石油・ガス向け自動化市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

石油・ガス向け自動化市場は、予測期間中にCAGR5.9%を記録すると予想されています。

原油価格の変動にもかかわらず、石油・ガスに対する需要は堅調に推移しています。しかし、世界的にエネルギー使用量が徐々に増加しているため、市場の拡大がさらに進むと予想されます。

主なハイライト

• 石油・ガス業界は、世界中のリグからデータを蓄積するセンサーの増加に伴い、デジタル化への移行を開始しました。デジタル技術を採用することで、エンジニアリングチームが石油・ガス会社とより効率的に連携してデータやプロジェクト要件を管理できるようになり、社内コミュニケーションが改善され、計画が簡素化されます。石油・ガス産業における自動化は、効率性の向上とコスト削減を可能にします。
• 石油業界では、自動化とデジタル化が急速に進んでいます。機械の監視は、従来のように後手に回るのではなく、先手を打つようになりました。企業はデジタルプラットフォームに資金を投入し、データに基づく判断を行い、優れたワーカーエクスペリエンスに焦点を当てた最先端の仮想ワークスペースを構築しています。産業革新企業のベーカーヒューズと、アブダビ国営石油会社（ADNOC）がグループ42（G42）と提携したAQIは、2021年11月、世界のOil &Gasセクター向けに高度な分析サービスを開発する戦略的パートナーシップ契約を締結しました。
• 世界の石油・ガス需要の増加により、市場競争に打ち勝つための自動化の需要が高まると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2040年までに世界の石油需要は21％増加し、全エネルギーの35％を占めるようになり、天然ガス需要も31％増加し、全エネルギーの17％を占めるようになります。
• 石油・ガスセクターは、生産量を増やし、ビジネスモデル上の潜在的なボトルネックを取り除くために、自動化技術を低価格で適用できる可能性があります。石油・ガス業界は、坑内モニターから表面制御バルブに至るまで、リアルタイム情報を分析用に役員室に送信するIoT（Internet of Things）ソリューションの展開から恩恵を受けています。これにより、オペレーションが強化され、油田全体がより安全な場所になります。

COVID-19の発生は、資源不足のため石油・ガス産業における自動化の需要を押し上げました。石油・ガス向け自動化産業は、政府の制限が完全に撤廃され、生産と探査が最大限の能力で行われたため、COVID後の状況に深刻な影響を受けると予想されました。さらに、石油・ガス業界における政府の規制強化も、自動化ソリューションの導入に寄与しています。

石油・ガス向け自動化市場の動向

可変周波数ドライブが大きなシェアを占める

• ベンダーは、エネルギー効率に対する需要の高まりに対応するために、新製品の投入を増やしています。例えば、2022年10月に、ロックウェル・オートメーションは、中電圧PowerFlex 6000T可変周波数ドライブ（VFD）に機能強化を導入し、高速モーターアプリケーションのVFD出力周波数を増加させました。電気・石油・ガス事業などの要求の厳しい製造環境では、大型の産業用モータを駆動するために中電圧の電力に依存し、24時間稼働することも少なくありません。TotalFORCEテクノロジーを搭載したPowerFlex 6000Tドライブは、高性能なモーター制御とリアルタイムのオペレーティングシステムデータを提供し、生産性の向上とエネルギー節約に貢献するとしています。
• また、インドでは石油・天然ガスの需要が増加していることから、同産業への投資が活発化しています。インド・ブランド・エクイティ財団によると、政府は石油・ガスの需要増に対応するため、いくつかのプログラムを実施しています。精製所、天然ガス、石油製品など、いくつかの産業カテゴリーで外国直接投資（FDI）を100％許可しています。
• また、既存の石油精製会社（PSU）に対して、国内での投資比率を下げたり希釈したりすることなく、公共部門の精製プロジェクトに対するFDIの上限を49%に引き上げました。リライアンス・インダストリーズ（RIL）やケアン（Cairn）のような企業が存在することからもわかるように。（RIL）やCairn Indiaのような企業が存在するように、現在では国内外からの投資が集まっています。2022年までに、探査と生産に250億米ドルの投資が行われると予想されています。

また、同市場ではプロセスの最適化に対する注目度も高まっています。石油・ガス産業では、ガスタービンは頻繁にメンテナンスが必要ですが、VFDとモーターはほとんどメンテナンスが必要ないため、VFDによってダウンタイムが短縮されます。これにより、生産量の増加、メンテナンス費用の削減、生産性の向上が可能になります。このため、さまざまな石油・ガス会社がVFDを採用するようになりました。

北米で大きなシェアを占める

• 米国は北米最大の石油・ガス市場です。EIAによると、2021年、米国は176カ国と4つの米国領に約854万b/dの割合で石油を出荷しています。2021年の米国からの石油総輸出量のうち、原油は日量約296万バレル（b/d）で全体の35％を占めています。
• 北米の石油・ガス事業はプロセス駆動型で、操業が継続し、監視技術も充実しています。管理者が業界の設備の利用状況を監視・管理することは困難です。北米の数多くの企業では、オペレーターがオペレーションを監視できるコントローラー付きHMI（DCS）の使用を採用しています。これらの技術は、機械の保守・修理作業や、アラーム監視システムなどの安全プロセスを自動化します。
• 石油・ガス産業における自動化のニーズは、この地域の安定した経済、油田操業やサービスプロバイダーにおける自動化技術の幅広い受け入れ、大手技術・システムベンダーの大きな存在、官民合同の研究開発投資などの要素によってもたらされると予想されます。
• 米国EIAは、米国最大の産油地域であるパーミアン・リージョンの2022年1月の原油生産量が日量約500万バレル（Mbpd）であると報告しています。また、連邦機関は、2021年の同時期と対比すると、評価額が13％近く伸びたと述べています。このように、この地域全体で石油生産量が増加することで、予測期間中に市場成長の機会が生まれると予想されます。

石油・ガス向け自動化市場の競合他社分析

石油・ガス向け自動化市場は、断片的で競争的な市場です。ABB Ltd、Honeywell International Inc、Rockwell Automation Inc、三菱商事、Schneider Electricなどの企業があります。これらのプレイヤーは、断片的な市場で競争するために、革新的なソリューションを継続的に導入しています。

2022年9月、ANYboticsは、石油・ガス・化学産業に拡張性のある自律評価ソリューションを供給するため、ANYmal Xの商業販売を発表しました。ANYmal Xの導入効果により、企業はロボットによる検査の自動化を進めています。

2022年8月、TWMAはリアルタイムの自動化と追跡ソリューションを発表しました。TWMAの新しいXLinkツールは、石油・ガス生産者に自動化、より深い理解、リアルタイムデータ監視を提供し、坑内掘削くず管理システムの有効性を高めることを目的としています。

2022年7月、ロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェの合弁会社であるセンシアは、石油・ガスの生産、輸送、処理における自動化の第一人者として知られています。このクラウドネイティブシステムは、石油・ガス企業のデジタルイニシアチブを実現するための拡張性のあるバンドルプラットフォームを提供します。多くのサプライヤーからソリューションを選択し組み合わせることで、カスタマイズされたデジタルプラットフォームを確立する代わりに、時間、費用、労力を削減することができます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業政策
• 技術スナップショット

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 新興経済諸国における産業・インフラ活動の成長
  • 石油消費量の増加
  • 熟練労働者の不足の増加
  • 石油・ガス産業からの需要増
• 市場の課題
  • 先進国における産業の伸び悩み
  • 不安定な石油価格状況
  • 石油・ガスの主な活動状況
  • 石油・ガスにおけるIIoT技術の普及状況
• COVID-19の産業界への影響評価

第6章 市場セグメンテーション

• プロセス別
  • 上流
  • 中流
  • 下流
• 技術別
  • センサー＆トランスミッター
  • 分散型制御システム（DCS）
  • プログラマブルロジックコントローラー（PLC）
  • 監視制御・データ収集システム（SCADA）
  • 安全計装システム（SIS）
  • 可変周波数ドライブ（VFD）
  • 製造実行システム
  • 産業用資産管理
  • その他の技術
• 地域別情報
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Mitsubishi Corporation
  • Schneider Electric SE
  • Emerson Electric Co.
  • Eaton Corporation
  • Dassault Systemes SE
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Siemens Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Texas Instruments Inc.
  • Johnson Controls Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The Oil & Gas automation market is expected to register a CAGR of 5.9% over the forecast period. Despite fluctuating oil prices, there has been a steady demand for Oil & Gas. Nevertheless, energy usage worldwide is gradually rising, which is expected to further fuel market expansion.

Key Highlights

• The Oil & Gas industry began the move toward digitization with more sensors accumulating data from rigs worldwide. Adopting digital technologies can improve internal communication and simplify plans by allowing engineering teams to work more efficiently with Oil & Gas companies to manage data and project requirements. Automation in the Oil & Gas industry can improve efficiency and reduce costs.
• Automation and digitalization are advancing quickly in the oil industry. Instead of being reactive, machine monitoring is now proactive. Businesses are putting money into digital platforms, basing judgments on data, and building a cutting-edge virtual workspace focused on a good worker experience. Baker Hughes, an industrial innovation company, and AQI, the Abu Dhabi National Oil Company's (ADNOC) combined partnership with Group 42 (G42), signed a strategic partnership deal in November 2021 to develop advanced analytics services for the worldwide Oil & Gas sector.
• Increasing global Oil & Gas demand is expected to boost the demand for automation to compete in the market. The International Energy Agency said that by 2040, the world's demand for oil will go up by 21%, making it the source of 35% of all energy, and the demand for natural gas will go up by 31%, making it the source of 17% of all energy.
• The Oil & Gas sector may be able to apply automation technology at reduced prices in order to increase production and get rid of any potential bottlenecks in the business model. The Oil & Gas sector is benefiting from the deployment of Internet of Things (IoT) solutions, from downhole monitors to surface-control valves broadcasting real-time information into boardrooms for analysis. This enhances operations and makes the entire oilfield a safer place to work.

The COVID-19 outbreak boosted the demand for automation in the Oil & Gas industries due to a shortage of resources. The Oil & Gas automation industry was anticipated to be severely impacted in the post-COVID situation as the government's limitations were entirely abolished and output and explorations were conducted at maximum capacity. Furthermore, increasing government regulations in the Oil & Gas industry have also contributed to the adoption of automation solutions.

Oil & Gas Automation Market Trends

Variable Frequency Drives to Have Significant Share

• Vendors are increasingly introducing new products to meet the growing demand for energy efficiency.For instance, in October 2022, Rockwell Automation increased VFD Output Frequency for High-speed Motor Applications by introducing enhancements to medium-voltage PowerFlex 6000T variable frequency drives (VFDs). Demanding manufacturing environments like electric, oil, and gas operations rely on medium-voltage power to drive large industrial motors, often running 24 hours a day. The PowerFlex 6000T drives with TotalFORCE technology are claimed to deliver high-performance motor control and real-time operating system data that can help increase productivity and energy savings.
• Also, the increasing demand for oil and natural gas in India is boosting investments in the industry. According to the Indian Brand Equity Foundation, the government has implemented several programs to meet the rising demand for oil and gas. It has permitted 100 percent foreign direct investment (FDI) in several industry categories, including refineries, natural gas, and petroleum products.
• Without any disinvestment or diluting of domestic ownership in already-existing PSUs, the FDI limit for public sector refining projects has been increased to 49%. As seen by the existence of businesses like Reliance Industries Ltd. (RIL) and Cairn India, it now draws both domestic and global investment. By 2022, it is anticipated that the industry will bring in USD 25 billion in exploration and production investments.

The market is also witnessing an increased focus on process optimization. A VFD reduces downtime in the oil and gas industry because gas turbines require frequent maintenance, while VFDs and motors require very little maintenance. This enables more production, lower maintenance expenses, and improved productivity. This has encouraged various oil and gas companies to incorporate VFDs.

North America Holds a Significant Market Share

• The U.S. is North America's largest oil and gas market. According to EIA, in 2021, the U.S. shipped petroleum to 176 nations and 4 U.S. territories at a rate of around 8.54 million b/d. About 2.96 million barrels per day (b/d) of crude oil made up 35% of all gross petroleum exports from the United States in 2021.
• The oil and gas business in North America is process-driven, with continuing operations and extensive surveillance techniques. It is difficult for administrators to monitor and control the utilization of the equipment in the industry. Numerous North American enterprises have adopted the use of an HMI with a controller, or DCS, that allows operators to oversee operations. These technologies automate upkeep and repair operations for machinery and safety processes, such as alarm monitoring systems.
• The region's need for automation in the oil and gas industry is anticipated to be driven by elements including the region's stable economy, widespread acceptance of automated technology among oilfield operations and services providers, a significant presence of leading technology and systems vendors, and joint investments by public and private entities in R&D activities.
• The U.S. EIA reported that the Permian Region, the country's largest oil-producing region, produced around five million barrels per day (Mbpd) of oil in January 2022. The federal agency also stated that when contrasted to the same period in 2021, the valuation grew by almost 13%. Thus, increasing oil production across the region is expected to create opportunities for market growth over the forecast period.

Oil & Gas Automation Market Competitor Analysis

The Oil & Gas automation market is fragmented and competitive in nature. Some of the players are ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, and Schneider Electric, among others. These players are continuously introducing innovative solutions in order to compete in the fragmented market.

In September 2022, ANYbotics announced commercial sales for ANYmal X to supply the oil, gas, and chemical industries with scalable autonomous assessment solutions. The impact of installing ANYmal X is causing businesses to increase robotic inspection automation.

In August 2022, TWMA introduced a real-time automation and tracking solution. The new XLink tool from TWMA is intended to give oil and gas producers more automation, more in-depth understanding, and real-time data monitoring to increase the effectiveness of their wellsite drill cuttings management system.

In July 2022, Sensia, a Rockwell Automation and Schlumberger combined venture, is the premier automation expert in oil and gas production, transportation, and processing. The cloud-native system provides a scalable, bundled platform for implementing digital initiatives for oil and gas enterprises. Choosing and combining solutions from many suppliers can reduce time, money, and effort instead of establishing a customized digital platform.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitute Products
• 4.3 Industry Policies
• 4.4 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies
  • 5.1.2 Increasing Oil Consumption
  • 5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers
  • 5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries
  • 5.2.2 Volatile Oil Price Situation
  • 5.2.3 Key Oil & Gas Activities
  • 5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas
• 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Process
  • 6.1.1 Upstream
  • 6.1.2 Midstream
  • 6.1.3 Downstream
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Sensors & Transmitters
  • 6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)
  • 6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)
  • 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
  • 6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)
  • 6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)
  • 6.2.7 Manufacturing Execution System
  • 6.2.8 Industrial Asset Management
  • 6.2.9 Other Technologies
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Vendor Market Share Analysis
• 7.2 Company Profiles*
  • 7.2.1 ABB Ltd.
  • 7.2.2 Honeywell International Inc.
  • 7.2.3 Rockwell Automation Inc.
  • 7.2.4 Mitsubishi Corporation
  • 7.2.5 Schneider Electric SE
  • 7.2.6 Emerson Electric Co.
  • 7.2.7 Eaton Corporation
  • 7.2.8 Dassault Systemes SE
  • 7.2.9 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.2.10 Siemens Corporation
  • 7.2.11 Robert Bosch GmbH
  • 7.2.12 Texas Instruments Inc.
  • 7.2.13 Johnson Controls Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET