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市場調査レポート
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1626300

アジア太平洋地域の石油とガスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

APAC Oil & Gas Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋地域の石油とガスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の石油とガスオートメーション市場は予測期間中にCAGR 4.8%を記録する見込み

アジア太平洋地域 Oil &Gas Automation-Market-IMG1

主なハイライト

  • 自動化は、特に石油とガス産業のような大規模産業において、即効性と持続性のある変化をもたらすために、いくつかの産業で採用されています。石油とガス業界では、世界中のリグからデータを蓄積するセンサーが増え、デジタル化への動きが始まっています。しかし、ますます多様化する市場の中で、企業が改善できる未開拓の分野がまだいくつかあります。デジタル技術を採用することで、エンジニアリングチームが石油とガス会社と協力してデータやプロジェクト要件をより効率的に管理し、社内のコミュニケーションを改善し、計画を簡素化することができます。
  • さらに、インドのような国々では、乗用車の増加に伴う燃料需要の増加に対応するため、2040年までに同国の精製能力を倍増させることが強く求められています。しかし、BP（インド）のような川下企業は、石油生産量が増加しているにもかかわらず、新たな製油所を建設する計画はないです。既存工場の近代化に注力する一方、給油所ネットワークを拡大し、30億米ドルの追加キャッシュを生み出すと予想されます。
  • センサーコストの低下も、石油とガス産業に自動化技術を導入して生産性を向上させ、ビジネスモデルにおける障害となる可能性を排除するための、いくつかのコスト削減策を提供する可能性があります。
  • しかし、昨年発表されたDigital-Re-Defineryレポートによると、精製業務において10％以上のマージン改善をもたらしたデジタル技術を報告した精製業者の数は、11％から3％に減少しました。また、その後のマージン改善幅についても、すべて数値が低下しています。これは、石油とガス精製業がデジタル投資を最終的に活用していないため、改善の可能性がかなりあるという事実を強調しています。
  • さらに、石油とガス業界は熟練労働者不足に苦しんでいます。人材プールが浅いため、石油とガス会社は、新しいエネルギー源に取り組むために必要な技術スキルを持つ従業員を新たに雇用することが複雑になっています。さらに、サウジアラビアとロシア間のCOVID-19と価格戦争をきっかけに、2020年以降に原油価格が下落するというストレスが、産油企業の生産効率改善と同部門の需要急拡大を促すと予想されます。

アジア太平洋地域の石油とガスオートメーション市場動向

デジタル技術による生産効率の向上

  • 石油とガスセクターでインダストリー4.0技術が登場するにつれ、ソリューションプロバイダーは、今後のデジタル技術の特典を実現する前に、既存のコントローラを置き換える必要がある追加のセンサーやコントローラを導入しています。
  • 例えば、企業は地下や坑口付近で圧力、温度、振動、流量を測定する追加センサーを開発・導入しています。このソリューションでは、IoTゲートウェイやハブを介して大規模なデータセットをクラウドに送信します。クラウドでは、データサイエンティストがAIベースの機械学習モデルを構築します。これには多額の設備投資が必要だが、前述の通り、現状では大きな制約があります。
  • 人工揚水井のかなりの割合には、過去数十年またはそれ以前に設置されたセンサーや自動化装置がすでにあります。しかし問題は、コントローラーが本質的な制御機能しか実行しないことです。これは、SCADAソフトウェアを使用して、オペレーターまたは生産技術者が指定したプリセット操作設定で人工揚水装置を操作するという単純な機能を実行するのに十分な計算能力を提供するものです。

石油消費量の増加が自動化を後押し

  • このような需要の増加に対応するため、企業は生産環境の高効率を維持する自動化戦略に目を向けることが多くなっています。そのため、石油とガスの3つの流れすべてと比較すると、川下部門での自動化の普及率は比較的高いです。
  • 2020年のガス需要は2.3％減少すると推定されており、これは金融危機後の2009年の市場とよく似ています。ガス需要が7％近く増加した中国を除き、ほとんどの地域で消費が減少しました。
  • 川下部門では、資産の効率が投資収益率（ROI）を左右します。製油所のターンアラウンドスケジュールは、場合によっては少なくとも3週間から5週間は続くことから、これらの資産を維持することの重要性がわかる。
  • 予測期間中、業界ではSCADA、PLC、HMIシステムと組み合わせたIoTソリューションや予知保全システムの数が大幅に増加すると予想されます。
  • 自動化技術は、生産性と効率を劇的に高めると同時に、業界が高い生産高を維持するのに役立つ可能性があります。例えば、石油とガス部門で技術の普及率がかなり高い英国のような国を考えてみよう。

アジア太平洋地域の石油とガスオートメーション産業の概要

石油とガスオートメーション市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。市場で高いシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。また、石油とガスの自動化に取り組む新興企業を買収し、製品力の強化を図っています。

  • 2020年3月- エマソンとQuantum Reservoir Impactが、石油とガス探査・生産向けに設計された人工知能ベースの分析・意思決定ツールの次世代アプリケーションを開発・販売するための提携を発表。
  • 2021年9月- オートメーションエニウェアがインディアンオイルコーポレーション社（IOCL）との協業を発表。5カ年計画の第1段階として、IOCLはAIを活用したロボティックプロセスオートメーション（RPA）プラットフォームであるAutomation 360を使用し、財務、人事、在庫などの部門全体で重要なプロセスの選択を自動化します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と動向

  • 市場概要
  • 市場を牽引する要因
    • 生産の最適化
    • 安全性とセキュリティの強化
    • 効率的で容易なメンテナンス
    • 老朽化した貯留層からの探査
  • 市場を抑制する要因
    • 初期投資が高い
    • 政治的不安定性
  • 現在の市場機会
  • 技術スナップショット
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • 産業政策

第5章 市場セグメンテーション

  • オートメーション技術別
    • 分散型制御システム（DCS）
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
    • 監視制御・データ収集（SCADA）
    • リアルタイム最適化＆シミュレーション（RTOS）
    • その他
  • セクター別
    • 上流
    • 中流
    • 下流
  • 石油派生製品別
    • 液化石油ガス
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • その他
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB
    • Honeywell
    • General Electric
    • Rockwell Automation
    • Schneider Electric
    • Siemens
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Metso Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation

第7章 投資分析

  • 最近のM&A
  • 投資家の見通し

第8章 アジア太平洋石油とガスオートメーション市場の将来

目次
Product Code: 47138

The APAC Oil & Gas Automation Market is expected to register a CAGR of 4.8% during the forecast period.

APAC Oil & Gas Automation - Market - IMG1

Key Highlights

  • Automation is being adopted across several industries to make an immediate and lasting difference, particularly in a large industry like the oil and gas sector. The oil & gas industry has begun the move toward digitization with more sensors accumulating data from rigs worldwide. However, there are still some untapped areas where companies can improve within an increasingly diverse market. Employing digital technologies can help engineering teams work more efficiently with oil and gas companies to manage data and project requirements better, improving internal communications and simplifying planning.
  • Furthermore, in countries like India, there is a severe need to double the country's refining potential by 2040 to suffice growing fuel demand as passenger vehicles increase. However, downstream companies such as BP (India) have no plans to build new refineries despite growing oil production. They are expected to focus on modernizing existing plants while expanding their network of filling stations to generate USD 3 billion in additional cash.
  • Declining sensor costs could also offer several cost-cutting measures to implement automation technologies in the oil & gas industry to improve productivity and eliminate any possible hindrances in the business model.
  • However, according to the Digital-Re-Definery report released in the past year, the number of refiners that reported digital technologies delivering a margin improvement of more than 10% in refining operations dropped from 11% to 3%. The numbers also dropped for all subsequent margin improvement ranges. This underscores the fact that there is considerable potential for improvement as Oil and Gas Refineries are yet to capitalize ultimately on digital investments.
  • Additionally, the oil & gas industry is suffering from a skilled labor shortage. The shallow talent pool has made it complicated for oil & gas companies to hire new employees with the technical skills required to work on new energy sources. Moreover, stress with the oil prices declining over 2020, in the wake of COVID-19 & price war between Saudi Arabi and Russia, is expected to drive the oil-producing companies to improve their production efficiency and dive the demand in the sector.

APAC Oil Gas Automation Market Trends

Digital Technologies to increase the production efficiency

  • As Industry 4.0 technology emerges in the oil and gas sector, solution providers are introducing additional sensors or controllers that need to replace existing controllers before realizing the benefits of the upcoming digital technologies.
  • For example, companies are developing and deploying additional sensors to measure pressure, temperature, vibration, and flow in the underground area or at or near the wellhead. This solution involves sending large datasets to the cloud over IoT gateways and hubs. In the cloud, data scientists build AI-based machine learning models. This requires a significant capital investment, but as mentioned above, it is currently severely restricted.
  • A significant proportion of artificially lifted wells already have sensors and automation equipment installed in the last few decades or earlier. However, the problem is that the controller performs only essential control functions. This provides sufficient computational power to perform the simple functions of operating an artificial lift device with the preset operating settings specified by the operator or production engineer using SCADA software.

Increase in the consumption of Oil is pushing for automation

  • To keep up with such increasing demand, companies are often turning toward automation strategies to maintain high efficiencies of their production environments. Hence, compared to all three streams of oil and gas, the penetration of automation is comparatively high in the downstream sector.
  • Gas demand is estimated to have declined by 2.3% in 2020, much like what the market saw in 2009 after the financial crisis. Consumption declined in most regions except China, where gas demand increased by almost 7%.
  • In the downstream sector, the efficiency of the assets determines the return on investment (ROI) factors. The turnaround schedules of the refineries that last for at least three to five weeks in some cases demonstrate the importance of maintaining these assets.
  • Over the forecast period, the industry is expected to witness a considerable increase in the number of IoT solutions and predictive maintenance systems combined with SCADA, PLC, and HMI systems.
  • Automation technologies may dramatically enhance productivity and efficiency while also helping the industry maintain high production output. For example, consider countries like the United Kingdom, where technology penetration is considerably high in the oil and gas sector.

APAC Oil Gas Automation Industry Overview

The oil and gas automation market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on oil and gas automation to strengthen their product capabilities.

  • March 2020 - Emerson and Quantum Reservoir Impact announced a partnership to develop and market next-generation applications for artificial intelligence-based analytics and decision-making tools designed for oil and gas exploration and production.
  • September 2021 - Automation Anywhere announced a collaboration with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) to speed and scale automation to drive innovation across the organization of 30,000 employees. In the first phase of the five-year plan, IOCL will use Automation 360, AI-powered robotic process automation (RPA) platform, to automate critical process choices across departments such as finance, human resources, and inventory.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND TRENDS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Factors Driving the Market
    • 4.2.1 Optimizing Production
    • 4.2.2 Enhancing Safety and Security
    • 4.2.3 Effective and Easy Maintenance
    • 4.2.4 Exploration from Aging Reservoirs
  • 4.3 Factors Restraining the Market
    • 4.3.1 Initial Investment is high
    • 4.3.2 Political Instability
  • 4.4 Current Opportunities in the Market
  • 4.5 Technology Snapshot
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.6.5 Competitive Rivalry within the Industry
  • 4.7 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.8 Industry Policies

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Automation Technologies
    • 5.1.1 Distributed Control Systems (DCS)
    • 5.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 5.1.3 Human Machine Interface (HMI)
    • 5.1.4 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.1.5 Real Time Optimization & Simulation (RTOS)
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Sectors
    • 5.2.1 Upstream
    • 5.2.2 Midstream
    • 5.2.3 Downstream
  • 5.3 By Petroleum Derivative Products
    • 5.3.1 Liquefied Petroleum Gas
    • 5.3.2 Petrol
    • 5.3.3 Diesel
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB
    • 6.1.2 Honeywell
    • 6.1.3 General Electric
    • 6.1.4 Rockwell Automation
    • 6.1.5 Schneider Electric
    • 6.1.6 Siemens
    • 6.1.7 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.8 Metso Corporation
    • 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

  • 7.1 Recent Mergers and Acquisitions
  • 7.2 Investor Outlook

8 FUTURE OF ASIA-PACIFIC OIL AND GAS AUTOMATION MARKET