南米の家庭用電気製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Home Appliances - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2155659
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の家電市場規模は2025年に426億5,000万米ドルと評価され、2026年の445億米ドルから2031年までに574億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.2％となる見込みです。
南米の家電市場の動向と洞察
可処分所得の増加と消費者信用へのアクセス
南米の家電市場において、特に高価格帯の耐久消費財の購入においては、消費者信用が重要な購入手段として機能しています。アルゼンチンでは、2025年第4四半期の家電購入のうち、クレジットカードによる支払いが55.1％を占めました。IDB Investの調査によると、ブラジルでは1億3,100万枚以上の小売店発行カードが存在し、年間取引額は90億米ドルに達しており、これに加え、正規の銀行融資も利用されています。こうした組み合わせにより、従来の銀行融資のみに依存する世帯以外にも、購入の機会が広がっています。アルゼンチンでは、輸入価格の低下、製品の入手可能性の拡大、および消費者信用環境の改善に支えられ、2025年の家電製品販売台数は23％の伸びを記録しました。金利が上昇すると、分割払いのコストが急速に高まり、買い替えが先送りされる可能性があります。
eコマース、即時決済、および組み込み型ファイナンス
ブラジルの「Pix」は2025年に主要なオンライン決済手段となり、eコマースの決済額に占める割合は42％に達しました。これに対し、クレジットカードの割合は41％でした。2025年6月に開始された「Pix Automatico」は、クレジットカードを持たない最大6,000万人のブラジル人に対し、定期的なデビット決済を可能にします。組み込み型融資では、決済時にオープンファイナンスのデータを活用し、商品調査と利用可能な与信枠をより直接的に結びつけることができます。メルカド・リブレの報告によると、2025年第1四半期における為替変動の影響を除いた総商品価値（GMV）は、ブラジルで30％、アルゼンチンで126％の伸びを示し、ユニークバイヤー数は約6,700万人に達しました。こうした変化に伴い、メーカーや小売業者は、商品コンテンツ、融資オプション、配送体制の改善が求められています。
為替、関税、および輸入部品の価格変動
南米における家電製品のサプライチェーンは、依然として為替レート、関税、および輸入部品のコスト変動の影響を受けやすい状況にあります。2025年、ブラジル・レアルは米ドルに対して8％下落し、輸入原材料への圧力が強まりました。2025年に発表されたブラジル産輸出品に対する米国の50％の関税は、価格決定や為替レートの見通しに対する不確実性を高めました。コンプレッサー、インバーター基板、モーターアセンブリを輸入するブランドは、価格に敏感な一般家庭にサービスを提供しつつ、上昇した投入コストを管理しなければなりません。エレクトロラックスは、需要の低迷、為替の逆風、およびブラジルにおけるマクロ経済の調整により、2025年第2四半期のラテンアメリカ事業には課題があったと述べています。生産の現地化はコストの可視性を高めることができますが、そのメリットを実感するには、事前の設備投資が必要となります。
セグメント分析
2025年の南米家電市場規模のうち、主要家電が63.36％を占め、冷蔵庫、洗濯機、エアコンが牽引しました。これらのカテゴリーは、家庭の必須ニーズを満たすものであり、定期的な買い替えサイクルによって支えられています。2025年、ブラジルにおけるエアコンの販売台数は16％の伸びを記録しましたが、白物家電カテゴリー全体としては縮小傾向にありました。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴでは、都市部の小規模世帯が時間を節約できるキッチン製品をより重視するようになるにつれ、食器洗い機への関心が高まっています。ブラジルのINMETRO条例223/2025により、2025年4月から冷蔵庫および冷凍庫のエネルギー効率要件が強化されました。この規制は、どの製品が国内に輸入できるかを規定するものであり、確立された認証体制を持つサプライヤーに有利に働きます。また、新築住宅の引き渡しに伴い、空室が初めて家電を購入する世帯へと変わる際にも、大型家電市場は恩恵を受けます。
小型家電市場は、2026年から2031年にかけてCAGR6.25％で成長すると予測されており、これは地域全体の成長率を上回るペースです。需要は、エアフライヤー、高級エスプレッソマシン、多機能フードプロセッサー、ロボット掃除機によって支えられています。パンデミック中に購入された製品が古くなりつつあることから、中級～高級モデルへの買い替え需要が高まっています。このカテゴリーの成長は、都市型のライフスタイルや、共働き世帯の増加と密接に関連しています。南米の家電業界には、Groupe SEB、SharkNinja、Versuniなど、強力な製品刷新能力を持つ企業も参入しています。これらの企業は幅広い製品ラインナップを活かし、キッチンや床のお手入れに関する嗜好の変化に迅速に対応しています。白物家電のサプライヤーも依然として重要な競合相手ですが、その製品ポートフォリオは冷蔵庫や洗濯機分野に集中しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 可処分所得の増加と消費者信用へのアクセス拡大
- eコマース、即時決済、および組み込み型金融サービス
- スマート・コネクテッド家電の普及
- 都市部の住宅形成と建て替え需要
- チャンカイ港を牽引役とした輸入品目と品揃えの拡大
- エネルギーと水資源の逼迫が、高効率家電の普及を加速させています
- 市場抑制要因
- 為替、関税、および輸入部品の価格変動
- 高金利と耐久消費財の購入負担
- 物干しを好む傾向が、衣類乾燥機の普及を制限しています
- リバースロジスティクスと使用済み製品の回収における課題
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 業界における最新の動向とイノベーションに関する洞察
- 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 主要家電製品
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 洗濯機
- 衣類乾燥機
- 食器洗い機
- オーブン、調理器、レンジ
- 電子レンジ
- エアコン
- レンジフードおよびコンロ
- その他の主要家電製品
- 小型家電
- コーヒーメーカーおよびエスプレッソマシン
- フードプロセッサー、ジューサー、ブレンダー
- グリルおよびロースター
- 電気ケトル
- エアフライヤー
- 掃除機およびロボット掃除機
- アイロンおよび衣類用スチーマー
- トースター、炊飯器、カウンタートップオーブン
- その他の小型家電
- 主要家電製品
- 流通チャネル別
- マルチブランドストア
- 専売ブランド・アウトレット
- オンライン
- その他の流通チャネル
- 地域別
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Whirlpool Corporation
- Electrolux AB
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- LG Electronics Inc.
- Midea Group Co., Ltd.
- Haier Smart Home Co., Ltd.
- Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
- Gree Electric Appliances Inc.
- Panasonic Holdings Corporation
- BSH Hausgerate GmbH
- Robert Bosch GmbH
- Arcelik A.S.
- Mabe, S.A. de C.V.
- Groupe SEB
- Versuni Holding B.V.
- SharkNinja Operating LLC
- TCL Electronics Holdings Limited
- Britania Eletrodomesticos S.A.
- Mondial Eletrodomesticos Ltda.
- Philco Eletronicos S.A.