ファミリーオフィスの世界市場レポート2025年

ファミリーオフィス市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年にはCAGR5.9%で256億4,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、超富裕層（UHNWI）の増加、インパクト投資の動向、金融のデジタル変革、ウェルスマネジメントの世代交代などに起因すると考えられます。予測期間における主要動向としては、共同投資機会の増加、ファミリーオフィスの統合、ファミリーガバナンスの重視、慈善戦略の採用、規制遵守の強化などが挙げられます。

今後5年間の成長率5.9％という予測は、この市場に関する前回の予測から0.2％の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。関税の引き上げは、スイスやシンガポールで開発されたポートフォリオ最適化アルゴリズムやデジタル財産設計ツールのコストを上昇させ、富裕層顧客の運用コストを引き上げると同時に投資リターンを減少させる可能性があるため、米国のウェルス・マネージャーにとって大きな課題となりそうです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

ウェルスマネジメントに対する需要の高まりは、今後のファミリーオフィス市場の成長を促進すると予想されます。ウェルスマネジメントは、個人や家族の富の保全、成長、管理を支援するために利用される専門的なサービスや戦略を包含しています。ファミリーオフィスは、富裕層やその家族の複雑なニーズに対応するため、より幅広い洗練された金融サービスや専門知識を提供することで拡大しています。ウェルスマネジメントにおけるファミリーオフィスの大きな利点は、富裕層家族のユニークなニーズや目的に合わせた、高度にパーソナライズされた包括的な金融サービスを提供する能力であり、それによって世代を超えた富の保全、成長、効果的な運用を促進しています。例えば、スイスを拠点とする投資銀行UBSグループAGが発表した「グローバル・ファミリー・オフィス・レポート2022」によると、ファミリーオフィスの80％以上がプライベートエクイティに投資しており、直接投資を行う数は年々増加しています。プライベートエクイティへの平均投資比率は上昇を続け、2021年には13%に達します。したがって、ウェルスマネジメントに対するニーズの高まりが、ファミリーオフィス市場の拡大を促進すると予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のファミリーオフィス：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のファミリーオフィス市場：成長率分析
• 世界のファミリーオフィス市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界のファミリーオフィス市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界のファミリーオフィス：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のファミリーオフィス市場：タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 一戸建てオフィス
• マルチファミリーオフィス
• バーチャルファミリーオフィス
• 世界のファミリーオフィス市場：資産クラス別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 債券
• 株式
• オルタナティブ投資
• 商品
• 現金または現金同等物
• 世界のファミリーオフィス市場：オフィス別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 創設者オフィス
• 多世代オフィス
• 投資オフィス
• 受託者事務所
• コンプライアンスオフィス
• 慈善事業オフィス
• 株主総会
• その他
• 世界のファミリーオフィス市場、ネットワースマネージドタイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 5,000万以下
• 5,000万～1億
• 1億以上
• 世界のファミリーオフィス市場、ファミリーオフィスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 伝統的一戸建てオフィス
• 投資特化型一戸建てオフィス
• ハイブリッド一戸建てオフィス
• 世界のファミリーオフィス市場、マルチファミリーオフィスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 独立系マルチファミリーオフィス
• 銀行系マルチファミリーオフィス
• 資産管理会社マルチファミリーオフィス
• 世界のファミリーオフィス市場、バーチャルファミリーオフィスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 技術活用型バーチャルファミリーオフィス
• アウトソーシングバーチャルファミリーオフィスサービス
• アドバイザリーベースバーチャルファミリーオフィス

第7章 地域別・国別分析

• 世界のファミリーオフィス市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界のファミリーオフィス市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• ファミリーオフィス市場：競合情勢
• ファミリーオフィス市場：企業プロファイル
  • Cascade Investment Group Inc.
  • MSD Partners LP
  • Stonehage Fleming Group
  • Glenmede Trust Co
  • The Bessemer Group Incorporated.

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• The Bank of New York Mellon Corporation
• UBS Group AG
• BMO Financial Group
• Cambridge Associates Ltd.
• Citigroup Inc.
• Wells Fargo & Company
• Northern Trust Corporation
• Silvercrest Asset Management Group LLC
• The Pictet Group
• Emerson Collective LLC
• Bezos Expeditions LLC
• The Woodbridge Company Ltd.
• Hillhouse Capital Management Limited
• Premji Invest
• ICONIQ Capital LLC

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• ファミリーオフィス市場、2029年：新たな機会を提供する国
• ファミリーオフィス市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• ファミリーオフィス市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録