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市場調査レポート
商品コード
1438107
獣医サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Veterinary Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 獣医サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
獣医サービス市場規模は2024年に1,227億2,000万米ドルと推定され、2029年までに1,558億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.90％のCAGRで成長します。
COVID-19の流行により、動物病院やクリニックへの来院が減少し、短期的には市場に影響が見られました。しかし、パンデミック中のペットの受け入れの増加と旅行に対する厳しい制限、世界の厳格なロックダウン政策により、獣医サービスへの注目が高まりました。政府および動物保護団体は新たな取り組みを開始するために一歩を踏み出しました。さらに、パンデミックが進行するにつれて、多くのサービスプロバイダーや組織は、動物を新型コロナウイルス感染症から守るための獣医ワクチン接種に注力しました。たとえば、2021年7月、ゾエティスは動物園の動物の健康を支援するためにCOVID-19COVID-19ワクチンを寄贈しました。さらに、2022年6月にインド政府は、イヌ、ライオン、ヒョウ、マウス、ウサギなどの動物用のCOVID-19ワクチン「Ancovax」を発売しました。したがって、上記の要因に基づいて、COVID-19のパンデミックは調査対象の市場に重大な影響を与えると予想されました。
動物の里親の増加、動物の病気の蔓延の増加、動物の健康に対する意識の向上、世界的研究開発（R&D）と政府の取り組みの増加が、獣医サービス市場の成長に寄与する主な要因です。
近年、犬、猫、さらには馬を含むペット動物を人間の伴侶として採用するケースが大幅に増加していることが観察されています。さらに、牛や豚などの家畜もさまざまな商業目的で引き取られています。先進国は、経済状況が前途有望であるため、コンパニオンアニマルの所有率が不釣り合いに大きな割合を占めています。たとえば、ペットフード製造業者協会（英国）の報告によると、2021年には英国の約1,700万世帯がペットを飼っていると推定されています。ペットの飼育数の増加により、ペットの安全性に対する意識が高まり、最終的には高度な獣医サービスに対する需要が生まれます。これは、分析期間中の市場全体の成長に貢献すると予想されます。
さらに、ペットの飼い主はペットに多額の投資を行っており、その結果ペットの健康への支出が増加しており、それが市場成長の重要な推進力となっています。 2021年2月に更新された陸生動物の報告可能な病気に関するカナダ政府の記事には、この地域のコンパニオンアニマルを含む動物に影響を与えるいくつかの病気がリストされています。病気の膨大なリストには、「優生感染性貧血」、「馬ピロプラズマ症」、「ニューカッスル病」、「プルロラム病」、「水疱性口内炎」などが含まれます。カナダではコンパニオンアニマルの間で病気の発生が増加しているため、より適切な診断と治療のためのサービスの利用が必要であり、関連する医薬品の利用が必要です。これにより、調査期間中に動物医療サービス市場に有利な成長がもたらされることがさらに期待されます。
さらに、獣医サービス市場の発展も進んでいます。たとえば、2021年 2月、DialCareは革新的な新しいバーチャル獣医プログラムを開発しました。これにより、会員は、ビデオまたは電話チャットを通じて、認可された獣医師に迅速にアクセスして、犬に関するアドバイスやカウンセリングを受けることができます。さらに、DialCare Virtual Vetの資格のある獣医師専門家が、一般的なペットの健康管理に関する情報を提供できます。 2021年1月、英国ヒッチンのデイビス獣医専門家とエセックスのサウスフィールド獣医専門家は、ペット向けの高度な獣医歯科サービスと顎顔面外科サービスを開始しました。このような発展も、予測期間にわたる市場の成長を促進します。
したがって、市場は上記の要因により、予測期間中に成長すると予想されます。ただし、熟練した人材の不足と獣医サービスのコストの増加により、調査期間中の市場の成長が妨げられると予想されます。
獣医サービス市場の動向
コンパニオンアニマルセグメントが市場を独占すると予想される
獣医サービス市場におけるコンパニオンアニマルセグメントは、大きな市場シェアを保持すると予想されます。世界のコンパニオンアニマルやペット動物の採用の増加と相まって、獣医サービスの進歩と発展などの要因が、予測期間中のこの部門の成長を促進すると予測されています。
さらに、ペット動物の間でさまざまな病気の発生率が大幅に増加しています。 2021年8月に発表されたPubMedのデータによると、犬で最も頻繁に起こる病気の1つは変形性関節症（OA）で、成熟した中型および大型犬の最大75％が罹患しています。プライマリケア環境における変形性関節症の有病率はわずか2.5%で、診断時の年齢中央値は10.5歳でした。このことは、犬の患者が幼少期に検査を受けておらず、飼い主が臨床的適応を認識できていないこと、そして獣医師が犬のOAを検査し、より早い年齢で治療を開始すべきであることを示しています。コンパニオンアニマルにおけるこのような病気の負担は、いくつかのサービスの機会を生み出しており、セグメントの成長に貢献すると期待されています。
