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市場調査レポート
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1432331

防衛サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Defense Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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防衛サイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

防衛サイバーセキュリティ市場規模は2024年に229億5,000万米ドルと推定され、2029年には419億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは12.82%で成長する見込みです。

Defense Cyber Security-Market

主なハイライト

  • サイバー脅威とは、インターネット上でスパイウェアやマルウェア、フィッシングなど様々な手段により、情報システムに損害を与えたり混乱させたり、重要な情報を盗み出そうとするものです。情報技術や通信技術の発展により、ほぼすべての国の防衛ネットワークの状況は変化しています。しかし、テクノロジーの進化に伴い、脅威は急速に増大しています。データの機密性を保護するために、サイバーセキュリティ・ソリューションは、サイバー脅威を監視、検出、報告、対処する能力を防衛組織に提供します。
  • 過去10年間、防衛産業ではダイナミックな変化が起きています。情報技術における技術開発の増加、諜報、監視、あるいはさまざまなシステムから収集される機密データの増大による既存の兵器の改良によって、信頼性が高く強化されたサイバーセキュリティ・ソリューションが防衛産業に求められてきました。
  • さらに、軍事組織のインターネットへの依存度が高まっているため、サイバー攻撃はより頻繁かつ巧妙になっています。こうした脆弱性に対処するため、防衛分野ではサイバーセキュリティ・ソリューションの導入に大きな焦点が当てられています。
  • さらに、ここ数年、防衛分野はさまざまな変化を遂げています。情報技術の進歩、旧式兵器のインテリジェンスによるアップグレード、監視、さまざまなシステムから収集されるこれまで以上に大量の機密データなどにより、防衛分野では信頼性が高く効率的なサイバーセキュリティ・ソリューションが必要とされています。
  • この市場の成長を妨げる要因としては、国によっては防衛財政の優先順位が低く、投資収益率（ROI）の指標と相まって、軍事組織や政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化、重要データの保護に対する各国政府のコミットメントの高まりなどが挙げられます。
  • COVID-19の大流行をきっかけに情勢が急速に変化する中、防衛組織のITセキュリティチームは、リスク管理やコンプライアンス遵守といった通常の責務に加えて、攻撃の増加に直面してセキュリティを強化する必要に迫られています。

防衛サイバーセキュリティ市場の動向

軍/政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化

  • 政府、企業、個人に対する攻撃の数は飛躍的に増加しています。攻撃者が、かつては侵入不可能と考えられていたセキュリティ・システムを破壊することに価値を見出すようになるにつれ、防衛インフラは急速に、個人および国家に支援されたハッカーの両方が選択するターゲットになりつつあります。
  • 過去10年間におけるこの分野の市場成長の原動力となったのは、航空分野におけるM2M技術の採用拡大や、サイバーテロ対策としてサイバーセキュリティの強化を目指す各国政府の政策です。
  • 全世界に壊滅的な影響を及ぼす可能性のあるサイバー攻撃は、航法・誘導システムにとって極めて脆弱なものとなり得る。そのため、地上と空中のすべての業務のコンピューターとネットワークに対して、強固な安全インフラを整備する必要があります。
  • 政府機関や防衛組織がモノのインターネット、モバイル、クラウドなどの技術の利用を含めて業務を拡大するにつれ、サイバーへの露出は本質的に拡大します。サイバースペースにおけるデータの階層化は、政府・防衛組織全体に広がっており、従来のセキュリティ予防措置のレベルにかかわらず、データが存在する場所であればどこでもサイバーリスクは持続します。このため、個人情報や機密情報を保護・管理する必要性が生じています。
  • さらに、重要なデータの保護を確実にするため、インドなどの国々もサイバー・セキュリティ・システムへの投資を強化しています。

北米は大幅な成長が見込まれる

  • 主要先進国である米国は、インターネットへの依存度が高く、特にサイバー攻撃の影響を受けやすいです。同時に、最先端技術と多額の軍事予算を備え、かなりの防衛力を有しています。米国は、国内外からの敵による悪質なサイバー攻撃のリスクにさらされ続けています。こうした脅威の増大に対応するため、同国は防衛産業のための強力なサイバー能力を開発してきました。
  • 防衛サイバーセキュリティ市場で大きなシェアを占めるのはカナダと予測されます。同国における需要の主な原動力は、サイバーセキュリティに対する支出の増加、コンピュータ化された枠組みを確保するための政府の取り組み、サイバーセキュリティ・アプローチの強化の重視です。
  • さらに、政府組織、軍事力、セキュリティ・サービスにおいて、サイバーセキュリティ・ユニットを構築し、強力なサイバー防衛システムを導入することで、ビジネス・セクターの発展が促進されています。
  • また、カナダには大手技術大手が進出しており、サイバー脅威の異質な性質に対応するため、サイバーセキュリティの研究開発（R&D）に多額の投資を行っています。カナダにおけるコネクテッドデバイスの増加と急速なデジタル化は、予測期間において同国の防衛サイバーセキュリティ市場を牽引すると予想されます。

防衛サイバーセキュリティ産業の概要

防衛サイバーセキュリティ市場は競争が激しいです。この業界の主要企業には、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Thales S.A., Boeing Company、IBM Corporation、and Cisco Systems Inc. などがあります。防衛サイバーセキュリティ市場は規制の厳しい業界であり、その力学の変化は政府の規制やイニシアチブに依存しています。

2023年7月、Raytheon CompanyはNode.Digitalとの新たなメンター契約を発表しました。Node.Digitalは、国土安全保障省のメンター・プロテージ・プログラムの下、デジタルトランスフォーメーション、インテリジェントオートメーション、人工知能・機械学習サービスを専門とする企業で、レイセオンはNode.Digitalと協力して新規事業の獲得、プライムとしての入札の位置づけ、プログラムリスクの軽減に取り組みます。レイセオンはNode.Digitalが複雑なサイバーセキュリティ・エンジニアリングを要求される高度なプログラムに参加できるよう能力強化を支援し、Node.Digitalは事業開発戦略の指導を受ける。デジタルは、事業開発戦略、エンジニアリング、戦略的計画プロセスに関する指導を受ける。

2023年4月、SAICは（DCSA）を支援するため、（FEDSIM）から8億8,900万米ドルの契約に選ばれました。DCSAのシステムに対するIT近代化はOne ITによって実施されます。SAIC（Science Applications International Corporation）はOne ITの主契約者としてDCSAに支援を提供し、クラウド対応を視野に入れた情報技術環境の簡素化と標準化を行う。SAICの業務には、プランニングとシステム・アーキテクチャの開発、デジタル、ネットワーク、データベース、ストレージ・エンジニアリング、サービスデスク・サポート、サイバーセキュリティ、ITアプリケーションの開発と維持が含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 軍事／政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化
    • 重要データを保護するための政府の取り組みの増加
  • 市場抑制要因
    • 資金調達の優先度の低さと効果的なROI指標の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション
    • 防衛ソリューション
    • 脅威の評価
    • ネットワーク強化
    • トレーニングサービス
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • シンガポール
    • その他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • General Dynamics-CSRA
    • Raytheon Technologies Corporation
    • SAIC
    • Lockheed Martin Corporation
    • CACI International Inc.
    • L3 Harris Technologies
    • Northrop Grumman
    • Booz Allen Hamilton Holding Corp.
    • Viasat Inc.
    • Leidos Holdings Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46733

The Defense Cyber Security Market size is estimated at USD 22.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.82% during the forecast period (2024-2029).

Defense Cyber Security - Market

Key Highlights

  • Cyber threats are attempts made on the Internet to damage or disrupt Information Systems and steal critical information through various means, e.g., spyware and malware, as well as phishing. The landscape of defense networks in almost every country is changing due to the development of information technology and communication technologies. However, the threats are rapidly increasing as technology evolves. To safeguard data confidentiality, cybersecurity solutions provide defense organizations with the ability to monitor, detect, report, and deal with cyber threats.
  • Over the last decade, a dynamic change has occurred within the defense industry. Reliable and enhanced cybersecurity solutions have been sought for the defense industry by increasing technological developments in information technology, improving existing weaponry with intelligence, surveillance, or a growing volume of classified data collected from different systems.
  • Furthermore, cyber-attacks have become more frequent and sophisticated due to increased dependence on military organizations on the Internet. A significant focus is being put on adopting cybersecurity solutions within the defense sector to combat these vulnerabilities.
  • Moreover, Past few years, the defense sector has undergone a wide range of changes. Reliable, more efficient cybersecurity solutions are needed for the defense sector due to increasing advances in information technology, the upgradation of old weapons with intelligence, surveillance, and an ever greater quantity of classified data collected from different systems.
  • The growth of this market is expected to be hindered by factors such as a low priority for defense finance in some countries, coupled with the Return on Investment metrics, while factors such as the growing severity of cyber attacks against military or government organizations and an increasing commitment from governments to secure critical data.
  • Amidst the rapidly shifting landscape in the wake of the COVID-19 pandemic, IT security teams in defense organizations are being faced with shoring up security in the face of increased attacks, on top of their regular responsibilities of managing risk and meeting compliance.

Defense Cyber Security Market Trends

Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations

  • The number of attacks against governments, businesses, and individuals has increased by leaps and bounds. As attackers begin to realize the value in disrupting security systems that were once considered impenetrable, defense infrastructure is quickly becoming a target of choice among both individual and state-sponsored hackers.
  • The growth of the market in this sector during the past decade has been driven by increased adoption of Machine-to-Machine Technologies within the aeronautics field, as well as a policy focus from governments aimed at increasing cybersecurity to counter cyber terrorism.
  • Cyber attacks, which may have a devastating impact on the whole world, can be extremely vulnerable to navigation and guidance systems. Therefore, a robust safety infrastructure needs to be in place for computers and networks of all ground and air operations.
  • As government and defense organizations expand operations to include the use of technologies such as the Internet of Things, mobile, and cloud, they inherently extend their cyber exposure. Data stratification in cyberspace extends throughout government and defense organizations, and regardless of the level of traditional security precautions, the cyber risk persists anywhere data exists. This creates a need to protect and manage private and sensitive information.
  • In addition, to ensure the protection of important data, countries such as India are also stepping up their investment in cyber security systems.

North America is Expected to Exhibit a Significant Growth

  • The United States, a major advanced economy, heavily relies on the Internet and has become particularly susceptible to cyber-attacks. At the same time, as well as being equipped with state-of-the-art technology and a sizeable military budget, this country has considerable defense capabilities. The United States continues to be at risk from malicious cyber attacks by its domestic or foreign enemies. The country has developed a strong cyber capability for its defense industry in response to these increasing threats.
  • A significant market share of the defense cyber security market is projected to be held by Canada. The main drivers of demand in the country have been increased spending on cyber security, government initiatives for securing a computerized framework, and an emphasis on strengthening cybersecurity approaches.
  • Furthermore, development in the business sector is being driven by building up cybersecurity units and installing powerful cyber defense systems in government organisations, military forces and security services.
  • Also, Canada is home to major technological giants, which have been investing heavily in its cybersecurity R&D (Research and Development) initiatives to keep up with the heterogeneous nature of the cyber threats. The rising number of connected devices and rapid digitization in Canada is expected to drive the defense cybersecurity market in the country in the forecast period.

Defense Cyber Security Industry Overview

The defense cyber security market is highly competitive. Some major players in this industry are Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Thales S.A., Boeing Company, IBM Corporation, and Cisco Systems Inc., among others. The defense cyber security market is a highly regulated industry that depends on government regulations and initiatives for any change in its dynamics.

In July 2023, Raytheon Company announced a new mentorship agreement with Node.Digital. It is a company specializing in digital transformation, intelligent automation, and artificial intelligence/machine learning services under the Department of Homeland Security's Mentor-Protege Program, where Raytheon will work with Node.Digital on capturing new business, positioning them to bid as a prime and mitigating program risk. Raytheon will support them in enhancing their capability to participate in advanced programs with complex cybersecurity engineering requirements and Node. Digital will receive guidance on business development strategy, engineering, and strategic planning processes.

In April 2023, SAIC was selected for a USD 889 million contract by the (FEDSIM) in support of (DCSA) in order to develop and implement One IT. IT modernization to DCSA's systems will be carried out by one IT. SAIC (Science Applications International Corporation) is to provide DCSA with support as a prime contractor for One IT to simplify and standardize its information technology environment with a view to ensuring that it is cloud-ready. SAIC's work will include planning and systems architecture development; digital; network, database, and storage engineering; service desk support; cybersecurity and IT application development and sustainment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Severity of Cyber Attacks on Military/Government Organizations
    • 5.1.2 Increasing Government Initiatives to Secure Critical Data
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Low Funding Priority and the Lack of Effective ROI Metrics

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Solution
    • 6.1.1 Defense Solutions
    • 6.1.2 Threat Assessment
    • 6.1.3 Network Fortification
    • 6.1.4 Training Services
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
    • 6.2.3 Asia Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Australia
      • 6.2.3.6 Singapore
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 General Dynamics-CSRA
    • 7.1.2 Raytheon Technologies Corporation
    • 7.1.3 SAIC
    • 7.1.4 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.5 CACI International Inc.
    • 7.1.6 L3 Harris Technologies
    • 7.1.7 Northrop Grumman
    • 7.1.8 Booz Allen Hamilton Holding Corp.
    • 7.1.9 Viasat Inc.
    • 7.1.10 Leidos Holdings Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS