表面弾性波センサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

表面弾性波センサー市場規模は、2024年に10億3,000万米ドルと推定され、2029年には18億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 12.29％で成長すると予測されています。

表面弾性波センサーは、その小型サイズ、堅牢性、経済的な生産性、動作の安定性、さまざまなエンドユーザー産業での応用により、予測期間中にますます採用されるセンサ技術となっています。

主なハイライト

• 表面弾性波（SAW）技術は、航空宇宙、通信、自動車を含むいくつかの産業アプリケーションで大幅に採用されています。最も一般的な用途は、基本的な無線周波数（RF）回路部品であるSAWフィルタとして知られる電子部品です。SAWデバイスは、湿度、圧力、温度の測定や特定の化学物質の検出にも利用されています。
• 通信分野の進歩に伴い、SAWおよびバルク弾性波（BAW）共振器、フィルター、発振器、遅延線が人気を集めています。SAWセンサーは、パッシブでワイヤレスであることに加え、競合に負けない価格、本質的な堅牢性、高い応答性、本質的な信頼性を備えています。
• 自動車、防衛、航空宇宙産業も、近年調査された市場のベンダーを惹きつけています。これらのセンサーは磁場に対して鈍感であるため、多くの自動車用アプリケーションでは電気モーターやソレノイドの近くでトルクを感知する必要があります。これは、他のタイプのセンサー技術には問題があります。
• COVID-19の初期段階では、全国的な封鎖と多くの製造能力の閉鎖により、調査対象市場はサプライチェーンの混乱を目の当たりにしました。しかし、2020年第2四半期以降、市場は需要と生産の回復を目の当たりにし始め、半導体産業の動向は調査市場にも反映されました。しかし、電気自動車や自動車の安全装備の義務化などの動向は、自動車1台当たりの半導体含有量を増加させており、SAWセンサ需要は今後数ヶ月でこの影響を克服するのに役立つと思われます。
• SAWセンサを専門とする調査研究者は、非破壊検査ソリューション・プロバイダーと提携する機会を積極的に求めており、その実現可能性を確認し、最終的にはこれらのセンサの新しい応用分野を開拓しようとしています。例えば、ニューヨーク工科大学（NYIT）の工学部とコンピューティング科学部との提携により、航空宇宙・防衛産業向けの非破壊検査ソリューション・プロバイダーであるX-Wave Innovations Inc.は、NASAと協力して、ロケット推進エンジン・システムに影響を与える温度、圧力、その他の刺激を測定できる組み込みセンサー・システムを開発することを発表しました。このプロジェクトはまた、NASAから125,000米ドルを超える資金を獲得しました。

表面弾性波センサー市場動向

ヘルスケア分野は大きな成長が見込まれる

• ワイヤレスモニタリングも可能なフレキシブル基板を用いた低コストセンサへの需要が高まっており、ヘルスケア産業におけるSAWセンサのニーズが高まっています。バイオセンシング・アプリケーションは、ヘルスケア業界で最も一般的なSAW技術アプリケーションの1つであり、特定疾患のPOC（Point of Care）検査・分析装置への採用が増加しています。
• ヘルスケアやバイオメディカル分野では、迅速、小型、高精度、ポータブルな診断センシングシステムへの要求が高まっているため、バイオセンサーやMEMSへの投資が増えています。SAWセンサーは、がん細胞検出、心電図（ECG）、生体電位モニタリング用バイオセンサー、心臓発作モニタリング、血糖モニタリング、ウェアラブルバイオセンサーの開発などに使用されるデバイスに有用です。
• もう一つの有望なアプリケーションは、新生児ケアユニットでの胸部音のモニタリングで、小型SAWセンサーは新生児の不快感を最小限に抑えます。ハンドヘルド・モニタリング・デバイスの採用と開発が増加していることも、SAWセンサーの採用範囲を広げています。
• 近年、SAWセンサーは、エボラ出血熱、HIV、Sin Nombre、炭疽菌など、注目度の高い複数の細菌ウイルスの検出にますます使用されるようになっています。最近のCOVID-19パンデミックも、多くのSAWメーカーがこのアプリケーションをターゲットとする動機付けとなっています。
• 例えば、2022年8月、マサチューセッツ工科大学（MIT）のエンジニアは、健康モニタリング用の新しいカテゴリの無線ウェアラブル皮膚様センサーを開発しました。この新しいセンサーは、圧電物質でできた極薄の半導体フィルムが皮膚に付着し、身体の振動を感知するもので、「e-skin」と呼ばれる予定です。このような様々な組織による取り組みが、ヘルスケア市場におけるSAWセンサーの需要拡大に寄与すると予想されます。
• 同様に、COVID-19の普及によるヘルスケア市場におけるワイヤレス・遠隔モニタリングシステムの需要増加も、市場成長に寄与すると予想されます。

北米地域が大きな成長を遂げる見込み

• 米国は北米地域における弾性表面波センサの主要市場の一つであり、カナダがこれに続く。北米市場は、同地域の自動車産業の安全関連指令への応用により、SAWセンサの需要増加が見込まれています。
• 北米地域での技術進歩の増加に伴い、多くの産業がこれらのセンサを活用すると予想されます。また、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、民生用電子機器、産業分野など、さまざまな産業で複数の用途があることも、こうしたセンサーの需要が急増している背景にあります。
• さらに、この地域市場も、政府や研究機関によるさまざまな革新的研究開発活動によって成長しています。最近のCOVID-19パンデミックのような市場シナリオは、これらの研究活動への支援と需要をさらに煽っています。
• さらに、北米地域は、多くの著名なシステム・サプライヤー、センサー・メーカー、大手半導体企業の存在により、これらのセンサーの最も技術的に進んだ応用市場の一つでもあります。この地域の巨大な規模、消費者の豊かさ、医療機器メーカーの競争の激しさが、この地域を弾性表面波センサーメーカーにとって有利な市場にしています。
• さらに、半導体業界関係者も、予想されるMEMS需要から利益を得ようとさまざまな方法を試みています。同市場は、将来的に技術の一部を外注するIDMや既存のファブレス企業を構成すると予想されます。同市場では、競争を勝ち抜くために、さまざまな企業がこの分野に関連するいくつかの開拓や拡大活動を行っています。
• 例えば、2021年12月、Microchip Technology Inc.は、20ギガヘルツ（GHz）までの周波数をカバーする新しいMMICとディスクリートトランジスタにより、窒化ガリウム（GaN）無線周波数（RF）パワーデバイスのポートフォリオを大幅に拡大すると発表しました。同社のSAWセンサーと微小電気機械システム（MEMS）発振器、および高集積モジュールは、マイクロコントローラー（MCU）とRFトランシーバー（Wi-Fi MCU）を組み合わせ、BluetoothやWi-FiからLoRa設計まで、主要な短距離無線通信プロトコルをサポートしています。

表面弾性波センサー産業概要

表面弾性波センサー市場は、国内市場だけでなく国際市場でも多くの大小企業が活動しているため、競争は中程度です。市場は適度に集中しているようで、主要企業は製品革新やM&Aなどの戦略を採用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • センサーの無線性と受動性
  • 低製造コスト
• 市場抑制要因
  • 互換性と設置の問題
  • 液体センシングの限界
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• センシングタイプ
  • 圧力センサー
  • トルク・センサ
  • 温度センサー
  • 湿度センサー
  • 化学センサ
  • その他のセンサー
• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • コンシューマー・エレクトロニクス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • 北米
  • アジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • API Technologies Corp.
  • Vectron International（Microchip Technology Inc.）
  • AVX Corporation
  • Boston Piezo-Optics Inc.
  • Ceramtec
  • CTS Corporation
  • TDK Electronics AG
  • Honeywell International Inc
  • Teledyne Microwave Solutions
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

The Surface Acoustic Wave Sensors Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.29% during the forecast period (2024-2029).

Due to their small size, rugged nature, economical production, stability in operation, and applications across various end-user industries, the surface acoustic wave sensors make them an increasingly adopted sensor technology during the forecast period.

Key Highlights

• Surface acoustic wave (SAW) technology has been significantly adopted across some industry applications, including aerospace, telecommunication, and automotive. The most common use is in electronic components known as SAW filters, a basic radio frequency (RF) circuit component. SAW devices have also been utilized to measure humidity, pressure, and temperature and detect certain chemicals.
• With advancements in the communication sector, SAW and bulk-acoustic-wave (BAW) resonators, filters, oscillators, and delay lines have gained traction. Apart from being passive and wirelessly interrogated, SAW sensors are competitively priced, intrinsically rugged, highly responsive, and intrinsically reliable.
• The automotive, defense, and aerospace industries are also attracting vendors in the market studied in recent years. As these sensors are insensitive to Magnetic Fields, many automotive applications require torque-sensing close to electric motors and solenoids. This is problematic for some other types of sensor technology.
• In the initial phase of COVID-19, the studied market witnessed a disruption in the supply chain owing to a nationwide lockdown and closure of many manufacturing capacities. However, after Q2 2020, the market started witnessing a recovery in demand and in production, the trend of the semiconductor industry was also reflected in the studied market. However, trends like electric vehicles and mandating safety features in automotive are increasing the per vehicle semiconductor content, which will help the SAW sensors demand to overcome the impact in the coming months.
• Researchers specializing in SAW sensors are actively seeking opportunities to partner with non-destructive testing solution providers in a bid to check the feasibility and ultimately open new application areas for these sensors. For instance, in partnership with NYIT's School of Engineering and Computing Sciences, the NDT solution provider for the aerospace and defense industry, X-Wave Innovations Inc., announced to work for NASA to develop an embedded sensor system capable of measuring temperature, pressure, and other stimuli affecting rocket propulsion engine systems. The project was also awarded funding of over USD 125,000 by NASA.

Surface Acoustic Wave Sensors Market Trends

Healthcare Segment is Expected to Grow at a Significant Rate

• The ongoing demands for low-cost sensor adaptability with flexible substrates, which are also capable of wireless monitoring, are driving the need for SAW sensors in the Healthcare industry. Biosensing application is one of the most common SAW technology applications in the healthcare industry, increasing its adoption in Point of Care (POC) testing and analysis devices for a particular disease.
• The healthcare and the biomedical sectors are increasingly investing in biosensors and MEMS due to the increasing requirement for rapid, compact, accurate, and portable diagnostic sensing systems. SAW sensors are useful for devices used for cancer cell detection, electrocardiogram (ECG), biopotential monitoring biosensors, heart attack monitoring, blood glucose monitoring, and the development of wearable biosensors.
• Another promising application is monitoring chest sounds in neonatal care units where the miniature SAW sensors minimize discomfort for newborns. The increasing adoption and development of hand-held monitoring devices are also expanding the scope of SAW sensor adoption.
• In recent years, SAW sensors have been increasingly used for detecting multiple high-profile bacteria viruses, including Ebola, HIV, Sin Nombre, and Anthrax. The recent COVID-19 pandemic has also motivated many SAW manufacturers to target this application.
• For instance, in August 2022, engineers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) developed a new category of wireless wearable skin-like sensors for health monitoring. The new sensor is an ultrathin semiconductor film made of a piezoelectric substance that adheres to the skin, sensing the vibrations of the body, and will be called 'e-skin.' Such initiatives by various organizations are expected to contribute to the increase in demand growth for SAW sensors in the healthcare market.
• Similarly, the increase in the demand for wireless and remote monitoring systems in the healthcare market owing to the spread of COVID-19 is also expected to contribute to the market growth.

North America Region is Expected to Witness Significant Growth

• The United States is one of the major markets for surface acoustic wave sensors in the North American region, followed by Canada. The North American market is expected to witness an increase in the demand for SAW sensors owing to the applications in the safety-related mandates for the automobile industry in the region.
• With the increasing technological advancements in the North American region, many industries are expected to take advantage of these sensors. The rapid surge in demand for these sensors is also due to multiple applications in various industries, including automotive, aerospace, healthcare, consumer electronics, and the industrial sector.
• Moreover, the regional market is also growing owing to the various innovative research and development activities undertaken by the government and research institutions. Market scenarios like the recent COVID-19 pandemic have further fueled the support and demand for these research activities.
• Moreover, the North American region is also one of the most technologically advanced application markets for these sensors owing to the presence of many prominent system suppliers, sensor manufacturers, and large semiconductor companies. The enormous size of the region, the affluence of its consumers, and the highly competitive nature of the medical equipment manufacturers make this region a lucrative market for surface acoustic wave sensor manufacturers.
• Further, semiconductor industry participants are also trying different ways to benefit from the anticipated MEMS demand. The market is expected to constitute IDMs and established fabless companies that would outsource some of their technologies in the future. The market has been witnessing several developments and expansion activities related to the field by various players to stay ahead of the competition.
• For instance, in December 2021, Microchip Technology Inc. announced a significant expansion of its Gallium Nitride (GaN) Radio Frequency (RF) power device portfolio with new MMICs and discrete transistors that cover frequencies up to 20 gigahertz (GHz). The company's SAW sensors and microelectromechanical systems (MEMS) oscillators and highly integrated modules combine microcontrollers (MCUs) with RF transceivers (Wi-Fi MCUs) that support major short-range wireless communications protocols from Bluetooth and Wi-Fi to LoRa design.

Surface Acoustic Wave Sensors Industry Overview

The Surface Acoustic Wave Sensors Market is moderately competitive owing to the presence of many small and large players operating in the domestic as well as the international markets. The market appears to be moderately concentrated, with the key players adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions.

• August 2022 - The next generation of McLaren Applied's cutting-edge torque system that uses Transense's SAW (Surface Acoustic Wave) technology has been successfully delivered to one of their leading motorsport clients, who will mandate the part across all entrants. The new torque sensor is a non-contact measurement device based on Transense's SAW technology which uses small sensors, is lightweight, robust, and provides accurate wireless measurement.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Wireless and Passive Nature of Sensors
  • 4.2.2 Low Manufacturing Cost
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Compatibility and Installation Issues
  • 4.3.2 Limitations in Liquid Sensing
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Sensing Type
  • 5.1.1 Pressure Sensors
  • 5.1.2 Torque Sensors
  • 5.1.3 Temperature Sensors
  • 5.1.4 Humidity Sensors
  • 5.1.5 Chemical Sensors
  • 5.1.6 Other Sensors
• 5.2 End-User Industry
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Aerospace and Defense
  • 5.2.3 Consumer Electronics
  • 5.2.4 Healthcare
  • 5.2.5 Industrial
  • 5.2.6 Other End-User Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 API Technologies Corp.
  • 6.1.2 Vectron International (Microchip Technology Inc.)
  • 6.1.3 AVX Corporation
  • 6.1.4 Boston Piezo-Optics Inc.
  • 6.1.5 Ceramtec
  • 6.1.6 CTS Corporation
  • 6.1.7 TDK Electronics AG
  • 6.1.8 Honeywell International Inc
  • 6.1.9 Teledyne Microwave Solutions
  • 6.1.10 Murata Manufacturing Co., Ltd.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET