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市場調査レポート
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1403818

放射線治療-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Radiotherapy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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放射線治療-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

放射線治療市場規模は2024年に101億8,000万米ドルと推定され、2029年には125億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.20%で成長する見込みです。

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当初、COVID-19パンデミックは、放射線治療機器や消耗品のサプライチェーンが混乱し、欠品や納期の遅れにつながったため、放射線治療市場に大きな影響を与えました。例えば、NCBIが2022年2月に発表した論文によると、COVID-19の規制により、多くの病院やクリニックがCOVID-19治療にリソースを振り向けたため、放射線治療を含む腫瘍学的治療は深刻な影響を受け、放射線治療サービスのキャパシティが低下しました。しかし、遠隔医療が広く普及し、さまざまな調査研究が急増したことで、放射線治療市場は大きな成長ペースを取り戻しており、予測期間中も同様の傾向が続くと予想されます。

市場成長を牽引する主要要因としては、がん罹患率の増加、広範な研究開発パイプライン、対象者のがんに対する意識の高まりなどが挙げられます。

放射線治療は、乳がん、前立腺がん、肺がん、脳腫瘍など、さまざまながんに対する重要な治療オプションであり、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。例えば、WHOが2022年9月に発表した記事によると、乳がんは最も一般的に診断されるがん種であり、世界のがん診断の8人に1人を占めています。同出典によると、乳がんの負担は年間300万件以上に増加すると推定され、これは40%の増加です。

同様に、放射線治療機器の進歩は、放射線治療センター全体への普及を促進し、市場成長に貢献すると予想されます。例えば、Dovepress誌が2022年4月に発表した記事によると、マルチリーフコリメータ、コンピュータ断層撮影（CT）、陽電子放射断層撮影（PET）などの画像技術の統合、高度な線量計算アルゴリズムの関与、送達技術などの放射線治療装置の開発により、腫瘍の線量分布が増加し、正常組織の毒性が低下していることが観察されています。これにより、患者の生存率が向上し、QOLが改善されることで、対象集団に効果的ながん管理が提供されます。

さらに、強度変調放射線治療（IMRT）、3次元コンフォーマル放射線治療（3DCRT）、粒子線治療、定位放射線治療、画像誘導放射線治療（IGT）も、効果的な個別化治療のための計画手順、正確な腫瘍の描出、線量推定を容易にしていると同じ情報源から報告されています。したがって、がんの有病率の増加、技術の進歩、医療施設へのアクセスの拡大により、放射線治療市場は予測期間中に大きな成長を記録すると予測されます。

さらに、研究開発の増加は、予測期間にわたって放射線治療の需要を促進すると予測されています。例えば、2021年8月、インド第2位のマルチスペシャリティ病院であるManipal Hospitalsは、がん患者の正確な治療のためにSynchrony Automatic, Real-time Motion Synchronization Technologyを搭載した先進的なRadixact Systemを発売しました。呼吸とともに動く腫瘍の位置を高精度の放射線で正確に狙うことで、健康な組織へのダメージを最小限に抑えることができます。マニパル病院は、シンクロニー腫瘍追跡技術を搭載したRadixact X9トモセラピーについて、原子力規制委員会（AERB）から必要なライセンスを取得しています。このように、放射線治療におけるこのような進歩や開拓は市場成長を促進すると予想されます。

従って、上記の要因により、予測期間中に市場は大きな成長を記録すると予想されます。しかし、放射線治療を行う熟練者の不足が、予測期間中の市場成長をさらに妨げると予想されます。

放射線治療の市場動向

皮膚・口唇がんセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

基底細胞がん、メラノーマ、扁平上皮がんなどの皮膚がんは、主に紫外線（UV）への曝露によって皮膚の細胞から発生します。口唇がんは主に紫外線への暴露、免疫力の低下、喫煙によって発生します。

皮膚がんと口唇がん分野は、予測期間中に大きく成長すると予想されています。同分野の成長を促進する要因としては、皮膚がんと口唇がんの罹患率の増加、広範な研究開発（R&D）パイプライン、放射線治療技術の進歩、放射線治療のような非侵襲的がん治療に対する需要の増加、世界の放射線治療サービスの利用可能性の増加などが挙げられます。例えば、米国がん協会が2023年1月に発表したデータによると、2023年末までに米国で診断されるメラノーマは、男性5万8,120人、女性3万9,490人を含む約9万7,610人です。したがって、皮膚がんや口唇がんの有病率の上昇は、治療目的の放射線治療装置に対する大きな需要を生み出し、それによって市場の成長が急成長します。

また、「Cancer Council NSW」が2022年に更新したデータによると、放射線療法は制御された放射線量を投与することでがん細胞にダメージを与えます。放射線療法は、手術で切除できない広い範囲の基底細胞がん（BCC）や扁平上皮がん（SCC）、あるいは手術に適さない患者に対する主要な治療法です。したがって、放射線療法が提供するこのような利点は、予測期間中の市場成長を促進すると考えられます。さらに、タバコや喫煙の増加により、口唇がんは世界的に増加しており、大きな医療負担となっています。例えば、Globocan 2022に掲載されたデータによると、今後15年間に新たに発生する口唇/口腔がんの推定患者数は53万5,157人になると予測されています。

さらに、市場参入企業は先進的な放射線治療機器の発売に積極的に参加しており、これも予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。例えば、2023年5月、IntraOp Medical Corporationは、非黒色腫皮膚がん（NMSC）の治療を適応とする第II相Electron FLASH Trialの発売を発表しました。

このように、この市場セグメントは、上記の要因によって予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。

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北米は予測期間中に大きな成長を記録する見込み

北米は、予測期間を通じて放射線療法市場で大きな成長を記録すると予想されます。市場成長の要因は、がんの有病率や発生率の増加、同地域における有力企業の存在、新製品の発売などです。

米国がん協会が2023年1月に更新したデータによると、乳がんは米国の女性に最も多いがんです。同国で毎年新たに発生する女性のがんの30％（3人に1人）を占める。同出典によれば、2023年末までに新たに29万7,790例の浸潤性乳がんと5万5,720例の非浸潤性乳管がん（DCIS）が女性で診断されます。このようながんの負担は、国内における放射線治療の需要を促進すると予想されます。このように、同国におけるがんの罹患率と有病率は、先進的な放射線治療法の開拓を要求しており、これがさらに同地域の全体的な市場成長を促進すると予測されています。

さらに、同地域の有力参入企業は、さまざまな放射線治療関連の開拓に積極的に参加しており、これが同地域の市場成長を急成長させています。例えば、2021年9月、SkinCure Oncologyは、基底細胞がん（BCC）と扁平上皮がん（SCC）の治療における画像誘導下表層放射線治療（IGSRT）の肯定的なデータ（治癒率99.3％）を示す臨床試験の結果を発表しました。さらに、2021年10月、米国放射線腫瘍学会（ASTRO）～2021イベントにおいて、GE医療は、患者中心の治療を改善し、精密医療の実践を推進するための15以上の革新的なマルチモダリティ放射線治療ソリューションを展示しました。こうした最近の動きは、同国における放射線治療の需要を促進し、同地域の市場全体の成長を牽引すると期待されています。

したがって、上記の要因から、北米は放射線治療の機会を創出し、分析期間における市場全体の成長を促進すると予測されます。

放射線治療産業概要

放射線治療市場は、世界的にも地域的にも競争が激しいです。世界的には、政府支援、償還金の増加、民間と公的機関による資金が利用可能であるため、調査対象市場では新規参入業者の脅威が高いです。放射線治療市場は、いくつかの主要企業で構成されています。Canon Medical Systems Corporation、GE Healthcare、Elekta、ViewRay Technologies, Inc.、Siemens Healthineers AG、Accuray Incorporated、Isoray Inc.、Hitachi, Ltd.、ALCEN（PMB）などが放射線治療市場で大きなシェアを占めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • がん患者の増加
    • がん治療の研究開発に対する政府と非政府機関の巨額投資
  • 市場抑制要因
    • 放射線治療を行う熟練した人材の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • タイプ別
    • 外部ビーム放射線療法
      • 強度変調放射線治療（IMRT）
      • 画像誘導放射線治療（IGRT）
      • トモセラピー
      • 定位放射線手術
      • 定位体放射線治療
      • 陽子線治療
    • 内部放射線療法
    • 全身放射線治療
  • 用途別
    • 皮膚・口唇がん
    • 乳がん
    • 前立腺がん
    • 子宮頸がん
    • 肺がん
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 外来・放射線治療センター
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Canon Medical Systems Corporation
    • GE Healthcare
    • Elekta
    • ViewRay Technologies, Inc.
    • Mevion Medical Systems
    • Siemens Healthineers AG
    • Accuray Incorporated
    • Isoray Inc.
    • Hitachi, Ltd.
    • ALCEN（PMB）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51129
Radiotherapy - Market - IMG1

The Radiotherapy Market size is estimated at USD 10.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).

Initially, the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the radiotherapy market owing to the disruption of the supply chain of radiotherapy devices and consumables, which led to shortages and delivery delays. For instance, according to the article published by the NCBI in February 2022, the COVID-19 restrictions imposed on hospitals the oncologic care, including radiation therapy, was severely affected as many hospitals and clinics diverted their resources to COVID-19 treatment, leading to a reduced capacity for radiotherapy services. However, with the wide adoption of telemedicine and the surge in various research studies, the radiotherapy market has picked up a significant growth pace and is expected to follow the same trend during the forecast period.

The major factors driving the market growth include increasing incidence of cancer, extensive research and development (R&D) pipelines, and rising awareness about cancer among the target population.

Radiotherapy is a significant treatment option for various cancers, such as breast, prostate, lung, and brain tumors which is expected to drive the market growth over the forecast period. For instance, as per the article published by the WHO in September 2022, breast cancer is the most commonly diagnosed cancer type, accounting for 1 in 8 cancer diagnoses worldwide. As per the same source, the estimated breast cancer burden will increase to more than 3 million new cases per year, an increase of 40%.

Similarly, the rising advancements in radiotherapy devices are expected to fuel their adoption across radiotherapy centers, hence contributing to the market growth. For instance, as per the article published by the Dovepress journal in April 2022, it was observed that the developments in radiotherapy devices such as multileaf collimator, integration of imaging techniques like computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), and involvement of advanced dose calculation algorithms, and delivery techniques have increased tumor dose distribution and decreased normal tissue toxicity. This provides effective management of cancer to the target population with enhanced patient survival and improved quality of life.

Furthermore, the same source reported that intensity-modulated radiotherapy (IMRT), three-dimensional conformal radiotherapy (3DCRT), particle therapy, stereotactic radiotherapy, and image-guided radiotherapy (IGT) have also facilitated the planning procedures, accurate tumor delineation, and dose estimation for effective personalized treatment. Therefore, with the increase in the prevalence of cancer, advancements in technology, and expansion of access to healthcare facilities, the radiotherapy market is projected to register significant growth during the forecast period.

Moreover, the increased R&D is predicted to drive the demand for radiotherapy over the forecast period. For instance, in August 2021, Manipal Hospitals, India's second-largest multi-specialty hospital, launched an advanced Radixact System that comes with Synchrony Automatic, Real-time Motion Synchronization Technology for the precise treatment of cancer patients. By precisely targeting the tumor location, which moves with breathing, with high-precision radiation, the method minimizes damage to healthy tissue. Manipal Hospitals has obtained the requisite license from the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) for Radixact X9 Tomotherapy with Synchrony tumor tracking technology, India's first machine with this feature. Thus, such advancements and developments in radiotherapy are expected to drive market growth.

Therefore, the studied market is expected to register significant growth over the forecast period due to the above-mentioned factors. However, the lack of skilled personnel to perform radiotherapy is further expected to hinder the market growth over the forecast period.

Radiotherapy Market Trends

Skin and Lip Cancer Segment is Expected to Register Significant Growth Over the Forecast Period

Skin cancer, including basal cell carcinoma, melanoma, and squamous cell carcinoma, mainly arises from the cells in the skin due to exposure to ultraviolet (UV) radiation. Lip cancer mainly arises from exposure to UV radiation, weakened immune systems, and smoking.

The skin and lip cancer segment is expected to grow significantly over the forecast period. Certain factors driving the segment growth include increasing skin and lip cancer incidence, extensive research and development (R&D) pipelines, advancements in radiotherapy technologies, growing demand for non-invasive cancer treatments such as radiotherapy, and increasing availability of radiotherapy services worldwide. For instance, according to the data released by the American Cancer Society in January 2023, there would be approximately 97,610 melanomas, including 58,120 men and 39,490 women diagnosed in the United States by the end of 2023. Hence, the rising prevalence of skin and lip cancer will create a huge demand for radiotherapy devices for treatment purposes, thereby burgeoning market growth.

In addition, as per the data updated by 'Cancer Council NSW' in 2022, radiation therapy damages cancer cells by administering a controlled radiation dosage. Radiation therapy is the primary treatment for basal cell carcinomas (BCCs) and squamous cell carcinomas (SCCs) that cannot be surgically removed in large areas or patients not physically fit for surgery. Thus, such advantages offered by radiation therapy are set to drive market growth during the forecast period. Furthermore, due to the increased tobacco and smoking use, lip cancer has been increasing globally, creating a major healthcare burden. For instance, per the data published in Globocan 2022, the estimated number of new lip/oral cancer cases is projected to be 535,157 in the next 15 years.

Moreover, the prominent players are actively participating in the launch of advanced radiotherapy instruments, which is also projected to drive market growth during the forecast period. For instance, in May 2023, IntraOp Medical Corporation announced the launch of its Phase II Electron FLASH Trial, indicated for treating nonmelanoma skin cancer (NMSC).

Thus, the market segment is expected to show significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors.

Radiotherapy - Market - IMG2

North America is Expected to Register Significant Growth During the Forecast Period

North America is expected to register significant growth in the radiation therapy market throughout the forecast period. The market growth is due to factors such as the increasing prevalence and incidence of cancers, the presence of prominent players in the region, and new product launches.

According to the data updated by the American Cancer Society in January 2023, breast cancer is the most common cancer in women in the United States. It accounts for 30% (or 1 in 3) of all new female cancers in the country each year. As per the same source, around 297,790 new cases of invasive breast cancer and 55,720 new cases of ductal carcinoma in situ (DCIS) will be diagnosed in women by the end of 2023. This burden of cancer is anticipated to drive the demand for radiotherapy in the country. Thus, the incidence and prevalence of cancer in the country demand the development of advanced radiotherapy treatment, which is further predicted to propel the overall market growth in the region.

In addition, the prominent players in the region are actively participating in various radiotherapy-related developments, which is burgeoning the regional market growth. For instance, in September 2021, SkinCure Oncology declared positive results from a clinical trial, showing positive data (99.3% cure rate) for Image-Guided Superficial Radiotherapy (IGSRT) in treating basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). In addition, in October 2021, at the American Society for Radiation Oncology (ASTRO)-2021 event, GE Healthcare showcased more than 15 innovative multi-modality radiation therapy solutions to improve patient-centered care and advance the practice of precision medicine. These recent developments are expected to drive the radiotherapy demand in the country, driving the overall market growth in the region.

Hence, as per the abovementioned factors, North America is anticipated to create opportunities for radiation therapy, driving the overall market growth over the analysis period.

Radiotherapy Industry Overview

The radiotherapy market is highly competitive globally and regionally. Globally, due to the availability of government support, increased reimbursements, and funds by private and public organizations, the threat of new entrants is high in the studied market. The radiotherapy market consists of a few major players. Canon Medical Systems Corporation, GE Healthcare, Elekta, ViewRay Technologies, Inc., Siemens Healthineers AG, Accuray Incorporated, Isoray Inc., Hitachi, Ltd., and ALCEN (PMB), among others, hold a substantial market share in the radiotherapy market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Number of Cancer Patients
    • 4.2.2 Huge Government and Non-Government Investments in R&D of Cancer Treatment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Skilled Personnel to Perform Radiotherapy
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 External Beam Radiation Therapy
      • 5.1.1.1 Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)
      • 5.1.1.2 Image-Guided Radiation Therapy (IGRT)
      • 5.1.1.3 Tomotherapy
      • 5.1.1.4 Stereotactic Radiosurgery
      • 5.1.1.5 Stereotactic Body Radiation Therapy
      • 5.1.1.6 Proton Therapy
    • 5.1.2 Internal Radiation Therapy
    • 5.1.3 Systemic Radiation Therapy
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Skin & Lip Cancer
    • 5.2.2 Breast Cancer
    • 5.2.3 Prostate Cancer
    • 5.2.4 Cervical Cancer
    • 5.2.5 Lung Cancer
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory and Radiotherapy Centers
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.1.2 GE Healthcare
    • 6.1.3 Elekta
    • 6.1.4 ViewRay Technologies, Inc.
    • 6.1.5 Mevion Medical Systems
    • 6.1.6 Siemens Healthineers AG
    • 6.1.7 Accuray Incorporated
    • 6.1.8 Isoray Inc.
    • 6.1.9 Hitachi, Ltd.
    • 6.1.10 ALCEN (PMB)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS