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市場調査レポート
商品コード
1403811

航空宇宙用複合材料:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Aerospace Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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航空宇宙用複合材料:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空宇宙用複合材料の市場規模は、2024年に277億9,000万米ドルと推定され、2029年には434億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは9.36%で成長する見込みです。

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耐温度性、耐薬品性、軽量性、高剛性、寸法安定性、屈曲性能など、複合材料の特性により、さまざまな航空宇宙部品や構造用途での使用が普及しています。メンテナンスの軽減、設計寿命の延長、部品点数の削減、金型・組立コストの削減などが、航空宇宙用複合材市場を牽引する理由の一部です。

旅客輸送量の大幅な増加と新たな排ガス規制の発動により、パンデミック以前の過去10年間に新世代航空機の購入需要が大幅に増加しました。航空機メーカーは、民間、軍用、一般航空の各分野で新しい航空機モデルを開発しており、より高性能で低重量の新型エンジンを必要としています。その結果、複合材料のような新しい材料技術が重視されるようになっています。

航空宇宙用複合材料市場の動向

民間航空機セグメントが市場シェアをリード

予測期間中、航空宇宙用複合材料市場では民間航空機セグメントが最も高い市場シェアを占めました。航空旅客数の増加に伴い、航空会社はすべての主要路線で運航を開始し、新路線も追加しました。ユナイテッド航空は、新路線の就航を発表し、"最大規模の大西洋横断路線の拡大"と表現しました。すべてが正常に戻ったことで、新しい航空会社も運航を開始しました。2022年8月、インドの新航空会社アカサ・エアが運航を開始し、週28便の1路線からスタートし、徐々に2路線を追加しました。2022年10月、アラスカ航空はボーイングB737 MAXを52機発注し、機材を拡大する計画を発表しました。同航空は、2023年末までに全機ボーイング製のメインライン機材を導入する計画を発表しました。

eコマース事業がCOVID-19以降急速に拡大する中、航空貨物市場が拡大したため、2022年には貨物機の発注も増加しました。例えば、ルクセンブルクのカーゴルクス航空は2022年10月、ボーイング社にB777-8貨物機10機と追加6機のオプションを発注しました。中国は米国に次ぐ第2位の航空貨物市場の地位を占めています。ボーイングのCommercial Market Outlook 2022によると、中国の民間航空機保有数は2041年までに3900機から9600機に増加すると予想されています。

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予測期間中、アジア太平洋が航空宇宙用複合材料の急成長市場になる見込み

アジア太平洋は、長年にわたって航空産業の重要な拠点となっています。インドや中国のようなこの地域の新興国は、航空需要の増加により、それぞれの民間航空市場で大きな急成長を経験しています。そのため、アジア太平洋地域の収益は予測期間中に高い成長率を示すと予測されています。この高い成長率は、これらの複合材料を使用するエンジンを搭載した航空機の調達が増加しているためです。民間部門では、航空宇宙大手2社、エアバスSEとボーイング社を合わせた民間航空機納入数の3分の1以上がアジア太平洋地域の顧客向けです。2021年5月、大手格安航空会社のIndiGoは、2023年に納入されるエアバス・ファミリーの新型機310機の動力源として、CFMインターナショナルの「LEAP-1A」エンジンを採用したと発表しました。この航空機は、A320neo、A321neo、A321XLRを含む異なるカテゴリーに属します。この契約には、新たに搭載される620基のエンジンと関連スペアエンジン、および複数年にわたる長期サービス契約が含まれます。航空機に使用されるリープ・エンジンは、従来機よりも大量の複合材を使用しています。

近隣諸国間の緊張による域内諸国の軍事費の増加や、オーストラリアのような国に軍事基地局を配置するための外国からの投資により、アジア太平洋地域の軍事航空も増加しています。例えば、2022年10月、インド初の軍用民間コンソーシアムであるタタ・エアバスコンソーシアムは、インド空軍の輸送機隊を近代化するため、C-295中型輸送機を製造する製造施設の建設を開始しました。このような要因が、この地域の航空宇宙用複合材料市場の成長を促進しています。

航空宇宙用複合材料産業の概要

航空宇宙用複合材料市場は半固体化しており、市場の有力企業がシェアの大半を占めている:東レ、SGLカーボンSE、ヘクセル・コーポレーション、ソルベイSA、デュポンです。エンドユーザーの収益性を高めるために、航空機の部品やコンポーネントを開発するためのOEMとの提携は、既存プレーヤーに新たな市場機会をもたらすと期待されています。また、宇宙ベース用途の先端複合材料への各社の投資は、市場での存在感を高めるのに役立つ可能性があります。例えば、東レは2023年2月、宇宙航空研究開発機構(JAXA、東京)のH-IIAロケットの後継機であるH3ロケットに東レの炭素繊維とプリプレグを供給しました。このような開発は、予測期間中の市場の成長を後押しするものと思われます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 繊維タイプ
    • ガラス繊維
    • 炭素繊維
    • セラミック繊維
    • その他の繊維タイプ
  • 用途
    • 商業
    • 軍事
    • 一般航空
    • 宇宙
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Bally Ribbon Mills
    • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • Toho Tenax Co., Ltd.
    • Toray Industries Inc.
    • SGL Carbon SE
    • Hexcel Corporation
    • Solvay SA
    • DuPont
    • Royal Ten Cate N.V.
    • Materion Corp.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50981
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The Aerospace Composites Market size is estimated at USD 27.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 43.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.36% during the forecast period (2024-2029).

The characteristics of composites, like temperature and chemical resistance, lightweight, high stiffness, dimensional stability, and flex performance, among others, made their use popular in various aerospace components and structural applications. Reduced maintenance, longer design life, fewer parts, and reduced tooling and assembly costs are some of the reasons that drive the aerospace composites market.

The substantial rise in passenger traffic and the imposition of new emission regulations led to a significant increase in demand for new-generation aircraft purchases over the last decade, before the pandemic. Aircraft manufacturers are developing new aircraft models in the commercial, military, and general aviation sectors, requiring newer engines with better performance and low weight. As a result, the emphasis on newer material technologies like composites is increasing.

Aerospace Composites Market Trends

Commercial Aviation Segment to Lead Market Share

The commercial aircraft segment accounted for the highest market share in the aerospace composites market during the forecasted period. With the increase in air passenger traffic, airlines started operating on all major routes and also added new routes. United Airlines announced that it started operating on new routes, describing it as its "largest transatlantic expansion." With everything returning to normal, new airlines started operations. Akasa Air, a new Indian airline, started its operations in August 2022, starting with one route with 28 flights a week and gradually adding two more routes. In October 2022, Alaska Airlines placed an order for 52 Boeing B737 MAX aircraft with a plan to expand its fleet. The airline announced plans to include an all-Boeing mainline fleet by the end of 2023.

With e-commerce operations increasing rapidly since COVID-19, the air cargo market increased, and thus, the orders for freighter aircraft also increased in 2022. For instance, in October 2022, Luxembourg's Cargolux Airlines placed an order with Boeing for 10 B777-8 freighters along with options for 6 additional aircraft. China holds the position of second largest air freight market only next to the United States. According to Boeing's Commercial Market Outlook 2022, China's commercial air fleet is expected to grow from 3900 to 9600 by 2041.

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Asia-Pacific Expected to be the Fastest-growing Market for Aerospace Composites During the Forecast Period

The Asia-Pacific became a significant hub for the aviation industry over the years. The emerging economies in the region, like India and China, are experiencing a massive surge in their respective civil aviation markets due to an increased demand for air travel. Hence, the revenues from Asia-Pacific are projected to witness a high growth rate during the forecast period. This high growth rate is the increasing procurement of aircraft with engines that use these composites. In the commercial sector, more than one-third of the commercial aircraft deliveries of two aerospace giants, Airbus SE and The Boeing Company combined, are to customers in Asia-Pacific. In May 2021, IndiGo, a major low-cost airline, announced that it selected CFM International 'LEAP-1A' engines to power its fleet of 310 new Airbus family aircraft delivered in 2023. The aircraft belong to different categories, including A320neo, A321neo, and A321XLR. The agreement includes 620 newly installed engines and associated spare engines and a long-term, multi-year service agreement. The Leap Engines used in the aircraft use a higher volume of composites than its predecessors.

With the increase in military spending of the countries in the region due to tensions between neighboring countries and with foreign nations investing in arranging military base stations in countries like Australia, military aviation in the Asia-Pacific region is also increasing. For instance, in October 2022, India's first private consortium for the military - the Tata-Airbus consortium initiated the construction of a manufacturing facility to build the C-295 medium transport aircraft to modernize the Indian Air Force's transportation fleet. Factors such as these are driving the growth of the aerospace composites market in this region.

Aerospace Composites Industry Overview

The aerospace composites market is semi-consolidated, wherein prominent players in the market occupy the majority of the market share: Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, and DuPont. The partnerships of the companies with OEMs for the development of components and parts of the aircraft to increase the profitability of the end user are expected to open new market opportunities to the existing players. Also, investments of companies in advanced composites for space-based applications may help increase their market presence. For instance, in February 2023, Toray Industries Inc. supplied the Japan Aerospace Exploration Agency's (JAXA, Tokyo) H3 launch vehicle - the successor to its H-IIA rocket - with Torayca carbon fiber and prepreg. Such developments will be fueling the growth of the market during the forecasted period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Fiber Type
    • 5.1.1 Glass Fiber
    • 5.1.2 Carbon Fiber
    • 5.1.3 Ceramic Fiber
    • 5.1.4 Other Fiber Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Military
    • 5.2.3 General Aviation
    • 5.2.4 Space
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Bally Ribbon Mills
    • 6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • 6.2.3 Toho Tenax Co., Ltd.
    • 6.2.4 Toray Industries Inc.
    • 6.2.5 SGL Carbon SE
    • 6.2.6 Hexcel Corporation
    • 6.2.7 Solvay SA
    • 6.2.8 DuPont
    • 6.2.9 Royal Ten Cate N.V.
    • 6.2.10 Materion Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS