スモールセル5Gネットワーク市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

スモールセル5Gネットワーク市場は、予測期間（2022-2027年）中に37％以上のCAGRで推移すると予想されています。

5Gスモールセルは、将来の世界5Gネットワークの基盤になると思われます。5Gスモールセルを大規模かつ必要な速度で世界中に展開することは、業界の連携によって可能となり、5Gを現実のものとします。5Gはより安価で高速な通信を約束するが、そのためには極小セルを使った無線ネットワークの拡大が必要です。

主なハイライト

• スモールセルは、現在の環境、特に帯域幅を必要とするアプリケーションやリンクされたデバイスの増加にとって不可欠です。例えば、シスコシステムズ社によると、2030年までに5000億台のデバイスがオンライン化されると予想されています。また、5G通信事業者は、帯域幅を拡大したサービスを顧客に提供するために、低周波数帯域に極小セルを設置することに注力しています。
• モバイルデータトラフィックの増大は、市場の成長を積極的に後押ししています。Cisco Visual Networking Index（VNI）の世界モバイルデータトラフィック予測では、2017年から2022年にかけてモバイルデータトラフィックはCAGR46%で増加し、1カ月当たり77.5エクサバイトに達すると予測しています。シスコの調査によると、2022年までに、5G接続は一般的な4G接続の2.6倍のトラフィックを生成するようになるそうです。
• モバイルデータトラフィックは、データ通信が可能なデバイスと高帯域幅のアプリケーション（APP）により、急激な伸びを記録しています。スモールセルの導入は各通信事業者の最優先事項であり、60%の通信事業者が4Gサービスの重要な構成要素であると考えています。ボーダフォン、AT&T、ソフトバンクなどの大手通信事業者は、すでにマクロネットワークを利用し、スモールセル技術で差別化を図っています。例えば、Verizonは、ニューヨーク、シカゴ、アトランタ、サンフランシスコなど、米国の様々な都市に小型セルを設置しています。
• また、5Gは既存のセルラー無線周波数で展開されるが、特にモバイルサービスでは、事業者がより高い無線周波数（20GHz以上）を強化し対応することで運用可能なものになる可能性があります。また、これらの周波数での展開は、制約のある地域でのみ可能であり、壁を通らないため、信号の浸透が制限されます。このため、スマートフォンやIoTデバイスの接続性に優れたスモールセルのビル内への導入が促進されます。
• COVID-19の発生は、モバイル分野にも深刻な影響を及ぼしています。短期的には、いくつかの市場での5Gの展開がさらに遅れ、そのサービスが最も大きな打撃を受けることになるでしょう。消費者は、スモールセルの5Gデバイスはまだニッチと考えられているため、出費できないかもしれないです。GSMA Intelligenceの消費者調査によると、ほとんどの市場の回答者は5Gサービスへのアップグレードに限定的な関心しか持っていませんでした。例えば、同レポートによると、英国の消費者の約80%はアップグレードする予定がないと回答しています。

主な市場動向

通信事業者によるスモールセルの利用が大幅に増加すると予想される

• スモールセルは、モバイルブロードバンドやIoT（Internet of Things）ユーザー向けの大容量データ転送、低速・低電力のデバイスの密集に対応するための特別な機能を備えています。スモールセルは、ミリ秒単位の遅延、1平方マイルあたり100万台のデバイス、超高速といった特徴を持ち、5Gの展開に理想的です。
• このため、スモールセル技術は、世界中の通信事業者が5G技術を実現するために主に使用しています。IoT企業のTelitによると、米国の大手通信事業者は、全国で5Gをカバーするために、極小セル技術に大きく依存する計画だそうです。
• 消費者への5Gカバレッジ提供という点でのイニシアチブを後押しするため、台湾最大の通信事業者Chunghwa Telecom（CHT）は、ノキアと組み、スモールセルのポートフォリオから製品を調達しました。台湾では、CHTが5Gのノンスタンドアロン（NSA）小型セルを展開した最初の通信事業者です。商業施設や観光地など、複数の場所でインスタント5Gのカバレッジが可能になりました。室内のカバレッジと容量を向上させるため、ノキアはCHTに、適応性の高いAirScale indoor Radio（ASiR）ソリューションと、屋外や都市のホットスポット向けのAirScale micro RRHの両方を提供する予定です。CHTが現在保有する2,500セット以上の4Gスモールセルに加え、これら2つのソリューションにより、事業者は5Gネットワークの屋内カバレッジと高密度化のニーズに対応することができます。
• さらに、モバイルインフラストラクチャーのソリューションを誰もが利用できるようにする通信事業者の団体であるスモールセルフォーラム（SCF）が5G向けのPHY APIを発行し、5Gスモールセルのハードウェア、ソフトウェア、機器のサプライヤーにとって競争の激しいエコシステムに火を付けました。通信事業者は、データ利用や高速データの需要上昇に伴い、5Gネットワークの需要を高めることで、SCFの競争的エコシステムから利益を得ることができます。
• 5Gの技術とネットワークについて、通信事業者は、相互運用性とオープンで競争的な環境に依存する可能性のある根本的に新しい価格モデルを模索しています。無線機能を担う分散ユニット（DU）とプロトコルスタックやベースバンド機能を担う集中ユニット（CU）の間のフロントホールは、ネットワークの分散化が進む中で重要なインタフェースとなります。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

• 北米は、5Gのような先進技術の普及により、主要市場の1つとなっています。米国の通信事業者は、特に大都市圏で、コストを削減しながら5Gネットワークを高密度化するために、極小セルを高度に利用しています。例えば、スプリント、AT&T、ベライゾン、T-モバイルといった事業者は、5Gネットワークの商用化に積極的な姿勢を見せています。これらの事業者は、5Gネットワークインフラを整備するために、サムスン、エリクソン、ノキア、ファーウェイ、ZTEなどのネットワーク機器メーカーと10億米ドル規模の契約を締結しています。
• 米国の無線ネットワーク事業者は、タイニーセルをほぼ受け入れています。例えば、業界団体のCTIAは、2018年に約8万6000個だった極小セルが、2026年には米国で80万個以上になると予測しています。スプリント社がT-mobile USに買収された後、合わせて約7万個の小さなセルを保有しています。しかも、米国最大で最も高密度な無線ネットワークに、膨大な周波数を注ぎ込む構えです。ただし、Verizonのスモールセル戦略はT-Mobileとは異なり、mmWaveが最終的に都市部のトラフィックの50％を処理すると見込んでおり、今後数年間で約1万4000個のスモールセルの配備を続け、全体のカバー率を拡大することを目指しています。
• エリクソンのモビリティレポートによると、2024年までに北米地域のモバイル契約数のうち、5Gの契約数が55％を占めると予想されています。予測期間中、調査対象市場は5G加入の増加の恩恵を受けると予想されます。
• 2021年6月、米国のQualcomm Technologies Inc.は、第2世代の「Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells（FSM200xx）」を発表しています。これは主に、電力効率だけでなく、モバイル5GのmmWaveカバレッジを拡大するために設計されています。さらに、包括的な3GPP Release 16 Modem-RFソリューションは、mmWaveで1GHzの帯域幅をサポートし、より広い200MHzキャリア帯域幅をサポートすることにより、最大8Gbpsのデータ速度を提供します。さらに、FDDとTDDで200MHzのSub-6GHzスペクトラムアグリゲーションが可能で、最大4Gbpsのデータレートを提供します。ファクトリーオートメーションや機器・機械の基幹制御に不可欠な低遅延とリンクディペンダビリティ（最大99.99%）を提供するeURLLCなどの技術をサポートし、未来のオートメーション工場を支え、インダストリー4.0への移行を促進することを目指します。
• さらに、エリクソンは、カナダの通信・メディア企業であるロジャーズ・コミュニケーションズ社と、カナダにおける同社のネットワーク全体への5G導入で協業しています。ロジャースの5Gネットワークに搭載される5G無線アクセスネットワーク（RAN）と5Gコア（5GC）は、いずれもエリクソンが独占的に供給します。スモールセル、従来型およびMassive MIMO無線機、MINI-LINKマイクロ波技術も、この技術の一部となっています。ロジャースの5Gネットワークは、当初は2.5GHz帯を使用していますが、サービスが他の市場に拡大するにつれて、ほとんどが600MHzの5Gスペクトラムで運用するように拡大される予定です。

競合情勢

スモールセル5Gネットワークの市場は、統合も断片化もされていないです。同市場の主要な既存ベンダーには、ノキアネットワークス、シスコシステムズ・インク、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Qualcomm Technologies Inc.などが含まれます。これらの企業は、製品開発、戦略的パートナーシップ、M&Aなどを実施し、新製品の投入を図っています。しかし、Baicells Technologiesなど多くの主要ベンダーが市場に参入しており、予測期間を通じて競合情勢が変化する可能性があります。

• 2022年5月-5G Open RANベースバンド半導体およびソフトウェア専門企業のPicocomは、Radisysとの密接なパートナーシップにより、PicocomのスモールセルSoC（PC802）とRadisysの5GソフトウェアConnect RANに基づいて顧客と共同で5G Open RANプラットフォームを提供すると宣言しています。PC802は柔軟で低消費電力のデバイスであり、新種の5G NR Open RANソリューションのイノベーションを後押しするものです。
• 2021年8月- ノキアは、ユニオンワイヤレス社から、既存のRAN装置をノキアのAirScale 4G/5G無線ポートフォリオと交換し、安全で信頼できる通信法をサポートしながらネットワークを更新・近代化するために選ばれたことを発表しました。ユニオン・ワイヤレスは、まず4Gサービスを展開し、加入者には5Gへのビルトインパスを提供する予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の激しさ
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • モバイルデータトラフィックの増加
  • ネットワーク技術と接続デバイスの進化
• 市場抑制要因
  • バックホール接続性の低さ

第6章 テクノロジースナップショット

• フェムトセル
• ピコセル
• マイクロセル
• メトロセル

第7章 市場セグメンテーション

• 動作環境別
  • 屋内
  • 屋外
• 業界別
  • 通信事業者
  • 企業
  • 住宅用
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Airspan Networks Inc.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Nokia Networks
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • ZTE Corporation
  • CommScope Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Qucell Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • NEC Corporation
  • Baicells Technologies Co. Ltd

第9章 投資分析

第10章 将来機会

The Small Cell 5G Network Market is expected to witness a CAGR of over 37% during the forecast period (2022-2027). 5G small cells will likely be the foundation of future global 5G networks. The deployment of 5G small cells at a large scale and required speed throughout the world is made possible by industry coordination, making 5G a reality. Although 5G promises to be cheaper and faster, it necessitates the expansion of the wireless network using tiny cells.

Key Highlights

• Small cells are essential for the current environment, especially for applications that demand more bandwidth and the growing number of linked devices. For instance, according to Cisco Systems Inc, 500 billion devices are anticipated to be online by 2030. Additionally, 5G telecom providers are concentrating on installing tiny cells in low-frequency bands to provide customers with services with increased bandwidth.
• The rising mobile data traffic is positively augmenting the market's growth. The global mobile data traffic forecast from Cisco Visual Networking Index (VNI) predicts that from 2017 to 2022, mobile data traffic will increase at a CAGR of 46%, reaching 77.5 exabytes per month. By 2022, a 5G connection will produce 2.6 times as much traffic as the typical 4G connection, according to Cisco's study.
• Mobile data traffic is experiencing exponential growth, driven by data-capable devices and high-bandwidth applications (APPs). Small cell deployment is a top priority for the various operators, with 60% of the operators believing them to be a crucial component of their 4G services. Leading carriers like Vodafone, AT&T, and Softbank have already used their macro networks and are differentiating themselves with small cell technologies. For instance, Verizon has installed tiny cells in various US cities, such as New York, Chicago, Atlanta, and San Francisco.
• In addition, 5G would be deployed on the existing cellular radio frequencies but may enable operators to enhance and address higher radio frequencies (over 20 GHz) to make it operable, especially for mobile services. Also, deployment at these frequencies is only possible in constrained areas, and the signal penetration gets restricted as it does not go through walls. This boosts the adoption of small cells for in-building applications, with excellent connectivity for smartphones and IoT devices.
• The COVID-19 outbreak has had a severe effect on the mobile sector. In the short term, the 5G rollout in several markets will be delayed further, and its services will be the hardest hit. Consumers may be unable to spend on small cell 5G devices as it is still considered niche. According to GSMA Intelligence's consumer survey, most of the respondents in most markets had limited interest in upgrading to 5G services. For instance, according to the report, nearly 80 % of consumers in the United Kingdom did not plan to upgrade.

Key Market Trends

Usage of Small Cell by Telecom Operators is Expected to Grow Significantly

• Small cells are specially equipped to handle large data rates for mobile broadband and users of the Internet of Things (IoT), as well as dense populations of low-speed as well as low-power devices. They are ideal for the 5G rollout because of this characteristic, which offers millisecond latencies, a million devices per square mile, and extremely high speeds.
• Owing to this, small cell technology is being mainly used by telecom operators around the world to bring out 5G technology. Major US telecom companies plan to rely heavily on tiny cell technology for 5G coverage across the nation, according to the IoT company Telit.
• To boost the initiative in terms of providing 5G coverage to consumers, Taiwan's largest telecom operator Chunghwa Telecom (CHT), teamed with Nokia for the products from its small cells portfolio. In Taiwan, CHT was the first operator to roll out 5G non-standalone (NSA) tiny cells. Instant 5G coverage is now possible in several places, including commercial and tourism locations. In order to improve interior coverage and capacity, Nokia will provide CHT with both its adaptable AirScale indoor Radio (ASiR) solution and its AirScale micro RRH for outdoor and urban hotspots. In addition to CHT's current base of more than 2,500 sets of 4G small cells, these two solutions will help operators meet the needs of a 5G network's indoor coverage and densification.
• Additionally, the Small Cell Forum (SCF), a telecoms organization that makes mobile infrastructure solutions available to everyone, issued a PHY API for 5G, which has sparked a competitive ecosystem for suppliers of 5G small cell hardware, software, and equipment. The telecom providers gain from the competitive ecosystem of the SCF by driving up the demand for the 5G network as the demand for data usage and high-speed data rise.
• For 5G technologies and networks, telecom operators are searching for a fundamentally new pricing model that might rely on interoperability and an open, competitive environment. The fronthaul between a distributed unit (DU) for radio functions and a centralized unit (CU) for protocol stacks and baseband functions is a crucial interface as networks get decentralized.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

• North America is one of the leading markets because of the widespread use of advanced technology like 5G. The telecom operators in the United States are highly using tiny cells to densify their 5G network, particularly in metropolitan areas, while reducing costs. For instance, operators like Sprint, AT&T, Verizon, and T-Mobile, have shown a positive approach toward commercializing 5G networks. To develop their 5G network infrastructure, these operators have made billion-dollar agreements with manufacturers of network equipment, including Samsung, Ericsson, Nokia, Huawei, and ZTE.
• Wireless network operators in the US are largely embracing tiny cells. For instance, the trade association CTIA forecasted that by 2026, there would be more than 800,000 tiny cells in the United States, up from about 86,000 in 2018. After the acquisition of Sprint Corporation by T-mobile US, together, they have about 70,000 small cells. Moreover, the company is ready to pour huge amounts of spectrum onto the biggest and densest wireless network in the United States. However, Verizon's small cell strategy is different from T-Mobile's in that it expects mmWave to eventually handle 50% of urban traffic and aims to continue deploying around 14,000 small cells over the next few years to expand the overall coverage.
• By 2024, 5G subscriptions are anticipated to make up 55% of all mobile subscriptions in the North American region, according to the Ericsson Mobility Report. Over the projected period, it is anticipated that the market under study will benefit from the increase in 5G subscriptions.
• In June 2021, United States-based Qualcomm Technologies Inc. launched its second-generation Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx). It is mainly designed for expanding the mobile 5G mmWave coverage as well as power efficiency. Moreover, the comprehensive 3GPP Release 16 Modem-RF solution provides data that speeds up to 8 Gbps with bandwidth support of 1 GHz on mmWave and support for wider 200MHz carrier bandwidth. Additionally, it enables 200 MHz of Sub-6 GHz spectrum aggregation across FDD and TDD, providing data rates of up to 4 Gbps. With its support for technologies like eURLLC to provide low latency and link dependability (up to 99.99%) essential for factory automation and mission-critical control of equipment and machines, it seeks to power the factory of the future automation and hasten the transition to industry 4.0.
• Furthermore, Ericsson collaborated with Rogers Communications Inc., Canadian communication and media company, for the installation of 5G across its network in Canada. The 5G radio access network (RAN) and 5G core (5GC) for Rogers' 5G network are both exclusively supplied by Ericsson. Small cells, conventional and Massive MIMO radios, and MINI-LINK microwave technologies are also part of the technology. The Rogers 5G network is initially using a 2.5 GHz band and will mostly expand to operate on the 600 MHz 5G spectrum as the service expands to other markets.

Competitive Landscape

The market for small cell 5G networks is neither consolidated nor fragmented. Some of the key existing vendors in the market include Nokia Networks, Cisco Systems Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and Qualcomm Technologies Inc., among others. These companies are implementing product development, strategic partnerships, and mergers & acquisitions to launch new products. However, many key vendors, such as Baicells Technologies Co. Ltd, have entered the market, which may change the competitive landscape throughout the forecast period.

• May 2022 - Picocom, the 5G Open RAN baseband semiconductor and software specialist, declared that through close partnership with Radisys, they are providing joint 5G Open RAN platforms to the clients and the customers based on Picocom's PC802 small cell System-on-Chip (SoC) and Radisys' Connect RAN 5G software. The PC802 flexible, low-power consumption device empowers the innovation of a new breed of 5G NR Open RAN solutions.
• August 2021 - Nokia declared it had been selected by Union Wireless to swap out its existing RAN equipment with Nokia's AirScale 4G/5G radio portfolio to update and modernize its network while supporting the Secure and Trusted Telecommunications Act. Union Wireless will roll out 4G service initially with a built-in path to 5G for its subscribers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competition
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Mobile Data Traffic
  • 5.1.2 Evolution of Network Technology and Connectivity Devices
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Poor Backhaul Connectivity

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

• 6.1 Femtocell
• 6.2 Picocell
• 6.3 Microcell
• 6.4 Metrocell

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Operating Environment
  • 7.1.1 Indoor
  • 7.1.2 Outdoor
• 7.2 By End-User Vertical
  • 7.2.1 Telecom Operators
  • 7.2.2 Enterprises
  • 7.2.3 Residential
• 7.3 By Geography
  • 7.3.1 North America
  • 7.3.2 Europe
  • 7.3.3 Asia Pacific
  • 7.3.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles*
  • 8.1.1 Airspan Networks Inc.
  • 8.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 8.1.3 Qualcomm Technologies Inc.
  • 8.1.4 Nokia Networks
  • 8.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 8.1.6 ZTE Corporation
  • 8.1.7 CommScope Inc.
  • 8.1.8 Cisco Systems Inc.
  • 8.1.9 Qucell Inc.
  • 8.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 8.1.11 NEC Corporation
  • 8.1.12 Baicells Technologies Co. Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OPPORTUNITIES