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市場調査レポート
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1627189

バイオ分析におけるラボ自動化：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Lab Automation in Bioanalysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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バイオ分析におけるラボ自動化：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

バイオ分析におけるラボ自動化市場は予測期間中にCAGR 6.1%を記録する見込み

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主なハイライト

  • ラボ自動化は、主にエラー削減とコストベネフィットのような2つの主要な影響因子を通して、長年にわたり創薬の領域を変革しました。さらに、自動化は、バイオテクノロジー革命と化合物収集を促進する多数のコンビナトリアル技術を通じて、多くのターゲットを同定することを可能にすることにより、従来の創薬プロセスを変革しました。
  • 市場のエコシステムに存在するベンダーは、市場での競争力を維持するために有機的・無機的成長戦略に注力しています。例えば、アジレント・テクノロジーは、Seahorse XFのデータ品質、ワークフロー、ユーザーエクスペリエンスにおいて最高のものを提供するSeahorse XFプラットフォームに新たに加わったSeahorse XF HS Mini Analyzerを開発しました。細胞代謝は細胞の運命、機能、体力の主要な原動力です。
  • さらに、ClinalTrials.govによると、2022年3月時点で登録されている臨床研究の総数は409,300件です。このような研究開発への注力の高まりは、世界中の研究所の能力強化の必要性を促進すると予想されます。
  • COVID-19の発生により、バイオ分析におけるラボ自動化市場は、ウイルスの検査、追跡、追跡に対する要求の増加による需要の大幅な増加を目の当たりにし、診断ラボが1日あたり最大数千のサンプルを検査するために多くの能力を必要としているという事実が、調査された市場におけるラボ自動化の原動力となっています。

バイオ分析におけるラボ自動化市場動向

血球計数装置セグメントは著しい成長率を示す

  • 自動分析装置は、最小限の人的支援で、複数の生物学的サンプル中の様々な化学物質やその他の特性を効率的かつ迅速に測定します。化学反応の手動分析に比べ、自動分析装置の使用はより便利です。化学反応を分析するために、制御システムとさまざまなプログラムを使用します。さらに、自動化技術により時間の節約にもなります。
  • 血液分析装置には、独自のサンプル調製プロセスを備えた複数の分析モジュールが含まれています。感染症、貧血、ウイルス、糖尿病、遺伝的問題、がんなど様々な疾患の診断に使用されます。さらに、治療薬と違法薬物の両方の血漿中薬物濃度を調整します。
  • 多くの市場ベンダーが戦略的に研究開発に投資し、新製品を市場に投入しています。例えば、2022年3月、Mindrayは赤血球沈降速度（ESR）検査と全血球算定（CBC）の両方を組み込んだ血液分析装置シリーズ、BC-700シリーズを発売しました。このシリーズには、BC-760/BC-780のような2つのオートローダー型と、BC-700/BC-720のような2つのオープンバイアル型があり、高度な技術で中規模検査室を強化するように設計されています。
  • 同様に、2022年4月、シスメックス欧州はCEマーキング（欧州IVD規制およびIVD用途への適合を示す）を取得したFlow Cytrometer XF-1600を発売しました。同製品はイムノフェノタイピングにおける高効率で信頼性の高いデータ収集のために設計された10色分析装置です。このように、新製品の発売はベンダーにとって販売機会の拡大につながります。
  • さらに、自動血液分析装置は、全血中に形成された元素の定性分析を行うことで、マラリアの診断に役立ちます。この分析は、マラリア原虫を持つDNA含有マラリア感染赤血球の計数に基づいています。2020年7月、COVID-19の影響にもかかわらず、シスメックスは自動血球計数装置XN-31の製造販売承認を取得し、日本でマラリアの体外診断に使用できるようになった。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 同地域では臨床試験や前臨床試験の数が増加しており、迅速なサンプル分析が求められています。例えば、世界保健機関（WHO）によると、1999年から2021年の間に登録された臨床試験の総数は米国が最も多く（157,618件）、次いで中国、日本となっています。
  • 米国政府とFDAによる厳格な規制、診断市場における需要の増加、心血管疾患や神経疾患など様々な疾患の増加による探索研究所の利用増加が、この地域の市場成長を後押ししています。米国は北米市場を独占しており、同地域の主要な収益貢献国です。
  • 米国は長年にわたり臨床研究のパイオニアです。この国にはPfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartisといった大手製薬会社があります。また、CRO（医薬品開発業務受託機関）が最も集中している国でもあります。同国の主要CROには、Laboratory Corp. of America Holdings、IQVIA、Syneos Health、Parexel International Corp.などがあります。
  • さらに、多くの大手ベンダーがこの地域全体に拠点を拡大するための投資を続けており、これが市場の成長を後押ししています。例えば、2021年9月、サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、ノースカロライナ州ピット郡の事業拡大に伴い、1億5,400万米ドルを投資し、290人の追加雇用を創出する計画を発表しました。
  • また、この地域では製品の革新も続いています。例えば、2021年10月、Sysmex AmericaはXN-30 Research Use Only（RUO）Automated Hematology Analyzerを発表しました。

バイオ分析におけるラボ自動化産業の概要

バイオ分析におけるラボ自動化市場は統合されています。大手企業が最大の市場シェアを持っています。また、バイオ分析におけるラボ自動化市場の企業は、製品革新や技術進歩などの要因に基づいて、互いにますます競争しています。

  • 2022年5月- サーモフィッシャーサイエンティフィックは、サンプル重視の検査で迅速に結果を出す自動インディコ臨床化学分析装置を発表しました。少量のサンプルで動作し、少量の水を使用するため、よりコスト効率よく検査室を運営できます。
  • 2021年2月-ベックマン・コールターは、中小規模の検査室が直面する時間とリソースの制約を軽減するために設計された卓上型血液分析装置DxH 560 ALの発売を発表しました。オートローディング機能、クローズドチューブ吸引、ウォークアウェイ機能により、ユーザーは最大50検体まで継続的に検体を追加することができ、血液媒介病原体に対する安全性を提供し、手作業による装置作業に費やす時間を短縮することができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 個別化医薬品に対する需要の高まり
    • 技術革新によるソリューションの改善
  • 市場抑制要因
    • セットアップに必要な資本の高さ
  • 市場の技術スナップショット（AIやその他の最先端技術の効果）

第6章 市場セグメンテーション

  • 提供別
    • 装置
      • 自動リキッドハンドラー
      • 自動プレートハンドラ
      • ロボットアーム
      • AS/RS
      • ビジョンシステム
    • ソフトウェア
  • 分析装置タイプ別
    • 生化学分析装置
    • 免疫系分析装置
    • 血液分析装置
    • セルカウンター
    • 凝固計
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Agilent Technologies
    • Hamilton Company
    • Siemens Healthineers AG
    • Becton Dickinson & Co.
    • Hudson Robotics Inc.
    • Beckman Coulter Inc.（Danaher Corporation）
    • Tecan Genomics Inc.
    • Shimadzu Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50582

The Lab Automation in Bioanalysis Market is expected to register a CAGR of 6.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Laboratory automation transformed the realm of drug discovery over the years, primarily through two major influential factors, such as error reduction and cost-benefit. Additionally, automation transformed the traditional drug discovery process by making it feasible to identify many targets through the biotechnology revolution and numerous combinatorial technologies, which fueled compound collection.
  • Vendors present in the market ecosystem focus on organic & inorganic growth strategies to stay competitive in the market. For example, Agilent Technologies has developed Seahorse XF HS Mini Analyzer, the newest addition to the Seahorse XF platform that delivers the best in Seahorse XF data quality, workflow, and user experience. Cell metabolism is a major driver of cell fate, function, and fitness.
  • Moreover, according to ClinalTrials.gov, the total number of registered clinical studies as of March 2022 was 409,300. Such increased focus on research and development is expected to drive the need for enhancing laboratory capabilities across the world.
  • With the outbreak of COVID-19, the lab automation in bioanalysis market will witness a significant increase in demand due to the increasing requirement for testing, tracing, and tracking of the virus and the fact that the diagnostic lab needs many capabilities to test up to thousands of samples per day is driving the lab automation in the market studied.

Lab Automation in Bioanalysis Market Trends

Hematology Analyzers Segment to Grow at a Significant Rate

  • An automated analyzer, with minimal human assistance, measures various chemicals and other characteristics in several biological samples, both efficiently and quickly. The use of automated analyzers is more convenient, as compared to the manual analysis of chemical reactions. It uses control systems and different programs to analyze chemical reactions. Furthermore, it saves time due to the automation technique.
  • Hematology analyzers include multiple analytical modules with unique sample preparation processes. They are used in the diagnosis of various diseases, such as infections, anemia, viruses, diabetes, genetic problems, and cancer. Moreover, they regulate the plasma drug level for both therapeutic and illicit drugs.
  • Many of the market vendors are strategically investing in research and development and are introducing new products in the market. For instance, in March 2022, Mindray launched BC-700 Series, a hematology analyzer series that incorporates both the erythrocyte sedimentation rate (ESR) tests and Complete Blood Count (CBC). In addition, the series includes two autoloader models, such as the BC-760/BC-780, and two open vial models, such as the BC-700/BC-720, that are designed to empower medium-volume laboratories with advanced technologies.
  • Similarly, in April 2022, Sysmex Europe launched the Flow Cytrometer XF-1600 with CE marking (indicating compliance with European IVD Regulation and IVD use). The product is a 10-color analyzer designed for highly efficient and reliable data collection in immunophenotyping. Thus, the launch of new products is driving more sales opportunities for the vendor.
  • Further, the automated hematology analyzer helps diagnose malaria by conducting qualitative analyses of formed elements in whole blood. The analysis is based on counting DNA-containing, malaria-infected red blood cells that have malaria parasites. In July 2020, despite the impact of COVID-19, Sysmex received marketing approval in Japan for its Automated Hematology Analyzer XN-31, making it available for the in-vitro diagnosis of malaria in the country.

North America to Hold Largest Market Share

  • A rise in the number of clinical and pre-clinical studies in the region has made the need for speedy analysis of samples imperative, making automation one of the key components contributing to the growth of the market. For instance, as per the World Health Organization, the United States had the highest total number of trials registered during 1999-2021 (157,618), followed by China and Japan.
  • Strict regulations by the US government and the FDA, the growing demand in the diagnostic market, and the increasing usage of discovery and research labs, owing to the rising presence of various diseases, such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, have fueled the growth of the market. The US dominates the North American market and is the major revenue contributor in the region.
  • The United States has been a pioneer in clinical research for years. This country is home to some of the major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. The country also has the highest concentration of contract research organizations (CROs). Some of the major CROs in the country are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
  • Further, many major vendors continue to invest in expanding their footprint across the region, which is aiding the market growth. For instance, in September 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. announced plans to invest USD 154 million and create 290 additional jobs with an expansion of its Pitt County, NC operations.
  • Product innovation also continues to rise in the region. For instance, in October 2021, Sysmex America introduced the XN-30 Research Use Only (RUO) Automated Hematology Analyzer, the first automated hematology analyzer for malaria detection.

Lab Automation in Bioanalysis Industry Overview

The lab automation in bioanalysis market is consolidated. Major players have the maximum market share. Also, the players in the lab automation in bioanalysis market are increasingly competing against each other based on factors such as product innovations and technological advances.

  • May 2022 - Thermo Fisher Scientific introduced the Automated Indiko Clinical Chemistry analyzer, which produces results quickly with sample-oriented testing. It can operate with low sample volumes and uses small amounts of water which enables running the laboratory more cost-efficiently.
  • February 2021 - Beckman Coulter announced the launch of the DxH 560 AL, a tabletop hematology analyzer designed to reduce the time and resource constraints faced by small- to mid-sized laboratories. With its auto-loading functionality, closed tube aspiration, and walk away capabilities, users can continually add up to 50 samples, provide safety against blood-borne pathogens and spend less time on manual instrument tasks.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Personalized Medicines
    • 5.1.2 Technological Innovations Resulting in Improved Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Requirements for Setup
  • 5.3 Technology Snapshot of the Market (Effect of AI and other Cutting-edge Technologies)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Equipment
      • 6.1.1.1 Automated Liquid Handlers
      • 6.1.1.2 Automated Plate Handlers
      • 6.1.1.3 Robotic Arms
      • 6.1.1.4 AS/RS
      • 6.1.1.5 Vision Systems
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Type of Analyzers
    • 6.2.1 Biochemistry Analyzers
    • 6.2.2 Immuno-Based Analyzers
    • 6.2.3 Hematology Analyzers
    • 6.2.4 Cell Counters
    • 6.2.5 Coagulometers
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 7.1.2 Agilent Technologies
    • 7.1.3 Hamilton Company
    • 7.1.4 Siemens Healthineers AG
    • 7.1.5 Becton Dickinson & Co.
    • 7.1.6 Hudson Robotics Inc.
    • 7.1.7 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
    • 7.1.8 Tecan Genomics Inc.
    • 7.1.9 Shimadzu Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET