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市場調査レポート
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1432868

水素コンプレッサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Hydrogen Compressor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 202 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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水素コンプレッサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 202 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

水素コンプレッサの市場規模は2024年に17億米ドルと推定され、2029年には21億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.28%で成長する見込みです。

Hydrogen Compressor-Market

主なハイライト

  • 中期的には、肥料や石油精製などのエンドユーザー産業からの水素需要の増加、輸送用水素パイプラインインフラの世界的展開の増加などの要因が、予測期間中の水素コンプレッサ市場を牽引するとみられます。
  • 一方、関税の上昇や貿易政策の不確実性の長期化に伴う、製造活動の急激な低下や世界の貿易の低迷による産業・経済活動の鈍化は、水素を使用する産業からの資本財の需要を減少させ、調査対象市場の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、技術の進歩や、太陽光や風力などのクリーンな供給源と組み合わせた電気分解による水素製造のための新たな供給源は、市場の成長に十分な機会を提供すると思われます。
  • 予測期間中、アジア太平洋地域が水素コンプレッサ市場を独占し、需要の大半は中国、インド、日本からもたらされると予想されます。

水素コンプレッサ市場動向

市場を独占する油性タイプセグメント

  • オイルベースの潤滑コンプレッサは、オイルフリーコンプレッサと比べてコストが低く、耐用年数が長く、オイル汚染の影響が非常に大きく、オイルフリーコンプレッサが必須とされる産業でない限り、商業用および工業用アプリケーションに最適と考えられています。
  • オイルベースのコンプレッサは、オイルが冷却媒体として機能し、圧縮プロセス中にコンプレッサの熱の約80%を奪うため、オイルフリータイプのコンプレッサよりも効率が高く、高圧縮比が要求される産業用途に適していると考えられています。
  • 資本支出という点では、潤滑油ベースのコンプレッサはオイルフリーコンプレッサよりも安価であると考えられ、価格差は30～40%の範囲にあることが多いです。容量や業界固有の要件などの要因によっては、50%に達することさえあり、その結果、油性水素コンプレッサの需要が高まっています。
  • 油性コンプレッサは、オイルフリーよりも手頃な価格であるが、オイル漏れのリスクを排除するために、継続的なメンテナンスと、フィルターやその他の部品の交換に大きな注意が必要です。継続的な油汚染は、製品の汚染や安全性の低下、生産停止、法的問題など、深刻な結果を招く可能性があります。
  • オイルベースの水素コンプレッサは、ガラス精製、鉄鋼業、半導体製造などの製造業、金属の溶接、焼きなまし、熱処理、発電所（発電機の冷却水）、航空宇宙用途、医薬品などで主に好まれています。
  • 米国地質調査所によると、2022年の米国の生鉄鋼生産量は8,200万トンと推定されています。工業化の進展に伴い、鉄鋼生産は増加の一途をたどる可能性があり、それが石油ベースの水素コンプレッサの需要を生み出す可能性もあります。
  • 潤滑不足による水素コンプレッサ部品の早期摩耗の脅威は根強く、これが油性水素コンプレッサのメンテナンスコストを増加させ、需要を制限する可能性があります。
  • このため、予測期間中、オイルベースタイプが水素コンプレッサ市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの国々で政府の政策が好意的であるため、今後数年間は燃料電池の有望な市場になると予想されます。
  • 中国は、世界最大かつ最も急成長している水素コンプレッサ市場のひとつです。同国では近年、化学・石油・ガス・製造業が著しい成長を遂げています。
  • 水素遠心式コンプレッサは、エチレンプラントなどの精製・石油化学産業で分解ガス圧縮や冷凍サービスに使用されています。エチレンとベンゼンの生産不足のため、国はエチレンとベンゼンの生産能力を増強するための投資を行っています。
  • 例えば2022年5月、ノイマン＆エッサー北京は中国内蒙古三維新材料（CIMSNM）にコンプレッサシステム4台を供給しました。このコンプレッサは、1,4-ブタンジオール（BDO）製造時の水素ブーストとリサイクルに使用されたようです。BDOは溶剤として、また特定のポリマー、弾性繊維、ポリウレタンの製造に使用されます。
  • 水素燃料電池自動車の新興国市場の開拓と、水素燃料電池自動車を充電するための水素燃料ステーションの建設という日本の目標は、水素コンプレッサ市場を牽引すると予想されます。
  • 例えば日本では、自動車メーカーやエネルギー企業を含む国内企業11社がコンソーシアムを組み、次世代燃料電池車市場を創出するため、2022年までに水素燃料電池車用の給油ステーションを80カ所建設することを決定しました。2021年9月現在、日本には154カ所の水素ステーションがあり、さらに11カ所が計画・建設段階にあります。このことが、予測期間中、水素燃料ステーションの水素コンプレッサ需要を牽引すると予想されます。
  • したがって、こうした要因から、予測期間中、アジア太平洋地域が水素コンプレッサ市場を独占すると予想されます。

水素コンプレッサ産業の概要

水素コンプレッサ市場は細分化されています。主な企業には、Corken Inc.、Ariel Corporation、Burckhardt Compression AG、Howden Group Ltd、Atlas Copco Groupなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模および需要予測（金額）
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • エンドユーザー産業からの水素需要の増加
      • 輸送用水素パイプライン・インフラ導入の増加
    • 抑制要因
      • 製造活動と世界貿易の急激な減少による産業・経済活動の鈍化
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • テクノロジー
    • シングルステージ
    • 多段式
  • タイプ
    • 油性
    • オイルフリー
  • エンドユーザー産業
    • 化学
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別市場分析（2028年までの市場規模と需要予測（地域別のみ））
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Corken Inc.
    • Ariel Corporation
    • Burckhardt Compression AG
    • Hydro-Pac Inc.
    • Haug Kompressoren AG
    • Sundyne Corp.
    • Howden Group Ltd
    • Indian Compressors Ltd
    • Atlas Copco Group
    • Ingersoll Rand Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 水素製造の技術的進歩と新たな供給源
目次
Product Code: 54577

The Hydrogen Compressor Market size is estimated at USD 1.7 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.28% during the forecast period (2024-2029).

Hydrogen Compressor - Market

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increase in demand for hydrogen from end-user industries, such as fertilizers and oil refineries, and increasing deployment of hydrogen pipeline infrastructure globally for transportation are likely to drive the hydrogen compressor market during the forecast period.
  • On the other hand, the slowdown in industrial and economic activities due to a sharp decline in manufacturing activity and global trade, with higher tariffs and prolonged trade policy uncertainty, is expected to decrease the demand for capital goods from industries using hydrogen, thereby restraining the growth of the market studied.
  • Nevertheless, the technological advancements and emerging sources for hydrogen production using electrolysis in combination with cleaner sources, such as solar and wind, are likely to provide ample opportunities for the market's growth.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the hydrogen compressor market during the forecast period, with the majority of the demand coming from China, India, and Japan.

Hydrogen Compressor Market Trends

Oil-based Type Segment Expected to Dominate the Market

  • Oil-based lubricated compressors cost less, provide a longer service life compared to oil-free compressors, and are considered ideal for commercial and industrial applications until and unless in industries where consequences of oil contamination are considered very high and having an oil-free compressor is a must.
  • Oil-based compressors are considered more efficient than the oil-free type compressors, as oil acts as a cooling medium, taking out approximately 80% of the compressor's heat during the compression process, and considered more suitable for industrial usage with requirements of a high compression ratio.
  • In terms of capital outlay, lubricated oil-based compressors are often considered less expensive than oil-free compressors, with price differences often varying in the range of 30-40%. It may even reach 50%, depending upon factors such as capacity and industry-specific requirements, resulting in increased demand for oil-based hydrogen compressors.
  • Although oil-based compressors are more affordable than oil-free, these compressors require continuous maintenance and greater attention in replacing filters and other components used to eliminate the risk of oil leakage. Ongoing oil contamination may result in severe consequences, such as spoiled or unsafe products, production downtime, and legal issues.
  • Oil-based hydrogen compressors are mostly preferred in the manufacturing industry for glass purification, iron and steel industry, semiconductor manufacturing, etc., for welding, annealing and heat-treating of metals, in power plants (coolant for generators), aerospace applications, pharmaceuticals, etc.
  • According to the United States Geological Survey, in 2022, the United States' raw steel production was estimated to be 82 million metric tons. With the increasing industrialization, steel production may continue to increase, which, in turn, may create demand for oil-based hydrogen compressors.
  • There is a persistent threat of premature wear of hydrogen compressor components due to insufficient lubrication, which may add to the maintenance cost of oil-based hydrogen compressors and limit their demand.
  • Therefore, based on such factors, the oil-based type segment is expected to dominate the hydrogen compressor market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to be a promising market for fuel cells in the coming years because of the favorable government policies in countries such as China, Japan, and India.
  • China is one of the world's largest and fastest-growing hydrogen compressor markets. The country has witnessed significant growth in its chemical, oil, gas, and manufacturing sectors in recent years.
  • Hydrogen centrifugal compressors are used in refining and petrochemical industries such as ethylene plants for cracked-gas compression and refrigeration services. Due to ethylene and benzene production shortages, the country has been investing to increase its ethylene and benzene production capacity.
  • For instance, in May 2022, Neuman & Esser Beijing supplied four compressor systems to China Inner Mongolia Sanwei New Material Co. Ltd (CIMSNM). The compressors were likely used for hydrogen boosting and recycling while manufacturing 1,4-Butanediol (BDO). BDO is used in industry as a solvent and in producing specific polymers, elastic fibers, and polyurethanes.
  • The development of hydrogen fuel cell vehicles and Japan's aim to build hydrogen fuel stations for recharging the vehicles are expected to drive the hydrogen compressor market.
  • For instance, in Japan, 11 domestic firms, including automakers and energy firms, made a consortium to build 80 fueling stations for hydrogen fuel cell vehicles by 2022 to create a market for the next-gen fuel cell vehicle. As of September 2021, Japan has 154 hydrogen fueling stations and another 11 in the planning or construction stage. This, in turn, is expected to drive the hydrogen compressor demand for hydrogen fuel stations during the forecast period.
  • Therefore, based on such factors, Asia-Pacific is expected to dominate the hydrogen compressor market during the forecast period.

Hydrogen Compressor Industry Overview

The hydrogen compressor market is semi fragmented. Some of the major companies include (in no particular order) Corken Inc., Ariel Corporation, Burckhardt Compression AG, Howden Group Ltd, and Atlas Copco Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increase in Demand for Hydrogen from End-user Industries
      • 4.5.1.2 Increasing Deployment of Hydrogen Pipeline Infrastructure for Transportation
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Slowdown in Industrial and Economic Activities Due to a Sharp Decline in Manufacturing Activity and Global Trade
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Single-stage
    • 5.1.2 Multistage
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Oil-based
    • 5.2.2 Oil-free
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Chemical
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 Saudi Arabia
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Corken Inc.
    • 6.3.2 Ariel Corporation
    • 6.3.3 Burckhardt Compression AG
    • 6.3.4 Hydro-Pac Inc.
    • 6.3.5 Haug Kompressoren AG
    • 6.3.6 Sundyne Corp.
    • 6.3.7 Howden Group Ltd
    • 6.3.8 Indian Compressors Ltd
    • 6.3.9 Atlas Copco Group
    • 6.3.10 Ingersoll Rand Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements and Emerging Sources for Hydrogen Production