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市場調査レポート
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1402976

貨物輸送管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年

Freight Transport Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 105 Pages | 納期: 2～3営業日

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貨物輸送管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

貨物輸送管理市場規模は、2024年に291億1,000万米ドルと推定され、2029年には495億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは9.70%で成長する見込みです。

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主要ハイライト

  • 同市場における貨物管理ソリューションの需要拡大は、貨物管理が提供する高い利益水準に加え、輸送量の増加に寄与するグローバリゼーションの進展などの複合的な要因によってもたらされています。
  • すべての国の経済は、貨物輸送におけるより良い業務効率に依存しています。人口の増加とグローバリゼーションに伴い、商品やサービスに対する需要が増加しています。事業運営上のさまざまな環境や安全への懸念に対処するため、多くの海運事業者が貨物輸送管理ソリューションを選択しています。
  • 技術の進歩により、プロセスを斬新な方法で構想し、新たな効率を生み出すことが可能になった。貨物輸送市場の成長は、迅速な連絡、取引時間、新興部門のより安全な輸送を可能にする情報ネットワークの出現によって牽引されると予測されます。
  • インドなどの新興国では、エンドユーザーやメーカーは、車両追跡・保守、安全・セキュリティ監視システム、倉庫管理システム、サードパーティ物流サービスなど、さまざまな貨物管理ソリューションによって解決できる物流問題を解決するのに必要な管理体制を持っていないです。この要因が、対象市場全体の成長を支えています。
  • 海上輸送の高い複雑性と非効率性、そして必要なコスト管理は、貨物輸送における市場成長の課題です。さらに、国境を越えた輸送に伴うリスクが貨物市場の開拓を妨げると予想されます。とはいえ、物流部門のニーズを満たし、既存の問題を考慮できるようにするため、輸送管理システムの開発が進められています。
  • COVID-19の一環として世界貿易の促進を目指す政府政策の増加は、貨物管理市場の成長につながっています。また、コスト最適化やルーティングといったメリットから、市場では貨物輸送管理サービスの需要が高まっています。

貨物輸送管理市場の動向

鉄道貨物が貨物輸送管理ソリューションの大きな需要を占める

  • 鉄道貨物輸送は、陸上での貨物輸送手段として鉄道を利用します。鉄道輸送は、化学品、土木資材、農産物、自動車、エネルギー原料、石油、風力タービン、林業生産など、さまざまな種類の貨物の輸送に利用されています。
  • さらに、鉄道輸送は最も頻繁に利用される輸送手段のひとつであり、世界中に大規模なインフラが整備されています。輸送における鉄道の利用が増加するにつれ、鉄道貨物輸送を管理する貨物輸送管理の成長も高まっています。
  • 環境、土地利用、エネルギー消費、安全性における性能の点で、鉄道貨物輸送は他の輸送手段よりも競合優位にあります。その結果、鉄道ロジスティクス環境は、鉄道貨物の経験やITシステムに頼らざるを得ない企業の嗜好が高まり、複雑で難しいものとなっています。
  • このため、鉄道貨物輸送のためのさまざまな管理ソリューションが登場することになった。これらのソリューションは、小型貨物列車、複合一貫輸送鉄道、私鉄を対象としており、運行の複雑さが増し、プロセスの簡素化に対する要求がますます強くなっています。その結果、DXC技術やゴール・システムズなどの企業が開発した製品ポートフォリオは、こうしたニーズに集中しています。
  • さらに、この市場の主要成長要因は、特に経済協力開発機構（OECD）諸国における鉄道貨物サービスの需要増です。この点を考慮すると、鉄道貨物管理ソリューションは予測期間中に大きく成長すると予想されます。
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北米が市場で大きなシェアを占める見込み

  • この地域では米国が主要な役割を果たすと推定されます。インターネットチャネルに進出する企業が増加した結果、このシェアは小売業者の売上増加に起因しています。米国は、ITとクラウド・コンピューティング分野の技術進歩により、貨物輸送部門の成長を続けています。
  • 北米の貨物輸送管理ソリューション市場は、特に米国で勢いを増したが、これはデジタル化の進展によるグローバリゼーションと、さまざまな分野でのモノのインターネットの利用増加によるものです。北米の道路貨物市場は世界で最も成熟した市場のひとつです。
  • オンライン販売分野の急成長により、企業はサプライチェーンの効率を高め、輸送時間を短縮し、顧客の手元に商品をできるだけ早く提供する必要性に迫られています。その結果、道路を介した国内交通の移動が増大し、そのために大量のトラックが動員されるようになった。道路技術の発展が進んでいることが、あらゆる地域で世界の貨物輸送管理市場を牽引しています。
  • 米国運輸省によると、米国のトラック輸送量は貨物輸送の70％近くを占めています。今後数十年の間に45％増加すると予想されており、より多くの高速道路、鉄道、港湾、パイプライン、さらには貨物を効率的に移動させるインターモーダル接続の改善が必要とされています。特に同国におけるeコマースのブームによるトラック輸送需要の増加は、同地域における貨物輸送管理ソリューションの需要増につながると予想されます。

貨物輸送管理業界概要

貨物輸送管理業界は、多数の競合他社や地元参入企業が存在し、著しい断片化が特徴です。この分野はまた、情報通信領域、特にクラウド・コンピューティングへのシフトを目の当たりにしています。複合一貫輸送業者による水平統合と垂直統合の両方を含むビジネス慣行の採用は、運営コストの削減と利益率の向上という願望によって推進されており、その結果、市場内の競争が激化しています。この業界の著名な参入企業には、JDA Software、Accenture PLC、DSV A/S、Manhattan Associates、Ceva Logisticsなどがあります。

2023年5月、Manhattan Associatesはマンハッタン・アクティブ・ヤード・マネジメントの新ソリューションの発売を発表しました。この動きは、統一サプライチェーンの実現という同社の広範なビジョンに沿ったものです。新しいヤード管理ソリューションは、Manhattan Associatesの主要な倉庫と輸送管理ソリューションとシームレスに統合できるように設計されており、すべて単一のクラウドネイティブなプラットフォーム上で動作します。

2023年2月、IBS SoftwareはAccenture Freight and Logistics Software（AFLS）の買収を完了しました。この戦略的買収により、IBSソフトウエアは航空貨物業界における著名な技術プロバイダーとしての地位をさらに強固なものにしました。この買収により、IBSソフトウエアは、さらなるソリューションを取り込み、イノベーションとビジネスモデルの変革に向けた共通のビジョンを共有することで、貨物・ロジスティクス分野でのサービスを強化することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケティング・洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国際貿易の増加による貨物輸送量の増加
    • 情報技術への成長傾斜
  • 市場抑制要因
    • 新技術の導入による高額な設備投資
    • 貿易ルートに伴うリスクと混雑

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別（ソリューション提供の主要サービス、市場の主要動向、主要企業、製品などの定性分析のみ）
    • 貨物輸送コスト管理
    • 貨物セキュリティ監視システム
    • 貨物モビリティソリューション
    • 倉庫管理システム
    • 貨物3PLソリューション
    • その他ソリューション
  • 展開別（2020～2027年市場予測、主要動向、新興国市場開拓、部門展望など）
    • クラウド
    • オンプレミス
  • 輸送形態別（2020～2027年市場予測、主要動向、市場開拓、部門別展望など）
    • 鉄道貨物
    • 道路貨物
    • 水上貨物
    • 航空貨物
  • エンドユーザー別（2020～2027年市場予測、主要動向、市場開拓、部門別展望など）
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • 石油・ガス
    • 消費財・小売
    • エネルギー・電力
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別（2020～2027年市場予測、主要動向、新興国発展、市場展望など）
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JDA Software
    • Manhattan Associates
    • CTSI-Global
    • Accenture PLC
    • Descartes Systems Group Inc.
    • DSV A/S
    • HighJump
    • CEVA Logistics
    • DB Schenker
    • Geodis

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46458
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The Freight Transport Management Market size is estimated at USD 29.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 49.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.70% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The growing demand for freight management solutions in the market is being driven by the high levels of benefits that freight management offers, as well as a combination of factors such as increased globalization contributing to rising transport volumes.
  • The economy of all countries depends on better operational efficiency in freight transport. With the growth of population and globalization, there is an increase in demand for goods and services. In order to address the different environmental and safety concerns of their operations, a number of shipping undertakings are choosing freight transport management solutions.
  • Technological progress has made it possible to conceive the process in novel ways and generate new efficiencies. The freight transport market growth is foreseen to be driven by the emergence of information networks with rapid contacts, transaction times, and more secure shipments within emerging sectors.
  • In emerging countries, e.g., India, end users, and manufacturers do not have the controls necessary to solve logistics problems that can be solved through a range of freight management solutions like fleet tracking& maintenance, safety and security monitoring systems, warehouse management systems, or third-party logistics services. This factor is underpinning the growth of the entire target market.
  • The high complexity and inefficiency of maritime transport, as well as the cost control required, are a challenge for market growth in freight transport. In addition, it is expected that the development of the freight market will be hindered by the risk associated with cross-border transport. Nevertheless, in order to be able to meet the needs of the logistics sector and take into account existing problems, transport management systems are being developed.
  • The increase in government policies aimed at promoting global trade as part of COVID-19 is leading to a growth in the market for freight management. In addition, there is increasing demand for freight transport management services in the market due to its benefits of cost optimization and routing.

Freight Transport Management Market Trends

Rail Freight to Account for a Significant Demand for Freight Management Solutions

  • Freight railway transport uses railways as a means of shipping cargo on land. It is employed for the transportation of many types of cargo, e.g., chemicals, earth-building materials, agricultural products, automobiles, energy feedstocks, oils, and wind turbines, as well as forestry production.
  • Furthermore, rail transport is one of the most frequent modes of transport and has a large infrastructure in place all over the world. The increasing use of railways for transportation increases the growth of freight transportation management for managing rail freight transportation.
  • In terms of performance in the environment, land use, energy consumption, and safety, rail freight transport has a competitive edge over other modes. As a result, the railway logistics environment is complex and difficult to navigate due to an increased preference with companies having to rely on rail cargo experience and IT systems for their management.
  • This has led to the emergence of a range of management solutions for rail freight traffic, which are geared towards small cargo trains, intermodal railroads, and private railway lines that have been confronted with an increased level of operating complexity and increasingly pressing demands for process simplification. As a result, the portfolio of products developed by companies like DXC Technology and Goal Systems is being concentrated on these needs.
  • Furthermore, the main growth driver for this market will be a higher demand for rail freight services, particularly in Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries. With that in mind, rail freight management solutions are expected to grow significantly over the forecast period.
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North America is Expected to Hold a Major Share in Market

  • It is estimated that the United States will play a major role in this region. As a result of the increasing number of companies moving into the Internet channel, this share is attributed to an increase in retailers' sales. The US has continued to grow its freight transport sector, thanks to technological progress in the IT and Cloud computing sectors.
  • The North American market for freight transport management solutions picked up momentum, particularly in the US, because of globalization as a result of growing digitalization and increased use of the Internet of Things by various sectors. North America's road freight market is one of the most mature markets in the world.
  • The rapid growth of the online sales sector has led to a need for companies to improve their supply chain's efficiency, decrease transit time, and provide the products at customers' disposal as soon as possible. This has resulted in the increased movement of domestic traffic via roads, with a high volume of trucks being mobilized to do so. The increasing development of road technology is driving the global freight transport management market in all regions.
  • According to the US Department of Transport, truck traffic in the United States accounts for nearly 70% of freight movements. It is expected to rise by 45% over the coming decades, requiring more highways, railroads, ports, or pipelines, as well as improved intermodal connections that move cargo efficiently. The increased demand for trucking, especially due to the boom in e-commerce in the country, is expected to lead to an increased demand for freight transport management solutions in the region.

Freight Transport Management Industry Overview

The freight transport management industry is characterized by significant fragmentation, with numerous competitors and local players. This sector is also witnessing a shift towards the information communication domain, particularly in cloud computing. The adoption of business practices involving both horizontal and vertical integration by intermodal freight transport operators has been driven by the desire to reduce operational costs and enhance profit margins, resulting in intensified competition within the market. Prominent players in this industry include JDA Software, Accenture PLC, DSV A/S, Manhattan Associates, and Ceva Logistics.

In May 2023, Manhattan Associates announced the launch of its reimagined Manhattan Active Yard Management solution. This move is aligned with the company's broader vision of achieving a unified supply chain. The new yard management solution has been designed to seamlessly integrate with Manhattan Associates' leading warehouse and transportation management solutions, all operating on a single, cloud-native platform.

In February 2023, IBS Software completed the acquisition of Accenture Freight and Logistics Software (AFLS). This strategic acquisition further solidifies IBS Software's position as a prominent technology provider in the air freight industry. By incorporating additional solutions and sharing a common vision for innovation and business model transformation, this acquisition will enable IBS Software to enhance its offerings in the freight and logistics sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Freight Transportation due to Increasing International Trade
    • 5.1.2 Inclination of Growth toward Information Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Investment due to Implementation of New Technologies
    • 5.2.2 Risk and Congestion Associated with Trade Routes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution (Qualitative Analysis only Major services offered by the solution, key trends in the market, major players and products etc.)
    • 6.1.1 Freight Transportation Cost Management
    • 6.1.2 Freight Security and Monitoring System
    • 6.1.3 Freight Mobility Solution
    • 6.1.4 Warehouse Management System
    • 6.1.5 Freight 3PL Solutions
    • 6.1.6 Other Solutions
  • 6.2 By Deployment (Market forecasts form 2020-2027, Key Trends, Recent Developments, Section Outlook etc.)
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By Mode of Transport (Market forecasts form 2020-2027, Key Trends, Recent Developments, Section Outlook etc.)
    • 6.3.1 Rail Freight
    • 6.3.2 Road Freight
    • 6.3.3 Waterborne Freight
    • 6.3.4 Air Freight
  • 6.4 By End -ser (Market forecasts form 2020-2027, Key Trends, Recent Developments, Section Outlook etc.)
    • 6.4.1 Aerospace and Defense
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Oil and Gas
    • 6.4.4 Consumer and Retail
    • 6.4.5 Energy and Power
    • 6.4.6 Other End-Users
  • 6.5 By Geography (Market forecasts form 2020-2027, Key Trends, Recent Developments, Section Outlook etc.)
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
    • 6.5.4 Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JDA Software
    • 7.1.2 Manhattan Associates
    • 7.1.3 CTSI-Global
    • 7.1.4 Accenture PLC
    • 7.1.5 Descartes Systems Group Inc.
    • 7.1.6 DSV A/S
    • 7.1.7 HighJump
    • 7.1.8 CEVA Logistics
    • 7.1.9 DB Schenker
    • 7.1.10 Geodis

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS