デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1441672

超小型衛星(ナノサット・マイクロサット):市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Nano and Microsatellite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 196 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.41円
超小型衛星(ナノサット・マイクロサット):市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

超小型衛星(ナノサット・マイクロサット)の市場規模は、2024年に30億4,000万米ドルと推定され、2029年までに49億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に10.20%のCAGRで成長します。

超小型衛星市場

LEO衛星が市場の需要をリード

  • 打ち上げ中、衛星または宇宙船は通常、地球の周りの多くの特別な軌道の1つに配置されるか、惑星間旅行に打ち上げられることもあります。地球の軌道には基本的に3種類あり、静止軌道(GEO)、地球中軌道(MEO)、地球低軌道(LEO)です。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い高い地球軌道を周回する傾向があります。地球の中軌道上の衛星には、特定のエリアを監視するように設計されたナビゲーション衛星と特殊衛星が含まれます。 NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、地球の低軌道上にあります。
  • 超小型衛星市場は、通信、ナビゲーション、地球観測、軍事偵察、科学ミッションに使用されるLEO衛星の需要の高まりに牽引されて、力強い成長を遂げています。 2017年から2022年にかけて、主に通信用途のために、北米だけで約2,900機の小型LEO衛星が製造され、打ち上げられました。このため、SpaceX、OneWeb、Amazonなどの企業は、数千機の衛星をLEOに打ち上げる計画を立てています。
  • 近年、信号強度の向上、通信およびデータ転送能力の向上、カバーエリアの拡大などの利点により、軍によるMEOおよびGEO衛星の使用が増加しています。例えば、レイセオン・テクノロジーズとボーイングのミレニアム・スペース・システムズは、米国宇宙軍の極超音速ミサイルを探知・追跡するための最初の試作ミサイル・トラック・カストディ(MTC)MEO OPIRペイロードを開発中です。

アジア太平洋は大幅な成長を遂げる

  • 世界の超小型衛星市場は、さまざまな業界にわたる高速インターネット、通信サービス、データ転送の需要の高まりにより、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。市場は、市場シェアと収益創出の観点から主要な地域である北米、欧州、アジア太平洋地域に関して分析できます。 2017年から2022年の間に、この分野のさまざまな通信事業者によって800機を超える超小型衛星が製造され、打ち上げられました。
  • 北米は、 Planet Labs、Swarm Technologies、SpaceXなど、この地域の主要市場プレーヤー数社により、世界の地理衛星市場を独占すると予想されています。米国政府も高度な衛星技術の開発に多額の投資を行っており、北米市場の成長をさらに促進すると予想されています。 2017年から2022年の間に、この地域は製造された超小型衛星の合計の61%を占めました。
  • 欧州の超小型衛星市場は、高速インターネットと通信サービスの需要の高まりにより、大幅に成長すると予想されています。欧州宇宙機関(ESA)は、先進的な衛星技術の開発に多額の投資を行っており、この地域の市場成長をさらに促進すると予想されています。 2017年から2022年の間に、この地域は製造および打ち上げられた超小型衛星の合計の5%を占めました。
  • アジア太平洋では、中国、インド、日本などの国々で衛星ベースの通信サービスやナビゲーションシステムの需要が高まっているため、超小型衛星市場が大幅に成長すると予想されています。

世界の超小型衛星市場動向

優れた燃料と運用効率に対するニーズの高まりが、市場の成長を促進

  • 衛星製造業界は、軍事監視、通信、ナビゲーションから地球観測に至るまで、さまざまな用途における衛星の需要によって動かされています。衛星の製造に要求される高度なレベルは非常に高いため、市場は米国、ロシア、中国、フランス、日本などの技術先進国でより顕著です。
  • 超小型衛星の出現は、衛星製造市場に根本的な影響を与えました。衛星メーカーは、生産プロセスを強化する機会を模索しています。衛星の厳しい納入スケジュールに応えるため、RUAGグループは2022年に他業界の技術を導入して衛星の生産能力を増強すると発表しました。ボーイングはまた、衛星プログラムを強化するために、航空機製造業界で普及している技術の統合にも注力しています。両社は衛星生産ラインに自動化を統合して年間生産量を増やし、リードタイムを短縮するために特定の商用既製(COTS)コンポーネントに対してマルチソーシング戦略を採用しました。
  • 衛星は質量に応じて分類されます。質量が10 kg~100 kgの衛星はマイクロサットとみなされ、1~10 kgの衛星はナノサットとみなされます。 2017年から2022年にかけて世界中で約1,200機の小型衛星が打ち上げられました。小型衛星は開発期間が短く、ミッション全体のコストを削減できるため、小型衛星への関心が高まっています。これらの衛星により、科学技術成果を得るまでの時間を大幅に短縮することが可能になりました。

さまざまな機関による宇宙支出の増加は、マイクロサットカテゴリーにプラスの影響を与えると予想

  • 超小型衛星の出現は、衛星製造市場に大きな影響を与えました。衛星メーカーは製造プロセスを改善する機会を模索しています。世界中の政府は、科学調査、環境監視、国家安全保障など、さまざまな目的で小型衛星技術に投資しています。衛星の製造に必要な複雑さのレベルは非常に高いため、米国、ロシア、中国、フランス、日本などの先進技術を持つ国で市場が大きくなります。
  • 北米では、宇宙プログラムに対する世界の政府支出が2021年に約1,030億米ドルの記録に達しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在し、宇宙のイノベーションと調査の中心地です。 2022年、米国政府は宇宙計画に約620億米ドルを支出し、世界で最も宇宙に支出した国となりました。米国では、NASAなどの連邦機関は毎年政府から資金提供と呼ばれる援助を受けています。 2023年、NASAは子会社のために323億3,000万米ドルを受け取りました。
  • 欧州では、英国宇宙庁が英国の宇宙産業を後押しする18のプロジェクトを支援するために650万ユーロの資金を提供すると発表しました。この資金は、影響力の高い地元主導の計画や宇宙クラスター開発マネージャーをサポートすることで、英国の宇宙産業の成長を刺激します。 18のプロジェクトは、地球観測(EO)データを活用して公共サービスを強化するなど、地域の問題に対処するためのさまざまな革新的な宇宙技術の先駆者となることが期待されています。 2022年11月、スペイン政府は宇宙におけるスペインのリーダーシップの強化を目的として、今後5年間で欧州宇宙機関に15億ユーロを割り当てると発表しました。

超小型衛星産業の概要

超小型衛星市場は細分化されており、上位5社が35.53%を占めています。この市場の主要企業は、Axelspace Corporation、China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)、ICEYE Ltd.、LeoStella、Planet Labs Inc.(アルファベット順)です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要な業界動向

  • 衛星質量
  • 宇宙プログラムへの支出
  • 規制の枠組み
    • 世界
    • オーストラリア
    • ブラジル
    • カナダ
    • 中国
    • フランス
    • ドイツ
    • インド
    • イラン
    • 日本
    • ニュージーランド
    • ロシア
    • シンガポール
    • 韓国
    • アラブ首長国連邦
    • 英国
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネルの分析

第5章 市場セグメンテーション(市場規模の金額、米ドル、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む)

  • 用途
    • 通信
    • 地球観測
    • ナビゲーション
    • 宇宙観測
    • その他
  • 軌道クラス
    • GEO
    • LEO
    • MEO
  • エンドユーザー
    • 商業
    • 軍事・政府
    • その他
  • 推進技術
    • 電気
    • ガスベース
    • 液体燃料
  • 地域
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 北米
    • その他の地域

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略的動き
  • 市場シェア分析
  • 会社の情勢
  • 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向分析を含む)
    • Astrocast
    • Axelspace Corporation
    • Capella Space Corp.
    • China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
    • German Orbital Systems
    • GomSpaceApS
    • ICEYE Ltd.
    • LeoStella
    • Planet Labs Inc.
    • Satellogic
    • SpaceQuest Ltd

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

目次
Product Code: 47333

The Nano and Microsatellite Market size is estimated at USD 3.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.20% during the forecast period (2024-2029).

Nano and Microsatellite - Market

LEO Satellites Are Leading Market Demand

  • During launch, a satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. There are basically three types of Earth orbits, namely geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit, and low Earth orbit. Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits, which are farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites that are designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
  • The nano and microsatellite market is experiencing strong growth, driven by the growing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, around 2,900 small LEO satellites were manufactured and launched from North America alone, primarily for communication applications. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
  • In recent years, the military's use of MEO and GEO satellites has grown due to their advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies' and Boeing's Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force.

Asia-Pacific will witness significant growth

  • The global nano and microsatellite market is expected to grow significantly in the coming years, driven by increasing demand for high-speed internet, communication services, and data transfer across different industries. The market can be analyzed concerning North America, Europe, and Asia-Pacific, the major regions in terms of market share and revenue generation. During 2017-2022*, more than 800 nano and microsatellites were manufactured and launched by various operators in this segment.
  • North America is expected to dominate the global geo satellite market due to several leading market players in the region, such as Planet Labs, Swarm Technologies, and SpaceX. The US government has also invested heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to drive market growth in North America further. During 2017-2022*, the region accounted for 61% of the total nano and microsatellites manufactured.
  • The nano and microsatellite market in Europe is expected to grow significantly due to the increasing demand for high-speed internet and communication services. The European Space Agency (ESA) has been investing heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to further drive market growth in the region. During 2017-2022*, the region accounted for 5% of the total nano and microsatellites manufactured and launched.
  • Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the nano and microsatellite market due to the increasing demand for satellite-based communication services and navigation systems in countries such as China, India, and Japan.

Global Nano and Microsatellite Market Trends

Rising need for better fuel and operational efficiency boosting market growth

  • The satellite manufacturing industry is driven by the demand for satellites in a plethora of applications, ranging from military surveillance, communications, and navigation to Earth observation. The level of sophistication required for manufacturing satellites is very high, and hence, the market is more prominent in technologically advanced nations, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
  • The advent of small and nanosatellites has radically affected the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to enhance their production processes. In order to meet the aggressive delivery schedules for satellites, in 2022, RUAG Group announced that it was adopting technologies from other industries to augment its satellite production capacity. Boeing is also focusing on integrating technologies prevalent in the aircraft manufacturing industry to bolster its satellite programs. Both companies have integrated automation in their satellite production lines to boost their annual output and adopted a multi-sourcing strategy for certain commercial off-the-shelf (COTS) components to reduce lead time.
  • Satellites are classified according to mass. Satellites with a mass between 10 kg and 100 kg are considered microsatellites, while satellites between 1 and 10 kg are considered nanosatellites. Around 1,200 small satellites were launched globally during 2017-2022. There is a growing interest in small satellites because of their shorter development time, which can reduce overall mission costs. These satellites have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results.

Increasing space expenditure by different agencies are expected to positively impact the nano and microsatellites categories

  • The advent of small and nanosatellites has strongly influenced the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to improve their manufacturing processes. Governments worldwide are investing in small satellite technology for various purposes, including scientific research, environmental monitoring, and national security. The level of complexity required to manufacture satellites is very high, and thus, the market is larger in countries with advanced technologies, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
  • In North America, global government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In the United States, federal agencies such as NASA receive aid from the government every year, known as funding. In 2023, NASA received USD 32.33 billion for its subsidiaries.
  • In Europe, the UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects to boost the UK space industry. The funding will stimulate growth in the UK space industry by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects are expected to pioneer a range of innovative space technologies to combat local issues, such as by utilizing Earth observation (EO) data to enhance public services. In November 2022, the Government of Spain announced that it would allocate EUR 1.5 billion to the European Space Agency over the next five years, aimed at reinforcing Spain's leadership in space.

Nano and Microsatellite Industry Overview

The Nano and Microsatellite Market is fragmented, with the top five companies occupying 35.53%. The major players in this market are Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella and Planet Labs Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Mass
  • 4.2 Spending On Space Programs
  • 4.3 Regulatory Framework
    • 4.3.1 Global
    • 4.3.2 Australia
    • 4.3.3 Brazil
    • 4.3.4 Canada
    • 4.3.5 China
    • 4.3.6 France
    • 4.3.7 Germany
    • 4.3.8 India
    • 4.3.9 Iran
    • 4.3.10 Japan
    • 4.3.11 New Zealand
    • 4.3.12 Russia
    • 4.3.13 Singapore
    • 4.3.14 South Korea
    • 4.3.15 United Arab Emirates
    • 4.3.16 United Kingdom
    • 4.3.17 United States
  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Communication
    • 5.1.2 Earth Observation
    • 5.1.3 Navigation
    • 5.1.4 Space Observation
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 Orbit Class
    • 5.2.1 GEO
    • 5.2.2 LEO
    • 5.2.3 MEO
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Military & Government
    • 5.3.3 Other
  • 5.4 Propulsion Tech
    • 5.4.1 Electric
    • 5.4.2 Gas based
    • 5.4.3 Liquid Fuel
  • 5.5 Region
    • 5.5.1 Asia-Pacific
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.3 North America
    • 5.5.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Astrocast
    • 6.4.2 Axelspace Corporation
    • 6.4.3 Capella Space Corp.
    • 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
    • 6.4.5 German Orbital Systems
    • 6.4.6 GomSpaceApS
    • 6.4.7 ICEYE Ltd.
    • 6.4.8 LeoStella
    • 6.4.9 Planet Labs Inc.
    • 6.4.10 Satellogic
    • 6.4.11 SpaceQuest Ltd

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms