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市場調査レポート
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1444119

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

メチレンジフェニルジイソシアネートの市場規模は、2024年に289億9,000万米ドルと推定され、2029年までに425億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.98％のCAGRで成長します。

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）- 市場

市場は、2020年のCOVID-19パンデミックから回復した後、2021年に成長を記録しました。MDIの消費は、建設、自動車などのさまざまなエンドユーザー業界で増加しました。これらのエンドユーザー産業では、MDIはPUフォーム、コーティング、接着剤、エラストマー、バインダーなどのさまざまな用途に使用されています。

主なハイライト

  • 短期的には、建設業界の断熱材におけるPUの需要の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。
  • 反対に、MDIおよびMDIの有害な影響に関連する厳しい規制が、調査対象の市場の成長に対する障壁として機能する可能性があります。
  • ホスゲンフリーのMDI製造プロセスは、市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。
  • アジア太平洋地域が世界中の市場を独占しており、中国、日本、韓国などの国々からの消費が最大であり、予測期間中に最高のCAGRを示す可能性があります。

メチレンジフェニルジイソシアネートの市場動向

建設部門が市場を独占すると予想される

  • 建設業はMDI市場にとって最大のエンドユーザー産業であり、MDIはさまざまな家庭用、商業用、産業用アプリケーションで使用されています。
  • 最大の用途の1つは、硬質PUフォームを壁や屋根の断熱材、断熱パネル、ドアや窓の周囲のスペースの隙間充填材として使用することです。ポリイソラミネートボードストックは、主に屋根や壁の断熱材に使用され、建築用途における硬質PUフォーム全体の大部分を占めています。
  • 一部の硬質PUフォームは、隙間をシールし、不規則な形状をカバーするために適用できます。このような発泡体には、スプレー、現場注入型、および一成分型発泡体が含まれます。硬質PUフォームの環境上のメリットは大きく、エネルギー効率の向上やプロジェクトの重量の軽減などが挙げられます。
  • 保護コーティングは、建築および建設におけるPUの最も一般的な用途の1つです。これらは、木製の床、地下室、建物、橋、その他多くの商業製品や消費者製品の製造に使用されています。
  • PU接着剤は、このエンドユーザー業界におけるPU材料のもう1つの大きな市場を代表します。 PU接着剤は、硬化時間が早く、接着強度が高く、耐候性があるため、屋根、床、壁板、窓/ドアの取り付けに使用されます。
  • 2021年の世界の建設産業の価値は約7兆3,000億米ドルと評価されました。COVID-19感染症の新規感染拡大を抑制するために政府が課したロックダウン中に建設活動が一時的に停止されたため、世界の建設産業の価値は2020年に減少しました。
  • さらに、米国国勢調査局によると、2021年の建設支出は1兆5,900億米ドルに達し、2020年と比較して8.2％の成長率を記録し、それによってさまざまな建設用途でのMDIの消費が増加しました。
  • したがって、建設業界からの前述のすべての要因は、今後数年間で調査対象市場の需要に大きな影響を与える可能性があります。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

  • アジア太平洋地域が世界市場シェアを独占しました。中国、インド、日本などの国々では、建設、家具、電子機器、自動車などの業界からの需要が増加しているため、この地域でのMDIの使用が増加しています。
  • アジア太平洋地域では、中国がMDIの主要市場となっています。 MDIは主に中国でポリウレタンに使用されており、中国はポリウレタン製品の世界最大の生産国および消費国です。
  • 国際貿易局によると、中国は生産、販売の両面で世界最大の自動車市場です。 OICA特派員の調査によると、2021年の同国の自動車生産台数は2,608万台に達し、2020年の2,523万台と比較して3%増加しました。
  • また、中国には世界最大の建築市場があり、世界の建設投資全体の20％を占めています。 2030年までに、国だけでも建物に13兆米ドル近くを支出すると予想されています。
  • OICAの報告書によると、インドの自動車生産は2021年に30%の増加を記録しました。インド自動車製造協会（SIAM）の報告書によると、同国は2021年に439万9,112台の乗用車と軽自動車を生産しました。
  • インドには、2,500社以上の装飾用塗料メーカーと800社以上の工業用塗料メーカーが拠点を置いています。この塗料やコーティングの需要の増加により、企業は国内での生産能力を増強するようになっています。これにより、国内のメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）の需要がさらに増加すると予想されます。
  • 日本はエレクトロニクス産業において最大の国の一つです。 2021年の生産額は10兆9,500億円（800億米ドル）に達しました。エレクトロニクスの生産はCOVID-19以前の水準を超えて増加しており、これは調査対象の市場にとって明るい兆しです。
  • したがって、上記のすべての要因は、今後数年間でアジア太平洋地域の市場の需要に大きな影響を与える可能性があります。

メチレンジフェニルジイソシアネート業界の概要

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場は本質的に統合されており、主要企業が市場の主要なシェアを占めています。市場の主要企業には、Wanhua Chemical、BASF SE、Covestro AG、Dow、Huntsman Corporationなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設業界の断熱材におけるPUの需要の拡大
    • 適用範囲の拡大
  • 抑制要因
    • MDIに関連する厳しい規制
    • MDIの有毒な影響
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度
  • 生産工程分析
  • 技術ライセンシングと特許分析
  • 価格動向シナリオ
  • 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 硬質フォーム
    • フレキシブルフォーム
    • コーティング
    • エラストマー
    • 接着剤およびシーラント
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 工事
    • 家具・インテリア
    • 電子機器および家電製品
    • 自動車
    • 履物
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 市場シェア分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Covestro AG
    • Dow
    • Hexion
    • Huntsman Corporation
    • Kumho Mitsui Chemicals Corp.
    • Sadara
    • Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • Tosoh Corporation
    • Wanhua
    • Chongqing ChangFeng Chemical Co. Ltd
    • KAROON Petrochemical Company

第7章 市場機会と将来の動向

  • ホスゲンフリーのMDI製造プロセス
目次
Product Code: 52383

The Methylene Diphenyl Di-isocyanate Market size is estimated at USD 28.99 billion in 2024, and is expected to reach USD 42.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.98% during the forecast period (2024-2029).

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market

The market witnessed growth in 2021 after recovering from the COVID-19 pandemic in 2020. The consumption of MDI has increased in various end-user industries, such as construction, automotive, and others. In these end-user industries, MDI is used in various applications, including PU foam, coatings, adhesives, elastomers, and binders.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing demand for PU in insulation in the construction industry is expected to drive the market's growth.
  • On the flip side, stringent regulations associated with MDI and the toxic effects of MDI may act as barriers to the growth of the market studied.
  • The phosgene-free MDI production process is expected to offer lucrative opportunities for the growth of the market.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from countries like China, Japan, and South Korea, and it is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Methylene Diphenyl Diisocyanate Market Trends

The Construction Segment is Expected to Dominate the Market

  • Construction is the largest end-user industry for the MDI market, where it is used in various household, commercial, and industrial applications.
  • One of the largest applications is the usage of rigid PU foam as wall and roof insulation, insulated panels, and gap fillers for the space around doors and windows. Polyiso laminate board stock, used primarily in roofing and wall insulation, accounts for the majority share of total rigid PU foam in construction applications.
  • Some rigid PU foams can be applied to seal gaps and cover irregular shapes. Such foams include spray, pour-in-place, and one-component foams. The environmental benefits of rigid PU foam are significant and include increased energy efficiency and reduced project weight.
  • Protective coatings are one of the most popular applications of PUs in building and construction. They are used in the production of wood floors, basements, buildings, bridges, and many other commercial and consumer products.
  • PU adhesives represent another large market for PU materials in this end-user industry. Owing to their fast cure time, bond strength, and weather resistance, PU adhesives are used in roofing, flooring, wallboard, and window/door installations.
  • The global construction industry was valued at about USD 7.3 trillion in 2021, The value of the global construction industry declined in 2020 as construction activities were temporarily paused during the government-imposed lockdown to curb the spread of new COVID-19 cases.
  • Moreover, in 2021, according to the US Census Bureau, construction spending amounted to USD 1,590 billion, witnessing a growth rate of 8.2% compared to 2020, thereby increasing the consumption of MDI from various construction applications.
  • Therefore, all the aforementioned factors from the construction industry are likely to significantly impact the demand in the studied market in the years to come.

The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the global market share. With the increasing demand from industries such as construction, furniture, electronic appliances, and automotive in countries like China, India, and Japan, the usage of MDI is increasing in the region.
  • In Asia-Pacific, China provides the major market for MDI. MDI is primarily used for polyurethane in China, and the country is the world's largest producer and consumer of polyurethane products.
  • According to the International Trade Administration, China is the world's biggest automobile market in terms of both production and sales. In 2021, as per the OICA correspondent's survey, the automotive production in the country reached 26.08 million, which increased by 3%, compared to 25.23 million vehicles produced in 2020.
  • Also, China has the largest building market in the world, making up 20% of all construction investments globally. The country alone is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030
  • According to reports by the OICA, automotive production in India witnessed a 30% growth in 2021. As per the reports by the Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, the country produced 4,399,112 units of passenger cars and light vehicles in 2021.
  • India is home to over 2,500 decorative coatings and 800 industrial coatings manufacturers. . This increasing demand for paints and coatings has been prompting companies to increase their production capacities in the country. This is further expected to increase the demand for methylene diphenyl di-isocyanate (MDI) in the country.
  • Japan is one of the largest countries in the electronics industry. The production value in 2021 reached JPY 10.95 trillion (USD 80000 million). Electronics production increased to more than pre-COVID-19 levels, which is a positive sign for the market studied.
  • Therefore, all the above-mentioned factors are likely to significantly impact the demand in the market in the Asia-Pacific region in the years to come.

Methylene Diphenyl Diisocyanate Industry Overview

The methylene diphenyl di-isocyanate (MDI) market is consolidated in nature,with top players accounting for a major share of the market. Some of the key players in the market include Wanhua Chemical Co. Ltd, BASF SE, Covestro AG, Dow, and Huntsman Corporation (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for PU in Insulation in the Construction Industry
    • 4.1.2 Expanding Scope of Application
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations Associated with MDI
    • 4.2.2 Toxic Effects of MDI
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Production Process Analysis
  • 4.6 Technology Licensing and Patent Analysis
  • 4.7 Price Trend Scenario
  • 4.8 Regulatory Policy Analysis

5 Market Segmentation (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Rigid Foam
    • 5.1.2 Flexible Foam
    • 5.1.3 Coatings
    • 5.1.4 Elastomers
    • 5.1.5 Adhesive and Sealants
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Furniture and Interiors
    • 5.2.3 Electronics and Appliances
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Footwear
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Covestro AG
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 Hexion
    • 6.4.5 Huntsman Corporation
    • 6.4.6 Kumho Mitsui Chemicals Corp.
    • 6.4.7 Sadara
    • 6.4.8 Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.10 Tosoh Corporation
    • 6.4.11 Wanhua
    • 6.4.12 Chongqing ChangFeng Chemical Co. Ltd
    • 6.4.13 KAROON Petrochemical Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Phosgene-free MDI Production Process