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市場調査レポート
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1403864

トータルラボラトリーオートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Total Lab Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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トータルラボラトリーオートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

トータルラボラトリーオートメーション市場規模は2024年に62億3,000万米ドルと推定され、2029年には86億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.82%で成長する見込みです。

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技術の進歩と成果に対するプレッシャーの高まりが、検査室での自動化システムの利用につながり、市場を牽引しています。自動化システムの採用率は、その正確性、高度なデータ管理能力、繰り返しの減少、人的介入の減少によって伸びています。

主なハイライト

  • ラボラトリーオートメーションには、コンピュータ化されたラボ機器やガジェットが含まれ、収益性の拡大、作業プロセス範囲の拡大、タイムサイクルの短縮、情報品質の向上など、多くの利点があります。ラボオートメーションは、大量のサンプルテストを短時間で処理するために不可欠です。
  • 例えば、自動リキッドハンドラーは、処理時間を大幅に短縮し、デッドボリュームの分注を非常に効率的に行うことで、サンプルコンタミネーションの可能性を最小限に抑えるため、ラボオートメーションに広く採用されています。リキッドハンドラーは、統合されたシステムを使用してソフトウェア上で動作し、大容量の移送を伴うハンドリング手順をカスタマイズします。
  • ユーザーがモノのインターネット（IoT）と統合された没入型体験を期待している現在、産業界はかつてないほど自動化への依存度を高めています。モノのインターネット（IoT）の爆発的な普及により、暖房、バッジ、照明、サンプル採取と検査、防犯カメラなど、あらゆるものがワイヤレスで接続されるようになった。医療分野ではロボットが棚を補充し、病院では救命医療機器が接続され、製造業では重機が接続されます。これらのアプリケーションは、将来的に調査された市場を牽引すると思われます。
  • さらに、オートマタは2021年11月、ライフサイエンス研究所の革新と規模拡大をペースアップさせる、アクセスしやすく心配のない研究室ワークフロー自動化ソリューション、Automata Labsの発売を発表しました。オートマタは、科学者にアクセスしやすく柔軟なエンドツーエンドのラボ自動化を提供することで、あらゆる形や規模のラボを変革します。
  • 検査室は、より迅速なターンアラウンドタイムを生み出すと同時に、患者ケアを強化するためにエラーを減らすというプレッシャーに直面しており、そのため臨床検査室で普及している自動化とロボット工学を使用しています。機器やモジュラーシステムにおけるハイエンドの自動化は、非常にユーザーフレンドリーな機能の数々を提供します。ほとんどの機器は、検査室の各ワークフロー段階において機械化されたソリューションを提供する検査室自動化の利点を最大化するために、ITと統合することができます。
  • COVID-19パンデミックの発生により、検査ラボのキャパシティとスピードの向上に対するプレッシャーが高まった。毎日検査されるサンプル数の増加に伴い、ベンダーによる自動化システムの市場開拓が成長し、市場成長の機会を生み出すと期待されています。

ラボラトリーオートメーションシステム市場動向

創薬アプリケーションが最大の市場シェアを占める見込み

  • 創薬の進歩には、ハイスループット化合物スクリーニングの活用が有効です。フラグメントスクリーニングやコンピュータモデリングから得られた知見と合わせて、潜在的な治療候補化合物に対する研究者の理解を深めることができるからです。その結果、臨床試験で成功し、FDAの認可を受ける可能性が最も高い治療薬候補を改善できる可能性があります。
  • このことは、科学者にとっては、時間とリソースを効果のない薬物化合物の開発に浪費しないことを保証するのに役立ちます。部分的な自動化や機械学習を巧みに行うことで、医薬品開発における予測不可能性やミスを減らすことができます。また、医薬品が開発される疾患領域内の生物学的標的に影響を与える化合物の生産性や進歩が向上し、より効率的な創薬手順が保証される可能性があります。
  • 創薬プロセスは、いくつかの薬によってFDAの承認を得る。それにもかかわらず、人為的ミスを減らし、効果的な化合物の可能性を高めるアルゴリズムを提供するかもしれない研究室の自動化は、医薬品開発をスピードアップし、学者や製薬会社を支援するための有用な戦略かもしれないです。
  • 2022年12月、InsilicoMedicineは第6世代のインテリジェント・ロボット創薬ラボであるLife Starを発表しました。完全自動化されたAI搭載のロボット研究所は、標的探索、精密医療開発、化合物スクリーニング、トランスレーショナルリサーチを行う。このラボにより、インシリコトはエンド・ツー・エンドの創薬をさらに加速させ、新規治療薬を臨床試験に移行する際の開発速度を最適化することができます。
  • さらに、各社は医薬品の研究開発に大きく投資しており、調査中の市場にプラスの影響を与えています。例えば、サン・ファーマシューティカル・インダストリーズは2023年6月、スペシャリティ医薬品とジェネリック医薬品事業への研究開発投資の増加を発表しました。同社によると、現在の米国市場向けジェネリック医薬品パイプラインには97のANDAが含まれ、13の新薬申請が米国FDAの承認待ちとなっています。
  • 創薬ラボの成功は最適化されたワークフローにあるため、創薬・試験用プレートの物理的な準備や読み取り装置への装填に膨大な時間とリソースが費やされることが多いです。このプロセスをより効率的にするために、いくつかの自動化ソリューション・プロバイダーが自動プレートリーダーを提供しています。例えば、Parkin Elmer社は、研究室向け自動化ソリューションのリーディングプロバイダーです。同社のVICTOR Nivomultimodeプレートリーダーは、ユーザーがウォークアウェイ自動化をセットアップすることを可能にし、ラボの全体的な効率を高め、創薬プロセスを加速します。
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北米が最大のシェアを占める見込み

  • 北米は、臨床研究に多額の投資を行っている米国の存在により、大きなシェアを占めると予想されます。この国にはファイザー、ノバルティス、J&J、グラクソ・スミスクライン、ノバルティスといった著名な製薬会社があります。また、政府も大規模な開発業務受託機関（CRO）を集中させています。同国の著名なCROには、IQVIA、Laboratory Corp.of America Holdings、Syneos Health、Parexel International Corp.などがあります。
  • 同市場は、業界大手各社の存在と厳格なFDA規制により、競争が激しいです。競合他社より優位に立つため、同国の市場プレーヤーはラボにロボット工学や自動化を導入し、台頭しています。
  • さらに、この地域の微生物ラボは、大量のサンプルと限られた人的資源を処理するために、技術的に革新的なソリューションを求めています。BD KiestraやCopan Diagnostics Inc.のようないくつかの著名なメーカーは、米国で細菌検査用の部分的または全体的なラボ自動化システムを商品化しています。
  • 北米地域には、メディケア＆メディケイドサービスセンター（CMS）のような規制機関があり、臨床検査改善法（CLIA）を通して米国でヒトに対して行われるすべての臨床検査を監視・規制しており、これには26万の検査施設が含まれます。これはラボ自動化プロバイダーに潜在的な機会を提供し、予測期間中の市場の成長を促進する可能性があります。
  • 例えば、Kaiser Permanente Regional Laboratoriesは、自動および半自動プレーティング装置でラボを自動化しました。これに加えて、ラボの自動化は、単調な手作業を自動化することにより、プレーティングの質を向上させ、人間工学的な怪我を最小化しました。このような開発により、この地域の他のラボも競争力を維持するために同レベルの導入に追随することが期待されます。

ラボラトリーオートメーションシステム産業概要

トータルラボラトリーオートメーション市場全体は緩やかに統合されています。サーモフィッシャーサイエンティフィック社、ダナハー社、ハドソンロボティクス社、ベクトン・ディッキンソン社、シンクロンラボオートメーション社など、市場で大きなシェアを持つ大手企業は、様々な地域で顧客基盤を拡大しています。さらに、多くの企業が市場シェアと収益性を高めるために、複数の企業と戦略的・協力的な取り組みを形成しています。

2023年3月、Brooks Automation US, LLCはラボオートメーション分野でのソリューションを拡大するため、Aim Lab Automation Technologies Pty Ltd.の買収に調印し完了したと発表しました。この買収により、ブルックスのプレゼンスは創薬を超えて臨床診断市場へとさらに拡大しました。さらに、Aim LabはPreciseFlexと連携し、より広範な機能セット、拡大した世界プレゼンス、顧客との強化されたコラボレーションの機会を顧客に提供します。

2023年2月、オートマタは米国への進出を発表し、すべてのラボで自動化を実現することで、科学と医療の成果を加速します。米国はライフサイエンス分野の世界的リーダーであり、ライフサイエンス企業の3分の1以上が米国に本社を置いています。当社の技術により、米国ではワークフロー時間が最大50%短縮され、生産量が増加し、既存の研究室スペースが最大限に活用され、科学者が革新的な研究に専念できるようになると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製薬会社やバイオテクノロジー企業による研究開発の増加
    • 創薬とゲノミクスによる需要の増大
  • 市場抑制要因
    • 初期設定のための莫大な設備投資

第6章 市場セグメンテーション

  • 機器タイプ
    • 自動リキッドハンドラー
    • 自動プレートハンドラ
    • ロボットアーム
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
    • 分析装置
  • ソフトウェア
    • 検査室情報管理システム（LIMS）
    • ラボ情報システム（LIS）
    • クロマトグラフィーデータシステム（CDS）
    • 電子実験ノート（ELN）
    • 科学データ管理システム（SDMS）
  • 用途
    • 創薬
    • ゲノミクス
    • プロテオミクス
    • 臨床診断
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Danaher Corporation/Beckman Coulter
    • Hudson Robotics Inc.
    • Becton Dickinson & Co.
    • Synchron Lab Automation
    • Agilent Technologies Inc.
    • Siemens Healthineers AG
    • Tecan Group Ltd.
    • PerkinElmer Inc.
    • Inpeco SPA
    • Roche Holding AG
    • Abbott Laboratories
    • Sysmex Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 52242
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The Total Lab Automation Market size is estimated at USD 6.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.82% during the forecast period (2024-2029).

Technological advancements and increasing pressure to deliver results have led to the use of automated systems in laboratories, driving the market. The adoption rate of automated systems has been growing due to their accuracy, advanced data management capacity, reduced repetitiveness, and reduced human intervention.

Key Highlights

  • Laboratory automation contains computerized lab instruments and gadgets, which give many advantages, such as expanded profitability, enhanced work process scope, reduced time cycle, and improved information quality. Lab automation is vital to handle large volumes of sample tests in less time.
  • For instance, automated liquid handlers are widely adopted in lab automation since they drastically reduce the time for processing and minimize the scope for sample contamination by dispensing dead volumes very efficiently. Liquid handlers work on software using an integrated system, which customizes handling procedures with large transfer volumes.
  • With users expecting an immersive experience integrated with the Internet of Things (IoT), industries are now more dependent on automation than ever before. The Internet of Things (IoT) explosion enabled everything to be connected wirelessly, including heating, badging, lighting, sample collection and testing, and security cameras. Robots are restocking shelves in the medical sector; in hospitals, lifesaving medical equipment is connected, whereas manufacturing connects heavy machinery. These applications will drive the studied market in the future.
  • Furthermore, in November 2021, Automata announced the launch of Automata Labs, an accessible, worry-free laboratory workflow automation solution to empower life science labs to innovate and upscale at pace. It transforms labs of all shapes and sizes by providing scientists with accessible, flexible, and end-to-end lab automation.
  • Laboratories are facing pressure to produce faster turnaround times while also reducing errors to enhance patient care and therefore are using automation and robotics pervasive in clinical laboratories. The high-end automation in instruments and modular systems offers an array of highly user-friendly features. Most instruments can be integrated with IT to maximize the benefits of laboratory automation, which offers mechanized solutions in each workflow phase in a lab.
  • With the outbreak of the COVID-19 pandemic, the pressure on laboratories to increase testing labs' capacity and speed increased. With the increase in the number of samples being tested every day, the market studied witnessed growth in the development of automation systems by vendors, which is expected to create opportunities for the market's growth.

Laboratory Automation Systems Market Trends

Drug Discovery Application is Expected to Hold the Largest Market Share

  • The advancement of drug discovery may benefit from using high-throughput compound screening since these findings, together with those from fragment screening and computer modeling, can increase researchers' understanding of their potential therapeutic candidates. Consequently, improving the therapeutic candidates with the best chances of succeeding in clinical trials and receiving FDA clearance may be possible.
  • This can benefit scientists as it helps guarantee that time and resources are not squandered on developing ineffective medication compounds. Clever automation of portions and machine learning can help reduce unpredictability and mistakes within drug development. It may also guarantee a more efficient drug discovery procedure with greater productivity and advancement in compounds linked to affecting biological targets inside a disease area for which the medicine is being developed.
  • The drug discovery process gets FDA approval through a few medications. Nonetheless, lab automation, which may lessen human error and offer algorithms to increase the possibility of effective compounds, might be a useful strategy for speeding up drug development and assisting academics and pharmaceutical firms.
  • In December 2022, InsilicoMedicine launched Life Star, which was the 6th generation Intelligent Robotics Drug Discovery Laboratory. The fully automated AI-powered robotics laboratory performs target discovery, precision medicine development, compound screening, and translational research. The lab will allow Insilicoto to accelerate its end-to-end drug discovery further and optimize the development rate of its drug development as it moves its novel therapeutics through clinical trials.
  • Additionally, the companies are largely investing in drug research and development, thus positively impacting the market studied. For instance, in June 2023, Sun Pharmaceutical Industries announced an increase in R&D investment in specialty and generics businesses. According to the firm, its current generics pipeline for the US market includes 97 ANDAs, while 13 new drug applications are awaiting the US FDA's approval.
  • As the success of drug discovery labs lies in optimized workflows, countless hours and resources are often spent on physically preparing and loading drug discovery and testing plates into readers. To make this process more efficient, several automation solution providers are including automated plate readers. For instance, Parkin Elmer is a leading automation solution provider for laboratories. The company's VICTOR Nivomultimode plate reader enables the user to set up walkaway automation - increasing the overall efficiency of the lab and accelerating the drug discovery process.
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North America is Expected to Hold the Largest Share

  • North America is expected to register a significant share due to the presence of the United States, which is a country with substantial investments in clinical research. This country is home to some prominent pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, J&J, GlaxoSmithKline, and Novartis. The government also has a significant contract research organizations (CROs) concentration. Some of the prominent CROs in the country are IQVIA, Laboratory Corp. of America Holdings, Syneos Health, and Parexel International Corp.
  • The market is highly competitive in the country owing to the presence of all the major players in the industry, as well as stringent FDA regulations. To avail an advantage over competitors, the market players in the country are rising, adopting robotics and automation in labs.
  • Additionally, microbiological labs in the region seek technologically innovative solutions to handle large numbers of samples and limited personnel resources. Some prominent manufacturers, such as BD Kiestra and Copan Diagnostics Inc., have been commercializing partial or overall lab automation systems for bacteriology in the US.
  • The North American region has regulatory bodies, such as the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), that monitor and regulate all laboratory testing performed on humans in the US through the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), which includes 260,000 laboratory entities. This presents a potential opportunity for the lab automation providers, which may propel the market's growth over the forecast period.
  • For instance, Kaiser Permanente Regional Laboratories automated its lab with automated and semi-automated plating instrumentation, as approximately 80 percent of the bacteriology samples handled by the lab are preordained for processing and plating. In addition to this, lab automation improved plating quality and minimized ergonomic injuries by automating monotonous manual functions. Such developments are expected to encourage other labs in the region to follow a similar level of adoption to remain competitive.

Laboratory Automation Systems Industry Overview

The Total Lab Automation Market is moderately consolidated. The major players, such as Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Hudson Robotics Inc., and Becton Dickinson & Co., Synchron Lab Automation, with a significant share in the market, are expanding their customer base across various regions. In addition, many companies are forming strategic and collaborative initiatives with multiple companies to increase their market share and profitability.

In March 2023, Brooks Automation US, LLC announced that it signed and completed an acquisition of Aim Lab Automation Technologies Pty Ltd. to expand solutions within the lab automation segment. This acquisition further expanded Brooks' presence beyond drug discovery into the clinical diagnostics market. Moreover, Aim Lab, in conjunction with PreciseFlex, will provide its customers with a broader set of capabilities, an expanded global presence, and the opportunity for enhanced collaboration with its customers.

In February 2023, Automata announced its expansion into the US to accelerate scientific and health outcomes by making automation a reality for every lab. Automata enters this market at an exciting and critical time, as the US is considered the global leader in Life Sciences, with more than a third of all life sciences companies headquartered in the country. The Company's technology is expected to provide the US with a significant cut in workflow times by up to 50 percent, increase output, maximize existing lab space, and free up scientists to work on innovative research.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing R&D by Pharmaceutical and Biotech Companies
    • 5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Huge Capital Investment for Initial Setup

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Equipment
    • 6.1.1 Automated Liquid Handlers
    • 6.1.2 Automated Plate Handlers
    • 6.1.3 Robotic Arms
    • 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
    • 6.1.5 Analyzers
  • 6.2 Software
    • 6.2.1 Laboratory Information Management System (LIMS)
    • 6.2.2 Laboratory Information System (LIS)
    • 6.2.3 Chromatography Data System (CDS)
    • 6.2.4 Electronic Lab Notebook (ELN)
    • 6.2.5 Scientific Data Management System (SDMS)
  • 6.3 Application
    • 6.3.1 Drug Discovery
    • 6.3.2 Genomics
    • 6.3.3 Proteomics
    • 6.3.4 Clinical Diagnostics
    • 6.3.5 Other Applications
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 7.1.2 Danaher Corporation/Beckman Coulter
    • 7.1.3 Hudson Robotics Inc.
    • 7.1.4 Becton Dickinson & Co.
    • 7.1.5 Synchron Lab Automation
    • 7.1.6 Agilent Technologies Inc.
    • 7.1.7 Siemens Healthineers AG
    • 7.1.8 Tecan Group Ltd.
    • 7.1.9 PerkinElmer Inc.
    • 7.1.10 Inpeco SPA
    • 7.1.11 Roche Holding AG
    • 7.1.12 Abbott Laboratories
    • 7.1.13 Sysmex Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET