スポーツアナリティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年

スポーツアナリティクス市場規模は2024年に28億7,000万米ドルと推定され、2029年には139億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは30.04%で成長する見込みです。

主なハイライト

• アナリティクスは、プロスポーツ・フランチャイズが選手の日常業務を評価・管理する方法を一変させました。企業はデータ利用の増加を活用しようとし、チームが対戦相手に対して競争優位に立てるよう支援する技術を開発しています。
• 選手のデータを監視・追跡する需要が高まっているため、スポーツ業界ではスポーツ・ウェアラブル・デバイスの数が増加しています。その結果、選手とそのチームに関する大量のデータが生成され、これを活用して選手のパフォーマンスや心拍、速度、加速度などのフィットネス変数に関する洞察を得ることができます。
• さらに、AIとその自動的な行動分析機能に関する認知度の高まりが、スポーツアナリティクス市場を拡大しています。選手のパフォーマンスを向上させるためにAIの活用が進んでいます。
• フィットネスバンドやその他のウェアラブルデバイスに牽引された健康評価ソリューションの成長により、調査すべきデータ量が大幅に増加しています。さらに、低価格およびハイエンドのコンピューティング・ソリューションが利用可能になり、複雑なストリーミング解析に対する需要が高まっていることから、市場の拡大が見込まれています。
• スポーツ分析ソリューションやデバイスの初期費用は、集中的な研究開発活動や、組み込みデバイスを介したデータ分析に関連する課題のため、多額になります。また、メンテナンスやデータのコストも不可欠です。さらに、スポーツデータの分析に技術専門家を雇い、スタッフを教育するための高額なコストが市場成長の妨げとなっています。スポーツ分析ソリューションの価格は、予防的な取り組みや機器のメンテナンスのために上昇しています。このため、様々なエンドユーザーがこれらのスポーツ技術システムに投資する能力が制限され、その利用とスポーツアナリティクス市場の成長が制限されています。
• 世界のスポーツ分野はCOVID-19パンデミックの影響を受けました。このコロナウイルスの蔓延により、UEFAユーロ2020、オリンピック、ICC男子T20クリケット・ワールドカップなどの主要スポーツイベントが延期され、スポーツアナリティクス市場に支障をきたしました。スポーツ部門は大きな損失を経験し、その結果、選手報酬や技術的支出の予算が削減されました。しかし、2021年にはスポーツイベントの再開により、市場は回復の兆しを見せた。

スポーツアナリティクス市場動向

サッカースポーツが大きな市場シェアを占める見込み

• スポーツアナリティクス市場には、サッカーを含む幅広いスポーツが含まれます。サッカーは世界的に最も人気のあるスポーツの1つであり、何十億人ものファンを魅了し、大量のデータを生成しています。サッカーチームは、アナリティクスを使って選手のパフォーマンスを個人的にも集団的にも分析しています。完了したパス、カバーした距離、ターゲットにしたシュート、守備のアクションなど、さまざまな指標を集めて分析し、選手の有効性を評価し、改善すべき点を特定します。
• アナリティクスは、チームの戦術、フォーメーション、戦略についての洞察を提供します。試合やトレーニングシーズンのデータを分析することで、コーチやアナリストはさまざまなアプローチの有効性を評価し、データに基づいてゲームプランを決定し、対戦相手の長所と短所に基づいて戦略を適応させることができます。
• アナリティクスは、選手のリクルートやスカウティングのプロセスにおいても重要な役割を果たしています。クラブは、ゴール、アシスト、パス成功率、その他のパフォーマンス指標など、選手の統計データを分析し、移籍先の候補を特定し、チームのプレースタイルへの適性を評価します。
• スポーツアナリティクス市場のサッカースポーツ分野へのAIの統合は、データ分析、意思決定プロセス、ファンエンゲージメントに大きな進歩をもたらしました。膨大な量のデータを処理し、意味のある洞察を追加する能力は、チーム、選手、ファンがサッカーのゲームを理解し、交流する方法に革命をもたらしました。
• 各国のサッカークラブは、AIアルゴリズムを活用して選手のパフォーマンスを分析し、インサイトを追跡し、ゲーム戦略を最適化しています。IBMによると、2022年に世界で人工知能（AI）の探求と導入が最も進んだのは中国だった。僅差でインドとシンガポールが続く。このリードは、中国の組織におけるAIの展開のみを考慮した場合にも顕著で、インドがこれに続く。両国の導入率はほぼ60％だった。しかし、探査だけを見ると、カナダと米国がリードしています。

アジア太平洋が最も急成長する市場になる見込み

• アジア太平洋地域では、リーグ数の増加や、官民によるスポーツへの投資が見られます。毎年多くのファンが訪れ、さまざまな大きなスポーツイベントが開催されるため、ほとんどのアスリートが電子機器や高度な分析ソリューションに投資し、競争相手より優位に立とうとしています。
• スポーツ分析サービスの採用もこの地域のほとんどの地域で標準になりつつあり、機能強化のためにはより優れたスポーツ用電子機器が必要になるかもしれないです。調査対象市場の成長は、テクノロジーの普及と、ウェアラブルやソーシャルメディアのようなデジタル化要因の台頭によって加速すると予想されます。
• オーストラリア、インド、中国、日本などの国々では、かなりの数のスポーツが行われ、関連イベントが開催されているという現在の動向が、スポーツ用電子機器の採用率を高めると予想されます。
• この地域のさまざまなプレーヤーが研究機関と協力し、多くのスポーツに高度な分析ツールを提供しています。例えば、今年8月には、IITマドラスの研究者がInspire Institute of Sportsと共同で、2024年のオリンピックでインドがより多くのメダルを獲得できるよう、高度なボクシング分析ソフトウェアを作成しました。
• 中国バスケットボール協会（CBA）や中国スーパーリーグのような国内リーグは、2022年冬季オリンピックのような主要イベントに必要な資格を高めようとしています。その一方で、国際的なチームやリーグは中国での財団設立に奔走しており、今後数年間はスポーツアナリティクス市場の成長に遠回しに影響を与える可能性があります。

スポーツアナリティクス業界の概要

スポーツアナリティクス市場は非常に断片化されており、IBM Corporation、SAP SE、SAS Institute Inc.、Opta Sports、Trumedia Networksといった大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• COVID-19の市場への影響
• 技術スナップショット

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • ビッグデータ分析、AI、ML技術の採用増加
  • 新技術への投資の増加
• 市場抑制要因
  • スポーツアナリティクスソリューションの利点に関する認識不足

第6章 市場セグメンテーション

• スポーツ別
  • サッカー
  • クリケット
  • ホッケー
  • バスケットボール
  • アメリカンフットボール
  • その他のスポーツ
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • SAP SE
  • SAS Institute Inc.
  • Opta Sports
  • Trumedia Networks
  • Oracle Corporation
  • Tableau Software Inc.
  • Stats LLC
  • Catapult Group International Ltd
  • Sportsradar AG
  • Emerging Companies

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The Sports Analytics Market size is estimated at USD 2.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 30.04% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Analytics have transformed the way professional sports franchises assess and manage the daily operations of their athletes. Companies are seeking to take advantage of the increasing use of data and are developing technology to help give teams a competitive advantage over their opponents.
• Due to the growing demand for monitoring and tracking player data, the number of sport wearable devices in the sports industry is increasing. Consequently, a massive amount of data on the players and their teams is generated, which can be utilized to gain insights into a player's performance and fitness variables, such as heartbeat, speed, and acceleration.
• Further, the growing awareness regarding AI and its capabilities to analyze actions automatically has increased the market for sports analytics. AI is increasingly being used to improve the performance of players.
• The growth of health assessment solutions, driven by fitness bands and other wearable devices, has resulted in a massive rise in the volume of data to be examined. Furthermore, the availability of low-cost and high-end computing solutions and the rising demand for complex streaming analytics are expected to expand the market.
• The initial expenditures for sports analytics solutions and device expenses are significant due to intensive R&D activity and challenges associated with data analysis via an embedded device. The cost of maintenance and data is also essential. Furthermore, the expensive cost of hiring a technical expert to analyze sports data and educate staff hampers market growth. The prices of sports analytics solutions are rising due to preventive efforts and equipment maintenance. This, in turn, limits the ability of various end users to invest in these sports technology systems, limiting their use and the growth of the sports analytics market.
• The global sports sector was affected by the COVID-19 pandemic. The spread of the coronavirus led to the postponement of major sports events such as the UEFA Euro 2020, the Olympic Games, the ICC Men's T20 Cricket World Cup, and many more, which hampered the sports analytics market. The sports sector experienced significant losses, resulting in budget cuts for player remuneration and technological expenditures. However, the market showed indications of recovery in 2021 due to the restart of sporting events.

Sports Analytics Market Trends

Football Sport is Expected to Hold Significant Market Share

• The sports analytics market encompasses a wide range of sports, including football. Football is one of the most popular sports globally, attracting billions of fans and generating massive amounts of data. Football teams use analytics to analyze players' performance individually and collectively. Various metrics, such as passes completed, distance covered, shots on target, and defensive actions, are attracted and analyzed to evaluate players' effectiveness and identify areas for improvement.
• Analytics provides insights into team tactics, formations, and strategies. By analyzing data from matches and training seasons, coaches and analysts can assess the effectiveness of different approaches, make data-driven decisions on game plans, and adapt strategies based on the strengths and weaknesses of the opposition.
• Analytics plays a vital role in player recruitment and scouting processes. Clubs analyze player statistics, such as goals, assists, pass completion rates, and other performance indicators, to identify potential transfer targets and assess their suitability for the team's playing style.
• The integration of AI into the football sports segment of the sports analytics market has brought about significant advancements in data analysis, decision-making processes, and fan engagement. The ability to process a vast amount of data and extra meaningful insights has revolutionized how teams, players, and fans understand and interact with the game of football.
• Football clubs in various countries utilize AI algorithms to analyze player performance, track insights, and optimize game strategies. According to IBM, China had the highest rate of exploring and deploying artificial intelligence (AI) globally in 2022. It was followed closely by India and Singapore. This lead was also marked when accounting only for deploying AI in organizations in China, with India following. Both nations had a nearly 60 percent deployment rate. However, when accounting only for exploration, Canada and the United States were the leading countries.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

• Asia-Pacific witnessed a rise in the number of leagues and investments in sports by public and private entities. With a large number of fans and a wide range of big sporting events every year, most athletes are investing in electronic devices and advanced analytics solutions to get an edge over their competition.
• The adoption of sports analytics services is also becoming standard in most parts of the region, and better sports electronic devices may be needed for enhanced functioning. The growth of the studied market is expected to be sped up by the widespread use of technology and the rise of digitalization factors like wearables and social media.
• The current trend of a considerable number of sports being played and related events being organized in countries such as Australia, India, China, and Japan, is expected to increase the adoption rate of sports electronic devices.
• Various players in the region are collaborating with research institutes to offer advanced analytics tools in many sports. For instance, in August this year, IIT Madras researchers collaborated with the Inspire Institute of Sports to create advanced boxing analytics software to assist India in winning more medals at the 2024 Olympics.
• Domestic leagues like the Chinese Basketball Association (CBA) and the Chinese Super League are trying to raise the required qualifications for major events like the 2022 Winter Olympics. On the other hand, international teams and leagues are busy setting up foundations in China, which could affect the growth of the sports analytics market in a roundabout way over the next few years.

Sports Analytics Industry Overview

The sports analytics market is highly fragmented, with the presence of major players like IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Opta Sports, and Trumedia Networks. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

• In October 2023, Zelus Analytics, one of the prominent sports analytics companies renovating player evaluation and in-game decision-making, proclaimed today that it has positively accomplished the first tranche of its Series A. The phase includes contributions from Team-worthy Undertakings, Gametime Capital, Billy Beane, Kevin Durant, Rich Kleiman's 35V, and a few others who join present stockholder RedBird Capital.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
• 4.4 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Adoption of Big Data Analytics, AI and ML Technologies
  • 5.1.2 Increase in Investments in the Newer Technologies
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack of Awareness About the Benefits of Sports Analytics Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Sport
  • 6.1.1 Football
  • 6.1.2 Cricket
  • 6.1.3 Hockey
  • 6.1.4 Basketball
  • 6.1.5 American Football
  • 6.1.6 Other Sports
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia Pacific
  • 6.2.4 Latin America
  • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 SAP SE
  • 7.1.3 SAS Institute Inc.
  • 7.1.4 Opta Sports
  • 7.1.5 Trumedia Networks
  • 7.1.6 Oracle Corporation
  • 7.1.7 Tableau Software Inc.
  • 7.1.8 Stats LLC
  • 7.1.9 Catapult Group International Ltd
  • 7.1.10 Sportsradar AG
  • 7.1.11 Emerging Companies

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS