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市場調査レポート
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1435883

ファミリーオフィス業界：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Family Offices Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ファミリーオフィス業界：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ファミリーオフィス業界は、2024年の1,380億1,000万米ドルから2029年までに2,331億1,000万米ドルまで、予測期間（2024年から2029年）中に11.05%のCAGRで成長すると予想されています。

ファミリーオフィスの業界-市場

世界の中央銀行による積極的な金融緩和と相まって、世界中の富裕層による富の蓄積の増加に代わって、ファミリーオフィスの数は近年大幅に増加しました。 2019年のファミリーオフィスの平均管理資産は9億1,700万米ドルですが、ファミリーオフィスの平均純資産は12億米ドルです。

業界の最も重要な動向としては、中国、インド、その他のアジア太平洋諸国が家族向け資産管理者としての人気が高まっています。世界的に家族が寄付する最大の目的は教育であり、慈善活動の平均ポートフォリオの29%を占め、次いで健康（14%）、芸術、文化、スポーツ（10%）となっています。

欧州の家族は、北米やアジア太平洋地域の富裕層と比べて、地域外でそのような慈善活動に資金を提供したり寄付したりすることに関心を持っています。

ファミリーオフィス市場動向

ファミリーオフィスは資産の大部分を代替事業に投資

ファミリーオフィスはオルタナティブ資産への著名な投資家です。環境問題と社会問題は、パンデミック後の世界経済の最大のテーマとなった。ファミリーオフィスも株式や関連分野への投資を増加させました。ファミリーオフィス全体のうち、86%がヘルスケアテクノロジーに関心を持っており、70%以上が今後3年間の投資としてデジタルおよびグリーンテクノロジーにも注目しています。ファミリーオフィスの52%は投資機会としてプライベートエクイティを好みます。そのような選好の理由として、75%がプライベートエクイティがパブリックエクイティよりも高い収益をもたらす可能性があると述べており、44%がそれを資産多様化戦略として利用しています。

ファミリーオフィスには、他の投資家タイプに比べて制限が少なく柔軟性が高いため、総資産の大部分をリスク/リターンのより高い資産クラスに展開することができます。ファミリーオフィスの資産配分の中央値は、プライベートエクイティとヘッジファンドが最も高いです。

ファミリーオフィスの数は世界中で増加中

ファミリーオフィスは投資界においてますます人気があり、注目を集めています。彼らの増加は、経済状況の変化と、家族が資本に対して行使したい柔軟性と管理の増加によるものです。世界中に8000以上の一戸建てオフィスがありました。北米は92,000人以上の富裕層が住むファミリーオフィス市場を独占しています。米国だけでも世界の超富裕層の半数を占めており、その数は8万9,000人を超えています。北米は世界のファミリーオフィスのほぼ3分の2を占めており、SFOおよびMFOを通じて投資が行われています。ファミリーオフィスの割合が最も大きいのは北米で、4,000以上ありました。富裕層が世界的に増加するにつれて、ファミリーオフィスも並行して増加しています。

ファミリーオフィス業界の概要

このレポートには、調査対象市場で活動するVC資金への参加が増加している最大手および少数の中規模のファミリーオフィスの概要が含まれています。組織の各プロファイリングでは、ファミリーオフィスの性質、事業資金の調達方法、提供されるサービス、サービスを受ける家族、主要な資金調達活動と慈善活動の実施、リスクプロファイリング、および企業の最近の動向に焦点を当てています。現在、市場シェアの観点から、調査対象の市場を独占している主要企業の一部がリストされています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 市場の範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察とダイナミクス

  • 市場概要
    • ファミリーオフィスの形成に関与する要因
    • ファミリーオフィスの構造人的資本および関連するその他のコスト
    • 家族の純資産の平均とファミリーオフィスの世界全体の平均運用資産
    • 長年にわたって設立されたファミリーオフィスの割合
    • ファミリー向けビジネスの業種別運営状況
  • 投資戦略とファミリーオフィスの業績に影響を与える動向
    • オルタナティブ投資がより高い資産シェアを引き寄せる
    • ファミリーオフィスのインパクト投資に関する洞察
    • ファミリーオフィスによるスタートアップ資金調達とVC取引
  • 進化する業界の規制状況
    • ドッド・フランク規制環境におけるファミリーオフィス
    • FATCAとCRSがファミリーオフィスに与える影響
    • ファミリーオフィスに対する新規制の影響
  • バーチャルファミリーオフィス：新しいビジネス情勢におけるテクノロジーの適応
  • 市場促進要因
    • SEC規制を回避するためのヘッジファンドの転換
    • 地域全体における富裕層の数の増加
  • 市場抑制要因
    • レガシーシステムへの過度の依存
    • 透明性への高い需要にはより多くのテクノロジー投資が必要
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • シングルファミリーオフィス
    • マルチファミリーオフィス
    • バーチャルファミリーオフィス
  • 投資資産クラス別
    • 債券
    • 株式
    • オルタナティブ投資
    • 商品
    • 現金または現金同等物
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • Organisation Profiles
    • Cascade Investment LLC
    • Bezos Expeditions
    • Bessemer Trust
    • MSD Capital
    • Stonehage Fleming
    • Glenmede
    • Emerson Collective
    • Silvercrest Asset Management*

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70603

The Family Offices Industry is expected to grow from USD 138.01 billion in 2024 to USD 233.11 billion by 2029, at a CAGR of 11.05% during the forecast period (2024-2029).

Family Offices Industry - Market

The number of family offices grew significantly in recent years in lieu of an increase in wealth accumulation by high net worth individuals across the globe coupled with aggressive monetary easing by global central banks. Average Assets under Management by a family office stands at 917 Million USD in 2019 whereas the average net worth of such families stands at 1.2 billion USD.

Coming to the most significant trends in the industry, China, India, and Other Asia-Pacific countries are increasingly becoming popular for family wealth managers. Education is the top cause families give to globally, constituting 29% of the average philanthropic portfolio, followed by health (14%), and the arts, culture, and sports (10%).

European families are more interested to fund or donate such philanthropic causes outside their region compared to North American And Asia-Pacific HNWIs.

Family Office Market Trends

Family Offices Invest Majority Of Their Assets Into Alternatives

Family Offices are prominent investors in alternative assets. Environmental and social issues became the top themes of the global post-pandemic economy. Family offices also increased investments in equity and related areas. Of the total family offices, 86% are interested in healthcare technology, and more than 70% are also looking at digital and green technologies for investments over the next three years. 52% of the family offices prefer private equity as an investment opportunity. The reasons for such preferences are 75% state that private equity comprises the potential to deliver higher returns than public equity, while 44% use it as an asset diversification strategy.

Family offices include fewer restrictions and more flexibility than other investor types and, therefore, can deploy larger proportions of their total assets to asset classes higher up the risk/return spectrum. Family Offices' median asset allocations are highest in private equity and hedge funds.

Number of Family Offices are on a Rise across the Globe

Family Offices are becoming increasingly popular and prominent in investment circles. Their rise is due to changing economic conditions and the increased flexibility and control families wish to exert with their capital. There were more than 8000 single-family offices worldwide. North America dominates the family office market with more than 92,000 wealthy individuals. The US alone contributes to half the global UHNWIs, with more than 89,000 individuals. North America holds nearly two-thirds of family offices globally, where investments are made through SFOs and MFOs. North America had the largest share of family offices, with more than 4000. As HNWI is increasing globally, family offices are also increasing parallelly.

Family Office Industry Overview

The report includes an overview of the largest and a few mid-sized family offices with increasing participation in VC funding operating in the market studied. Each Profiling of the organization concentrates on the nature of family offices, how they finance their operations, services offered, families served, major funding activities and philanthropic donations are done, risk profiling, and recent developments in the firm. Currently, some of the major players dominating the market studied, in terms of market share, are listed.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the market

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Factors Involved in the Formation of Family Offices
    • 4.1.2 Structure of Family Offices - Human Capital And Other Costs Involved
    • 4.1.3 Average Family Net Worth and Family Office Average AuM Across the Globe
    • 4.1.4 Proportion of Family Offices Formed Over the Years
    • 4.1.5 Operating Business Of Families, By Industry
  • 4.2 Trends Influencing Investment Strategies And Performance Of Family Offices
    • 4.2.1 Alternative Investments Attract Higher Asset Share
    • 4.2.2 Insights on Impact Investing Of Family Offices
    • 4.2.3 Startup Funding And VC Deals By Family Offices
  • 4.3 Evolving Regulatory Landscape Of The Industry
    • 4.3.1 Family Offices in Dodd-Frank Regulatory Evironment
    • 4.3.2 Impact of FATCA And CRS on Family Offices
    • 4.3.3 Implications of New Regulations For Family Offices
  • 4.4 Virtual Family Office: Technology Adaption In The New Business Landscape
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Hedge Fund Conversions to Escape SEC Regulations
    • 4.5.2 Growth In The Number of High Networth Individuals Across Regions
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Over Reliance on Legacy Systems
    • 4.6.2 High Demand For Transperancy Requires More Technology Investments
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of COVID -19 on The Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Single Family Office
    • 5.1.2 Multi Family Office
    • 5.1.3 Virtual Family Office
  • 5.2 By Asset Class Of Investment
    • 5.2.1 Bonds
    • 5.2.2 Equities
    • 5.2.3 Alternative Investments
    • 5.2.4 Commodities
    • 5.2.5 Cash Or Cash Equivalents
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East ad Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Organisation Profiles
    • 6.2.1 Cascade Investment LLC
    • 6.2.2 Bezos Expeditions
    • 6.2.3 Bessemer Trust
    • 6.2.4 MSD Capital
    • 6.2.5 Stonehage Fleming
    • 6.2.6 Glenmede
    • 6.2.7 Emerson Collective
    • 6.2.8 Silvercrest Asset Management*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS