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市場調査レポート
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1403038

ボディアーマー：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Body Armor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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ボディアーマー：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ボディアーマー市場規模は2024年に28億8,000万米ドルと推定され、2029年には36億米ドルに達すると予測され、市場推定・予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.49%です。

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地政学的対立の高まりや暴力・テロ行為の増加により、様々な状況下で隊員の安全を確保するために、軍や法執行機関による防護服の採用が必要となっています。但し、防護衣によって提供される保護のレベルはエンドユーザーの脅威の査定に基づいて異なります。

現代戦争の練習は兵士を傷つけるか、または致命的な傷害を引き起こすかもしれない反反乱、反テロリズムとゲリラ戦の操作を含んでいます。従って個人的な防護服と関連した装置の投資を必要とする犯罪者、重罪人と法の違反者が対応する役人を致命的に傷つけることができる法の執行に同じようなシナリオがあります。

防護服は特に人間の器官の銃器の弾丸の効果からの摩耗者を保護するために開発されます。防護服はいくつかの生命を救い、警察官の交通事故そして他の攻撃の間に付加的な保護を提供します。ほとんどの法執行機関の防護服とヘルメットは、拳銃の発砲による攻撃を打ち負かすように設計されています。

先進的な防護服への投資は、必要性と既存の供給との間のギャップを埋めることに焦点を当てた政府によって、近年増加しています。そのため、市場では最新の防護服に関連した調達や開発活動がいくつか確認されています。防護服のこのような開拓は、新興国市場の成長を促進すると予想されます。それに比べ、厳しい政府規制は民間部門での防護服の採用を制限し、市場の成長を妨げています。

防護服市場の動向

ソフトアーマーとハードアーマーのセグメントが予測期間中に著しい成長を示す

ソフトとハードアーマーセグメントは、予測期間中に著しい市場成長を示すと予測されています。この成長は、国防支出の増加と兵士の安全保障への関心の高まりに起因しています。軟質防護服は、高度に特殊化された繊維を使用した弾道パネルで作られています。国家司法研究所（NIJ）のレベルIIIまでの防護服は柔らかいと考慮されます。NIJのレベルIIIは毎秒 2780フィートまでの速度で移動する6つの7.6251 NATOの円形の打撃を停止するか、または扱うように設計されています。レベルIIIA防弾チョッキは、拳銃の弾丸から身を守るための最も効果的なソフトボディアーマーです。

硬い防護服はセラミックや金属プレートでできています。国立司法研究所（NIJ）の新基準NIJ 0101.07は、NIJ IIA保護レベルのソフト防護服を除外しました。また、内務省科学開発局（HOSDB）は防弾チョッキの試験基準を制定しました。HOSDB 2017年の規格は、防刃・防弾チョッキの最低試験要件を特徴としています。英国警察は、1993年にHOSDB規格が制定されて以来、この規格に従っています。定期的インライフモニタリング（ILM）、製造品質試験（PQT）、成形鎧試験などは、HOSDB規格のいくつかの試験です。

警察エグゼクティブ研究フォーラム（PERF）の調査によって、防護服は米国の1990年以来の3,000人以上の警察官の生命を単独で救いました。従って、増加する契約上の一致と規制当局からの連続的な調達は予測期間の間の需要を補足すると期待されます。

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予測期間中、北米が市場を独占

北米は市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその支配が続くと見られています。この成長は、防衛分野への支出の増加と米国に多数の軍人が存在することによる。同国は世界最大の国防支出国であり、国防予算は8,770億米ドルです。米国軍には183万2,000人の軍人がおり、うち139万人が現役、44万2,000人が予備役です。米国の法執行機関には、2021年には約66万288人の常勤連邦警官がいた。

兵士のセキュリティを向上させるための高度な防護服の調達が増加しており、市場の成長を牽引しています。例えば、2023年9月、Ace Link Armor社（米国）はGlagio do Brasil社（ブラジル）と提携し、弾道保護ボディアーマー製品を米国市場に投入しました。エースリンクアーマーは、7.6251 M80、5.56x45mm M855、7.62x39MSCを含む高出力ライフル口径弾の射撃から保護することが期待される新しいNIJ認証ハードアーマープレートを発売しました。本調査の対象範囲に含まれる主要経済国は、軍用ヘルメットの調達を増やしています。また、2021年4月には、保護具のエンジニアリングと製造を専門とする英国のエイボン・ラバーPLCが米国から1,890万米ドルの契約を獲得しました。この契約は、米国特殊部隊の既存の頭部保護システムを改造するために締結されました。このように、防衛能力強化のための投資の増加と軍人の増加が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されています。

防護服産業概要

ボディアーマー市場は半固定的であり、いくつかのローカル参入企業と世界参入企業が市場で大きなシェアを占めています。市場の著名な参入企業には、Safariland LLC、3M、Honeywell International Inc.、Survitec Group Limited、BAE Systems plcなどがあります。市場の主要参入企業は、軍事力向けの先進的なソリューションの開発に非常に注力しています。

TenCateなどのボディアーマーOEMは、証明書のためのより難しい完了標準手順を有する攻撃耐性材料と構造のための試験機関協会（VPAM）のような、より広範な防護標準に対応する製品を製造しています。例えば、2021年2月、サファリランドグループは、サファリランドのブランド名で、SHIFT 360スケーラブルプレートラックシステムとFAV（ファストアタックベスト）の2つの高度にカスタマイズ可能な新しいアーマーシステムをリリースしました。同社は、これらのアーマーシステムはより汎用性が高く、柔軟性があると述べています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ソフトアーマーとハードアーマー
    • ウェア
    • ヘルメット
    • 付属品
  • エンドユーザー
    • 軍事
    • 民間と法執行機関
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • イスラエル
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Elmon SA
    • DuPont De Nemours, Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • U.S. Armor Corporation
    • Point Blank Enterprises Inc.
    • BAE Systems plc
    • EnGarde B.V.
    • ArmorSource LLC
    • Bluewater Defense Inc.
    • Sarkar Tactical
    • Survitec Group Limited
    • Safariland, LLC
    • 3M

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47478
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The Body Armor Market size is estimated at USD 2.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.49% during the forecast period (2024-2029).

The rising geopolitical conflict and increased acts of violence and terrorism have necessitated the adoption of body armor by military and law enforcement agencies to ensure their personnel's safety in various situations. However, the level of protection offered by the body armor differs based on the threat assessment of the end users.

Modern-day warfare practices include counterinsurgency, counterterrorism, and guerrilla warfare operations that may injure soldiers or cause fatal injuries. Similar scenarios exist in law enforcement wherein criminals, felons, and law offenders can fatally injure corresponding officers, thus necessitating investment in personal body armor and related equipment.

Body armor is specifically developed to shield the wearer from the effect of firearm rounds on human organs. Body armor saves several lives and provides additional protection during car accidents and other assaults on police officers. Most law-enforcement body armor and helmets are designed to defeat attacks from handgun firing.

Investments in advanced body armor equipment have increased in recent years, driven by the government's focus on bridging the gaps between the requirement and the existing supply. Hence, the market is witnessing several procurement and development activities related to the latest body armor. This development in body armor is expected to drive the market's growth in the coming years. In comparison, stringent government regulations limit body armor adoption in the civil sector, hindering the market's growth.

Body Armor Market Trends

Soft and Hard Armors Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The soft and hard armor segment is anticipated to show significant market's growth during the forecast period. The growth is attributed to the increasing defense spending and rising focus on soldier's security. Soft body armor is made of ballistic panels with highly specialized fibers. Body armor up to National Institute of Justice (NIJ) level III is considered soft. NIJ Level III is designed to stop or handle six 7.6251 NATO round shots traveling at a speed of up to 2780 feet per second. A level IIIA bulletproof vest is the most effective soft body armor for protecting against handgun bullets.

Hard body armor is made of ceramic and metal plates. New National Institute of Justice (NIJ) standard NIJ 0101.07 ruled out NIJ IIA protection level soft body armor. The Home Office Scientific Development Branch (HOSDB) also established test standards for bulletproof vests. HOSDB 2017 standards feature the minimum testing requirement for stab and bulletproof vests. The UK Police have followed the HOSDB standard since it was first established in 1993. Periodic In-Life Monitoring (ILM), Production Quality Testing (PQT), Formed Armor Testing, and others are a few tests in the HOSDB standard.

As per a Police Executive Research Forum (PERF) study, body armor has saved the lives of more than 3,000 police officers since 1990 in the United States alone. Thus, increasing contractual agreements and continuous procurement from regulatory authorities are expected to supplement the demand during the forecast period.

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North America Dominates the Market During the Forecast Period

North America held the highest shares in the market and is expected to continue its domination during the forecast period. The growth is due to increasing spending on the defense sector and the presence of a large number of military personnel in the United States. The country was the largest defense spender in the world, with a defense budget of USD 877 billion. The US armed forces have 1,832,000 military personnel, of which 1,390,00 are active and 442,000 are reserved. The US law enforcement agencies had approximately 660,288 full-time federal officers in 2021.

Rising procurement of advanced body armor to improve soldier's security drives the market's growth. For instance, in September 2023, Ace Link Armor (US) partnered with Glagio do Brasil (Brazil) to introduce ballistic protection body armor products to the US market. Ace Link Armor launched its new NIJ Certified hard armor plate, which is expected to protect against shots from high-powered rifle caliber rounds, including 7.6251 M80, 5.56x45mm M855, and 7.62x39MSC. Prominent economies considered under the study scope have increased their helmet procurement for armed forces. Also, in April 2021, Avon Rubber PLC, a British company specializing in engineering and manufacturing protection equipment, gained a contract of USD 18.9 million from the United States. The contract was awarded for modifying the US Special Forces' existing Head Protection System. Thus, growing investment in enhancing defense capabilities and increasing the number of military personnel are anticipated to drive the market's growth during the forecast period.

Body Armor Industry Overview

The body armor market is semi-consolidated, with some local and global players holding significant shares in the market. Some prominent players in the market are Safariland LLC, 3M, Honeywell International Inc., Survitec Group Limited, and BAE Systems plc. The key players in the market are highly focused on developing advanced solutions for military forces.

Body armor OEMs such as TenCate and others are manufacturing products that cater to a broader spectrum of protective standards, such as the Association of Testing Agencies for Attack-Resistant Materials and Constructions (VPAM), which has a harder completion standard procedure for certificates. For instance, in February 2021, the Safariland Group released two new highly customizable armor systems under the brand name Safariland, the SHIFT 360 Scalable Plate Rack System and the FAV (Fast Attack Vest). The company has stated that these armor systems would be more versatile and flexible.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Soft and Hard Armors
    • 5.1.2 Clothing
    • 5.1.3 Helmets
    • 5.1.4 Accessories
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Military
    • 5.2.2 Civil and Law Enforcement
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Elmon SA
    • 6.1.2 DuPont De Nemours, Inc.
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 U.S. Armor Corporation
    • 6.1.5 Point Blank Enterprises Inc.
    • 6.1.6 BAE Systems plc
    • 6.1.7 EnGarde B.V.
    • 6.1.8 ArmorSource LLC
    • 6.1.9 Bluewater Defense Inc.
    • 6.1.10 Sarkar Tactical
    • 6.1.11 Survitec Group Limited
    • 6.1.12 Safariland, LLC
    • 6.1.13 3M

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS