
There is an increased shortage of registered nurses in various countries, which is expected to rise the demand for per diem nurse staff and is likely to boost the market growth. For instance, as per the Health and Human Services study in 2021, the demand for registered nurses in hospitals would hit more than 3.6 million by the year 2030 in the United States. This huge demand and need for nurse staff is likely difficult to manage and increases the role of per diem nurse staff which is expected to have significant growth in the segment over the forecast period.
Additionally, with the growing incidence and prevalence of various diseases and disorders around the world, governments, and private entities are investing heavily in new hospitals or expanding the capacity of existing ones which rise the need for nurse staff in hospitals. For instance, in May 2023, the United Kingdom (UK) government revealed its 'New Hospital Program,' under which five new hospitals will be constructed across the country with an estimated funding of GBP 20 (USD 25.5) billion by 2030. Thus, the establishment of new hospitals increase the need for per diem nurse staff and which is expected to drive the market over the forecast period.
Therefore, owing to the aforesaid factors, such as shortage of regular nurse staff and new hospital establishments is expected to boost the segment's growth during the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period
Per diem nursing has been observing a significant rise in demand and preference in North America owing to several factors, such as the high number of hospitals, better healthcare infrastructure, and the rising preference for per diem nursing due to the flexible work atmosphere.
In addition, there is increasing interest in the nursing staff for extra income sources through various ways one of which is through per diem nurse staff jobs. For instance, in August 2023, connectRN published its study results in a nursing poll. As per the study half of over 1,300 American nurses polled have side hustles outside of nursing to earn extra income. Additionally, nearly half of new nurses plan on transitioning their side hustle to their full-time job. One of the best ways for this extra income is per diem nursing due to its flexible timings in the work environment. Hence, due to its flexibility to earn extra income, it is expected to have high demand and likely to propel the market in the region.
Additionally, the increasing shortage of nurses in the region is expected to increase the demand for per diem nurses. As per the report published by the Financial Accountability Office of Ontario, in March 2023, Ontario is projected to be short 33,000 nurses and personal support workers by 2028. Thus, the shortage of nurses in the country demands per diem nurses which is expected to boost the growth of the market over the forecast period.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, such as benefits and flexibility of per diem nurse, and shortage of regular nursing staff, the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Per Diem Nurse Staffing Industry Overview
The Per Diem Nurse Staffing market is moderately competitive and consists of several key players in the market. Some of the major players hold a substantial market share which includes Accountable Healthcare Staffing, AMN Healthcare, ATC Healthcare, Cross Country Healthcare, and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Demand for Healthcare Facilities
- 4.2.2 Growing Preference for Per Diem Nursing due to Flexible Work Atmosphere
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Low Job Security
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By End Users
- 5.1.1 Hospitals
- 5.1.2 Independent Clinics
- 5.1.3 Nursing Homes
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Mexico
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Spain
- 5.2.2.6 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 Japan
- 5.2.3.3 India
- 5.2.3.4 Australia
- 5.2.3.5 South Korea
- 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Middle East and Africa
- 5.2.4.1 GCC
- 5.2.4.2 South Africa
- 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.2.5 South America
- 5.2.5.1 Brazil
- 5.2.5.2 Argentina
- 5.2.5.3 Rest of South America
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Accountable Healthcare Staffing
- 6.1.2 AMN Healthcare
- 6.1.3 ATC Healthcare
- 6.1.4 Cross Country Healthcare
- 6.1.5 Dedicated Nursing Associates (DNA)
- 6.1.6 Favorite Healthcare Staffing
- 6.1.7 HealthTrust Workforce Solutions (HCA)
- 6.1.8 Interim HealthCare
- 6.1.9 Maxim Healthcare Services
- 6.1.10 Supplemental Health Care