さらに、コンパニオンアニマルに対する獣医サービスと獣医学の適切な管理と利用可能性について、世界中で数多くの開発が行われており、これが市場の成長を促進すると考えられます。たとえば、2021年 11月には、受賞歴のある動物病院Paragon Veterinary Referralsが、ペット向けの先駆的な表面放射線療法（SRT）サービスを開始する英国初の獣医療センターになります。パラゴンは、米国のロドニー氏による表面放射線治療システムの使用に成功した後、米国初のエクストラール100表面放射線治療システムの設置に150,000ユーロ（158,918米ドル）を投資し、その使用を人間から動物に適応させました。このような発展により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。
したがって、先進地域におけるペットとしてのコンパニオンアニマルの採用の増加とペットの健康に対する意識の高まりが、予測期間中にこの部門の成長を促進すると予想されます。
予測期間中、北米が市場を独占すると予想される
現在、北米は獣医サービス市場を独占しており、さらに数年間はその牙城を維持すると予想されています。他の国々の中でも、米国は、動物の里親の増加や一人当たりの動物医療費の増加などの要因により、大きな市場シェアを維持すると予想されています。
米国におけるペットの里親の増加傾向も、市場の成長を促進すると予測されています。ペットの受け入れの増加は、長期的には獣医サービス市場の成長を促進する可能性があります。
さらに、ギャラップ調査は2022年 3月に実施され、調査データによれば、2021年の米国における犬のがん罹患率は推定3.4%でした。この調査では、2021年に新たにがんと診断された犬の発生率は約2.8％で、これは同年に新たにがんと診断された人間の発生率0.57％の約5倍であることも判明しました。したがって、この国では犬のがんの負担が増加しており、犬のための高度ながん治療の需要が高まっています。これにより、犬の医療のためのさまざまなサービス開発の機会が生まれ、予測期間中の市場全体の成長に貢献するとさらに期待されています。
さらに、カナダやメキシコなど、この地域の他の国々でも、コンパニオンアニマルやペットの所有が最近増加しています。 2022年 5月に「Pet Keen」が発表したデータによると、カナダの世帯の推定38%が猫を飼っており、35%が犬を飼っています。また、上記の情報筋は、カナダのペットの飼い主は以前よりもペットにお金を費やすようになり、飼い主の17%がペットの医療のために毎年 500米ドル以上を費やすことにいと考えていると推定しています。いくつかの研究では、がんはペットの犬や猫の間でより蔓延していることが示されており、そのためペットの飼い主の間でこの病気に対する認識が高まっています。ペットの親の間でこの意識の高まりにより、国内で高度な獣医サービスに対する需要が生まれ、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
その結果、前述の要因は北米の獣医サービス市場の成長に起因しており、この地域は予測期間中に成長すると予想されます。
獣医サービス業界の概要
獣医サービス市場は適度に集中しており、いくつかの主要企業で構成されています。企業間には、イノベーションを通じて持続可能な競争上の優位性が存在します。主要な市場シェアは少数の主要企業に分配されており、これらのプレーヤーは最大の市場シェアを獲得するために技術の進歩に焦点を当てています。市場シェアの点では、現在、いくつかの大手企業が市場を独占しています。 CVS Group PLC、Ethos Veterinary Health、Idexx Laboratories、National Veterinary Care Ltd.、Mars Inc.などの企業が市場でかなりのシェアを占めています。さらに、市場関係者は新しいサービスの立ち上げと世界のサービスの拡大に注力しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 動物のさまざまな病気の罹患率の増加
- 動物の里親の増加
- 動物/ペットへの支出の増加
- 市場抑制要因
- 熟練人材の不足
- 獣医サービスのコストの増加
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 手術
- 診断検査と画像検査
- 身体的健康モニタリング
- その他
- 動物タイプ別
- コンパニオンアニマル
- 家畜
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋
- 中東とアフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- CVS Group PLC
- Ethos Veterinary Health
- Greencross Limited
- Idexx laboratories
- Mars Inc.
- Armor Animal Health（Animart）
- Kremer Veterinary Services
- FirstVet AB
- CityVet Inc.
- Zoetis
- Elanco
- ELIAS Animal Health
- Karyopharm Therapeutics, Inc.
- Torigen Pharmaceuticals Inc.
- Elekta
第7章 市場機会と将来の動向
The Veterinary Services Market size is estimated at USD 122.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 155.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.90% during the forecast period (2024-2029).
Due to the COVID-19 outbreak, a short-term impact was seen on the market owing to the decreased visits to veterinary hospitals and clinics. However, owing to the increasing adoption of pets during the pandemic and stringent restrictions on traveling, and strict lockdown policies globally, the focus on veterinary services increased. The government and non-government organizations for animals have taken steps forward to start new initiatives. Furthermore, as the pandemic progressed, many service providers and organizations focused on veterinary vaccination to protect animals from COVID-19 infection.For instance, in July 2021, Zoetis donated COVID-19 vaccines to help support the health of zoo animals. Additionally, in June 2022, the government of India launched Ancovax, a COVID-19 vaccine for animals such as dogs, lions, leopards, mice, and rabbits. Therefore, based on the factors stated above, the COVID-19 pandemic was anticipated to have a significant impact on the market studied.
The increase in animal adoption, the rise in prevalence of animal diseases, better animal health awareness, and the increase in research and development (R&D) and government initiatives globally are the major factors attributed to the growth of the veterinary services market.
A significant rise in the adoption of pet animals, including dogs, cats, and even horses, as companions of human beings has been observed over recent years. Moreover, farm animals, including cattle and swine, are also being taken in for various commercial purposes. Because of their promising economic conditions, developed economies account for a disproportionately large share of companion animal ownership.For example, the Pet Food Manufacturers Association (United Kingdom) reported that in the year 2021, around 17 million households in the United Kingdom were estimated to own pets. The rise in pet ownership is raising awareness about pet safety.This ultimately creates demand for advanced veterinary services. This is expected to contribute to the overall market growth during the analysis period.
Additionally, pet owners have been investing significantly in their pets, which has resulted in rising expenditure on their health, which is thus acting as a key driver for market growth. An article by the Government of Canada on reportable diseases in terrestrial animals updated in February 2021 listed a few diseases that affect animals, including companion animals in the region. The large list of diseases includes "eugenic infectious anemia," "equine piroplasmosis," "Newcastle disease," "Pullorum disease," and "vesicular stomatitis," among others. The increase in the occurrence of diseases among companion animals in Canada calls for the availability of services for better diagnosis and treatment and requires the availability of associated medications. This is further expected to provide lucrative growth for the veterinary healthcare services market during the study period.
Furthermore, developments are increasing in the veterinary services market. For instance, in February 2021, DialCare developed an innovative new virtual veterinary program that provides members with quick access to licensed veterinary doctors for advice and counseling on their dogs via video or phone chat. In addition, the qualified veterinary professionals at DialCare Virtual Vet can provide information on general pet health care. In January 2021, Davies Veterinary Specialists in Hitchin and Southfields Veterinary Specialists in Essex in the United Kingdom launched an advanced veterinary dentistry service and a maxillofacial surgery service for pets. Such developments are also fueling market growth over the projected period.
Therefore, the market is expected to witness growth over the forecast period owing to the factors mentioned above. However, the shortage of skilled personnel and the increasing cost of veterinary services are anticipated to hamper market growth over the study period.
Veterinary Services Market Trends
The Companion Animal Segment is Expected to Dominate the Market
The companion animal segment in the veterinary services market is expected to hold a major market share. Factors such as the advancements and developments in veterinary services coupled with the increasing adoption of companion or pet animals globally are predicted to drive the segment's growth over the forecast period.
Additionally, there has been a significant increase in the incidence of various diseases among pet animals. According to the PubMed data published in August 2021, one of the most frequent illnesses in dogs is osteoarthritis (OA), which affects up to 75% of mature medium and large canines. The prevalence of osteoarthritis in primary care settings was just 2.5%, with a median age of 10.5 years at the time of diagnosis. This shows that canine patients are not being tested at an early age, owners are failing to recognize clinical indications, and veterinarians should be examining dogs for OA and initiating therapy at an earlier age. This burden of such diseases among companion animals is creating opportunities for several services, which are expected to contribute to segment growth.
Furthermore, there have been numerous developments globally for the proper management and accessibility of veterinary services and veterinary medicine to companion animals, which is likely to drive market growth. For instance, in November 2021, award-winning animal hospital Paragon Veterinary Referrals will become the first veterinary center in the United Kingdom to launch a pioneering superficial radiation therapy (SRT) service for pets. Paragon invested EUR 150,000 (USD 158918) to install the country's first Xstrahl 100 superficial radiotherapy system after the successful use of the therapy by Rodney in the United States, adapting its use from humans to animals. Such developments are anticipated to boost segment growth over the forecast period.
Thus, increased adoption of companion animals as pets in developed regions and increasing awareness regarding pet health are expected to drive the segment's growth during the forecast period.
North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period
North America currently dominates the veterinary services market, and it is expected to continue its stronghold for a few more years. Among the other countries, the United States is expected to retain its significant market share, owing to factors such as rising animal adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure.
The increasing trend for pet adoption in the United States is also predicted to propel market growth. For instance, according to the National Pet Owners Survey 2021-2022, conducted by the American Pet Products Association (APPA), around 70% of United States households own a pet, which equates to 90.5 million homes, including 45.3 million cats and 69 million dogs. The rising adoption of pets may drive the growth of the veterinary services market in the longer term.
Furthermore, the Gallup survey was conducted in March 2022, and as per the survey data, the estimated prevalence of dogs with cancer in 2021 was 3.4% in the United States. The survey also found that the incidence of dogs newly diagnosed with cancer in 2021 was approximately 2.8%, which is approximately 5 times the 0.57% incidence of newly diagnosed cancer in humans that year. Thus, the burden of cancer among dogs in the country is rising, driving demand for advanced cancer therapeutics for dogs. This is further expected to create opportunities for the development of various services for dog healthcare and contribute to the overall market growth over the forecast period.
Moreover, companion animal or pet ownership is increasing recently in other countries in the region, such as Canada and Mexico. The data published by "Pet Keen" in May 2022 shows that an estimated 38% of Canadian households own a cat, while 35% own a dog. Also, the source mentioned above estimated that pet owners in Canada are spending more money on their pets than before, and 17% of owners are willing to spend more than USD 500 every year for their pets' healthcare. Several studies show that cancer is more prevalent among pet dogs and cats, and hence, awareness about the disease is increasing among pet owners. This increasing awareness among pet parents is expected to create demand for advanced veterinary services in the country, driving the studied market's growth.
As a result, the aforementioned factors are attributed to the growth of the market for veterinary services in North America, and the region is expected to grow during the forecast period.
Veterinary Services Industry Overview
The veterinary services market is moderately concentrated and consists of several major players. There is a sustainable competitive advantage, through innovations, between companies. The major market share is distributed among the few top players, and these players are focusing on technological advancements in order to gain the maximum market share. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market. Companies like CVS Group PLC, Ethos Veterinary Health, Idexx Laboratories, National Veterinary Care Ltd., and Mars Inc. hold substantial shares in the market. Additionally, market players are focusing on launching new services and expanding their services globally.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Prevalence of Various Diseases in Animals
- 4.2.2 Rising Adoption of Animals
- 4.2.3 Growing Expenditure on Animals/Pets
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Shortage of Skilled Personnel
- 4.3.2 Increasing Cost of Veterinary Services
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Service
- 5.1.1 Surgery
- 5.1.2 Diagnostic Tests and Imaging
- 5.1.3 Physical Health Monitoring
- 5.1.4 Other Services
- 5.2 By Animal Type
- 5.2.1 Companion Animal
- 5.2.2 Farm Animal
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 CVS Group PLC
- 6.1.2 Ethos Veterinary Health
- 6.1.3 Greencross Limited
- 6.1.4 Idexx laboratories
- 6.1.5 Mars Inc.
- 6.1.6 Armor Animal Health (Animart)
- 6.1.7 Kremer Veterinary Services
- 6.1.8 FirstVet AB
- 6.1.9 CityVet Inc.
- 6.1.10 Zoetis
- 6.1.11 Elanco
- 6.1.12 ELIAS Animal Health
- 6.1.13 Karyopharm Therapeutics, Inc.
- 6.1.14 Torigen Pharmaceuticals Inc.
- 6.1.15 Elekta
