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市場調査レポート
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1432654

海事ベースのC4ISR:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Sea Based C4ISR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 102 Pages | 納期: 2~3営業日

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海事ベースのC4ISR:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海事ベースのC4ISR市場規模は2024年に29億米ドルと推定され、2029年には33億米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは2.62%で成長します。

Sea Based C4ISR-Market

主なハイライト

  • COVID-19パンデミックが市場に与えた影響は限定的で、それ以降市場は安定しています。海事ベースのC4ISR市場は、安全保障上の攻撃件数の増加、世界のテロリズム、統合ソリューションと相互運用性への要求の高まり、非対称戦の増加、能動電子走査アレイ(AESA)や無人プラットフォームのような技術の使用の増加によって成長しています。
  • さらに、世界の対潜水艦戦の拡大が、予測期間中の市場の成長につながります。地理空間情報の利用が増加し、ミッションのサイクルタイムを短縮する必要性が高まっていることも、今後の市場の成長につながります。
  • Teledyne FLIR社のSeaFLIR 240のような新興国市場の技術開拓は、今後数年間、市場に成長機会をもたらすと期待されます。SeaFLIR 240は、軽量安定化タレット、HDペイロードオプション、慣性航法機能を備えており、諜報・監視・偵察(ISR)ミッションに役立ちます。

海事ベースのC4ISR市場の動向

電子戦分野が予測期間中に急成長

  • 現在、電子戦は全セグメントの中で最も高いシェアを占めています。この分野の成長の主な理由は、現在の電子戦システムのアップグレード、近代化、交換を検討しているさまざまな国からの需要が高まっていることです。
  • ブラジル海軍は、NDM Bahia(G 40)多目的揚陸ドック・プラットフォーム(LPD)を新しい地表航行システムと電子戦システムでアップグレードする計画を進めています。さらに、ブラジル海軍研究所(IPqM)が開発した電子支援措置(ESM)システム「Defensor Mk3」が導入され、所定の電磁環境でレーダー・エミッターを識別します。このシステムは、アンテナ、処理ユニット、オペレーター・インターフェース・ユニットで構成されます。一方、英国海軍は、MEWPとして知られる英国国防調達プログラムの下で、電子戦能力のアップグレードを計画しています。
  • THALES社やBAE Systems Plc社などの企業は、英国海軍に必要な電子戦のアップグレードを提供する契約を結んでいます。この3社は、電子監視センサー、電子戦コマンド・コントロール、電子戦オペレーション・サポートの重要なコンポーネントを英国海軍に提供します。同様に2022年3月、米国海軍海システム司令部は、米海軍の戦闘艦艇にAN/SQQ-89A(V)15海底戦闘システムを搭載するための契約変更をLeidosに発注しました。契約金額は8,110万米ドル。AN/SQQ-89A(V)15は、水中接触物(潜水艦、海雷、魚雷など)の捜索、探知、分類、位置特定、追跡能力を水上艦艇に提供します。
  • 2022年10月、インドのCentum Electronics LtdとイスラエルのRafael Advanced Systems Ltdは、インド海軍とインド沿岸警備隊向けの新しい電子戦(EW)システムを共同開発する覚書に調印しました。MoUは、知識の共有とインドでの製造を包含しており、また、既存のEWシステムのライフサイクル・サポートも含まれています。電子戦に関して各国が進めている今後の開発により、この分野への注目度が高まることが、高いCAGRが期待される理由です。

ラテンアメリカが市場シェアで最も高い伸びを示す

  • 海事ベースのC4ISR市場では、地域的には南米が現在最も高い収益をあげています。南米では海事ベースのC4ISR関連の開発が増加しています。海軍が2020年9月に発表した最新の戦略計画「Plano Estrategico da Marinha2040」によると、海軍は、海賊、違法漁業、組織犯罪、都市紛争、天然資源紛争、サイバー戦争、テロリズム、知識への不正アクセス、パンデミック、自然災害、環境問題などの脅威に対抗するため、南大西洋での作戦により重点を置く計画です。
  • この計画の下、海軍は対潜水艦(ASW)や偵察ヘリコプター、監視用途の無人航空機(UAV)の取得を計画しています。ブラジルは、海上巡視船を引き渡し、海軍力を向上させています。例えば、2022年4月、ブラジル海軍はエンブラエルが近代化した最後のA-4スカイホークの引き渡しを受けました。
  • ブラジル海軍の近代化された航空機は、新しい発電、ナビゲーション、武器、戦術通信、コンピューター、センサーシステム、最新のマルチモードレーダー、最新のオペレーティングシステムを手に入れました。さらに、近代化に合わせてセルの更新も行われ、機体の耐用年数も延びた。また2023年4月、LAAD2023において、ブラジル海軍とアラブ首長国連邦の技術・防衛グループであるEDGEは、長距離対艦ミサイルと超音速ミサイルの共同開発およびビジネスチャンスに関する共同開発契約を締結しました。EDGEは、高性能で低コストのミサイル開発のために、スマート兵器と電子戦に関する技術的知識を提供します。ブラジル海軍はまた、膨大な石油・ガス埋蔵量を誇る沖合深海をパトロールするため、新型潜水艦を配備する予定です。このように、南米地域における今後のさまざまな開拓は、市場の成長に好影響をもたらすと思われます。

海事ベースのC4ISR産業の概要

海事ベースのC4ISR市場は、Lockheed Martin、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman、L3Harris、BAE Systems plcといった大手企業が主要な市場収益シェアを占めており、適度に統合されています。市場リーダーは、絶え間ない研究開発と世界の防衛軍との長期契約締結を通じてその地位を固め、エンドユーザーの要求に応じて提供する製品を変更しようとしています。2022年3月、レオナルドはカタール首長国海軍軍(QENF)に選ばれ、領海、排他的経済水域(EEZ)、隣接水域での作戦の指揮・統制・調整を同時に行い、海上安全保障を担当するさまざまな国家機関との協力を強化する海軍作戦センター(NOC)を提供することになった。

また、2022年1月には、Elbit Systems Swedenが、スウェーデン国防省資材管理局(FMV)との競争入札を経て、スウェーデン海軍向けにアルバトロス戦闘管理システム(CMS)を供給する契約を獲得しました。大半の企業では、C4ISR製品の販売が増加し、収益が増加しました。海事ベースのC4ISR市場は、予測期間中、主に中国海における領有権争いの継続により、活発な動きが予想されます。米国、日本、韓国、インド、そして英国は、予測期間中、最大の支出国になると予想されます。中国とインドは、近代的な艦船、空母、潜水艦による海上戦能力の開発に多額の投資を行っています。中国の急速な軍拡により、近隣諸国はインド洋と太平洋における中国の脅威に対処するため、装備のアップグレードと調達を余儀なくされています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • コマンド&コントロール
    • ISR
    • 通信
    • コンピュータ
    • 電子戦
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • カタール
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Elbit Systems Ltd.
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • General Dynamics Corporation
    • CACI International Inc.
    • BAE Systems plc
    • Booz Allen Hamilton Holding Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    • Leidos, Inc.
    • Rheinmetall AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52181

The Sea Based C4ISR Market size is estimated at USD 2.9 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.62% during the forecast period (2024-2029).

Sea Based C4ISR - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic had a limited impact on the market, and the market has stabilized since then. The sea-based C4ISR market is growing with the increase in the number of security attacks, global terrorism, increasing the requirement for integrated solutions and interoperability, the rise in asymmetric warfare, and the increasing use of technologies like active electronically scanned array (AESA) and unmanned platforms.
  • Moreover, the growing anti-submarine warfare operations worldwide will lead to growth in the market during the forecast period. Increasing usage of geospatial intelligence, as well as the increasing need for short mission cycle time, will also lead to growth in the market in the years to come.
  • Advanced technological developments, such as SeaFLIR 240 by Teledyne FLIR, are expected to provide growth opportunities for the market in the years to come. SeaFLIR 240 has a lightweight stabilized turret, HD payload options, and inertial navigational capabilities, and it will be helpful in Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) missions.

Sea Based C4ISR Market Trends

Electronic Warfare Segment to Witness Rapid Growth During Forecast Period

  • Currently, electronic warfare has the highest share out of all the segments. The primary reason for the growth in this sector is the rising demand from various countries that are looking to upgrade, modernize, or replace their current EW systems.
  • The Brazilian navy is in plans to upgrade its NDM Bahia (G 40) multi-purpose landing dock platform (LPD) with new surface navigation and electronic warfare systems. Moreover, the Defensor Mk3 electronic support measures (ESM) system, which was developed by Brazil's Navy Research Institute (IPqM), will be installed to identify radar emitters in a given electromagnetic environment. The system will comprise an antenna, processing unit, as well as operator interface units. On the other hand, the UK Royal Navy is in plans to upgrade its electronic warfare capabilities under a UK Defense procurement program known as MEWP.
  • Companies, such as THALES and BAE Systems Plc, have been contracted to provide the necessary electronic warfare upgrades to the UK Royal Navy. The three companies will deliver critical components of electronic surveillance sensors, electronic warfare command and control, and electronic warfare operational support to the UK Royal Navy. Similarly, in March 2022, the US Naval Sea Systems Command awarded a contract modification to Leidos to install the AN/SQQ-89A(V)15 undersea combat system on the US Navy's combat vessels. The contract was worth USD 81.1 million. The AN/SQQ-89A(V)15 will provide the surface vessels with the capabilities to search, detect, classify, localize, and track underwater contacts (like submarines, sea mines, torpedoes, etc.).
  • In October 2022, Indian company Centum Electronics Ltd and Rafael Advanced Systems Ltd, an Israeli company, signed a memorandum of understanding (MoU) for jointly developing a new electronic warfare (EW) system for the Indian Navy and Indian Coast Guard. The MoU encompasses knowledge sharing and manufacturing in India, and also the deal includes life cycle support of the already existing EW systems. The upcoming developments being done by various countries in terms of electronic warfare will increase the focus on this segment, and this will be the reason for its expected high CAGR.

Latin America to Witness Highest Growth in Market Share

  • In the sea-based C4ISR market, regionally, South America is generating the highest revenue at present. South America is witnessing an increase in the number of developments related to sea-based C4ISR. According to the latest Strategic Plan, the Plano Estrategico da Marinha2040, released by the Navy in September 2020, the Navy is planning to focus more heavily on operations in the Southern Atlantic Ocean to counter threats such as piracy, illegal fishing, organized crimes, urban conflicts, natural resources dispute, cyber warfare, terrorism, the illegal access to knowledge, pandemics, natural disasters, and environmental issues.
  • Under this plan, the Navy plans to acquire anti-submarine (ASW) and reconnaissance helicopters as well as unmanned aerial vehicles (UAVs) for surveillance applications. Brazil has been upgrading its naval strength by taking delivery of offshore patrol vessels. For instance, in April 2022, the Brazilian Navy accepted the delivery of its last A-4 Skyhawk, modernized by Embraer.
  • The Brazilian Navy's modernized aircraft got new power generation, navigation, weapons, tactical communication, computers, sensor systems, state-of-the-art multi-mode radar, and the latest operating system. Moreover, to the modernization, the renewal of the cell was carried out, enhancing the aircraft's useful life. Also in April 2023, at the LAAD 2023, the Brazilian Navy and EDGE, UAE-based technology and defense group, signed a joint development agreement for co-creation and business opportunities for a long-range anti-ship missile and a supersonic missile. EDGE will contribute its technological knowledge of smart weapons and electronic warfare for the development of high-performance, low-cost missiles. The Brazilian Navy will also deploy the new submarines to patrol the country's offshore deep waters that host vast oil and gas reserves. Thus, various upcoming developments in the South American region will lead to a positive impact on the growth of the market.

Sea Based C4ISR Industry Overview

The sea-based C4ISR market is moderately consolidated with the major players, like Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman, L3Harris, and BAE Systems plc, accounting for a major market revenue share. The market leaders are trying to solidify their positions through constant R&D and signing long-term contracts with the global defense forces to modify their product offerings as per the end-user requirements. In March 2022, Leonardo was selected by the Qatari Emiri Naval Forces (QENF) to provide a Naval Operation Centre (NOC) to provide command, control, and coordination of operations at territorial water, Exclusive Economic Zone (EEZ), and adjacent waters simultaneously to enhance cooperation with various national agencies in charge of maritime security.

Also, in January 2022, Elbit Systems Sweden was Awarded a Contract to Supply Combat Management Systems to the Royal Swedish Navy, following a competitive tender process with a contract from the Swedish DefenceMaterial Administration (FMV) to supply Albatross Combat Management Systems (CMS) for the Royal Swedish Navy. The majority of the companies saw an increase in the sale of C4ISR products leading to higher revenues. The sea-based C4ISR market is expected to experience a lot of activity during the forecast period, primarily due to the ongoing territorial disputes in the China Sea. The US, Japan, South Korea, India, as well as the UK are expected to be a few of the biggest spenders during the forecast period. China and India have been investing heavily in developing their sea-based warfare capability with modern ships, aircraft carriers, and submarines. This rapid military expansion of China has forced neighbors to upgrade and procure equipment to tackle the Chinese threat in the Indian and the Pacific Ocean.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Command and Control
    • 5.1.2 ISR
    • 5.1.3 Communication
    • 5.1.4 Computer
    • 5.1.5 Electronic Warfare
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Russia
      • 5.2.2.4 United Kingdom
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 Unted Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Qatar
      • 5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.2.3 General Dynamics Corporation
    • 6.2.4 CACI International Inc.
    • 6.2.5 BAE Systems plc
    • 6.2.6 Booz Allen Hamilton Holding Corporation
    • 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.8 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.9 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    • 6.2.10 Leidos, Inc.
    • 6.2.11 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS