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市場調査レポート
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1404355

免疫療法薬の市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Immunotherapy Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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適宜更新あり
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免疫療法薬の市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

免疫療法薬市場は予測期間中にCAGR 8.4%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • COVID-19は、パンデミックによって免疫療法薬の需要が高まり、免疫療法市場に大きな影響を与えました。例えば、2021年1月、Open Forum Infection Diseasesに掲載された論文では、初期のCOVID-19に罹患した高リスクの外来患者に対するモノクローナル抗体治療は忍容性が高く、その後の救急外来や病院での治療の必要性を防ぐのに有効である可能性が高いと報告されました。さらに、規制当局による免疫療法製品の承認の増加も市場の成長を押し上げると予想されました。
  • 例えば、2022年5月、米国食品医薬品局は、直接SARS-CoV-2の陽性結果が得られた成人と小児患者における軽度から中等度のCOVID-19の治療に併用投与するOlumiant（バリシチニブ）を承認しました。このように、COVID-19は市場の成長に大きな影響を与えました。しかし、パンデミックは現在沈静化しており、免疫療法の採用はパンデミック以前のレベルで行われています。
  • 免疫療法薬市場の成長に寄与している主要要因は、従来療法よりも標的療法の採用が増加していること、バイオシミラーの出現、慢性疾患や生活習慣病の有病率の上昇、モノクローナル抗体に対する需要の高まりなどです。
  • さらに、研究協力の拡大、研究所数の増加、製薬・バイオテクノロジー企業による研究開発（R&D）への直接・間接投資の増加といった要因も、今後数年間の市場の成長を支えると思われます。例えば、2022年1月には、GlaxoSmithKline plcとVir Biotechnologyが米国政府と提携し、COVID-19の早期治療のためにソトロビマブを追加購入しました。このような免疫療法薬の供給に関する政府機関との提携も市場の成長を促進すると予想されます。
  • 世界的に、効果的な管理と治療のために免疫療法薬を必要とするいくつかの慢性疾患の有病率が継続的に上昇しています。主要慢性疾患には、がん、腎不全、自己免疫疾患、炎症性疾患、心臓病などがあります。例えば、米国がん協会が2023年1月に発表したCancer Facts and Figures 2023によると、2023年に新たに診断されるがん患者は推定190万人で、そのうち前立腺がんは28万8,300人、次いで肺がん23万8,340人、女性乳がん30万590人と推定されています。このように、国内でのがん負担の増大は、がんの高度な治療と管理に対する需要を増加させることが予想され、予測期間中、免疫療法薬市場を促進する可能性が高いです。
  • 全体として、さまざまな慢性疾患に対する新規免疫療法の開発における研究開発活動の高まりが、世界の免疫療法薬市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年3月、イムジン社は、Merck & Co., Inc（米国ニュージャージー州ケニルワース）の商標であるMSDと、HER-2陽性の胃がん患者を対象に、ImugeneのB細胞活性化免疫療法であるHER-VaxxとMSDの抗PD-1療法であるペムブロリズマブ（KEYTRUDA）を併用した場合の安全性と有効性を評価するための新たな臨床試験の提携と供給契約を締結したことを報告しました。さらに、2022年3月、Gufic Biosciences Limitedは、西オーストラリア州パースに本社を置くバイオテクノロジー企業であるM/s. Selvax Pty Ltdと、Selvax社のがん免疫療法治療の商業化を加速するための研究提携契約を締結したことを報告しました。
  • このように、上記の要因により、市場は予測期間中に成長すると予想されます。しかし、免疫療法治療にかかる費用の高さや、製品開発サイクルにおける高い消耗率が市場の成長を阻害する可能性があります。

免疫療法薬の市場動向

予測期間中、治療領域セグメントではがんが大きな市場シェアを占める見込み

  • 免疫療法は、免疫系ががんと闘うのを助けるがん治療の一種であり、生物学的療法の一種です。がん免疫学の基礎研究の応用であり、腫瘍学のサブスペシャリティとして成長しています。がんの治療に用いられる免疫療法にはいくつかの種類があります。免疫療法には、免疫チェックポイント阻害剤、T細胞移入、がんワクチン、免疫系モジュレーターなどがあります。これらの治療法は、多くの種類のがんやその進行期に使用されます。人気の高い免疫療法薬には、リツキサン、ヤーボイ、アドセトリス、ゼヴァリンなどがあります。
  • この分野は、がん患者の増加やがん免疫療法のイントロダクションよって牽引されています。がんは世界中に広がっているため、免疫療法のニーズは高まると予測されます。免疫療法はあらゆる種類のがんの治療に利用できる可能性を秘めているからです。免疫療法は、がん細胞を識別し、標的とし、破壊する免疫系の能力を高めるものです。例えば、2023年に発表された米国がん学会のデータによると、米国2023年において浸潤性乳がんと診断された女性は297,790人、男性は2,800人であり、さらに女性では5万5,720例のin situ乳管がん（DCIS）が検出されました。
  • 同様に、2023年3月に発表された米国立生物工学情報センター（NCBI）の調査によると、2022年には約146万件の新たながん症例が報告され、この数は12.8％増加すると予測されています。さらに、前述の同じ情報源によると、インドでは9人に1人が生涯がんを発症するリスクがあり、男女ともに最も多いがんは肺がんと乳がんです。したがって、世界的にがん患者の負担が増加していることから、先進的な治療薬に対する需要の高まりとともに創薬活動が活発化し、研究市場の成長に拍車がかかると予想されます。
  • 市場参入企業は、がん治療用の新製品を発売しており、これが市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2023年2月、食品医薬品局は、子宮内膜がんの一種に対するGSKのがん免疫療法Jemperliを全面的に承認しました。さらに、新興国市場における免疫療法の成長は、研究開発の増加や、いくつかの種類のがんに関する知見や認識を高めるためのキャンペーンを通じて臨床試験を支援するためのより良い政府政策により高いです。例えば、2022年9月、AstraZenecaのイムフィンジ（デュルバルマブ）は、化学療法（ゲムシタビン＋シスプラチン）との併用による局所進行性または転移性の胆道がん（BTC）成人患者の治療薬として米国で承認されました。さらに2022年10月には、デューク・オンコロジーの研究者らが免疫療法DREAM試験を開始しました。このようなイベントは、市場における新製品のイントロダクションつながり、予測期間中にセグメントを押し上げる可能性があります。
  • このように、がん負担の増加、製品の上市、がん治療における免疫療法試験の数といった上記の要因は、予測期間中に成長する可能性が高いです。
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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米は予測期間を通じて大きな市場シェアを占めるとみられます。地域全体でのがんの発生率の増加、高齢者人口の増加、優先度の高まり、および免疫療法の導入率によるものです。

がん、喘息、関節リウマチなど、免疫療法で効果的に治療できる慢性疾患の負担増は、予測期間中の市場成長を後押ししそうです。例えば、カナダ政府が2022年5月に発表した統計によると、2022年には約23万3,900人のカナダ人ががんと診断され、前立腺がんは引き続き最も多く診断されるがんと予想されています。このように、同地域におけるがんの負担増は、予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。

新製品の新興国市場への投入や研究開発活動の活発化も、米国の免疫療法市場を後押ししています。例えば、2023年4月、食品医薬品局は3日、シスプラチンを含む治療に不適格な局所進行性または転移性尿路上皮がん患者を対象に、ペンブロリズマブ（キイトルーダ、メルク）と併用したエンフォルツマブ・ベドチン-ejfv（パドセブ、アステラス製薬）を承認しました。さらに2022年7月、FDAは膀胱がんに対するBCGワクチン免疫療法と併用するIL-15スーパーアゴニストであるImmunityBioのN-803を承認しました。

このように、上記の要因から、調査対象市場の北米地域は予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。

免疫療法薬産業概要

免疫療法薬市場は適度に細分化されており、複数の大手企業で構成されています。市場シェアでは、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。市場競争上の優位性を獲得するため、各社は新製品の上市、研究開発、事業拡大に注力しています。市場の主要企業には、AbbVie Inc.、Amgen Inc.、AstraZeneca、GlaxoSmithKline PLC、Novartis AG、F. Hoffmann-La Roche AGなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 従来療法に対する標的療法の採用の増加
    • バイオシミラーの出現
    • 慢性疾患と生活習慣病の有病率の上昇
    • モノクローナル抗体に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 免疫療法の治療コストの高さ
    • 製品開発サイクルにおける高い消耗率
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：米ドル）

  • 医薬品タイプ別
    • モノクローナル抗体
    • ワクチン
    • インターフェロンαとβ
    • インターロイキン
    • その他の薬剤
  • 治療領域別
    • がん
    • 自己免疫疾患と炎症性疾患
    • 感染症
    • その他の治療領域
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AbbVie Inc.
    • Amgen Inc.
    • AstraZeneca PLC
    • Bristol-Myers Squibb
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • GlaxoSmithKline PLC
    • Johnson & Johnson
    • Merck & Co. Inc.
    • Novartis AG
    • UbiVac
    • Pfizer Inc.
    • Bayer AG
    • Sanofi
    • Boehringer Ingelheim
    • Gilead Sciences Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 60463
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The immunotherapy drugs market is expected to register a CAGR of 8.4% during the forecast period.

Key Highlights

  • COVID-19 had a significant impact on the immunotherapy market as the pandemic increased the demand for immunotherapy drugs for the treatment of COVID-19. For instance, in January 2021, an article published in Open Forum Infection Diseases reported that monoclonal antibody treatment of high-risk ambulatory patients with early COVID-19 was well tolerated and likely effective at preventing the need for subsequent emergency department or hospital care. Furthermore, the rise in immunotherapy product approvals by the regulatory authorities was also expected to boost the growth of the market.
  • For instance, in May 2022, the United States Food and Drug Administration approved Olumiant (baricitinib) to be administered together for the treatment of mild to moderate COVID-19 in adults and pediatric patients with positive results of direct SARS-CoV-2. Thus, COVID-19 had a significant impact on the growth of the market. However, as the pandemic has currently subsided, the adoption of immunotherapy is taking place at pre-pandemic levels.
  • The major factors contributing to the growth of the immunotherapy drug market are the rising adoption of targeted therapy over traditional therapy, the emergence of biosimilars, the rising prevalence of chronic diseases and lifestyle disorders, and the rising demand for monoclonal antibodies.
  • Furthermore, factors such as growing research collaborations, increasing numbers of research laboratories, and growing direct and indirect investments in research and development (R&D) by pharmaceutical and biotechnology companies will also support the market's growth in the coming years. For instance, in January 2022, GlaxoSmithKline plc and Vir Biotechnology partnered with the United States government to purchase an additional supply of sotrovimab for the early treatment of COVID-19. Such partnerships with government organizations for the supply of immunotherapy drugs are also expected to drive the growth of the market.
  • Globally, there has been a continuous rise in the prevalence of several chronic diseases which require the immunotherapy drug for effective management and treatment. Major chronic diseases include cancer, kidney failure, autoimmune and inflammatory diseases, and heart diseases. For instance, according to Cancer Facts and Figures 2023, published in January 2023 by the American Cancer Society, an estimated 1.9 million new cancer cases will be diagnosed in 2023, among which prostate cancer is estimated to be 288,300, followed by 238,340 cases of lung cancer, and 300,590 cases of female breast cancer. Thus, the growing burden of cancer in the country is expected to increase demand for advanced treatment and management of cancer, which is likely to propel the market for immunotherapy drugs over the forecast period.
  • Overall, the rising R&D activities in developing novel immunotherapies for various chronic diseases are anticipated to drive the global immunotherapy drug market's growth. For instance, in March 2022, Imugene reported a new clinical trial collaboration and supply agreement with MSD, a tradename of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, to evaluate the safety and efficacy of Imugene's HER-Vaxx, a B-cell activating immunotherapy, in combination with MSD's anti-PD-1 therapy, pembrolizumab (KEYTRUDA), in patients with HER-2 positive gastric cancer. Additionally, in March 2022, Gufic Biosciences Limited reported that it had entered into a research and collaboration agreement with M/s. Selvax Pty Ltd, a biotechnology company based in Perth, Western Australia, to accelerate the commercialization of Selvax's cancer immunotherapy treatment.
  • Thus, due to the above-mentioned factors, the market is expected to grow during the forecast period. However, the high cost of immunotherapy treatment and the high attrition rate in the product development cycle may impede the growth of the market.

Immunotherapy Drugs Market Trends

Cancer is Expected to Hold Significant Market Share in the Therapy Area Segment Over the Forecast Period

  • Immunotherapy is referred to as a type of cancer treatment that helps the immune system fight cancer and is a type of biological therapy. It is an application of the fundamental research of cancer immunology and a growing subspecialty of oncology. There are several types of immunotherapies used for the treatment of cancer. Some immunotherapies include immune checkpoint inhibitors, T-cell cell transfer, cancer vaccines, and immune system modulators. These therapies are used for many types of cancer and their advanced stages. Some of the popular immunotherapy drugs include Rituxan, Yervoy, Adcetris, and Zevalin.
  • The segment is being driven by an increase in cancer cases as well as the introduction of cancer immunotherapy. Cancer is spreading throughout the world, and so the need for immunotherapy is predicted to rise, as immunotherapy has the potential to be utilized to treat all types of cancer. Immunotherapy enhances the immune system's ability to identify, target, and destroy cancer cells. For instance, according to the American Cancer Society data published in 2023, in the United States 2023, there were 297,790 women and 2,800 men diagnosed with invasive breast cancer, with an additional 55,720 cases of ductal carcinoma in situ (DCIS) detected in women.
  • Similarly, according to the National Center for Biotechnology Information (NCBI) research published in March 2023, about 1.46 million new cancer cases were reported in 2022, and this number was projected to increase by 12.8%. Further, as per the same source mentioned above, one in nine individuals has a lifetime risk of developing cancer in India, and the most common cancers in men and women are lung and breast cancers. Hence, the increasing burden of cancer cases globally is expected to boost drug discovery activities with the rising demand for advanced therapeutics, fueling growth in the studied market.
  • The market players are launching new products for cancer treatment, which is expected to boost market growth. For instance, in February 2023, the Food and Drug Administration granted full approval to GSK's cancer immunotherapy Jemperli for a kind of endometrial cancer. Additionally, the growth of immunotherapies in developed markets is high due to increased R&D and better government policies for supporting clinical trials through findings and campaigns to raise awareness regarding several kinds of cancer. For instance, in September 2022, AstraZeneca's Imfinzi (durvalumab) was approved in the US for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic biliary tract cancer (BTC) in combination with chemotherapy (gemcitabine plus cisplatin). Moreover, in October 2022, Duke Oncology researchers launched the Immunotherapy DREAM Trial. Such events can lead to the introduction of new products in the market and hence boost the segment over the forecast period.
  • Thus, the factors stated above, such as a rising cancer burden, product launches, and the number of immunotherapy trials in cancer treatment, are likely to grow over the projection period.
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North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is expected to have a significant market share throughout the forecast period. This is due to the increasing incidence of cancers, rising geriatric population, growing preference, and adoption rate of immunotherapy rates across the region.

The growing burden of chronic diseases such as cancer, asthma, and rheumatoid arthritis which are effectively treated with immunotherapy is likely to boost the market growth over the forecast period. For instance, according to statistics published by the Government of Canada and released in May 2022, about 233,900 Canadians were diagnosed with cancer in 2022, and prostate cancer is expected to remain the most commonly diagnosed cancer. Thus, the growing burden of cancers in the region is expected to boost the market growth over the forecast period.

The rising new product launches and increasing research and development activities are the are also propelling the immunotherapy market in the United States. For instance, in April 2023, the Food and Drug Administration approved enfortumab vedotin-ejfv (Padcev, Astellas Pharma) in combination with pembrolizumab (Keytruda, Merck) for patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who are ineligible for cisplatin-containing treatment on April 3, 2023. Additionally, in July 2022, the FDA approved ImmunityBio's N-803, an IL-15 superagonist in conjunction with Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine immunotherapy for Bladder Cancer.

Thus, owing to the abovementioned factors, the North American region in the studied market is expected to show significant growth over the forecast period.

Immunotherapy Drugs Industry Overview

The immunotherapy drugs market is moderately fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. The market players are focusing on new product launches, R&D, and expansions to gain a competitive advantage. Some of the market's major players include AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca, GlaxoSmithKline PLC, Novartis AG, and F. Hoffmann-La Roche AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Adoption of Targeted Therapy over Traditional Therapy
    • 4.2.2 Emergence of Biosimilars
    • 4.2.3 Rising Prevalence of Chronic Diseases and Lifestyle Disorders
    • 4.2.4 Rising Demand for Monoclonal Antibodies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Immunotherapy Treatment
    • 4.3.2 High Attrition Rate in the Product Development Cycle
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION - (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Type of Drug
    • 5.1.1 Monoclonal Antibodies
    • 5.1.2 Vaccines
    • 5.1.3 Interferons Alpha and Beta
    • 5.1.4 Interleukins
    • 5.1.5 Other Types of Drugs
  • 5.2 By Therapy Area
    • 5.2.1 Cancer
    • 5.2.2 Autoimmune and Inflammatory Diseases
    • 5.2.3 Infectious Diseases
    • 5.2.4 Other Therapy Areas
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AbbVie Inc.
    • 6.1.2 Amgen Inc.
    • 6.1.3 AstraZeneca PLC
    • 6.1.4 Bristol-Myers Squibb
    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.1.6 GlaxoSmithKline PLC
    • 6.1.7 Johnson & Johnson
    • 6.1.8 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.9 Novartis AG
    • 6.1.10 UbiVac
    • 6.1.11 Pfizer Inc.
    • 6.1.12 Bayer AG
    • 6.1.13 Sanofi
    • 6.1.14 Boehringer Ingelheim
    • 6.1.15 Gilead Sciences Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS