音響センサー市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

音響センサー市場は、予測期間中にCAGR15%で成長すると予想されています。

表面波音響センサーは、テレビ送信機やラジオに実装され、放送用の信号を生成するため、予測期間中に高い成長が見込まれます。SAWデバイスは、高周波用途のフィルタとして不可欠であり、衛星通信の端末や基地局で使用される重要な部品です。

主なハイライト

• ここ数年、表面弾性波（SAW）技術は、航空宇宙、通信、自動車など、いくつかの産業用途で大きく採用されています。最も一般的な用途は、無線周波数（RF）回路の基本コンポーネントであるSAWフィルタと呼ばれる電子部品です。SAWデバイスは、湿度、圧力、温度の測定や化学物質の検知に利用されています。
• さらに、音響センサーは、最近、自動車用途で大きな需要があります。電気自動車に使用されるモーターは完全な無音であるため、不注意な歩行者に危険を及ぼす可能性があります。そのため、新しい電気自動車やハイブリッド車には、音響警告システムを装備する必要があります。したがって、交通管理に関する懸念の高まりが市場成長の原動力となるでしょう。
• さらに、5Gは、世界有数の無線技術の革新者がモバイル技術で可能なことの境界を押し広げるため、調査対象市場のベンダーにとって、その範囲を拡大する巨大な機会を生み出すと思われます。5Gの設計に含まれるフィルタの量が増えているため、OEM顧客は、高いフィルタ性能と低コストのSAW技術という魅力的な組み合わせに注目しています。現在、多層セラミックフィルタ、積層セラミックフィルタ、音響フィルタ、キャビティフィルタなど、さまざまな種類のフィルタが存在します。スマートフォンのRFフロントエンドでは、SAWフィルタやBAWフィルタなど、主に音響フィルタが使用されています。
• COVID-19の初期段階では、全国的な封鎖により多くの製造拠点が閉鎖され、サプライチェーンに混乱が生じました。ヘルスケア産業は、音響センサー技術ベンダーのビジネスチャンスを拡大させました。カナダのノバスコシア研究開発は、表面弾性波（SAW）バイオセンサを使用してウイルスを検査する技術プラットフォームを開発しました。これにより、試薬やサンプル処理、専門的な人材が不要になりました。SAWバイオセンサーは非常に低い濃度を検出でき、安価で地元で入手可能な材料から製造することができます。COVID-19の発生に対処するカナダ政府とノバスコシア州の取り組みにさらに貢献するため、リサーチ・ノバスコシア（RNS）は、その研究機会基金から迅速な対応資金を提供し続けています。この基金は、ノバスコシア州によって設立され、ノバスコシア州の人々に利益をもたらす可能性のある研究プロジェクトに対して、RNSが資金援助を行うことを可能にするものです。

主な市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが市場成長を牽引

• コンシューマーエレクトロニクス業界は、音響センサーの有力な消費者であり、主にスマートフォンやラップトップが牽引しています。コンシューマーエレクトロニクスは、音響センサーの重要な投資家や採用者の一つであり、関連するセンサやデバイスの開発で重要な役割を果たしました。
• 音響センサーは、様々な民生・通信用途のRFフィルタの開発において重要な役割を果たしました。例えば、音響デバイスは、その構成が比較的単純です。スマートフォン業界で表面波音響フィルタが広く採用されたため、過去30年間でセンサ材料のコストが低下しました。
• さらに、可処分所得の増加や低予算のスマートフォンによって、特に発展途上国の人々がスマートフォンを購入しています。実際、Cisco VNI Mobileのレポートによると、スマートフォン（ファブレットを含む）は、2017年にはデバイスと接続の合計で50%のシェアを占めていましたが、2022年末には50%以上（54%）に大きく成長すると予想されています。
• 比較的導入コストが低い電話機やその他類似のガジェットには、マイクやスピーカーが搭載されており、音響センシングのアプリケーションをサポートしています。
• LTE、4G、5Gデバイス、特に5Gスマートフォンの生産が拡大しているため、音響波技術プロバイダーには大きな成長機会がもたらされています。RFフィルターは、さまざまなスマートフォンが情報の送受信に使用する異なる周波数帯の無線信号を分離するため、これらのデバイスの標準部品となりつつあります。新しい高度なSAWフィルタは、2.7GHz以下の周波数帯で競合するBAWフィルタよりも高性能なソリューションを提供し、それによって5G技術の出現で高い成長機会を得ることができるのです。

アジア太平洋地域は大幅な成長率を記録する見込み

• アジア太平洋地域は、北米と欧州に次いで、音響センサーの世界市場が最も急速に成長すると予想されます。これは主に、家電分野におけるスマートフォンやスマートウォッチへの音響センサーの適用が増加しているためです。
• 5G技術をサポートするためのインフラ整備への投資が注目されるようになり、地域全体でRF半導体の需要が高まると予想されます。GSMAによると、アジア太平洋地域の携帯電話事業者は2020年から2025年にかけてネットワークに4000億米ドル以上を投資する見込みで、そのうち3310億米ドルが5Gの展開に費やされる予定です。
• 米国、中国、韓国、日本、インドなどの先進国および新興経済諸国では、スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の利用が増加しているため、音響センサーは予測期間中に成長を遂げると予想されます。
• ほとんどの有名スマートフォンメーカーは、最新の5GスマートフォンにRFフィルタを採用しており、LGやSamsungはそのうちの数社です。SAWセンサの進歩は、5Gや4Gマルチモードモバイルデバイスでより電力効率の高いRFパスを可能にし、競合する商用ソリューションよりも低コストで、OEM（Original Equipment Manufacturer）の同様の性能指標を実現します。
• 中国は、コンシューマーエレクトロニクスでの音響センサーの広範な使用により、アジア太平洋地域の音響センサー市場で最大のシェアを占めています。その他、自動車、防衛、工業分野など、音響センサーを広く採用している主要なエンドユーザセグメントは、この地域で非常に高い普及率を示しています。

競合情勢

音響センサーは、比較的製造が簡単なデバイスです。そのため、市場は非常に断片化されており、多くの世界メーカーやローカルメーカーが市場の力学に影響を与えています。MEMS市場は順調に拡大しているが、各社は激しい競争にさらされており、価格低下と低マージンをもたらしています。また、新規参入企業も後を絶ちません。

エレクトロニクス業界の製品設計・製造チェーンに関する世界の団体であるSEMIによると、ウェアラブルはしばらく大きな牽引役にはならないだろうとのことです。その他のアプリケーションは、ますます細分化された特殊なニッチの集合体となっています。MEMS市場の主な促進要因は、マイクロフォンや音響フィルタなどの既存デバイスの性能向上につながる技術革新です。このような状況下、各社は戦略的買収やパートナーシップ、イノベーションを通じてビジネスの拡大に注力しています。最近の開発事例をいくつか紹介します。

• 2021年12月- 南フロリダ大学の海洋科学者は、沿岸の変化や嵐に対して最も脆弱でありながら、調査が最も困難な浅い沿岸域をマッピングする新しいアプローチをテストするため、タンパ湾とメキシコ湾で初のフィールドミッションを開始しました。遠隔操作の無人探査機（USV）に搭載された音響センサー、航空機に搭載されたレーザーベースのセンサー、および衛星から得られた画像を使用して、これらの沿岸地域の高解像度マップが作成されました。
• 2021年11月- 新しいDeeperSenseプロジェクトでは、ドイツ人工知能センター（DFKI）を中心とする国際コンソーシアムが、人工知能（AI）の助けを借りて、視覚センサーと音響センサーの長所を組み合わせる技術に取り組んでいます。その目的は、海洋分野における3つの使用事例において、ロボット水中航行体の知覚を大幅に向上させることです。欧州連合（EU）が約300万ユーロの資金を提供しました。
• 2021年10月- クアルコムは、新しいフィルタソリューションであるultraBAW RFフィルタを発表しました。ultraBAWは、2.7 GHzから7.2 GHzまでの信号を区別し、新しい5GおよびWi-Fiソリューションを実現することを目的としています。クアルコムのultraBAWおよびultraSAW技術により、無線周波数の大部分をカバーするフィルタソリューションが実現します。これらのフィルタは、モデム-アンテナRFシステムなど、クアルコムのRFソリューションのポートフォリオに追加されます。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 通信市場の成長
  • 低製造コスト
• 市場抑制要因
  • 音響センサーの技術的課題

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ワイヤード
  • ワイヤレス
• 波動タイプ別
  • 表面波
  • バルク波
• センシングパラメーター別
  • 温度
  • 圧力
  • トルク
• アプリケーション別
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • ヘルスケア
  • 産業分野
  • その他の用途
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東＆アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Siemens AG
  • Transense Technologies PLC
  • API Technologies Corp.
  • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • Vectron International Inc.（Microchip technology Incorporated）
  • IFM Efector Inc.
  • Dytran Instruments Inc.
  • CTS Corporation
  • Campbell Scientific Inc.

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

The Acoustic Sensors Market is expected to grow at a CAGR of 15% during the forecast period. The surface wave acoustic sensor is expected to have high growth during the forecast period due to its implementation in television transmitters and radios to generate signals for broadcasting. SAW devices are indispensable as filters in radio frequency applications and are important components used in the terminals and base stations for satellite communication.

Key Highlights

• Over the last few years, surface acoustic wave (SAW) technology was significantly adopted across some industry applications, including aerospace, telecommunication, and automotive. The most common use is in electronic components known as SAW filter, a basic radio frequency (RF) circuits component. SAW devices are utilized to measure humidity, pressure, and temperature and detect certain chemicals.
• Furthermore, acoustic sensors have recently seen significant demand in automotive applications. The complete silence of the motors used in electric cars may pose a hazard to inattentive pedestrians. As a result, the new electric and hybrid vehicles will have to be equipped with an acoustic warning system. Therefore, rising concerns regarding traffic management will drive market growth.
• Further, 5G is likely to create a massive opportunity for the vendors in the market studied to expand their scope, as the world's leading wireless technology innovators push the boundaries of what is possible in mobile technology. With growing filter content in 5G designs, OEM customers are focusing on the attractive combination of higher filter performance, and lower-cost SAW technology. Presently, there are many types of filters, including multilayer ceramic filters, monolithic ceramic filters, acoustic filters, and cavity filters. In smartphone RF front-ends, acoustic filters are mainly used, including SAW filters and BAW filters.
• In the initial phase of COVID-19, the studied market witnessed a disruption in the supply chain owing to a nationwide lockdown and closure of many manufacturing capacities. The healthcare industry expanded the opportunity scope for acoustic sensor technology vendors. Canada-based Research Nova Scotia developed a technology platform to test for the virus using surface acoustic wave (SAW) biosensors. It helped eliminate the need for reagents, sample processing, and specialized personnel. The SAW biosensors can detect very low concentrations and be manufactured from cheap and locally available material. To further contribute to the efforts of the Canadian government and the Province of Nova Scotia to address the COVID-19 outbreak, Research Nova Scotia (RNS) continues to provide rapid response funding from its Research Opportunities Fund. This fund was created by the Province of Nova Scotia to enable RNS to provide financial support to research projects that have the potential to benefit Nova Scotians.​

Key Market Trends

Consumer Electronics to Drive the Market Growth

• The consumer electronics industry is a prominent consumer of acoustic sensors, primarily driven by smartphones and laptops. Consumer electronics was one of the significant investors and adopters of acoustic sensors, which played a substantial role in developing the relevant sensors and devices.
• The acoustic sensors played a significant role in developing RF filters across various consumer and communication applications. For instance, acoustic devices are relatively simple in their composition. Due to the wide adoption of surface wave acoustic filters in the smartphone industry, the sensor materials cost dropped in the past three decades.
• Moreover, people, especially in developing countries, are buying smartphones, owing to the increase in disposable incomes and low-budget smartphones. In fact, according to a Cisco VNI Mobile report, smartphones (including phablets) will significant growth from a 50% share of total devices and connections in 2017 to over 50% (54%) by the end of 2022.
• With a relatively low deployment cost, most telephone devices and other similar gadgets have microphones/speakers installed, which support acoustic-sensing applications.
• The growing production of LTE, 4G, and 5G devices, especially 5G smartphones, is creating a massive growth opportunity for acoustic wave technology providers. RF filters are becoming standard components in these devices, as they isolate radio signals from the different spectrum bands used by various smartphones to receive and transmit information. New advanced SAW filters offer a higher performance solution than competing BAW filters in the sub-2.7 GHz frequency range, thereby having higher growth opportunities with the emergence of 5G technology.

Asia-Pacific to Witness a Significant Growth Rate

• Asia Pacific region is expected to be the fastest growing global acoustic sensor market, followed by North America and Europe, primarily due to an increase in the application of acoustic sensors in smartphones and smartwatches in the consumer electronics sector.
• The increasing focus on investments to develop infrastructure for supporting 5G technology is expected to boost the demand for RF semiconductors across the region. According to the GSMA, mobile operators in the Asia-Pacific region are expected to invest over USD 400 billion in their networks between 2020 and 2025, of which USD 331 billion will be spent on 5G deployments.
• Owing to the increasing usage of smartphones, tablets, and other electronic devices in the developed and developing economies, such as the United States, China, South Korea, Japan, and India, acoustic sensors are expected to witness growth during the forecast period.
• Most renowned smartphone manufacturers adopt RF filters in their latest 5G smartphones; LG and Samsung are few among these. The advancement in SAW sensors also enables more power-efficient RF paths in 5G and 4G multimode mobile devices at a lower cost than competing commercial solutions with similar performance metrics for original equipment manufacturers (OEMs).
• China holds the largest share of the acoustic sensor market in the Asia-Pacific due to the extensive use of acoustic sensors in consumer electronics. Other major end-user segments, such as automotive, defense, and industrial sectors that extensively adopt acoustic sensors, have very high penetration in this region.

Competitive Landscape

Acoustic sensors are a relatively simple device to manufacture. As a result, the market is highly fragmented, with many global and local manufacturers influencing market dynamics. The MEMS market is expanding steadily, but companies face fierce competition, resulting in price drops and low margins. The market is constantly being flooded with new entrants.

According to SEMI, the global association for the electronics industry's product design and manufacturing chain, wearables won't be a big driver for some time. Other applications are an increasingly fragmented collection of specialized niches. The MEMS market's major driver is the innovation leading to better performance of established devices like microphones and acoustic filters. Under such conditions, the companies focus on expanding their business through strategic acquisitions, partnerships, and innovations. Some of the recent developments are

• December 2021 - The University of South Florida's marine scientists have launched their first field missions in Tampa Bay and the Gulf of Mexico to test a new approach to mapping shallow coastal areas that are most vulnerable to coastal changes and storms but also the most difficult to investigate. Images obtained from an acoustic sensor mounted on a remotely controlled unmanned surface vehicle (USV), a laser-based sensor mounted on an airplane, and a satellite were used to generate high-resolution maps of these coastal areas.
• November 2021 - In the new DeeperSense project, an international consortium led by the German Center for Artificial Intelligence (DFKI) is working on a technology that combines the strengths of visual and acoustic sensors with the help of artificial intelligence (AI). The aim is to significantly improve the perception of robotic underwater vehicles in three use cases in the maritime sector. The European Union (EU) funded the project for approximately EUR 3 million.
• October 2021 - Qualcomm announced a new filter solution, the ultraBAW RF filter. The ultraBAW is intended to differentiate signals from 2.7 GHz up to 7.2 GHz, enabling new 5G and Wi-Fi solutions. Qualcomm's ultraBAW and ultraSAW technology create a filter solution, covering a large portion of the radio spectrum. These filters add to Qualcomm's portfolio of RF solutions, including its modem-to-antenna RF system.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitute Products
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of Telecommunications Market
  • 5.1.2 Low Manufacturing Costs
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Technical Challenges Associated with Acoustic Sensors

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Wired
  • 6.1.2 Wireless
• 6.2 By Wave Type
  • 6.2.1 Surface Wave
  • 6.2.2 Bulk Wave
• 6.3 By Sensing Parameter
  • 6.3.1 Temperature
  • 6.3.2 Pressure
  • 6.3.3 Torque
• 6.4 By Application
  • 6.4.1 Automotive
  • 6.4.2 Aerospace & Defense
  • 6.4.3 Consumer Electronics
  • 6.4.4 Healthcare
  • 6.4.5 Industrial
  • 6.4.6 Other Applications
• 6.5 Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia-Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Siemens AG
  • 7.1.2 Transense Technologies PLC
  • 7.1.3 API Technologies Corp.
  • 7.1.4 Honeywell Sensing and Productivity Solutions
  • 7.1.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 7.1.6 Vectron International Inc. (Microchip technology Incorporated)
  • 7.1.7 IFM Efector Inc.
  • 7.1.8 Dytran Instruments Inc.
  • 7.1.9 CTS Corporation
  • 7.1.10 Campbell Scientific Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS