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市場調査レポート
商品コード
1272677

航空宇宙用接着剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Aerospace Adhesives Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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航空宇宙用接着剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空宇宙用接着剤市場は、予測期間中に4.5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

主なハイライト

  • 2020年、COVID-19のパンデミックにより、航空宇宙用接着剤の需要は減少しました。しかし、パンデミック後の航空宇宙産業の生産量の急増が市場成長を促進しました。
  • 航空機製造における複合材料の浸透が進んでいること、米国で防衛に対する政府支出が増加していることが、調査した市場の主な促進要因です。極低温や高真空環境での性能は、市場成長の妨げになると予想されます。
  • エポキシ接着剤と組み合わせたカーボンナノチューブやナノ添加剤の使用は、航空宇宙用接着剤市場の機会として作用するでしょう。北米が世界市場を独占しており、米国やカナダなどの国からの消費が最も多いです。

航空宇宙用接着剤市場の動向

OEMエンドユーザー産業が市場を独占する

  • エポキシ樹脂は、航空宇宙産業で最も使用されている接着剤です。航空宇宙用接着剤に含まれるエポキシ樹脂は、強度が高く、硬化時に揮発物を発生せず、収縮率も低いです。しかし、剥離強度や柔軟性が低く、脆いことがあります。航空宇宙用接着剤は、ライト、ディスプレイ、AC、シート、ファスナー、コックピットドア、電子機器など、さまざまな場所で使用されています。これらは、胴体の構造部品、翼のフラップや先端の制御面、エンペナージ部品、複合フェアリング、貨物ライナー、着陸装置のドア、床など、航空機や機体構造の接着に使用されています。
  • 2021年、米国は約891億米ドルの航空宇宙輸出に貢献し、航空宇宙輸出の主要国となっています。ボーイングやロッキード・マーチンなど、トップクラスの航空宇宙メーカーがこの国に拠点を構えています。
  • ロッキード・マーチンは、航空宇宙、セキュリティ、軍事支援の生産企業であり、世界最大の防衛請負企業です。例えば、2000年から2021年の間に、ロッキード・マーチンの売上はほぼ3倍になり、2000年の250億米ドルから2021年にはおよそ670億米ドルに増加します。
  • 2022年7月、中国の大手航空会社4社は、欧州の航空機製造大手エアバス社に292機、総額373億米ドルの航空機を一括発注すると発表しました。ボーイングは、中国の航空会社が今後20年間で新たに購入する航空機は8600機で、ボーイングが昨年予測した8090機より6.3％多く、総額は1兆4,000億米ドルに達すると予測しました。ボーイング社は、中国における商業航空サービスの需要は、今後20年間で1兆7,000億米ドルに達すると予想しています。
  • 世界的に航空宇宙産業が成長していることから、OEM（相手先ブランドによる生産）エンドユーザー産業における航空宇宙用接着剤の用途が拡大すると予想されます。
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米国が北米市場を独占する

  • 米国経済分析局（BEA）によると、米国の航空宇宙産業は世界最大の規模を誇っています。リージョナルキャリアの保有機数は若干減少すると予測されています。一方、貨物輸送会社の大型ジェット機保有台数は、貨物用道路輸送管理システム（RTMS）の成長により増加すると予測されています。
  • フランス、中国、ドイツなどの国々への航空宇宙部品の好調な輸出と、米国の堅調な個人消費が、航空宇宙産業の製造活動を牽引しています。
  • 2021年、航空宇宙・防衛産業の輸出額は11.2%増の1,004億米ドルとなりました。米国の航空宇宙・防衛産業は205カ国に輸出されました。世界第9位のカナダの航空宇宙産業は、生産高の75％以上を輸出し、220億米ドル以上のGDPを生み出し、研究開発ではカナダの全製造業をリードしています。
  • カナダは航空宇宙分野の世界売上高の5％を占めており、ケベック州だけで3％のシェアを占めています。米国とカナダの航空宇宙サプライチェーンは高度に統合されています。カナダは、米国の航空宇宙製品の輸出市場の上位5位以内に常にランクインしています。カナダは2021年に航空機、エンジン、部品製造業の商品の約56.6％を米国に輸出しています。
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航空宇宙用接着剤産業の概要

航空宇宙用接着剤市場は統合されています。主要企業は、Henkel AG &Co.KGaA、Cytec Solvay Group、3M、Hexcel Corporation、Huntsman International LLCなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空機製造における複合材料の普及拡大
    • 米国における国防費の増加
    • アジア太平洋および中東における航空機需要の増加
  • 阻害要因
    • 極低温・高真空環境での性能の低さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（金額）

  • 技術分野
    • 水性
    • 溶剤系
    • 反応性
  • 樹脂タイプ
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂タイプ
  • 機能タイプ
    • 構造用
    • 非構造体
  • 最終用途
    • 相手先商標製品製造会社（OEM）
    • 保守・修理・運用（MRO）
  • 地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東およびアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • Arkema Group（Bostik SA）
    • Avery Dennison Corporation
    • Beacon Adhesives Inc.
    • Solvay
    • DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • Dymax Corporation
    • Henkel AG & Company KGaA
    • Hernon Manufacturing Inc.
    • Hexcel Corporation
    • Huntsman International LLC
    • Hybond
    • Hylomar Group
    • L&L Products
    • LORD Corporation
    • Master Bond Inc.
    • Parson Adhesives Inc.
    • Permabond LLC
    • PPG Industries Inc.
    • Royal Adhesives & Sealants

第7章 市場機会および将来動向

  • カーボンナノチューブとナノ添加剤を組み合わせたエポキシ接着剤の使用
  • 今後予定されているさまざまな宇宙探査計画
目次
Product Code: 49662

The market for aerospace adhesives is expected to register a CAGR of more than 4.5% during the forecast period.

Key Highlights

  • In 2020, the demand for aerospace adhesives declined due to the COVID-19 pandemic. However, the upsurge in aerospace production post-pandemic propelled the market growth.
  • Major factors driving the market studied are the increasing penetration of composites in aircraft manufacturing and increasing government spending on defense in the United States. Performance in extremely low temperatures and high vacuum environments is expected to hinder the market's growth.
  • The use of combined carbon nanotubes and nano additives with epoxy adhesives will act as an opportunity for the aerospace adhesives market. North America dominates the global market, with the largest consumption from countries like the United States and Canada.

Aerospace Adhesives Market Trends

OEM End-User Industry to Dominate the Market

  • Epoxy resin is the most used adhesive in the aerospace industry. Epoxy resin in aerospace adhesives has good strength, does not produce volatiles during curing, and has low shrinkage. However, they can have low peel strength and flexibility and are brittle. Aerospace adhesives are used in a variety of places, such as lights, displays, AC, seats, fasteners, cockpit doors, and electronics, among others. These are used in bonding aircraft and airframe structures, such as structural components in the fuselage, control surfaces in wing flaps and tips, empennage components, composite fairings, cargo liners, landing gear doors, and floors.
  • In 2021, the United States contributed around USD 89.1 billion in aerospace exports, making it the leading country in terms of aerospace exports. Some of the top aerospace makers, including Boeing and Lockheed Martin, are based in this country.
  • Lockheed Martin is a leading aerospace, security, and military support-producing company and the largest defense contractor globally. For instance, between 2000 and 2021, the revenue of Lockheed Martin almost tripled, up from USD 25 billion in 2000 to roughly USD 67 billion in 2021.
  • In July 2022, four large Chinese airlines announced a bulk order of 292 aircraft from the European aircraft manufacturing giant Airbus, totaling USD 37.3 billion. Boeing predicted that Chinese airlines will buy 8600 new aircraft over the next 20 years, 6.3 percent higher than the 8090 predicted by Boeing last year, with a total value of USD 1.4 trillion. Boeing expects that demand for commercial aviation services in China will reach USD 1.7 trillion over the next 20 years.
  • The growing aerospace industry globally is expected to increase the applications of aerospace adhesives in the original equipment manufacturer (OEM) end-user industry.
Aerospace Adhesives Market - IMG1

United States to Dominate the North American Market

  • The United States aerospace sector is the largest in the world, according to the US Bureau of Economic Analysis (BEA). The regional carrier fleet is forecasted to decline slightly. In contrast, the cargo carrier's large jet aircraft fleet is forecasted to increase due to the growth of freight Road Transport Management Systems (RTMS).
  • Strong exports of aerospace components to countries such as France, China, and Germany, along with the robust consumer spending in the United States, are driving the manufacturing activities in the aerospace industry.
  • In 2021, aerospace and defense industry exports rose by 11.2 percent to a total value of USD 100.4 billion. The US aerospace and defense industry exported to 205 countries. Canada's aerospace industry, the ninth-largest in the world, exports over 75% of its output, generates over USD 22 billion in GDP and leads all Canadian manufacturing sectors in research and development.
  • Canada has 5% of the worldwide sales in aerospace, while the province of Quebec alone has a 3% share. The United States and Canadian aerospace supply chains are highly integrated. Canada consistently ranks among the top five export markets for United States aerospace goods. Canada exported around 56.6% of goods from the aircraft, engine, and parts manufacturing industry to the United States in 2021.
Aerospace Adhesives Market - IMG2

Aerospace Adhesives Industry Overview

The aerospace adhesives market is consolidated. The major players include Henkel AG & Co. KGaA, Cytec Solvay Group, 3M, Hexcel Corporation, and Huntsman International LLC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Penetration of Composites in Aircraft Manufacturing
    • 4.1.2 Increasing Government Spending On Defense in the United States
    • 4.1.3 Rising Demand for Aircraft in Asia-Pacific and Middle-East
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Poor Performance in Extremely Low Temperature and High Vacuum Environment
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Waterborne
    • 5.1.2 Solvent-borne
    • 5.1.3 Reactive
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Epoxy
    • 5.2.2 Polyurethane
    • 5.2.3 Silicone
    • 5.2.4 Other Resin Types
  • 5.3 Function type
    • 5.3.1 Structural
    • 5.3.2 Non-Structural
  • 5.4 End-use
    • 5.4.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • 5.4.2 Maintenance Repair and Operations (MRO)
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 Italy
      • 5.5.3.4 France
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M Company
    • 6.4.2 Arkema Group (Bostik SA)
    • 6.4.3 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.4 Beacon Adhesives Inc.
    • 6.4.5 Solvay
    • 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.7 Dymax Corporation
    • 6.4.8 Henkel AG & Company KGaA
    • 6.4.9 Hernon Manufacturing Inc.
    • 6.4.10 Hexcel Corporation
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 Hybond
    • 6.4.13 Hylomar Group
    • 6.4.14 L&L Products
    • 6.4.15 LORD Corporation
    • 6.4.16 Master Bond Inc.
    • 6.4.17 Parson Adhesives Inc.
    • 6.4.18 Permabond LLC
    • 6.4.19 PPG Industries Inc.
    • 6.4.20 Royal Adhesives & Sealants

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Use of Combined Carbon Nanotubes and Nanoadditives with Epoxy Adhesives
  • 7.2 Various Upcoming Space Exploration Programs