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市場調査レポート
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1405087

LED蛍光体-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

LED Phosphors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 117 Pages | 納期: 2～3営業日

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LED蛍光体-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

LED蛍光体の市場規模は2024年に5億6,000万米ドルと推定され、2029年には14億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは20%で成長する見込みです。

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従来の照明システムよりもLED照明技術が好まれるようになっていることが、市場成長の主要要因の1つです。さらに、白色LEDの普及が市場成長をさらに促進しています。

主要ハイライト

  • LED蛍光体は、白色LEDの製造に欠かせない材料です。蛍光体の組成は、LEDの効率、光質、安定性を大きく左右します。白色LEDは一般に、青色発光の窒化インジウムガリウムダイと蛍光体の組み合わせであり、青色光を取り込んで黄色または琥珀色をピークとする広帯域スペクトルに変換します。
  • LEDの使用を義務付ける政府の規制が、いくつかの地域で調査された市場の需要を加速しています。例えば、米国では、一般的な電球の場合、1ワット当たり45ルーメンの省エネを法律で義務付けているため、60ワットの白熱電球は1ワット当たり約15ルーメン、ハロゲン白熱電球は1ワット当たり約20ルーメン、CFL電球は1ワット当たり65ルーメン、LEDはわずかなエネルギーで1ワット当たり80～100ルーメンの光を出します。
  • FEFU（極東連邦大学）の材料科学者たちは、国際的な研究チームと協力して、複合セラミック材料（Ce3+：YAG-Al2O3）、すなわち地上技術や航空宇宙技術に使用できる固体光変換体（蛍光体）の発明を推進しました。成形材料に基づくLEDシステムは、市販の類似品よりも20～30％高いエネルギーを保存できます。ロシアで実行されているフォトニクス開発ロードマップによると、150 lm/W以上の効率を持つLED技術の開発により、2025年までに最大30％の電力節約が可能になるといわれています。
  • 蛍光体LEDスマート照明のハードウェアコンポーネントを開発する一方で、プロジェクトのこの部分に関連する追加コストが発生します。ハードウェア・コンポーネントの価格はここ数年で下がってきているとはいえ、この要素はスマート照明プロジェクトの最終価格を見積もる上で不可欠な要素の1つであることに変わりはないです。スマート照明のエコシステムでは、ハードウェアにはいくつかの重要な要素が含まれており、光源やセンサーなどの追加コンポーネントによって強化されることもあります。スマート照明ソリューションのバックエンド部分は、少なくとも2,000時間の開発チームワークを必要とし、その価格は6万米ドルからとなっています。

LED蛍光体の市場動向

スマートフォンが最も急成長するアプリケーションに

  • LED蛍光体は、白色LEDの製造に欠かせない材料です。白色LED（発光ダイオード）は、その信頼性、高効率、低エネルギー消費により、従来の白熱灯や蛍光灯に代わる有望な技術です。現在、青色LEDチップとYAG：Ce3+黄色蛍光体からなる市販の白色LEDは、携帯電話LCDのバックライトに広く使用されています。
  • LEDは、発光効率が高く、耐久性に優れ、小型であるため、携帯電話のようなバッテリー駆動の携帯機器に選ばれている技術です。LCD（液晶ディスプレイ）パネルやキーボードのバックライトには、約0.1W（ワット）の低消費電力白色LEDが使用されています。トーチや懐中電灯のように複数のLEDを連結して、より多くの光を供給することもできます。1Wの高出力LEDは、2Mピクセル以上の高解像度を持つカメラ付き携帯電話に利用され、低照度下での写真撮影を容易にしています。
  • ハイエンド・スマートフォンの需要がミドルレンジやローエンドを上回るにつれ、市場は成長すると思われます。マルチレンズのフロントカメラやリアカメラ、ベゼルレス・ディスプレイ、大容量バッテリーなどのプレミアム機能が低価格モデルに追加されつつあります。これは市場の成長に影響を与えると思われます。過去5年間、ディスプレイの進歩は加速しています。OLED技術は、最も人気のあるスマートフォンのディスプレイ技術として台頭し、世界の最も著名な携帯電話プロバイダーがOLEDデバイスを提供しています。研究開発は、スマートフォンのディスプレイ市場におけるメーカーの優先事項であり続けると思われます。研究開発は、スマートフォン・ディスプレイ市場の参入企業が採用する最も一般的な戦略のひとつです。これらの取り組みは、既存製品の改良と新製品の開発の両方に焦点を当てています。
  • スマートフォンの生産台数の増加は、調査対象市場を牽引すると予想されます。エリクソンによると、2022年の世界のスマートフォン契約数は60億を突破しました。今後数年間で、数億件の増加が見込まれています。スマートフォンのユーザー数が最も多い国は、中国、インド、米国です。
  • スマートフォンのディスプレイ開拓に向けた様々な機能の開発が、燐のLED市場を牽引すると予想されます。例えば、スマートフォンでは、OLED、AMOLED、PMOLEDなどの強化ディスプレイ、拡大ディスプレイ、ロール可能な透明ディスプレイの需要が高まると予想されます。さらに、サムスンはOLEDディスプレイを使って、折り畳み式ディスプレイを搭載したモバイル機器を提供しています。例えば、サムスン初の折りたたみ式デバイスは、内側に折りたためる7.3インチ1532x2152（361 PPI）の大型折りたたみ式AMOLEDと、携帯電話を閉じた状態で使用する小型の4.5インチ840x1960 AMOLEDの2つの画面を提供しました。同社はこのディスプレイをサムスン・インフィニティ・フレックス・ディスプレイと名付けた。
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アジア太平洋が急成長市場になる見込み

  • アジア太平洋のLED蛍光体市場は、LED照明、LCD TVやディスプレイ、ポータブルPCなどの家電製品の拡大とともに拡大します。同地域でLEDメーカーを開発しようとする外資系企業に対し、政府が安価な土地を提供する支援を強めていることが市場を牽引すると予想されます。さらに、エネルギー効率の高い照明機器を支援するための法律が数多く制定されており、これが蛍光体LED市場の成長をもたらすと思われます。
  • インドは最も成長が早い世界市場の一つです。インドは人口が密集しているため、照明ソリューションに対する需要が大きいです。インフラの改善と建設部門の拡大に伴い、エネルギー効率の高い照明ソリューションに対する政府の取り組みが全国的な需要を押し上げています。こうした要因から、インドはLEDと蛍光体製品の生産において有望な市場となっています。
  • 例えば、インド政府は2022年6月に15のPLI 2.0白物家電プログラム受賞者を発表しました。Adani Copper Tubes、LG Electronics、Wipro Enterprisesなどが選ばれた企業です。46億ルピーのコミットメントにより、9社がLED照明部品に集中することになります。その結果、インドではLEDチップパッキン、LEDドライバー、LEDエンジン、LED光管理システム、コンデンサー用金属化フィルムなどが生産されることになり、調査対象地域の市場を牽引する重要な要素となります。
  • さらに、中国のデュアルカーボン政策は、2030年までに国の温室効果ガス排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しています。排出削減技術と低炭素ビジネスには莫大な利益があり、この2つの目標は数兆米ドル相当の投資機会をもたらすと予想されています。気候変動目標を達成するために中国が最も早く、最もコストのかからない方法のひとつが、都市照明のLED化です。高品質のLED改修は地域を美しくし、そこに住み、働き、訪れる人々にとって都市環境をより快適で魅力的なものにします。
  • アジア太平洋は予測期間中に強く増加すると予想されています。照明、インジケーター、LCDバックライトなどの用途に広く使用されているため、同地域では高い需要があります。また、同地域の国家間で住宅インフラの建設が急増していることも、同市場の需要を牽引しています。さらに、Samsungのような企業が製造する機器に対するアジア太平洋の消費者需要の高まりが、今後数年間のLED蛍光体市場を牽引する可能性が高いです。

LED蛍光体業界概要

LED蛍光体市場は、Beijing Yuji International、Intematix Corporation、Phosphor Tech Corporation、Denka、Nichia Corporationなどの主要企業によって細分化されています。市場の参入企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2022年11月、SGH傘下のCree LEDは、XLamp XP-G3 LEDsとJ Series 2835 3V G Class LEDsで利用可能な高度な園芸用スペクトルであるPhotophyllTMSelect LEDsのリリースを発表しました。PhotophyllSelectを使用したLEDは、園芸用の測定基準で徹底的に特性評価されており、照明器具メーカーは特定の植物のニーズに合わせて青／緑／赤のスペクトル比を簡単に調整することができます。

2022年4月、Denka Company Ltd.は新たな事業展開を確立しました。全社的な研究開発と新規事業開発の枠組みを再構築し、新規事業の創出と既存事業の持続的成長に向けた活動をさらに推進します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマート照明システムの利用拡大
    • LED蛍光体の高度な技術開発
  • 市場の課題
    • 認識不足と高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • スマートフォン
    • 液晶テレビ
    • ノートPC/タブレット
    • 自動車
    • 照明（住宅用と産業用）
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Beijing Yuji International Co. Ltd.
    • Intematix Corporation
    • Phosphor Tech Corporation
    • Denka Co. Ltd.
    • Nichia Corporation
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Philips Lumileds Lighting Company
    • Luming Technology Group Co. Ltd.
    • Citizen Electronics Co. Ltd
    • Cree LED Inc.（SMART Global Holdings Inc.）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67107
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The LED Phosphors Market size is estimated at USD 0.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 20% during the forecast period (2024-2029).

The growing preference for LED lighting technologies over conventional lighting systems is one of the primary factors driving the market's growth. Additionally, the increasing popularity of white LEDs has further propelled the market growth.

Key Highlights

  • LED phosphors are crucial materials in the manufacture of white LEDs. Phosphor composition largely determines an LED's efficiency, light quality, and stability. White LEDs are generally a combination of a blue light-emitting indium gallium nitride die and phosphor, which takes blue light and then converts it into a broad-spectrum peaking at yellow or amber.
  • Government regulations mandating the use of LEDs are accelerating the demand in the market studied in several regions. For instance, in the United States, as the law requires energy savings to be 45 lumens per watt for the common types of light bulbs, a 60-watt incandescent light bulb can put out around 15 lumens per watt; a halogen incandescent bulb offers around 20 lumens per watt; CFL bulb provides 65 lumens per watt; LEDs put out 80 to 100 lumens per watt with a fraction of energy.
  • Materials scientists at FEFU (Far Eastern Federal University), in partnership with an international research team, advanced the invention of composite ceramic materials (Ce3+:YAG-Al2O3), i.e., solid-state light converters (phosphors) that can be used in ground and aerospace technologies. LED systems based on molded materials can preserve 20-30% more energy than commercial analogs. According to the photonics development roadmap run in Russia, the development of LED technology with an efficiency of more than 150 lm/W would allow for savings of up to 30% in electricity by 2025.
  • While developing phosphors LED smart lighting hardware components, there is an additional cost associated with this part of the project. Even though the price for hardware components has been dropping over the last few years, this element remains one of the essential factors in estimating the final price of the smart lighting project. In a smart lighting ecosystem, hardware contains several important elements, sometimes enhanced by additional components, such as light sources and sensors. The backend part of the smart lighting solution consumes at least 2,000 hours of development teamwork, and its price starts at USD 60,000.

LED Phosphors Market Trends

Smartphone to be the Fastest Growing Application

  • LED phosphors are crucial materials in the manufacture of white LEDs. White LEDs (light-emitting diodes) are a promising technology replacing conventional incandescent and fluorescent lamps owing to their reliability, high efficiency, and low energy consumption. Currently, commercial white LEDs comprising a blue LED chip and YAG: Ce3+ yellow phosphor are widely used to backlight mobile phone LCDs.
  • LED is the technology of choice in battery-powered portable devices like mobile phones due to its high luminous efficiency, durability, and small size. Low-power white LEDs of about 0.1W (watts) are used to backlight LCD (Liquid Crystal Display) panels and keyboards. Multiple LEDs, like a torch or flashlight, can be linked together to provide more light. High-power LEDs of 1 W are utilized in camera phones with high resolutions of 2M pixels or higher to facilitate photography in low-light conditions.
  • The market would grow as demand for high-end smartphones outpaces mid-range and low-end. Premium features such as multi-lens front or rear cameras, bezel-less displays, and large batteries are being added to lower-cost models. It would affect market growth. Displays have advanced at an increasing rate during the previous five years. OLED technology has emerged as the most popular smartphone display technology, with the world's most prominent phone providers offering OLED devices. R&D would continue to be a priority for manufacturers in the smartphone display market. Research and development are some of the most common strategies employed by players in the smartphone display market. These initiatives are focused on both improving existing products and developing new ones.
  • The rise in the production of smartphones is expected to drive the studied market. According to Ericsson, the number of smartphone subscriptions globally in 2022 surpassed six billion. It is expected to rise by several hundred million in the coming years. The countries that have the highest number of smartphone users are China, India, and the United States.
  • The developments in the various features toward the development of smartphone displays are expected to drive the led phosphorus market. For example, smartphones are expected to witness growing demand for enhanced displays, such as OLED, AMOLED, and PMOLED, augmented displays, and rollable transparent displays. Additionally, Samsung uses OLED displays to offer mobile devices that come with foldable displays. For instance, Samsung's first foldable device offered two screens with a large 7.3" 1532x2152 (361 PPI) foldable AMOLED that folds inside and a smaller 4.5" 840x1960 AMOLED to be used when the phone is closed. The company branded the display as the Samsung Infinity Flex Display.
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Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

  • The Asia-Pacific LED phosphor market would expand with the expansion of consumer electronics products, including LED lights, LCD TVs and displays, and portable PCs. The market is anticipated to be driven by the government's increasing support for providing cheaper land to foreign companies intending to develop LED manufacturers in the region. Furthermore, many laws have been passed to support energy-efficient lighting equipment, which would cause the Phosphor LED Market to grow.
  • India is one of the global markets with the quickest growth. India has a significant demand for lighting solutions because of its dense population. With the improvement of infrastructure and the expansion of the construction sector, government initiatives for energy-efficient lighting solutions are boosting demand nationwide. Due to these factors, India is a promising market for both the production of LEDs and phosphor products.
  • For instance, the Indian government announced 15 PLI 2.0 white goods program recipients in June 2022. Adani Copper Tubes, LG Electronics, and Wipro Enterprises are a few of the chosen businesses. With a commitment of INR 4.6 billion, nine companies would concentrate on LED light components. As a result, India would produce LED Chip packing, LED Drivers, LED Engines, LED Light Management Systems, and Metallized films for capacitors, among other products, which would be a key component driving the market in the area under study.
  • Furthermore, China's dual carbon policy aims to peak the nation's greenhouse gas emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. With enormous benefits for emissions-reduction technology and low-carbon businesses, these two objectives are anticipated to provide trillions of dollars worth of investment opportunities. One of China's quickest and least expensive methods to meet its climate targets is converting city lighting to LEDs. High-quality LED retrofits beautify the area, making the urban environment more pleasant and appealing to those who live, work, and visit there.
  • APAC is anticipated to increase strongly during the predicted period. Due to its widespread use in applications, including illumination, indicators, and LCD backlights, the material is in high demand in the region. Demand for the market is also being driven by a surge in the building of residential infrastructure among the region's nations. Additionally, rising consumer demand in APAC for devices made by companies like Samsung will likely drive the LED phosphor market in the coming years.

LED Phosphors Industry Overview

The LED phosphors market is fragmented with key players like Beijing Yuji International Co. Ltd, Intematix Corporation, Phosphor Tech Corporation, Denka Co. Ltd, and Nichia Corporation, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In November 2022, Cree LED, an SGH company, announced the release of PhotophyllTMSelect LEDs, an advanced horticulture spectrum available on the XLamp XP-G3 LEDs and the J Series 2835 3V G Class LEDs. LEDs made with PhotophyllSelect have been thoroughly characterized in horticulture metrics, allowing luminaire manufacturers to easily adjust blue/green/red spectral ratios to meet specific plant needs.

In April 2022, Denka Company Ltd. established a new business development. It restructured its companywide research and new business development framework to promote activities further to create new businesses and ensure the sustainable growth of its existing businesses.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Usage of Smart Lighting Systems
    • 5.1.2 Advanced Technological Developments in LED Phosphors
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Awareness and High Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Smartphones
    • 6.1.2 LCD TVs
    • 6.1.3 Laptops/Tablets
    • 6.1.4 Automotive
    • 6.1.5 Lighting (Residential and Industrial)
    • 6.1.6 Other Applications
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Beijing Yuji International Co. Ltd.
    • 7.1.2 Intematix Corporation
    • 7.1.3 Phosphor Tech Corporation
    • 7.1.4 Denka Co. Ltd.
    • 7.1.5 Nichia Corporation
    • 7.1.6 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 7.1.7 Philips Lumileds Lighting Company
    • 7.1.8 Luming Technology Group Co. Ltd.
    • 7.1.9 Citizen Electronics Co. Ltd
    • 7.1.10 Cree LED Inc. (SMART Global Holdings Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET