ウェブスケーラーおよびCNNO (キャリアニュートラル事業者) のCAPEX予測：2023年第3四半期の速報値 - 通期のCAPEXは7/23の予測より5～10％減少の見込みだが技術部門は増加傾向

当社の2023年の公式予測では、ウェブスケーラーのCAPEXが2,180億米ドル、キャリアニュートラル事業者 (CNNO) のCAPEXが390億米ドルと推計されています。2023年第3四半期の実際のCAPEXは、ウェブスケーラーが2,000億米ドル近く、CNNOが360億米ドル近くと推計されています。

当レポートでは、ウェブスケーラーおよびCNNO (キャリアニュートラル事業者) の第3四半期の設備投資額と市場成長率をいち早くレビューしています。

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掲載企業

目次

サマリー

イントロダクション

分析

• ウェブスケール
• キャリアニュートラル
• 生成AI

見通し

付録

List of Figures

• Figure 1: Capex projection for Webscale and CNNO market (US$B), per 7/23 forecast
• Figure 2: YoY revenue growth rates for webscale's big 4 providers
• Figure 3: Capex for select* CNNOs in 3Q21-3Q23 (US$M)

This short note provides an early review of 3Q23 market growth and capex spending figures for two of the three operator segments we cover: webscale, and carrier-neutral. (Our third segment, telco, will be addressed in a few weeks as more earnings reports are available.) The analysis is based on a review of over 80% of reporting companies in the two segments. Our official forecast for 2023 calls for $218B of capex for webscalers, and $39B for carrier-neutral operators (CNNOs). Market figures through 3Q23 suggest actual capex is likely to be closer to $200B and $36B for the two segments, respectively. This is a small change, however, and the tech portion of webscale capex is rising modestly. Moreover, new data from DigitalBridge makes clear that private equity-funded spend is strong in the data center CNNO market, helping to offset a weaker public CNNO market. Consequently, the vendor opportunity in selling to these two markets in 2023 is roughly the same size as forecast.

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Table of Contents

Summary

Introduction

Analysis

• Webscale
• Carrier-neutral
• Generative AI

Outlook

Appendix