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市場調査レポート
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1639414

石油・ガスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Oil & Gas Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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石油・ガスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石油・ガスオートメーション市場は予測期間中にCAGR 5.9%を記録する見込み

Oil &Gas Automation-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 石油・ガス産業は、世界中のリグからデータを蓄積するセンサの増加に伴い、デジタル化への移行を開始しました。デジタル技術を採用することで、エンジニアリングチームが石油・ガス会社とより効率的に協力してデータやプロジェクト要件を管理できるようになり、社内のコミュニケーションが改善され、計画が簡素化されます。石油・ガス産業におけるオートメーションは、効率を改善し、コストを削減することができます。
  • 石油産業では、オートメーションとデジタル化が急速に進んでいます。機械モニタリングは、リアクティブなものではなく、プロアクティブなものとなっています。企業はデジタルプラットフォームに資金を投入し、データに基づいて判断し、優れた作業員体験に焦点を当てた最先端のバーチャルワークスペースを構築しています。産業イノベーション企業であるベーカー・ヒューズと、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）がグループ42（G42）と提携したAQIは、2021年11月、世界の石油・ガス部門向けに先進的分析サービスを開発する戦略的パートナーシップ契約を締結しました。
  • 世界の石油・ガス需要の増加により、市場での競争に打ち勝つためのオートメーション需要が高まると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2040年までに世界の石油需要は21%増加し、全エネルギーの35%を石油が占めるようになり、天然ガス需要は31%増加し、全エネルギーの17%を天然ガスが占めるようになるといいます。
  • 石油・ガス部門は、生産量を増やし、ビジネスモデルにおける潜在的なボトルネックを解消するために、オートメーション技術を低価格で適用できる可能性があります。石油・ガス部門は、モノのインターネット（IoT）ソリューションの導入から恩恵を受けています。坑内モニターから表面制御バルブまで、リアルタイム情報を分析用に役員室に送信しています。これにより操業が強化され、油田全体がより安全な場所になります。

COVID-19の発生は、資源不足のため石油・ガス産業におけるオートメーション需要を押し上げました。石油・ガスオートメーション産業は、政府の制限が完全に撤廃され、生産と探鉱が最大限の能力で実施されたため、COVID後の状況で深刻な影響を受けると予想されました。さらに、石油・ガス産業における政府規制の増加も、オートメーションソリューションの採用に寄与しています。

石油・ガスオートメーション市場動向

可変周波数ドライブが大きなシェアを占める

  • 例えば、2022年10月、Rockwell Automationは、中電圧PowerFlex 6,000T可変周波数ドライブ（VFD）に機能強化を導入することで、高速モーター向けのVFD出力周波数を増加させました。電気・石油・ガス事業などの要求の厳しい製造環境では、大型の産業用モータを駆動するために中電圧電源が使用され、多くの場合1日24時間稼動しています。TotalFORCE技術を搭載したPowerFlex 6,000Tドライブは、高性能なモーター制御とリアルタイムのオペレーティングシステムデータを提供し、生産性の向上と省エネルギーに貢献するとしています。
  • また、インドでは石油・天然ガスの需要が増加しており、産業への投資が活発化しています。India Brand Equity Foundationによると、政府は石油・ガス需要の増加に対応するため、いくつかのプログラムを実施しています。製油所、天然ガス、石油製品など、いくつかの産業カテゴリーに100％の外国直接投資（FDI）を許可しています。
  • すでに存在する石油精製会社（PSUs）の国内所有者の希釈や非投資を行うことなく、公的部門の精製プロジェクトに対するFDI限度額は49％まで引き上げられました。Reliance Industries Ltd.（RIL）やCairnのような企業が存在することからもわかるように、石油精製プロジェクトに対する直接投資の上限は49％に引き上げられました。この産業は探査と生産に250億米ドルの投資をもたらすと予想されています。

同市場では、プロセスの最適化にも注目が集まっています。ガスタービンは頻繁なメンテナンスが必要だが、VFDとモーターはほとんどメンテナンスを必要としないため、VFDは石油・ガス産業におけるダウンタイムを削減します。これにより、生産量の増加、メンテナンス費用の削減、生産性の向上が可能になります。このため、さまざまな石油・ガス会社がVFDを採用するようになりました。

北米が大きな市場シェアを占める

  • 米国は北米最大の石油・ガス市場です。EIAによると、2021年、米国は176カ国と4つの米国領に約854万バレル/日の割合で石油を出荷しました。約296万バレル/日の原油は、2021年の米国からの石油総輸出の35％を占めました。
  • 北米の石油・ガス事業はプロセス主導型であり、継続的な操業と広範なモニタリング技術が必要です。管理者が産業の設備の利用状況をモニタリング・管理するのは難しいです。北米の多くの企業では、オペレーターがオペレーションを監督できるコントローラ付きHMI（DCS）を採用しています。これらの技術は、機械の保守・修理作業や、アラームモニタリングシステムなどの安全プロセスをオートメーションします。
  • 石油・ガス産業におけるこの地域のオートメーションニーズは、この地域の安定した経済、油田操業とサービスプロバイダーの間でオートメーション技術が広く受け入れられていること、大手技術とシステムベンダーが大きな存在感を示していること、研究開発活動における官民共同投資などの要素によって推進されると予想されます。
  • 米国EIAは、米国最大の産油地域であるパーミアン・リージョンの2022年1月の石油生産量は日量約500万バレル（Mbpd）であると報告しました。連邦政府機関はまた、2021年の同時期と対比すると、評価額は約13％伸びたと述べました。このように、この地域全体で石油生産が増加していることから、予測期間中に市場成長の機会が生まれると予想されます。

石油・ガスオートメーション産業概要

石油・ガスオートメーション市場は細分化され、競争が激しいです。参入企業としては、ABB Ltd、Honeywell International Inc、Rockwell Automation Inc、三菱商事、Schneider Electricなどが挙げられます。これらの参入企業は、セグメント化された市場で競争するために、革新的なソリューションを継続的に導入しています。

2022年9月、ANYboticsは、石油・ガス・化学産業に拡大可能な自律評価ソリューションを供給するANYmal Xの商業販売を発表しました。ANYmal Xの導入の影響は、企業がロボット検査のオートメーションを増加させる原因となっています。

2022年8月、TWMAはリアルタイムのオートメーションと追跡ソリューションを発表しました。TWMAの新しいXLinkツールは、石油・ガス生産者にオートメーション、より深い理解、リアルタイムデータモニタリングを提供し、坑井掘削くず管理システムの有効性を高めることを目的としています。

2022年7月、Rockwell Automationとシュルンベルジェの合併ベンチャーであるセンシアは、石油・ガスの生産、輸送、処理におけるオートメーションの第一人者です。このクラウドネイティブシステムは、石油・ガス企業のデジタルイニシアチブを実施するための拡大可能なバンドルプラットフォームを記載しています。多くのサプライヤーからソリューションを選択し組み合わせることで、カスタマイズ型デジタルプラットフォームを確立する代わりに、時間、コスト、労力を削減することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業施策
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興経済諸国における産業インフラ活動の成長
    • 石油消費量の増加
    • 熟練労働者の不足の増加
    • 石油・ガス産業からの需要増加
  • 市場課題
    • 先進諸国における産業成長の停滞
    • 不安定な原油価格
    • 石油・ガスの主要活動
    • 石油・ガスにおけるIIoT技術の普及
  • COVID-19の産業への影響評価

第6章 市場セグメンテーション

  • プロセス別
    • 上流
    • 中流
    • 下流
  • 技術別
    • センサ＆トランスミッター
    • 分散型制御システム（DCS）
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • モニタリング制御・データ収集システム（SCADA）
    • 安全計装システム（SIS）
    • 可変周波数ドライブ（VFD）
    • 製造実行システム
    • 産業資産管理
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Mitsubishi Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Emerson Electric Co.
    • Eaton Corporation
    • Dassault Systemes SE
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Siemens Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Texas Instruments Inc.
    • Johnson Controls Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 49430

The Oil & Gas Automation Market is expected to register a CAGR of 5.9% during the forecast period.

Oil & Gas Automation - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Oil & Gas industry began the move toward digitization with more sensors accumulating data from rigs worldwide. Adopting digital technologies can improve internal communication and simplify plans by allowing engineering teams to work more efficiently with Oil & Gas companies to manage data and project requirements. Automation in the Oil & Gas industry can improve efficiency and reduce costs.
  • Automation and digitalization are advancing quickly in the oil industry. Instead of being reactive, machine monitoring is now proactive. Businesses are putting money into digital platforms, basing judgments on data, and building a cutting-edge virtual workspace focused on a good worker experience. Baker Hughes, an industrial innovation company, and AQI, the Abu Dhabi National Oil Company's (ADNOC) combined partnership with Group 42 (G42), signed a strategic partnership deal in November 2021 to develop advanced analytics services for the worldwide Oil & Gas sector.
  • Increasing global Oil & Gas demand is expected to boost the demand for automation to compete in the market. The International Energy Agency said that by 2040, the world's demand for oil will go up by 21%, making it the source of 35% of all energy, and the demand for natural gas will go up by 31%, making it the source of 17% of all energy.
  • The Oil & Gas sector may be able to apply automation technology at reduced prices in order to increase production and get rid of any potential bottlenecks in the business model. The Oil & Gas sector is benefiting from the deployment of Internet of Things (IoT) solutions, from downhole monitors to surface-control valves broadcasting real-time information into boardrooms for analysis. This enhances operations and makes the entire oilfield a safer place to work.

The COVID-19 outbreak boosted the demand for automation in the Oil & Gas industries due to a shortage of resources. The Oil & Gas automation industry was anticipated to be severely impacted in the post-COVID situation as the government's limitations were entirely abolished and output and explorations were conducted at maximum capacity. Furthermore, increasing government regulations in the Oil & Gas industry have also contributed to the adoption of automation solutions.

Oil & Gas Automation Market Trends

Variable Frequency Drives to Have Significant Share

  • Vendors are increasingly introducing new products to meet the growing demand for energy efficiency.For instance, in October 2022, Rockwell Automation increased VFD Output Frequency for High-speed Motor Applications by introducing enhancements to medium-voltage PowerFlex 6000T variable frequency drives (VFDs). Demanding manufacturing environments like electric, oil, and gas operations rely on medium-voltage power to drive large industrial motors, often running 24 hours a day. The PowerFlex 6000T drives with TotalFORCE technology are claimed to deliver high-performance motor control and real-time operating system data that can help increase productivity and energy savings.
  • Also, the increasing demand for oil and natural gas in India is boosting investments in the industry. According to the Indian Brand Equity Foundation, the government has implemented several programs to meet the rising demand for oil and gas. It has permitted 100 percent foreign direct investment (FDI) in several industry categories, including refineries, natural gas, and petroleum products.
  • Without any disinvestment or diluting of domestic ownership in already-existing PSUs, the FDI limit for public sector refining projects has been increased to 49%. As seen by the existence of businesses like Reliance Industries Ltd. (RIL) and Cairn India, it now draws both domestic and global investment. By 2022, it is anticipated that the industry will bring in USD 25 billion in exploration and production investments.

The market is also witnessing an increased focus on process optimization. A VFD reduces downtime in the oil and gas industry because gas turbines require frequent maintenance, while VFDs and motors require very little maintenance. This enables more production, lower maintenance expenses, and improved productivity. This has encouraged various oil and gas companies to incorporate VFDs.

North America Holds a Significant Market Share

  • The U.S. is North America's largest oil and gas market. According to EIA, in 2021, the U.S. shipped petroleum to 176 nations and 4 U.S. territories at a rate of around 8.54 million b/d. About 2.96 million barrels per day (b/d) of crude oil made up 35% of all gross petroleum exports from the United States in 2021.
  • The oil and gas business in North America is process-driven, with continuing operations and extensive surveillance techniques. It is difficult for administrators to monitor and control the utilization of the equipment in the industry. Numerous North American enterprises have adopted the use of an HMI with a controller, or DCS, that allows operators to oversee operations. These technologies automate upkeep and repair operations for machinery and safety processes, such as alarm monitoring systems.
  • The region's need for automation in the oil and gas industry is anticipated to be driven by elements including the region's stable economy, widespread acceptance of automated technology among oilfield operations and services providers, a significant presence of leading technology and systems vendors, and joint investments by public and private entities in R&D activities.
  • The U.S. EIA reported that the Permian Region, the country's largest oil-producing region, produced around five million barrels per day (Mbpd) of oil in January 2022. The federal agency also stated that when contrasted to the same period in 2021, the valuation grew by almost 13%. Thus, increasing oil production across the region is expected to create opportunities for market growth over the forecast period.

Oil & Gas Automation Industry Overview

The Oil & Gas automation market is fragmented and competitive in nature. Some of the players are ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, and Schneider Electric, among others. These players are continuously introducing innovative solutions in order to compete in the fragmented market.

In September 2022, ANYbotics announced commercial sales for ANYmal X to supply the oil, gas, and chemical industries with scalable autonomous assessment solutions. The impact of installing ANYmal X is causing businesses to increase robotic inspection automation.

In August 2022, TWMA introduced a real-time automation and tracking solution. The new XLink tool from TWMA is intended to give oil and gas producers more automation, more in-depth understanding, and real-time data monitoring to increase the effectiveness of their wellsite drill cuttings management system.

In July 2022, Sensia, a Rockwell Automation and Schlumberger combined venture, is the premier automation expert in oil and gas production, transportation, and processing. The cloud-native system provides a scalable, bundled platform for implementing digital initiatives for oil and gas enterprises. Choosing and combining solutions from many suppliers can reduce time, money, and effort instead of establishing a customized digital platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Policies
  • 4.4 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies
    • 5.1.2 Increasing Oil Consumption
    • 5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers
    • 5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries
    • 5.2.2 Volatile Oil Price Situation
    • 5.2.3 Key Oil & Gas Activities
    • 5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas
  • 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Process
    • 6.1.1 Upstream
    • 6.1.2 Midstream
    • 6.1.3 Downstream
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Sensors & Transmitters
    • 6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)
    • 6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)
    • 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
    • 6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)
    • 6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)
    • 6.2.7 Manufacturing Execution System
    • 6.2.8 Industrial Asset Management
    • 6.2.9 Other Technologies
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 ABB Ltd.
    • 7.2.2 Honeywell International Inc.
    • 7.2.3 Rockwell Automation Inc.
    • 7.2.4 Mitsubishi Corporation
    • 7.2.5 Schneider Electric SE
    • 7.2.6 Emerson Electric Co.
    • 7.2.7 Eaton Corporation
    • 7.2.8 Dassault Systemes SE
    • 7.2.9 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.2.10 Siemens Corporation
    • 7.2.11 Robert Bosch GmbH
    • 7.2.12 Texas Instruments Inc.
    • 7.2.13 Johnson Controls Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET