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市場調査レポート
商品コード
1433011

ガス分析計:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Gas Analyzer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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ガス分析計:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ガス分析計の市場規模は、2024年に9億4,000万米ドルと推定され、2029年までには13億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)のCAGRは7.08%で成長する見込みです。

Gas Analyzer-Market

ガス分析計市場では、長寿命、メンテナンスフリー、コスト競争力といったニーズが高いです。また、価格感応度の高さ、信頼性の高い製品への要求、技術革新の度合いの高さが、予測期間中の市場調査に影響を与えると予想されます。

ガス分析計は、複数のガスの混合物内の特定のガス状化合物の質や濃度を測定するために設計された分析装置です。これらの装置は、製造業、農業、廃棄物管理など様々な産業で使用されており、ユーザーが作業中のガス濃度を監視し、その数値が製品やプロセスの品質、従業員や人々の安全にとって許容範囲内にあることを確認するのに役立っています。

天然ガスパイプラインの腐食やガス漏れの防止に役立つことから、シェールガスやタイトオイルの探査活動の増加による市場の継続的な成長が予想され、様々な産業における有害ガスの排出に関する安全管理規制の強化も調査市場の成長を後押ししています。

ハンドヘルド機器の普及もガス分析計分野の技術革新を促し、複数のエンドユーザー・セグメントにまたがる応用範囲を大幅に広げています。一部の著名企業は、臨床検査、環境排出制御、爆発物検出、農業貯蔵、出荷、職場危険モニタリングの用途でガス分析計セグメントを展開しています。

例えば、2022年1月、圧縮ガスの安全性と管理のメーカーであるSuperFlash LLCは、GA300と名付けられた最新のモバイルでコンパクトなガス分析計の発売を発表しました。同社によると、この新製品は混合ガスの精密分析を可能にし、記録、文書化、品質保証プロセスへの統合機能などのさらなる利点を提供します。さらに、GA300は最先端のセンサー技術とソフトウェアソリューションを活用し、熱伝導率の原理を利用した正確な分析を行います。

さらに、ガス漏れや爆発に関連する死亡事故の増加により、さまざまなエンドユーザー・セグメントで安全意識が高まっています。このため、多くの労働者団体や規制当局は、ガス検知器や分析器を備えたセンサー装置部品の使用を主張しています。

さらに、WHOによる環境(屋外)大気汚染に関する報告書によると、世界人口のほぼ99%が、WHOが定めた大気質基準を満たさない地域に住んでいます。大気質指標(AQI)の改善に対する各国政府の注目の高まりも、世界のさまざまな業界におけるガス分析計の採用を促進すると思われます。

しかし、ガス分析計の設計と操作の複雑さは、調査対象市場の成長を抑制する主な要因のひとつです。新興国市場の認知度の低さも市場成長の課題です。

一般に、産業界はさまざまな国々で発生した封鎖措置によってマイナスの影響を受けましたが、石油・ガス、化学、石油化学などの主要エンドユーザー産業は需要の減少によって減速し、ガス分析計の需要にも同様の影響を及ぼしました。しかし、パンデミック時には、血液ガス分析計は血液の酸素化、酸塩基平衡、肺のガス交換の有効性などを測定できる貴重な機器であったため、需要が大幅に増加しました。さらに、パンデミック後の期間は、すべての主要エンドユーザー産業で需要が牽引されることが予想されるため、調査された市場の成長を牽引することが期待されます。

ガス分析計市場動向

石油・ガスセグメントが大きなシェアを占める

加圧パイプラインを漏れや腐食から守り、ダウンタイムを最小限に抑えることは、石油・ガス産業における重要な責務のひとつです。NACE(米国防蝕技術協会)によると、世界の石油・ガス産業では腐食に約16億米ドルのコストがかかっています。このような高価なコストを軽減することが、石油・ガス産業における予防措置にガス分析計を採用する主な理由です。

例えば、ガス分析計は漏れの監視に役立ち、そのようなガスの存在を効果的に検出することでパイプライン・システムの寿命を延ばすことができます。さらに、石油・ガス産業はTDL技術(波長可変ダイオード・レーザー)に移行しつつあります。TDL技術は高分解能であるため高精度の検出が可能であり、従来の分析計によく見られる干渉を避けることができます。

OPECによると、世界の石油需要は101.9mb/dに達し、現在より約2md/d増加すると予想されています。天然ガス処理では硫化水素と二酸化炭素の検出と監視が重要であるため、石油・ガス需要と消費の増加がガス分析計の世界の普及を促進すると推定されます。

さらに、ガスサンプル中の酸素は、加圧パイプラインシステムの漏れを決定します。継続的かつ未検出の漏れは、パイプラインの運用フロー効率に影響を与えながら状況を悪化させる可能性があります。さらに、硫化水素(H2S)や二酸化炭素(CO2)のようなガスがパイプラインシステム内に存在すると、酸素と反応して結合し、腐食性で破壊的な混合物を形成し、パイプラインの壁を内部まで劣化させる可能性があります。

企業、団体、国によって結成された提携は、石油・ガス産業におけるメタン排出の削減を目的としています。国連によると、人工的に排出されるメタンの24%は、石油・ガス生産システムの漏れが原因です。多くの国々が、2025年までに少なくとも45%、2030年までに60%から75%のメタン排出削減目標、あるいは「ほぼゼロ」のメタン強度目標を約束する世界の同盟に参加しています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

アジア太平洋は、近年石油・ガス産業で生産能力の伸びを記録している主要地域です。EIAによると、この地域では2022年から2023年にかけてさまざまな石油精製プロジェクトが予定されており、中国だけで日量112万バレルの精製能力が追加されます。

インド、中国、日本などの新興諸国では、低コストで高精度な製品への需要が高まっており、市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、中国、日本、韓国の政府規制の強化が、高度なガス分析計への投資を企業に促しています。そのため、企業は災害に直面するよりも安全システムに投資することを望んでいます。

この地域の政府機関は、潜在的に危険な場所でのガス分析計の使用を強制するために積極的な対策を講じています。ガス分析計は、主に化学、工業、医療、自動車産業で、大気質の監視や可燃性ガスの検出に積極的に使用され、ガス濃度が異常に上昇した場合に、各産業で緊急措置を発動するための重要な歯車となっています。

鉱業は、労働者の安全に関して課題が多い産業のひとつです。採掘や鉱物処理の過程で発生する危険なガスは、継続的に監視する必要があります。インドの鉱業セクターは非常に価値があり、規制が厳しく、多くの産業が不可欠な資源をこの産業に依存しているため、成長速度も速いです。鉱業におけるポータブル・ガス分析計の需要は、市場成長の促進力となっています。

さらに、ガス分析計は都市全体の汚染レベルの分析にも使用されています。中国やインドのような国では、汚染レベルが史上最高レベルに達しており、汚染レベルの監視と制御のためにガス分析計が導入されています。例えば、シカゴ大学の報告によると、中国の人口の99%は、微粒子汚染の年平均がWHOのガイドラインを超える地域に住んでいます。インド、中国、日本などの国々の産業部門は急速に発展しており、このことがガス分析計の需要を促進すると予想されます。

ガス分析計産業の概要

ガス分析計の世界市場は、複数のプレイヤーの存在により非常に競争が激しいです。主要な市場プレーヤーは、世界的に消費者基盤をさらに拡大することに注力しています。主な市場プレーヤーには、ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.、Thermo Fisher Scientific Inc.などがあります。これらの企業は、予測期間中に競争力を獲得するために、新製品の導入や複数のパートナーシップの形成によって市場シェアを拡大する革新的な戦略を採用しています。

2023年1月、環境製品メーカーのQED Environmental Systems Inc.は、完全なガス生産プロセスの連続監視を提供する次世代システム、Landtec Biogas 3000固定ガス分析計を発売しました。同社によると、自己完結型のコンパクトなBiogas 3000システムは、バイオガス監視、嫌気性消化、埋立地ガス監視アプリケーションに理想的な、費用対効果の高いオンライン監視を提供します。

2022年12月、ガス検知と安全監視ソリューションのプロバイダーであるCO2Meter Inc.は、新しいポータブルCO2溶接ガス分析計を発売しました。CM-1650ガス分析計は、溶接ガスミックス中の正しいCO2濃度を確認するために設計されており、ミキサーで混合ガスまたは混合シリンダーガスを測定し、ガスの精度と溶接部の純度を保証します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19がガス分析計市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • センサー技術の技術開発
    • 従来のガス分析計を置き換える革新的分析計
  • 市場の課題
    • 技術的課題とコスト要因

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 固定式
    • ポータブル
  • 技術別
    • 電気化学式
    • 常磁性
    • ジルコニア(ZR)
    • 非分散IR(NDIR)
    • その他の技術
  • 業界別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 上下水道
    • 製薬
    • ユーティリティ
    • 食品・飲料
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Co.
    • Servomex(Spectris PLC)
    • Teledyne Advanced Pollution Instrumentation(TAPI)
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Siemens AG
    • Gasera
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Testo SE & Co. KGaA
    • California Analytical Instruments, Inc.
    • Enotec GmbH
    • Cambridge Sensotec Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57353

The Gas Analyzer Market size is estimated at USD 0.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.08% during the forecast period (2024-2029).

Gas Analyzer - Market

The need for a longer lifespan, maintenance-free products, and cost competitiveness are the primary needs of the gas analyzer market. In addition, high price sensitivity, demand for highly reliable products, and a higher degree of innovation are expected to influence the market studied during the forecast period.

Gas analyzers are analytical devices designed to measure the quality or concentration of a specific gaseous compound within a mixture of multiple gases. These devices are used across various industries, including manufacturing, agriculture, and waste management, to help the users keep an eye on gas levels in their operations to ensure the numbers are within the acceptable range for the quality of products and processes and the safety of employees/people.

The continued growth of the market is anticipated owing to the increase in shale gas and tight oil explorations activities as these analyzers can help in preventing corrosion and gas leakage in natural gas pipeline infrastructure, tighter safety control regulations about the emission of harmful gases across various industries also drive the growth of the studied market.

The proliferation of handheld devices has also led to driving innovations in the field of gas analyzers, which has considerably widened the scope of application across multiple end-user segments. Some prominent companies are developing the gas analyzer segment with clinical assays, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace-hazard monitoring applications.

For instance, in January 2022, SuperFlash LLC, a manufacturer of compressed gas safety and management, announced the launch of their latest mobile and compact gas analyzer named GA300. According to the company, this new product allows for precision analysis of gas mixtures and provides further advantages such as the ability to record, document, and integrate into the quality assurance process. Furthermore, the GA300 utilizes state-of-the-art sensor technology and software solutions to perform exact analysis using the thermal conductivity principle.

Additionally, safety awareness is rising across various end-user segments due to the increasing number of fatal accidents related to gas leakages and explosions. This leads to many worker's associations and regulatory authorities insisting on using sensor device components equipped with gas detectors and analyzers.

Moreover, according to a report by WHO on Ambient (outdoor) air pollution, almost 99% of the global population lived in areas where air quality standards set by the WHO were not met. The growing focus of the governments on improving the air quality index (AQI) will also drive the adoption of gas analyzers across various verticals globally.

However, gas analyzers' design and operational complexities are among the major restraining factors for the studied market's growth. A lower awareness among developing regions also challenges the studied market's growth.

Although the industry, in general, was negatively impacted due to widespread lockdown imposed across various countries, major end-user industries such as oil & gas, chemical, and petrochemical witnessed a slowdown owing to reduced demand which had a similar impact on the demand for gas analyzers. However, during the pandemic, the demand for blood gas analyzers increased significantly as they provided valuable measures of blood oxygenation, acid-base balance, and the lungs' efficacy in gas exchange. Moreover, the post-pandemic period is anticipated to drive the studied market's growth as the demand is expected to gain traction across all the major end-user industries.

Gas Analyzer Market Trends

Oil and Gas Segment to Hold Significant Share

Protecting a pressurized pipeline from leaks and corrosion while minimizing downtime are some of the key responsibilities in the oil and gas industry. According to NACE (National Association for Corrosion Engineers), corrosion costs about USD 1.6 billion to the global oil and gas industry. Mitigating such expensive costs is among the major propellers for adopting gas analyzers for preventive actions in the industry.

For instance, a gas analyzer helps monitor leaks, extending the life of pipeline systems by effectively detecting the presence of such gases. Additionally, the oil and gas industry is moving toward the TDL technique (Tunable Diode Laser), which enables the reliability of detecting with precision because of its high-resolution TDL technique and avoids interferences common with traditional analyzers.

According to OPEC, global oil demand is expected to reach 101.9mb/d, an increase of about 2 md/d above current levels. As the detection and monitoring of hydrogen sulfide and carbon dioxide are pertinent in natural gas processing, the increasing oil and gas demand and consumption are estimated to drive the adoption of gas analyzers globally.

Furthermore, oxygen in the gas sample determines leakage in the pressurized pipeline system. The continuous and undetected leak may worsen the situation while impacting on operational flow efficiency of the pipeline. Moreover, the presence of gases, such as hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2), in the pipeline system reacting with oxygen can combine and form a corrosive and destructive mixture that can deteriorate the pipeline wall inside out.

The alliances formed by the companies, organizations, and countries aim to reduce methane emissions within the oil and gas industry. According to the United Nations, 24% of all manmade methane emissions are caused by leakages in oil and gas production systems. Many countries are joining the global alliance to commit to methane emission reduction targets of at least 45% by 2025 and 60%-75% by 2030 or to a 'near-zero' methane intensity target.

Asia-Pacific to Witness a Significant Growth

Asia-Pacific is the key region to register capacity growth in the oil and gas industry in recent years. According to EIA, various refining projects are scheduled in the region between 2022 and 2023, through which 1,120 thousand barrels per day of refining capacity will be added by China alone.

The demand for low-cost, high-precision products across developing countries, such as India, China, and Japan, is expected to boost the market's growth. Furthermore, the increased enforcement of government regulations from China, Japan, and South Korea has encouraged companies to invest in sophisticated gas analyzers. Thus, companies are willing to invest in safety systems rather than facing disasters.

Government agencies in the region have been taking proactive measures to enforce the use of gas analyzers in potentially hazardous locations. They are a vital cog for triggering emergency procedures across industries in case of an abnormal rise in the concentration of gases actively used to monitor the air quality and detect combustible gases, majorly in the chemical, industrial, medical, and automotive industries.

Mining is one of the challenging industries regarding worker safety. Several hazardous gases are the products of mining and mineral processing that must be continuously monitored. India's mining sector is extremely valuable and growing faster as the industry is heavily regulated, and many industries rely on this industry for essential sources. The propelling demand for portable gas analyzers in the mining industry drives market growth.

Furthermore, gas analyzers are also being used to analyze the pollution levels across a city. In countries like China and India, pollution levels are at an all-time high, leading to gas analyzers being deployed to monitor and control pollution levels. For instance, according to a report by the University of Chicago, 99% of China's population lives in areas where the annual average of particulate pollution exceeds the WHO guideline. As the industrial sector in countries like India, China, and Japan is developing faster, this factor is expected to drive the demand for gas analyzers.

Gas Analyzer Industry Overview

The Global Gas Analyzer Market is very competitive owing to the presence of several players. Key market players are focusing on further expanding their consumer base globally. Some significant market players include ABB Ltd, Honeywell International Inc., Emerson Electric Co., Thermo Fisher Scientific Inc., and many more. These companies are adopting innovative strategies to increase their market share by introducing new products and forming multiple partnerships to earn a competitive edge during the forecast period.

In January 2023, QED Environmental Systems Inc., a manufacturer of environmental products, launched the Landtec Biogas 3000 fixed gas analyzer, a next-generation system offering continuous monitoring of the complete gas production process. According to the company, the self-contained, compact Biogas 3000 system offers cost-effective online monitoring, ideal for biogas monitoring, anaerobic digestion, and landfill gas monitoring applications.

In December 2022, CO2Meter Inc., a gas detection and safety monitoring solutions provider, launched its new portable CO2 welding gas analyzer. Designed to verify correct CO2 concentrations in welding gas mixes, the CM-1650 gas analyzer measures blended or mixed cylinder gas at a mixer to ensure the accuracy of the gas and purity of the welds.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Gas Analyzer Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Technological Developments in Sensor Technologies
    • 5.1.2 Innovative Analyzers Replacing Traditional Gas Analyzers
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Technical Issues and Cost Factors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Fixed
    • 6.1.2 Portable
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Electrochemical
    • 6.2.2 Paramagnetic
    • 6.2.3 Zirconia (ZR)
    • 6.2.4 Non-dispersive IR (NDIR)
    • 6.2.5 Other Technologies
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Water and Wastewater
    • 6.3.4 Pharmaceutical
    • 6.3.5 Utility
    • 6.3.6 Food and Beverage
    • 6.3.7 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Emerson Electric Co.
    • 7.1.4 Servomex (Spectris PLC)
    • 7.1.5 Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI)
    • 7.1.6 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Gasera
    • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.10 Testo SE & Co. KGaA
    • 7.1.11 California Analytical Instruments, Inc.
    • 7.1.12 Enotec GmbH
    • 7.1.13 Cambridge Sensotec Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET