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市場調査レポート
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オーソバイオロジクスの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Orthobiologics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

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オーソバイオロジクスの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のオーソバイオロジクスの市場規模は、2024年に62億8,000万米ドルと推定され、2029年には91億4,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR6.30%で成長すると予測されています。

オーソバイオロジクス-市場

COVID-19の発生は前例のない健康上の懸念であり、世界中のオーソバイオロジクス市場に大きな影響を与えています。アメリカの国家安全評議会（NSC）による2021年の最新情報によると、消費者製品安全委員会（CPSC）は、COVID-19パンデミックの最初の7か月間で、消費者製品関連の傷害による救急外来受診件数が24%減少したと報告しました。怪我の減少が最も大きかったのは、陸上競技に関連したスポーツ関連の怪我でした。ホッケー、サッカー、野球、フットボール、バスケットボールは、2020年3月から9月にかけて60％以上の減少を記録しました。このように、新型コロナウイルス感染症によるロックダウンはオーソバイオロジクス市場に大きな影響を与えました。しかし、審査プロセスが改善されたことで市場は開かれ、成長が加速しています。たとえば、2022年4月に欧州PMCに掲載された記事では、待機手術のための「非新型コロナ」病院ステータスを1年間維持した後、ナッソー郡でのCOVID-19感染症陽性率が1.2％に低下したため、制限が緩和され始めたと述べました（2021年5月1日、ニューヨーク）。2021年5月3日、現場での術前検査（PST）の予約が再開されました。そのため、今後も市場の成長が見込まれています。

オーソバイオロジクス市場の成長を促進する主な要因は、スポーツ傷害、交通事故、変形性関節症の発生率の増加、低侵襲手術の採用の増加です。英国国民保健サービスによる2020年の統計によると、テニス肘は人口の約1～3%が罹患している一般的な疾患であり、毎年1,000人あたり約4～7人の患者が発生していることが示されています。スポーツ傷害の発生率が高いため、効果的な治療のためのオーソバイオロジクスの需要が高まり、市場が拡大しています。

世界的な高齢者や肥満の人々の増加は、変形性関節症の発生率の増加などの影響をもたらす可能性があります。その結果、高齢者と肥満は筋骨格系疾患のリスクが高くなります。世界保健機関（WHO）によると、2021年には世界中で約17億1,000万人が筋骨格系疾患を患っています。筋骨格系疾患の中でも腰痛は最も大きな負担となっており、その罹患率は5億6,800万人に上ります。 Versus Arthritisが発行した報告書によると、英国では2,000万人以上（人口の約3分の1）が、関節炎や腰痛などの筋骨格系（MSK）疾患を抱えて暮らしています。全体として、英国の人口の21%が病気と障害（YLD）を抱えて暮らしており、MSK状態に関連していました。腰痛、首の痛み、変形性関節症は、痛みや障害の最も一般的な原因です。この情報筋によると、43万人以上が関節リウマチ、約1万2,000人の子供が若年性特発性関節炎、22万人が軸性脊椎関節炎、そして約10万人が乾癬性関節炎を患っているといいます。 850万人近くが変形性関節症、1,000万人が腰痛、170万人～280万人が線維筋痛症、300万人が骨粗鬆症で、毎年約50万件の脆弱性骨折が発生しています。したがって、筋骨格系損傷の増加に伴い、オーソバイオロジクスの需要が増加し、市場の成長を牽引すると予想されます。

さらに、新製品の発売や主要な市場企業が採用する戦略的取り組みは、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、2021年月に、Ventris Medicalは、次世代の骨誘導ファイバー同種移植片であるAllocell AFを発売しました。術中の取り扱いが強化され、欠損部位の生物学的反応性が向上します。

したがって、怪我の発生率の増加、肥満の人、製品の発売などの要因により、調査対象市場は調査期間中に大幅に成長すると予想されます。ただし、生物学的製剤ベースの治療のコストが高いことと、他の代替手段が好まれることが、市場の成長を妨げると予想されます。

オーソバイオロジクス市場動向

変形性関節症および変性関節炎セグメントは、市場で最も急速な成長が見込まれる

変形性関節症は、体のあらゆる関節に影響を与える可能性がある非常に一般的な症状です。膝や足など、体重のほとんどがかかる関節に影響を与える可能性が最も高くなります。さらに、手の関節など日常生活で使用される関節もよく影響を受けます。変形性関節症の負担の増加、高齢者人口の増加、製品発売の増加、主要な市場企業による戦略的取り組みの増加などの要因が、市場の成長をさらに推進すると予想されます。

さらに、新製品の発売により、より効率的な製品で調査対象セグメントの製品提供が拡大され、このセグメントが推進されます。たとえば、2021年4月、Organicell Regenerative Medicine, Inc.は、変形性膝関節症の治療におけるZofinの治験新薬（IND）申請について米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得しました。 Zofinは周産期由来の無細胞生物学的治療薬であり、天然に存在するマイクロRNAを保持するように製造されています。

さらに、主要な市場企業による合併や買収、パートナーシップなどの戦略的取り組みにより、製品ポートフォリオが拡大し、地理的な拠点が市場の成長に貢献する可能性があります。たとえば、2022年4月、ジュニパーバイオロジクスは変形性膝関節症治療のための細胞媒介遺伝子治療をコーロンライフサイエンスから6億米ドルで買収しました。この契約に基づき、ジュニパーバイオロジクスは、変形性膝関節症の治療用のTG-C LD（TissueGene-C低用量）を開発および商品化するライセンシング権を取得しました。

したがって、上記の要因により、調査対象セグメントは市場の大幅な成長に貢献すると予想されます。

北米が市場を独占し、予測期間中にも同様のことが予想される

北米のオーソバイオロジクス市場の成長の主な要因は、スポーツ傷害や交通事故の発生率の増加、変形性関節症の発生率の増加、高齢者と肥満人口の増加、最小限の外科手術の普及の増加です。さらに、製品の発売の増加や主要な市場企業による戦略的取り組みも市場の成長に貢献する可能性があります。

北米内の米国は、調査期間中に調査対象市場の大きなシェアを保持すると予想されます。たとえば、2021年7月に国立医学図書館に発表された調査研究によると、参加者1,971人中889人が過去1年間に少なくとも1件の傷害を報告し、発生率は生徒100人あたり年間約45.10人であり、スポーツやレクリエーション活動による怪我の割合は高校生で多く、青少年の29%が過去1年以内に少なくとも1回の治療を受けたと報告しています。

さらに、この地域での製品発売の増加は市場成長に貢献しています。たとえば、2021年2月、Signature Biologics LLCは、症候性変形性膝関節症（OA）患者を対象としたSignature Cord Primeの研究を進めるためのIND申請について食品医薬品局（FDA）の承認を取得しました。 Signature Cord Primeは、症候性変形性膝関節症を管理するための、凍結保存されたヒト臍帯組織同種移植片です。

したがって、上記の要因により、調査対象市場は調査期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

オーソバイオロジクス業界の概要

オーソバイオロジクス市場は適度な競合があり、いくつかの主要企業で構成されています。市場シェアの点では、現在市場を独占している大手企業はほとんどありません。患者の意識レベルの上昇と病気の蔓延の高さにより、将来的には他の小規模企業がいくつか市場に参入すると予想されます。市場の主要企業としては、サノフィ、ストライカー、ジンマーバイオメット、シースパインホールディングスコーポレーション、メドトロニックなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • スポーツ外傷と交通事故の増加
    • 変形性関節症の発生率の増加
    • 高齢者と肥満人口の増加
    • 低侵襲手術に対する患者の嗜好の増加
  • 市場抑制要因
    • オーソバイオロジカルベースの治療に伴う高額な費用
    • 代替治療オプションの優先
  • ポーターのファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（金額別の市場規模）

  • 製品別
    • 関節内補充療法製品
    • 脱塩骨マトリックス
    • 合成オーソバイオロジクス
    • 骨形成タンパク質
    • 同種移植片
    • その他の製品（高血漿タンパク質および骨髄吸引液濃縮物）
  • 用途別
    • 変形性関節症と変性性関節炎
    • 脊椎固定術
    • 軟部組織の損傷
    • その他の用途（骨折回復、顎顔面および歯科用途）
  • エンドユーザー別
    • 病院、整形外科クリニック、外来治療センター
    • 研究および学術機関
    • 歯科医院と施設
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東とアフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Arthrex Inc.
    • Sanofi
    • DePuy Synthes（A Subsidiary of Johnson &Johnson）
    • Globus Medical Inc.
    • Terumo Corporation
    • Stryker Corporation
    • Zimmer Biomet
    • Medtronic PLC
    • NuVasive Inc.
    • Integra Lifesciences
    • Bone Support
    • Seaspine Holdings Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 61501

The Orthobiologics Market size is estimated at USD 6.28 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.14 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

Orthobiologics - Market

The COVID-19 outbreak is an unprecedented health concern and has significantly impacted the orthobiologics market globally. According to a 2021 update by the National Safety Council (NSC) in America, the Consumer Product Safety Commission (CPSC) reported that during the first seven months of the COVID-19 pandemic, visits to emergency departments for consumer product-related injuries decreased by 24%. The highest decrease in injuries was sports-related injuries associated with track and field. Hockey, soccer, baseball, football, and basketball witnessed a more than 60% reduction from March through September 2020. Thus, the COVID-19-imposed lockdown impacted the orthobiologics market significantly. However, with a better screening process, the market is now opening up, which is increasing growth. For instance, in April 2022, an article published in the Europe PMC stated that after a year of maintaining 'non-COVID' hospital status for elective surgery, restrictions began to ease as the COVID-19 positivity rate dropped to 1.2% in Nassau County, New York on 1 May 2021. On 3 May 2021, on-site pre-surgical testing (PST) appointments resumed. Thus, the market is expected to grow in the future.

The major factors driving the growth of the orthobiologics market are increased incidence of sports injury, road accidents, osteoarthritis, and increasing adoption of minimally invasive surgeries. As per the 2020 statistics by the United Kingdom National Health Service, tennis elbow is a common condition affecting about 1-3% of the population, indicating about four to seven cases per 1000 every year. The high incidences of sports injuries boost the demand for orthobiologics for effective treatment, thus fueling the market.

The global increase in the number of geriatrics and obese people is likely to lead to consequences like greater incidences of osteoarthritis. Consequently, the geriatric population and population with obesity are at higher risk of musculoskeletal disorders. According to the World Health Organization (WHO), approximately 1.71 billion people had musculoskeletal conditions worldwide in 2021. Among musculoskeletal disorders, low back pain causes the highest burden, with a prevalence of 568 million people. According to the report published by Versus Arthritis stated that over 20 million people in the United Kingdom (around a third of the population) live with a musculoskeletal (MSK) condition, such as arthritis and low back pain. Overall, 21% of the UK population lived with illness and disability (YLD) and was associated with MSK conditions. Low back, neck pain, and osteoarthritis are the most common causes of pain and disability. The source stated that over 430,000 people have rheumatoid arthritis, around 12,000 children have juvenile idiopathic arthritis, 220,000 people have axial spondylarthritis, and around 100,000 people have psoriatic arthritis. Nearly 8.5 million people have osteoarthritis, 10 million have back pain, 1.7 to 2.8 million people have fibromyalgia, 3 million have osteoporosis, and around 500,000 fragility fractures occur yearly. Therefore, with the increase in musculoskeletal injuries, the demand for orthobiologics is expected to increase, driving the market growth.

Moreover, launching new products and strategic initiatives adopted by key market players is expected to boost the studied market growth. For instance, in April 2021, Ventris Medical launched Allocell AF, a next-generation osteoinductive fiber allograft. It enhances intra-operative handling and increases biological responsiveness at the defect site.

Thus, due to the factors such as increased incidence of injury, obese people, and product launches, the studied market is expected to grow significantly during the study period. However, the high cost of biologic-based treatments and preference for other alternatives is expected to hinder the market growth.

Orthobiologics Market Trends

The Osteoarthritis and Degenerative Arthritis Segment is Expected to Experience the Fastest Growth in the Market

Osteoarthritis is a very common condition that may affect any joint in the body. It is most likely to affect the joints that bear most of our weight, such as the knees and feet. Furthermore, joints used in everyday life, such as the hand joints, are commonly affected. The factors such as the increasing burden of osteoarthritis, the growing geriatric population, increasing product launches, and the rise in strategic initiatives by key market players are expected to further drive market growth.

Additionally, the product launches will expand the product offering in the studied segment with more efficient products, thus driving the segment. For instance, in April 2021, Organicell Regenerative Medicine, Inc. received the approval of the US Food and Drug Administration (FDA) for the Investigational New Drug (IND) application for Zofin in treating knee osteoarthritis. Zofin is an acellular, biologic therapeutic derived from perinatal sources and is manufactured to retain naturally occurring microRNAs,

Moreover, strategic initiatives such as mergers and acquisitions and partnerships by key market players may expand their product portfolio, and their geographical footprint may help contribute to the market growth. For instance, in April 2022, Juniper Biologics acquired cell-mediated gene therapy for the treatment of knee osteoarthritis from Kolon Life Science for USD 600 million. Under the agreement, Juniper Biologics gained the licensing rights to develop and commercialize TG-C LD (TissueGene-C low dose) for the treatment of knee osteoarthritis.

Thus, due to the factors mentioned above, the studied segment is expected to contribute to the significant growth of the market.

North America Dominates the Market and is Expected to do the Same in the Forecast Period

The primary driving factors for the growth of the North American Orthobiologics market are rising incidences of sports injuries and road accidents, rising incidence of osteoarthritis, growing geriatric and obese population, and increasing prevalence of minimally surgical procedures. In addition, rising product launches and strategic initiatives by key market players may also contribute to market growth.

The United States within North America is expected to hold a significant share of the studied market during the study period. For instance, as per the research study published in the National Library of Medicine in July 2021, 889 participants out of 1,971 reported at least one injury during the past year with an incidence rate of about 45.10 per 100 students per year and concluded that incidence rate of the injuries due to sports and recreation activities was high in high school students with 29% of adolescents reporting at least one medical attention injury within the past year.

Additionally, growing product launches in the region contribute to market growth. For instance, in February 2021, Signature Biologics LLC received the Food and Drug Administration (FDA) approval for an IND Application to proceed with the study of Signature Cord Prime in patients with symptomatic osteoarthritis (OA) of the knee. Signature Cord Prime is a cryopreserved, human umbilical cord tissue allograft for managing symptomatic knee osteoarthritis.

Thus, due to the factors mentioned above, the studied market is expected to witness significant growth during the study period.

Orthobiologics Industry Overview

The orthobiologics market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. With the rising patient awareness levels and high prevalence of diseases, a few other smaller players are expected to enter the market in the future. Some of the market's major players are Sanofi, Stryker, Zimmer Biomet, Seaspine Holdings Corporation, and Medtronic, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Incidences of Sports Injuries and Road Accidents
    • 4.2.2 Increasing Incidence of Osteoarthritis
    • 4.2.3 Increasing Geriatric and Obese Population
    • 4.2.4 Increasing Patient Preference for Minimally Invasive Procedures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Associated with Orthobiologic-based Treatments
    • 4.3.2 Preference for Alternative Treatment Options
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Million)

  • 5.1 By Products
    • 5.1.1 Viscosupplementation Products
    • 5.1.2 Demineralized Bone Matrices
    • 5.1.3 Synthetic Orthobiologics
    • 5.1.4 Bone Morphogenic Protein
    • 5.1.5 Allografts
    • 5.1.6 Other Products (Plasma-rich Protein and Bone Marrow Aspirate Concentrate)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Osteoarthritis and Degenerative Arthritis
    • 5.2.2 Spinal Fusion
    • 5.2.3 Soft-tissue Injuries
    • 5.2.4 Other Applications (Fracture Recovery and Maxillofacial and Dental Applications)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals, Orthopedic Clinics, and Ambulatory Care Centers
    • 5.3.2 Research and Academic Institutes
    • 5.3.3 Dental Clinics and Facilities
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Arthrex Inc.
    • 6.1.2 Sanofi
    • 6.1.3 DePuy Synthes (A Subsidiary of Johnson & Johnson)
    • 6.1.4 Globus Medical Inc.
    • 6.1.5 Terumo Corporation
    • 6.1.6 Stryker Corporation
    • 6.1.7 Zimmer Biomet
    • 6.1.8 Medtronic PLC
    • 6.1.9 NuVasive Inc.
    • 6.1.10 Integra Lifesciences
    • 6.1.11 Bone Support
    • 6.1.12 Seaspine Holdings Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS