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市場調査レポート
商品コード
1432973
膝関節置換の世界市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年）Global Knee Replacement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 膝関節置換の世界市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
膝関節置換の世界市場規模は2024年に117億4,000万米ドルと推定され、2029年には148億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.73%で成長する見込みです。
COVID-19は人工膝関節市場に悪影響を与えました。パンデミックは、何らかの障害を持つ患者にさらなる課題を引き起こしました。社会的な距離のため、多くの病院では非選択的な処置や手術が制限されました。その代わりに、障害者向けのビデオ会議を患者に提供し、市場成長の限界を克服しました。
COVID-19期間中のサプライチェーンの混乱や、人工膝関節の製造に必要不可欠な製品の納入遅延も、人工膝関節市場に悪影響を与えました。パンデミック時に市場が直面する主な問題には、トラック輸送のボトルネックや港湾検問所による重要物資を含む配送の遅延、多くの国で課される輸出禁止、機能的な製造ユニットの数少なさ、製品の輸送や製造を行うヘルスケア従事者の不足などがあります。しかし、バイオニクスの患者への適切な供給を確保するために、企業は明確な対策を講じています。例えば、主なプレイヤーの1つであるCochlear Ltdは現在、手術用インプラントを供給する顧客のために一貫したサプライチェーンの維持に注力しています。したがって、このような抑制要因は当初は市場に悪影響を及ぼしたが、その後、前向きな発展が市場の勢いを増し、それによって市場の成長が促進されました。
切断につながる交通事故の増加も、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、米国道路交通安全局（National Highway Traffic Safety Administration）が2022年5月に発表したデータによると、2021年の交通事故死者数は2020年から約10.5%増加しました。また、2020年3月の都市部道路での死者数は約57.0%であったが、2021年3月には62.0%となり、前年比で約5.0%増加しました。同様に、世界保健機関（WHO）が2022年6月に発表したデータによると、交通事故による負傷は5歳から29歳の若年層と子どもの主な死因のひとつです。また、世界の死者数の約93.0％はほとんどが中低所得国で発生していると報告されています。アフリカ地域は交通事故死傷害が最も多く、欧州諸国は交通事故死傷害が最も少ないです。世界中で2,000万人から5,000万人以上の人々が非致死的傷害に苦しみ、障害や切断を負いながら生き延びています。したがって、こうした要因によって膝関節置換の需要が増加し、予測期間中の市場成長率が急上昇すると予想されます。
しかし、インプラントの高額な費用や手続き・償還の問題が、予測期間中の市場成長を阻害する可能性が高いです。
膝関節置換市場の動向
予測期間中、病院セグメントが市場で最大シェアを占める見込み
膝関節置換の大半は病院で行われているため、病院セグメントが市場で最大のシェアを占めています。加えて、術後の集中治療が受けられることから、患者の間で病院への嗜好が高まっており、予測期間中の同分野の成長に拍車がかかるとみられています。
例えば、Canadian Institute of Health Informationが2021年6月に発表したレポートによると、カナダにおける膝関節置換術は、毎年実施される入院手術のトップ3に入っています。同様に、National Library of Medicineが2020年9月に発表した'India Joining the World of Hip and Knee Registries'というタイトルの研究によると、インドにおける人工関節置換術の件数は、2020年から2026年にかけて世界で最も高い割合で増加すると予想されています。
したがって、世界中の病院での膝関節置換が、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されます。
北米が膝関節置換市場で最大のシェアを占める
北米は、予測期間を通じて膝関節置換市場全体を支配すると予想されます。この成長は、事故事例の増加や変性疾患を患う人々の有病率の増加といった要因によるものです。例えば、カナダ健康情報研究所が2021年6月に発表したレポートによると、カナダでは2020年に約75,073件の膝関節置換が実施されました。また、膝関節置換にかかるヘルスケア支出は、カナダで年間14億米ドル以上に上ると報告されています。しかし、鎖国によって、この地域の障害者の生活は特に厳しくなっています。そのため、米国などでは2020年に、障害者インクルージョン基金（DIF）が、COVID-19の影響に関連する障害者のニーズを支援するため、20万米ドルの迅速対応基金を立ち上げると発表しました。したがって、このような事例は、この地域における市場の成長が緩やかであることを示しています。
米国の人工膝関節市場の成長を牽引している要因として、主要製品の発売、市場プレイヤーやメーカーのプレゼンスの集中、主要プレイヤー間の買収・提携などが挙げられます。例えば、2021年11月、米国の非公開会社であるOrthAlign社は、膝関節置換用の最新のハンドヘルドスマートツールであるLanternを発売しました。このツールは、1回の使用でどんな患者にも正確で個別化されたアライメントを可能にするもので、インプラントプラットフォームや手術方針を問わず使用できるハンドヘルド型スマートツールです。このような継続的な製品の発売は、国内市場の成長を促進すると予想されます。
そのため、北米地域では、上記のような要因によって市場の成長が見込まれています。
膝関節置換産業の概要
膝関節置換市場は、世界的および地域的に事業を展開する複数の企業が存在するため、その性質上、断片化されています。競合情勢には、Corin Group、Johnson &Johnson（DePuy Synthes Companies）、Smith &Nephew PLC、Stryker Corporation、Zimmer Biomet、Exactech Inc.、Medacta、MicroPort Orthopedics Inc.、Medtronic PLC、SurgTech Inc.
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 切断につながる交通事故の発生率の高さ
- 変形性膝関節症の有病率の上昇と膝損傷症例の増加
- 技術の進歩
- 市場抑制要因
- インプラントと手術の高コストと償還の問題
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 膝関節置換
- 人工膝関節部分置換術
- 膝蓋骨置換術
- 膝関節置換
- エンドユーザー別
- 病院
- 整形外科センター
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- B. Braun（Aesculap Implants Systems LLC）
- Corin Group
- Johnson & Johnson（DePuy Synthes Companies）
- Smith & Nephew PLC
- Stryker Corporation
- Zimmer Biomet
- Exactech Inc.
- Medacta
- MicroPort Orthopedics Inc.
- Medtronic PLC
- SurgTech Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Knee Replacement Market size is estimated at USD 11.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.73% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 has adversely impacted the knee replacement market. The pandemic caused added challenges for patients with some form of disability. Due to social distancing, many hospitals were restricted to non-elective procedures and surgeries. Instead, they offered patients video conferencing with disabilities to overcome the limitations of the market growth.
The disruption in the supply chain during COVID-19 and delay in delivery of essential products required for manufacturing the knee replacement devices also adversely affected the knee replacement market. Some major issues faced by the market during a pandemic include trucking bottlenecks and port checkpoints slowing down their deliveries, including critical supplies, export bans imposed in many countries, only a few functional manufacturing units, lack of healthcare workers to transport and produce products, and lack of healthcare workers to transport and produce products. However, companies are taking definite measures to ensure a proper supply of bionics to the patients. For instance, one of the key players, Cochlear Ltd, is currently focusing on maintaining a consistent supply chain for its customers to supply implants for surgeries.Therefore, such a restraining factor imposed an adverse impact on the market initially, however, in later times the positive developments helped the market to gain positive momentum, thereby propelling the market growth.
Increasing incidence of road accidents leading to amputations is also anticipated to propel the market growth over the forecast period. For instance, according to the data published by the National Highway Traffic Safety Administration in the United States, in May 2022, traffic fatalities witnessed an increase of around 10.5% in 2021 from 2020. It also reported that fatalities on urban roads were around 57.0% in March 2020, which became 62.0% in March 2021, which is almost a 5.0% increase from the previous year. Similarly, according to the data published by the World Health Organization in June 2022, road traffic injuries are one of the leading causes of death among young adults aged 5 to 29 years and children. It also reported around 93.0% of the world's fatalities mostly occur in middle and low-income countries. African region witnesses the highest road traffic injuries and European countries witness lowest road traffic injuries and more than 20.0 million to 50.0 million people across the globe suffer from non-fatal injuries and survive with disability and amputations. Hence, such factors are expected to increase the demand of knee replacement, thereby surging the market growth over the forecast period.
However, high cost of the implants and procedure & reimbursement issues are likely to impede the market growth over the forecast period.
Total Knee Arthroplast Market Trends
Hospitals Segment is Expected to Hold the Largest Share of the Market Over The Forecast Period
The hospitals segment has the largest share in the market, as the majority of knee replacement surgeries are conducted in hospitals, due to the availability of advanced technologies and trained professionals in these healthcare settings. In addition, increasing preference for hospitals among patients as if offers notable intensive care during post-surgical procedures is expected to fuel the growth of this segment over the forecast period.
For instance, as per the report published by the Canadian Institute of Health Information in June 2021, knee replacements in Canada are among the top 3 inpatient surgeries which are performed each year. Similarly, as per the study titled, 'India Joining the World of Hip and Knee Registries' published by the National Library of Medicine in September 2020, the number of joint replacements in India is expected to grow at the highest rate in the world from 2020 to 2026.
Therefore, knee replacement surgeries in hospitals across the globe are expected to propel the segment growth over the forecast period.
North America Holds the Largest Share of the Knee Replacement Market
North America is expected to dominate the overall knee replacement market, throughout the forecast period. The growth is due to factors such as the rising cases of accidents and an increase in the prevalence of people suffering from degenerative diseases. For instance, as per the report published by the Canadian Institute for Health Information in June 2021, in Canada, around 75,073 knee replacements were performed in 2020. It also reported that the healthcare expenditure on knee replacement surgery counts up to more than USD 1.4 billion annually in Canada. However, the lockdown has made life especially tough for the disabled population in the region. Thus, in countries such as the United States, in 2020, the Disability Inclusion Fund (DIF) announced the launch of a USD 200,000 rapid response fund to support the needs of people with disabilities related to the impact of COVID-19. Therefore, such an instance indicates moderate market growth in this region.
Key product launches, high concentration of market players or manufacturer's presence, and acquisition & partnerships among major players in the United States are some of the factors driving the growth of the knee replacement market in the country. For instance, in November 2021, OrthAlign, a privately held company in the United States launched, Lantern, the latest handheld smart tool for knee replacement surgery. The tool enables accurate, individualized alignment to any patient with a single use, a handheld smart tool that can be used across implant platforms and surgical philosophies. Such continuous product launches are anticipated to drive the growth of the market in the country.
Therefore, owing to the aforesaid factors the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Total Knee Arthroplast Industry Overview
The knee replacement market is fragmented in nature due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies which hold the market shares and are well known including Corin Group, Johnson & Johnson (DePuy Synthes Companies), Smith & Nephew PLC, Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Exactech Inc., Medacta, MicroPort Orthopedics Inc., Medtronic PLC, and SurgTech Inc., and Exactech, Inc. among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Defination
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 High Incidence of Road Accidents Leading to Amputations
- 4.2.2 Increasing Prevalence of Osteoarthritis & Rise in the Number of Knee Injury Cases
- 4.2.3 Technological Advancements
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of the Implants and Procedure & Reimbursement Issues
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Total Knee Replacement
- 5.1.2 Partial Knee Replacement
- 5.1.3 Kneecap Replacement
- 5.1.4 Complex (or revision) Knee Replacement
- 5.2 By End User
- 5.2.1 Hospitals
- 5.2.2 Orthopedic Centers
- 5.2.3 Other End Users
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 B. Braun (Aesculap Implants Systems LLC)
- 6.1.2 Corin Group
- 6.1.3 Johnson & Johnson (DePuy Synthes Companies)
- 6.1.4 Smith & Nephew PLC
- 6.1.5 Stryker Corporation
- 6.1.6 Zimmer Biomet
- 6.1.7 Exactech Inc.
- 6.1.8 Medacta
- 6.1.9 MicroPort Orthopedics Inc.
- 6.1.10 Medtronic PLC
- 6.1.11 SurgTech Inc.
