活性炭：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Activated Carbon - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122000
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概要
Mordor Intelligenceによると、活性炭市場の規模は2026年に41億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.62％で推移し、2031年までに54億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、原材料（石炭系、ココナッツ殻系、木材系、その他）、形状（粉末、顆粒、押出・ペレット化）、用途（脱色、砂糖製造、濃縮、溶媒回収など）、エンドユーザー（水処理、工業処理など）、および地域（アジア太平洋、北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の活性炭市場の動向と洞察
水質浄化への需要の高まり
世界中の規制当局は、許容される汚染物質の閾値を継続的に引き下げており、これにより大容量のGACフィルターへの前例のない投資が促進されています。EPAのPFAS規制だけでも、米国の数百の公益事業者に、アメリカン・ウォーター社がカルゴン・カーボン社と締結した10州にわたる契約のような、複数年にわたる供給契約の締結を余儀なくさせています。欧州の公益事業体も、改定された飲料水指令の下で同様の圧力に直面しており、一方、インドや中国の自治体は、人口増加に伴う需要に応えるため処理能力の拡大を加速させています。事業者らが長期的な廃棄物処理の責任と、初期投資の高さを天秤にかける中で、選好はPACから再生可能なGACシステムへと移行しつつあります。公益事業体が循環型調達枠組みを優先する中、未使用品の供給と再活性化サービスの両方を保証できるサプライヤーは、競争上の優位性を享受しています。
石炭火力発電所に対する水銀除去義務
改定された水銀・大気有害物質基準に加え、中国やインドでの同様の規制により、排ガス注入用に設計された粉末状および含浸炭への需要が高まっています。石炭火力発電所の一部は廃止されていますが、残存する発電ユニットは捕集システムのアップグレードを余儀なくされており、地域によってばらつきはあるもの、持続的な受注パイプラインが維持されています。日本では、脱炭素化への広範な取り組みが進む一方で、厳格な排出規制により、安定したベースライン需要が維持されています。臭素系やハロゲン系グレードを専門とするサプライヤーは、長期にわたる水銀捕集の技術的複雑さのおかげで、高い利益率を確保しています。
ココナッツ殻炭のサプライチェーンの混乱
天候に起因する収穫量の急激な減少に加え、輸出規制やブリケットなどの代替品との競合が重なり、ココナッツ殻炭の供給が逼迫しています。2024年、インドネシアでは輸出量と輸出額の両方が減少しました。この減少により、価格は急騰しました。北米や欧州では、特にPFAS除去基準がココナッツ殻由来のグレードを優先する傾向にあったため、バイヤーはリードタイムの長期化やコスト高に直面しました。生産者は木材、泥炭、低品位炭などの原料への多角化を進めていますが、これらの代替品は、微量汚染物質を効果的に吸着するために不可欠な微細孔の分布において、ココナッツ殻に及ばないのが現状です。その結果、大規模で複数年にわたる公益事業者の入札において、原料リスク管理の巧拙が重要な差別化要因として浮上しています。
セグメント分析
石炭由来製品は、その有利なコスト構造と、中国、インド、米国における広範な供給基盤により、2025年時点で活性炭市場シェアの43.18％を維持しました。ココナッツ殻由来の活性炭は、生産量は少ないもの、規制当局や高純度ユーザーから、PFASや医薬品の除去に有効な超微細な微細孔ネットワークが評価されており、CAGR 6.78％で拡大すると予測されています。したがって、ココナッツ殻由来の活性炭市場規模は、2031年まで他のあらゆる原料カテゴリーを上回る成長率を示すと予想されます。サプライヤーが石炭とココナッツの価格変動の両方に対するヘッジを図る中、泥炭や褐炭に関するパイロット試験を含む原料の多様化が加速しています。
複数の原料をポートフォリオに持つ生産者は、2024年から2025年にかけてのココナッツ殻の供給不足の際にも高い回復力を示し、化学活性化木材や低品位石炭のブレンドに切り替えることで、契約数量を維持しました。2024年に発表された技術論文では、イルメナイトおよび酸化鉄を用いた褐炭の活性化に成功し、高品質なココナッツ殻活性炭に匹敵するヨウ素数が得られたことが示されました。最終用途のバイヤーは、ライフサイクルにおける温室効果ガスの排出プロファイルを評価する傾向が強まっており、サプライヤーに対し、原料の調達、活性化エネルギー、再活性化サイクルにわたる排出強度の定量化が求められています。コスト重視の自治体入札では石炭が引き続き主流となる見込みですが、ココナッツ殻や木材由来のグレードは、吸着性能が単価を上回る付加価値の高いニッチ市場を獲得する立場にあります。
2025年の活性炭市場規模のうち、PAC（粒状活性炭）は47.86％を占めました。これは、迅速な反応速度と簡便な投与を重視する、大量の砂糖、飲料、およびバッチ式水処理用途に支えられたものです。一方、GAC（塊状活性炭）は、公益事業者が総所有コストを削減するために現場または地域での再活性化を採用するにつれ、CAGR6.30％で成長すると予測されています。主要サプライヤーは、スウェーデン、フランス、および米国メキシコ湾岸地域で新規焼成炉の許可を取得しており、これにより、搬送距離とスコープ3排出量を削減する地域循環型経済が支えられています。活性炭市場では、高い機械的強度と低い圧力損失が不可欠な排ガス処理や自動車の蒸発エミッション制御の分野において、押出成形品やペレット状製品のシェアが拡大しています。
ライフサイクル経済性の観点からはGACが有利であり、これにより、より多くの自治体入札者が再生可能なシステムを選択するようになっています。PACは、使用済み媒体の処分が既存の汚泥管理慣行と整合する、砂糖の脱色や断続的なバッチ処理用途において、依然として確固たる地位を保っています。ハイブリッド戦略も台頭しています。プラントでは、基本流量用のGAC（粒状活性炭）層を維持しつつ、突発的な負荷増大時にはPACを投入することで、再生設備への過剰投資を避けつつ、規制順守の柔軟性を確保しています。したがって、PACとGACの両方の製品ポートフォリオを活用するサプライヤーは、顧客の多様なリスク許容度やキャッシュフローの制約に対応することが可能となります。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の売上高の37.72％を占め、中国の石炭から炭素への統合、インドの急成長する自治体インフラ整備、およびASEANのココナッツ殻炭の輸出拡大に牽引され、2031年までCAGR6.44％を記録すると予測されています。2024年、インドの輸出業者はココナッツ殻活性炭の出荷量を拡大し、特に米国、スリランカ、ベルギーへの輸出が顕著でした。一方、中国の生産者は、コークス炉のオフガスを活用して活性化エネルギーコストの削減を図っています。脱炭素化の取り組みが広まる中、日本の電力会社は水銀対策用活性炭に対する強い需要を示し続けています。
北米の活性炭市場は、PFAS規制への対応と、国内のGAC（粒状活性炭）生産能力への決定的な転換によって形作られています。Arq社は2025年にルイジアナ州で生産ラインを稼働させ、同地域初の垂直統合型バージンカーボン資産を確立しました。Calgon Carbon社は2024年にメキシコ湾岸地域の再活性化能力を拡大し、2025年には主要電力会社への長期供給を確保するため「オペレーション・ベッドロック」を開始しました。カナダおよびメキシコのバイヤーは、大陸間の貿易協定により、納期が短縮される恩恵を受けています。
フランス、スウェーデン、英国に新設された再活性化ハブは、使用済み活性炭の輸送距離を短縮しており、欧州の循環型経済への取り組みを浮き彫りにしています。改正された飲料水指令によりPFAS群の基準値が義務付けられ、米国と同様の設備更新が促されています。ドイツ、イタリア、スペイン、および北欧諸国では、バイオガスの精製や産業用VOC（揮発性有機化合物）の削減により、需要が徐々に増加しています。南米では、ブラジルやアルゼンチンが都市下水処理ネットワークを拡充していることから、低いベースから需要が伸びています。一方、中東およびアフリカでは、海水淡水化や金精錬プロジェクトに関連した導入が初期段階にありますが、他の地域に比べればその量は依然として控えめです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 浄水への需要の高まり
- 石炭火力発電所に対する水銀除去義務
- 低硫黄燃料規制の急増が、溶剤回収用活性炭の需要を後押ししています
- 小規模プラントにおけるバイオガスの精製およびH₂S除去の増加
- 空気浄化における活性炭の利用拡大
- 市場抑制要因
- ココナッツ殻炭のサプライチェーンの混乱
- 石炭価格の変動が利益率を圧迫しています
- 地域活性化拠点における高額な設備投資
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 原材料別
- 石炭系
- ココナッツ殻由来
- 木質系
- その他（泥炭、褐炭など）
- 形状別
- 粉末活性炭（PAC）
- 粒状活性炭（GAC）
- 押出成形／ペレット化活性炭（EAC）
- 用途別
- 脱色処理
- 砂糖生産
- 濃縮処理
- 溶剤回収
- PFAS吸着処理
- 飲料水処理
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 水処理
- 工業用加工
- ヘルスケア
- 食品・飲料
- 自動車
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Albemarle Corporation
- Arq, Inc.
- Carbon Activated Corporation
- CarboTech
- Donau Carbon GmbH
- Haycarb PLC
- Ingevity
- KALPAKA Chemicals
- KURARAY CO., LTD.
- MICBAC India
- Nanping Yuanli Active Carbon Company
- Norit
- Osaka Gas Chemicals Co., Ltd.
- Puragen
- Rotocarb（PTY）Ltd.
- Shanghai Activated Carbon Co.,Ltd
- Silcarbon Aktivkohle GmbH
- Suneeta Carbons
- Xylem
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
