南米の国内CEP：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米国内のCEP市場規模は2025年に74億6,000万米ドルと評価され、2026年の79億2,000万米ドルから2031年までに103億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.52％となる見込みです。

南米国内CEP市場の動向と洞察

Eコマースの小包密度とマーケットプレースによるフルフィルメントの拡大

南米国内CEP市場において、Eコマースは引き続き国内小包需要の主要な源泉となっています。MercadoLibreは2025年第4四半期に1秒あたり95件の注文を処理し、フルフィルメントセンターを27カ所に拡大した結果、ブラジル国内の注文の75％を48時間以内に配達しました。同社は2026年に向けて42カ所の配送センターを目標とする投資計画を発表し、マーケットプレースのフルフィルメント能力の継続的な拡大を示唆しています。Shopeeは2026年に3か所のフルフィルメントセンターを開設し、同社のフルフィルメントネットワークにおける注文量は、過去12か月間で15倍に増加しました。Loggiの報告によると、2026年上半期において、ブラジルの中小企業によるPUDO拠点の利用は前年同期比で53％増加しました。プラットフォームへの投資により、ネットワーク容量に対する責任は運送業者からマーケットプレースへとより大きく移行し、運送業者が大量の荷物を扱うためには、デジタルおよび業務上の統合がより重要になってきました。

即時決済の普及が注文の迅速な出荷を可能に

ブラジルのPixシステムは2025年に約800億件の取引を処理し、2024年から25.7％増加しました。そのうち、消費者から企業への支払いが取引全体の43％を占めました。即時確認により、これまで発送前に注文を保留させていた照合の遅延が解消されました。DHLエクスプレス・ブラジルは2026年2月にdLocalとPix処理を統合し、統合後、Pixによる決済取扱高は400％増加しました。また、DHLはオンライン決済率が31％上昇し、小包の出荷時間が短縮されたことも報告しています。Ebanxは、2025年の42％に対し、2026年末までにブラジルのオンライン販売の45％をPixが占めるようになると予測しています。コロンビアやチリの決済システムも同様の改善をもたらす可能性がありますが、これらの国々での普及曲線はブラジルよりも遅れると予想されています。

燃料価格、税金、為替レートの変動

2026年初頭の供給混乱により、石油コストが上昇し、ブラジルのディーゼル価格は20％以上高騰しました。ブラジルのANTTは、道路貨物運賃の最低引き上げ率を4.8％から7％と定めましたが、ディーゼル代は長距離運送業者にとって依然として大きなコスト要因となっています。チリでも、燃料価格安定化制度が段階的に廃止された後、燃料価格の急騰に見舞われました。純利益率が3％から7％の事業者にとって、こうした変動を吸収する余地は限られていました。アルゼンチンでは為替変動により、現地通貨で収益を得ている事業者にとって、輸入資材のコストが上昇しました。契約に燃料価格やインフレに対する保護条項が含まれていない場合、中小の運送業者はより大きな業界再編の圧力に直面しました。

セグメント分析

2025年、南米の国内CEP市場において、非エクスプレスサービスが77.40％のシェアを占めました。エコノミー配送は、コストに敏感な消費者や、スピードよりも総輸送費を重視するサプライチェーンに適していました。この収益基盤により、運送業者は路線の密度を高め、広範なネットワークカバレッジを維持することができました。また、こうした物流量の規模は、主要路線における高速サービスの採算性を支えるものでもありました。これにより、事業者は幅広い出荷基盤を活かし、より高速なサービスを開発することが可能となりました。

エクスプレス配送は、2026年から2031年にかけてCAGR6.44％で成長すると予測されました。短納期への需要は、ブラジルの主要都市から地方都市や近隣諸国へと広がりつつありました。2025年のMercadoLibreによる48時間配送の実績は、プラットフォーム運営が設定しているサービス基準を如実に示していました。エクスプレスサービスの普及は、配送量が求められるコスト基盤を支えられる人口密集都市部において、引き続き最も強固なものとなる見込みでした。一方、小規模な都市では、非エクスプレスサービスへの依存度が高まると予想されていました。この違いにより、事業者は同一のネットワーク内で異なるサービスモデルを管理する必要がありました。

2025年、南米の国内CEP市場規模のうち、B2Cが53.17％を占めました。また、B2Cは最も成長の速いビジネスモデルでもあり、2031年までの予測CAGRは6.61％でした。消費者向けEコマースは、増加する小規模なオンライン販売業者を基盤として、安定した小包需要を生み出しました。Pixは、決済時の摩擦を軽減し、支払い済みの注文を配送ネットワークに引き渡すまでの時間を短縮しました。また、販売者と運送業者間の信頼性の高いリアルタイムデータ交換の重要性を高めました。

B2Bは、部品の補充、産業用物流、書類の輸送を引き続き支えました。しかし、デジタル調達やマーケットプレースによるフルフィルメントが従来の卸売フローの一部に取って代わったため、その相対的な貢献度は圧迫されました。C2Cサービスは、転売プラットフォームやギグ型配送アプリによって支えられていましたが、規模は依然として小さく、小包1個あたりの収益も低いままでした。消費者からの返品については、ブラジルの「消費者保護法」に基づき、新たな運用要件が生じました。運送業者は、B2C事業の収益性を維持するために、返品輸送の価格設定を正確に行う必要がありました。こうした運用上のニーズにより、消費者向けチャネルは、単純な出荷量から予想される以上に厳しい要件を課されることになりました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米国内のCEP市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に74億6,000万米ドル、2026年には79億2,000万米ドル、2031年までには103億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.52%です。
• 南米国内CEP市場におけるEコマースの影響は何ですか？
  • Eコマースは国内小包需要の主要な源泉となっており、MercadoLibreは2025年第4四半期に1秒あたり95件の注文を処理しました。
• 即時決済の普及はどのように影響していますか？
  • ブラジルのPixシステムは2025年に約800億件の取引を処理し、即時確認により発送前の照合の遅延が解消されました。
• 燃料価格や税金の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 供給混乱により石油コストが上昇し、ディーゼル価格が20％以上高騰しました。
• 南米の国内CEP市場における非エクスプレスサービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に非エクスプレスサービスが77.40％のシェアを占めました。
• エクスプレス配送の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.44％で成長すると予測されています。
• B2C市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • B2Cは2025年に53.17％を占め、2031年までの予測CAGRは6.61％です。
• 南米国内CEP市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos、MercadoLibre, Inc.、Loggi Tecnologia Ltda.、Total Express、DHL Group、FedEx、UPSなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 主要なマクロ経済指標（GDP、インフレ率など）と市場への影響
• 市場促進要因
  • Eコマースの小包密度とマーケットプレースによるフルフィルメントの拡大
  • 即時決済の導入により、注文の処理が迅速化
  • 主要都市圏における当日・翌日配送への期待
  • 輸送回廊およびマルチモーダルインフラへの投資
  • ダークストアおよびマイクロフルフィルメントの拡大
  • 医療関連、生鮮食品、および温度管理が必要な小包の需要
• 市場抑制要因
  • 燃料価格、税制、為替レートの変動
  • 道路の品質、渋滞、および遠隔地への配送における制約
  • 小包の盗難、詐欺、およびセキュリティコスト
  • 電池セルの供給状況と電動化への準備状況
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 規制の枠組み
• 技術展望
• Eコマース業界の業績と概要
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 配送スピード別
  • エクスプレス
  • 非エクスプレス
• ビジネスモデル別
  • 企業間取引（B2B）
  • Business-to-Consumer（B2C）
  • 個人間取引（C2C）
• 出荷重量別
  • 軽量製品の出荷量
  • 中重量の出荷
  • 重量物出荷
• 輸送モード別
  • 航空
  • 道路
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • Eコマース
  • 金融サービス（BFSI）
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 一次産業
  • 卸売・小売業（オフライン）
  • その他
• 国別
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
  • MercadoLibre, Inc.
  • Loggi Tecnologia Ltda.
  • Total Express
  • La Poste Group（Including DPD Group）
  • DHL Group
  • FedEx
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
  • GOL Linhas Aereas S.A.
  • Braspress Transportes Urgentes Ltda.
  • Jamef Transportes Ltda.
  • Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda.
  • Sequoia Logistica e Transportes S.A.
  • Grupo Logistico Andreani
  • Correo Argentino
  • Chilexpress S.A.
  • Correos de Chile
  • Patrus Transportes
  • DSV A/S
  • Alfa Transportes

第7章 市場機会と将来の展望