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市場調査レポート
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1404477

血糖自己測定(SMBG):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年

Self-Monitoring Blood Glucose - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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血糖自己測定(SMBG):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

血糖自己測定(SMBG)市場規模は、2024年に145億6,000万米ドルと推計され、2029年には197億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは6.23%で成長すると予測されます。

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COVID-19の流行時には、ストレスと糖尿病の両方によって引き起こされる高血糖が、集中治療室の患者またはICU以外の患者に存在する可能性があります。罹患率と死亡率の両方を減少させるためには、低血糖の維持が不可欠でした。専門家によれば、適切な施設のプロトコールに従った糖尿病技術の入院患者への使用は安全であり、入院患者の血糖アウトカムを改善し、入院患者の低血糖と高血糖の管理に重要な役割を果たしました。2022年12月に米国臨床内分泌学会から発表された論文によると、血糖モニタリングの入院患者標準治療は血糖計による毛細管血糖測定でした。COVID-19の治療では、高用量の副腎皮質ステロイドが投与され、それに伴い高血糖となり、血糖をコントロールするために高用量のインスリンが必要となりました。この投与では、血糖計による血糖モニタリングをより頻繁に行う必要がありました。

国際糖尿病連合(IDF)によると、2021年の成人糖尿病人口は約5億3,700万人で、2030年には6億4,300万人増加します。糖尿病患者の主な診断は、標準血糖値に適合しない血糖値の不均衡です。一般的な検査診断テストは、医師が病気を診断する手助けにしかなりません。血糖値の変動が大きい患者は、毎日検査を受ける必要があります。インスリンを投与している患者は、頻繁に血糖値をチェックし、インスリンの投与量を調整したり、必要に応じて薬を変更する必要があります。

安全なクラウドベースのデータベースにSMBGデータを自動的にアップロードする携帯電話接続機器など、血糖測定デバイスの技術的進歩により、SMBGデータの共有とモニタリングが改善されました。SMBGデータのリアルタイムモニタリングは、SMBGの異常記録に対応する患者にタイムリーなサポートを提供する機会を提供します。このような糖尿病遠隔モニタリングプログラムは、コントロール不良の糖尿病患者に、重要な転帰を改善するために必要な追加サポートを提供することができ、その結果、今後数年間の市場見通しが向上します。

血糖自己測定(SMBG)市場動向

血糖測定デバイスセグメントが最も高いCAGRで推移する見込み

血糖測定デバイスセグメントは、予測期間中に約8.2%という最高のCAGRを占めると予想されます。これは、在宅ケア環境における血糖計の採用の増加、在宅での血糖自己測定(SMBG)への嗜好の高まり、および高度な血糖計の最近の製品発売によるものです。

血糖計は、ポイントオブケア管理用のシンプルでポータブルな便利な血糖モニタリングデバイスです。患者の指から1滴の血液を紙製のテストストリップに滴下します。テストストリップには、血液中の血糖と反応する血糖特異的酵素が含浸されています。ストリップは血糖測定デバイスに挿入され、反射光度法または電気化学技術のいずれかを用いて読み取られ、血液中の血糖濃度が決定されます。これらのモニターは、臨床現場で血糖値をモニターするためにも使用されます。一般に、携帯型血糖測定デバイスは、世代を重ねるごとに精度と正確性が向上しています。

血糖自己測定(SMBG)デバイスは、血糖計の償還オプションが利用できるため、広く採用されています。血糖測定デバイスは6~8ヵ月で交換しなければならず、高価です。そのため、医療機器にかかる総支出の大部分をカバーする健康保険制度を好む人が多いです。このような制度は、糖尿病検査用品、検査ストリップ、血糖測定デバイスの費用をカバーしています。例えば、米国の連邦健康保険制度であるメディケアは、糖尿病患者の血糖値測定器の費用の約80%をカバーしています。

市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、提携、パートナーシップ、合併、買収、事業拡大など様々な戦略を採用しています

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北米が現在の市場シェアで上位を占める

北米地域は、現在約54%の市場シェアを占めています。

同地域における糖尿病有病率は過去20年間に劇的に増加したが、これは肥満の有病率の増加と、身体活動の減少、不健康な食習慣、その他の生活習慣要因に起因する生活習慣の変化によるものです。

米国糖尿病学会(ADA)、内分泌学会、米国内科学会、米国小児科学会、米国一般内科学会、米国医学アカデミーは、声明を発表し、個人、組織、政策レベルで健康の社会的決定要因に対処するための行動を呼びかけています。2021年、ADAはまた、社会経済的地位、健康リテラシー、食環境、食の不安、近隣環境、物理的環境などに焦点を当て、SDOHと糖尿病リスクおよび転帰との関連を記述した科学的レビューを発表しました。

米国疾病予防管理センター(CDC)の全国糖尿病統計報告書2022年版によると、米国では1億3,000万人以上の成人が糖尿病または糖尿病予備軍であると推定されています。2型糖尿病はより一般的であり、糖尿病は有色人種、地方に住む人々、教育水準が低く、所得が低く、ヘルスリテラシーが低い人々の間でより深刻です。

血糖測定デバイスは、血糖計の償還オプションが利用できるようになったため、広く普及しています。血糖測定デバイスは6~8ヵ月で交換しなければならないです。そのため、医療機器にかかる総支出の大半をカバーする健康保険プランを好む人が多いです。糖尿病検査用品、検査ストリップ、血糖測定デバイスの費用は、さまざまな制度でカバーされています。例えば、米国の連邦健康保険制度であるメディケアは、糖尿病患者の血糖測定デバイス費用の約80%をカバーしています。

米国では、Glooko、OneDrop、Verily、Vacate、Insulet、Noom、Bigfoot Biomedical、Virta Health、Diabeloopのような新興企業による糖尿病管理プラットフォームのイノベーションがいくつかあり、Orgenesisは市場に投入されました。先進的な糖尿病デバイスに関する人々の意識の高まりは、PoCT血糖検査デバイスの適応性を向上させています。新興国市場は技術革新に注力し、最先端の製品を開発することで大きな市場シェアを獲得しています。

したがって、この市場は、有病率の上昇と前述の要因によって、分析期間中に成長すると予測されます。

血糖自己測定(SMBG)産業の概要

血糖自己測定(SMBG)器市場は統合されており、Abbott、LifeScan、F. Hoffmann-La Roche AG、Ascensiaなど、少数の大手メーカーが世界市場で存在感を示し、大きなシェアを占めています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 技術別
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • 血糖測定デバイス
    • 検査ストリップ
    • ランセット
  • エンドユーザー別
    • 病院/クリニック
    • 個人/家庭
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • 英国
      • ロシア
      • その他欧州
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • アジア太平洋
      • 日本
      • 韓国
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • ベトナム
      • マレーシア
      • インドネシア
      • フィリピン
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • イラン
      • エジプト
      • オマーン
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 市場指標

  • 1型糖尿病人口
  • 2型糖尿病人口

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Abbott
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • LifeScan
    • Arkray
    • Ascensia
    • Agamatrix Inc.
    • Bionime Corporation
    • Acon
    • Medisana
    • Trivida
    • Rossmax
  • 企業シェア分析
    • Abbott
    • Ascensia
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • Others

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65471
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The Self-Monitoring Blood Glucose Market size is estimated at USD 14.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.23% during the forecast period (2024-2029).

During the COVID-19 pandemic, hyperglycemia, caused by both stress and diabetes mellitus, could be present in patients in the intensive care unit or non-ICU patients. The maintenance of euglycemia was essential to decrease both morbidity and mortality. According to experts, inpatient use of diabetes technology in patients with proper institutional protocols was safe and improved inpatient glycemic outcomes and played a vital role in managing hypoglycemia and hyperglycemia in hospitalized patients. According to the article published by the American Association of Clinical Endocrinology in December 2022, the inpatient standard of care for glucose monitoring consisted of capillary glucose measurement using glucometers. COVID-19 treatment involved high doses of corticosteroids with subsequent hyperglycemia and the need for higher insulin doses to control glucose. This dosing required more frequent glucose monitoring with glucometer checks.

According to the International Diabetes Federation (IDF), the adult diabetes population in 2021 is approximately 537 million, and this number is going to increase by 643 million in 2030. The main diagnosis for diabetes patients is imbalances in blood glucose levels, which do not comply with the standard blood glucose levels. General lab diagnostic tests can only help physicians diagnose the disease. Patients with more fluctuations in glucose levels need to get it checked daily. Patients administering insulin need to check their blood glucose levels frequently, adjust their insulin doses, or change the medication if necessary.

Technological advancements in blood glucose meters, including cellular-connected devices that automatically upload SMBG data to secure cloud-based databases, allow for improved sharing and monitoring of SMBG data. Real-time monitoring of SMBG data presents opportunities to provide timely support to patients responding to abnormal SMBG recordings. Such diabetes remote monitoring programs can provide patients with poorly controlled diabetes additional support needed to improve critical outcomes, thereby enhancing the market prospects in the years to come.

Self-Monitoring Blood Glucose Market Trends

The Glucometer Devices Segment is Expected to Witness the Highest CAGR

The glucometer devices segment is expected to account for the highest CAGR of about 8.2% over the forecast period, owing to the increasing adoption of glucometers in home care settings, growing preference for home-based self-monitoring, and recent product launches of advanced glucometers.

Glucometers are simple, portable, convenient blood sugar monitoring devices for point-of-care management. A drop of blood from the finger of the patient is dropped onto a paper test strip, which is impregnated with a glucose-specific enzyme that reacts with the glucose in the blood. The strip is inserted into the blood glucose meter and is read using either reflectance photometry or electrochemical technology to determine the glucose level in the blood. These monitors are also used to monitor blood glucose levels in clinical settings. In general, portable glucose devices have improved in precision and accuracy with each generation.

The self-monitoring blood glucose devices are garnering widespread adoption due to the availability of reimbursement options for glucose meters. Glucose meter devices must be replaced within six to eight months and are expensive. As a result, most people prefer health insurance plans that cover most of their total expenditure on healthcare devices. Such schemes cover the costs of diabetes testing supplies, test strips, and blood glucose meters. For example, Medicare, the federal health insurance program in the United States, covers approximately 80% of the cost of BGM devices for diabetic people.

The market players are adopting various strategies such as collaborations, partnerships, mergers, acquisitions, and expansions to increase market share. For instance, in May 2021, Roche Diabetes Care Canada announced a collaboration with Ellerca Health, a Toronto-based company dedicated to improving patient care through innovation and technology. The partnership will include the launch of Accu-Chek and 360Care, combining Roche's Accu-Chek Guide blood glucose meter, customized home delivery of testing strips, and Ellerca's self-management digital program, 360Care, which empowers patients to be in control of their treatment schedule with access to a team of health coaches.

Thus, the above-mentioned factors are expected to drive the segment growth over the forecast period.

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North America Holds the Highest Market Share in the Current Year

The North American region holds a market share of about 54% in the current year.

The prevalence of diabetes in the region has increased dramatically during the last two decades, a fact driven by the increased prevalence of obesity and lifestyle changes owing to less physical activity, unhealthy food habits, and other lifestyle factors.

The American Diabetes Association (ADA), the Endocrine Society, the American College of Physicians, the American Academy of Paediatrics, the Society of General Internal Medicine, and the National Academy of Medicine published statements and issued calls to action to address social determinants of health at the individual, organizational, and policy levels. In 2021, the ADA also published a scientific review describing the associations between SDOH and diabetes risk and outcomes, focusing on socioeconomic status, health literacy, the food environment, food insecurity, and neighborhood and physical environments, among other topics.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Diabetes Statistics Report 2022 estimated that more than 130 million adults are living with diabetes or prediabetes in the United States. Type 2 diabetes is more common, and diabetes is more consequential among communities of color, those who live in rural areas, and those with less education, lower incomes, and lower health literacy.

Blood glucose devices are garnering widespread adoption due to the availability of reimbursement options for glucose meters. Glucose meter devices must be replaced within six to eight months. As a result, most people prefer health insurance plans that cover most of their total expenditure on healthcare devices. Various schemes cover the costs of diabetes testing supplies, test strips, and blood glucose meters. For example, Medicare, the federal health insurance program in the United States, covers approximately 80% of the cost of BGM devices for diabetic people.

In the United States, there are several innovations in diabetes management platforms by startups, like Glooko, OneDrop, Verily, Vacate, Insulet, Noom, Bigfoot Biomedical, Virta Health, and Diabeloop, and Orgenesis launched in the market. The growing awareness among people regarding advanced diabetes devices is improving the adaptability of PoCT glucose testing devices. Leading manufacturers focus on technological innovations and develop cutting-edge products to gain a substantial market share.

Therefore, the studied market is anticipated to grow over the analysis period due to rising prevalence and the aforementioned factors.

Self-Monitoring Blood Glucose Industry Overview

The self-monitoring blood glucose market is consolidated, with a few major manufacturers having a global market presence and occupying a major share, such as Abbott, LifeScan, F. Hoffmann-La Roche AG, and Ascensia, while the remaining confined to the other local or region-specific manufacturers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 By Technology
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Glucometer Devices
    • 5.1.2 Test Strips
    • 5.1.3 Lancets
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospital/Clinics
    • 5.2.2 Personal/Home
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 France
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 Italy
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 United Kingdom
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Latin America
      • 5.3.3.1 Mexico
      • 5.3.3.2 Brazil
      • 5.3.3.3 Rest of Latin America
    • 5.3.4 Asia-Pacific
      • 5.3.4.1 Japan
      • 5.3.4.2 South Korea
      • 5.3.4.3 China
      • 5.3.4.4 India
      • 5.3.4.5 Australia
      • 5.3.4.6 Vietnam
      • 5.3.4.7 Malaysia
      • 5.3.4.8 Indonesia
      • 5.3.4.9 Philippines
      • 5.3.4.10 Thailand
      • 5.3.4.11 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.5 Middle East & Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Iran
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Oman
      • 5.3.5.5 South Africa
      • 5.3.5.6 Rest of Middle East & Africa

6 MARKET INDICATORS

  • 6.1 Type-1 Diabetes Population
  • 6.2 Type-2 Diabetes Population

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Abbott
    • 7.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 7.1.3 LifeScan
    • 7.1.4 Arkray
    • 7.1.5 Ascensia
    • 7.1.6 Agamatrix Inc.
    • 7.1.7 Bionime Corporation
    • 7.1.8 Acon
    • 7.1.9 Medisana
    • 7.1.10 Trivida
    • 7.1.11 Rossmax
  • 7.2 COMPANY SHARE ANALYSIS
    • 7.2.1 Abbott
    • 7.2.2 Ascensia
    • 7.2.3 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 7.2.4 Others

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS