航空宇宙用複合材料市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の航空宇宙用複合材料市場は2024年に294億米ドルに達し、軽量化と同時に航空機性能を向上させる先端材料への需要の高まりにより、2025年から2034年にかけてCAGR 12.8％で拡大すると予測されています。

航空会社や防衛請負業者がより燃料効率の高いソリューションを求める中、航空宇宙メーカーは航空機設計に軽量複合材を組み込んでいます。これらの材料は、燃費を改善し、部品の寿命を延ばし、厳しい環境規制への適合を確実にするのに役立ちます。業界は急速な技術革新を目の当たりにしており、研究者は優れた耐久性、熱安定性、耐衝撃性を提供する次世代複合材を開発しています。持続可能性への注目の高まりも市場動向を形成しており、リサイクル可能で環境に優しい複合材料の探求を企業に促しています。世界の航空需要の増大と防衛機関による次世代航空機への投資により、高性能材料へのニーズは高まり続けており、航空宇宙用複合材料産業は今後10年間で大幅に拡大する見通しです。

市場は繊維タイプ別に分類され、炭素繊維、ガラス繊維、セラミック繊維がセグメントをリードしています。炭素繊維がこの分野を支配し、2024年には68%のシェアを占める。この素材は、比類のない強度対重量比のため、航空機の主翼、胴体、構造補強に理想的であり、依然として好まれています。航空会社が効率を優先し、航空機メーカーがより軽く、より強い設計を推し進める中、炭素繊維複合材の採用は加速すると予想されます。この動向は、炭素繊維製造の技術的進歩によってさらに後押しされ、航空宇宙用途でのコスト効率と利用しやすさが向上しています。

業界は母材タイプによっても区分され、ポリマー、セラミック、金属マトリックスが複合材料の性能に重要な役割を果たしています。セラミックマトリックス複合材料（CMC）分野は、2034年までのCAGRが14%と予測され、最も速い成長が見込まれています。これらの材料は高温環境に優れており、ジェットエンジン、排気システム、その他の熱に敏感な部品に不可欠です。極超音速航空機、軍用ジェット機、宇宙探査技術への投資の増加に伴い、CMCの需要は増加の一途をたどっています。開発メーカーは、耐熱性と機械的強度を向上させ、過酷な条件下でも最適な性能を発揮する次世代CMCを積極的に開発しています。

北米は、2034年までに370億米ドルを生み出し、航空宇宙用複合材料市場の支配的な地位を維持します。この地域の成長の原動力となっているのは、継続的な軍事近代化への取り組みと国防費の増加です。次世代戦闘機、無人航空機（UAV）、宇宙探査プログラムに重点が置かれているため、先端複合材に対する需要は引き続き堅調です。高度に発達した製造エコシステムと相まって、航空宇宙セクターの技術革新への推進力は、この市場における北米のリーダーシップを確固たるものにしています。防衛と民間航空が進化を続ける中、この地域の高性能複合材への投資は、今後数年間、業界の成長を促進すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測計算
• データソース
  • 1次データ
  • 二次資料
    • 有料情報源
    • 公的情報源

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • 破壊
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 高強度・軽量複合材料への旺盛な需要。
    • 炭素繊維や熱可塑性複合材料などの複合材料における絶え間ない技術革新
    • 3Dプリンティングと積層造形技術の利用拡大
    • 特に新興市場における航空旅行の急成長と軍用機の近代化
    • 航空機の内装に複合材を使用する傾向の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い材料費と製造コスト
    • 従来の材料との統合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：繊維タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ガラス繊維
• 炭素繊維
• セラミック繊維
• その他

第6章 市場推計・予測：母材別、2021年～2034年

• 主要動向
• ポリマーマトリックス
  • 熱硬化性ポリマーマトリックス
    • エポキシ
    • フェノール
    • ポリアミド
    • その他
  • 熱可塑性ポリマーマトリックス
    • ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
    • ポリスルホン（PSU）
    • ポリエーテルイミド（PEI）
    • その他
• セラミックマトリックス
• 金属マトリックス

第7章 市場推計・予測：航空機タイプ別、2021～2034年

• 主要動向
• 商用
  • ナローボディ
  • ワイドボディ
  • ビジネスジェット
  • ターボプロップ
• 軍用機・防衛機
• その他

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 外装
  • 機体
  • エンジン
  • 翼
  • ローターブレード
  • テールブーム
• 内装
  • シート
  • キャビン
  • サンドイッチパネル
  • 環境制御システム（ECS）ダクト

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• Absolute Composites
• Aernnova Aerospace
• Avior Integrated Products
• Collins Aerospace
• FDC Composites
• General Dynamics
• Hexcel
• Lee Aerospace
• Materion
• Mitsubishi Chemical
• SGL Carbon
• Solvay
• Spirit Aerosystems
• Teijin
• Toray

The Global Aerospace Composites Market reached USD 29.4 billion in 2024 and is projected to expand at a CAGR of 12.8% between 2025 and 2034, driven by the increasing demand for advanced materials that enhance aircraft performance while reducing weight. As airlines and defense contractors seek more fuel-efficient solutions, aerospace manufacturers are integrating lightweight composites into aircraft designs. These materials help improve fuel economy, extend component lifespans, and ensure compliance with stringent environmental regulations. The industry is witnessing rapid innovation, with researchers developing next-generation composites that offer superior durability, thermal stability, and impact resistance. The rising focus on sustainability is also shaping market trends, pushing companies to explore recyclable and eco-friendly composites. As global air travel demand increases and defense agencies invest in next-gen aircraft, the need for high-performance materials continues to grow, positioning the aerospace composites industry for substantial expansion over the next decade.

The market is categorized by fiber type, with carbon fiber, glass fiber, and ceramic fiber leading the segment. Carbon fiber dominates the sector, holding a 68% share in 2024. This material remains the preferred choice due to its unmatched strength-to-weight ratio, making it ideal for aircraft wings, fuselages, and structural reinforcements. As airlines prioritize efficiency and aircraft manufacturers push for lighter, stronger designs, the adoption of carbon fiber composites is expected to accelerate. This trend is further supported by technological advancements in carbon fiber production, making it more cost-effective and accessible for aerospace applications.

The industry is also segmented by matrix type, with polymer, ceramic, and metal matrices playing a critical role in composite performance. The ceramic matrix composite (CMC) segment is poised for the fastest growth, with a projected CAGR of 14% through 2034. These materials excel in high-temperature environments, making them essential for jet engines, exhaust systems, and other heat-sensitive components. With growing investments in hypersonic aircraft, military jets, and space exploration technologies, the demand for CMCs continues to rise. Manufacturers are actively developing next-generation CMCs that offer improved thermal resistance and mechanical strength, ensuring optimal performance under extreme conditions.

North America is set to remain the dominant force in the aerospace composites market, generating USD 37 billion by 2034. The region's growth is fueled by continuous military modernization efforts and increasing defense expenditures. With a strong emphasis on next-generation fighter jets, unmanned aerial vehicles (UAVs), and space exploration programs, the demand for advanced composites remains robust. The aerospace sector's drive toward innovation, coupled with a highly developed manufacturing ecosystem, cements North America's leadership in this market. As defense and commercial aviation continue to evolve, the region's investment in high-performance composites is expected to propel industry growth for years to come.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Robust demand for high strength and lightweight composite materials
    • 3.6.1.2 Continuous innovations in composite materials, such as carbon fiber and thermoplastic composites
    • 3.6.1.3 Growing use of 3D printing and additive manufacturing technologies
    • 3.6.1.4 Rapid growth in air travel, particularly in emerging markets, and the modernization of military fleets
    • 3.6.1.5 Growing trend of using composites in aircraft interiors for applications
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High material and manufacturing costs
    • 3.6.2.2 Integration with traditional materials
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter’s analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Fiber Type, 2021-2034 (USD Million & Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Glass fiber
• 5.3 Carbon fiber
• 5.4 Ceramic fiber
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Matrix, 2021-2034 (USD Million & Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Polymer matrix
  • 6.2.1 Thermoset polymer matrix
    • 6.2.1.1 Epoxy
    • 6.2.1.2 Phenolic
    • 6.2.1.3 Polyamide
    • 6.2.1.4 Others
  • 6.2.2 Thermoplastic polymer matrix
    • 6.2.2.1 Polyether Ether Ketone (PEEK)
    • 6.2.2.2 Polysulfone (PSU)
    • 6.2.2.3 Polyetherimide (PEI)
    • 6.2.2.4 Others
• 6.3 Ceramic matrix
• 6.4 Metal matrix

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Aircraft Type, 2021-2034 (USD Million & Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Commercial
  • 7.2.1 Narrow-Body
  • 7.2.2 Wide-Body
  • 7.2.3 Business Jet
  • 7.2.4 Turboprop
• 7.3 Military & defense aircraft
• 7.4 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million & Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Exterior
  • 8.2.1 Fuselage
  • 8.2.2 Engine
  • 8.2.3 Wings
  • 8.2.4 Rotor blades
  • 8.2.5 Tail boom
• 8.3 Interior
  • 8.3.1 Seats
  • 8.3.2 Cabin
  • 8.3.3 Sandwich panels
  • 8.3.4 Environmental Control System (ECS) Ducting

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million & Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Absolute Composites
• 10.2 Aernnova Aerospace
• 10.3 Avior Integrated Products
• 10.4 Collins Aerospace
• 10.5 FDC Composites
• 10.6 General Dynamics
• 10.7 Hexcel
• 10.8 Lee Aerospace
• 10.9 Materion
• 10.10 Mitsubishi Chemical
• 10.11 SGL Carbon
• 10.12 Solvay
• 10.13 Spirit Aerosystems
• 10.14 Teijin
• 10.15 Toray